Cos'è la leva?

Cos'è la leva sul Forex?

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Qual è la leva?

Per commerciare con la leva, bisogna capire di cosa si tratta e di cosa abbiamo bisogno. La leva finanziaria è un rapporto tra denaro preso in prestito e fondi propri. Si chiama anche leva finanziaria o leva finanziaria. Per capire meglio cos'è l'effetto leva, studia un esempio di seguito.

Hai 10,000 USD che vuoi investire e moltiplicare. Supponiamo che tu abbia l'opportunità di acquistare uno smartphone per 100 USD, portarlo in un'altra città e venderlo lì per 101 USD. 10,000 USD sono sufficienti per acquistare 100 smartphone e vendendoli per 101 USD ciascuno, otterrai un profitto di 100 USD. L'intera procedura può richiedere, diciamo, 5 giorni.

Di conseguenza, il tuo profitto in 5 giorni sarà di 100 USD escluse le spese correlate. Per aumentare il possibile profitto per lo stesso periodo di tempo, è possibile rivolgersi a una banca e chiedere un prestito di altri 10,000 USD. In tal modo, avrai 10,000 USD del tuo denaro e 10,000 USD presi in prestito da una banca; infatti, lavorerai con una doppia leva, che è 1: 2. Quindi, fai lo stesso, ma questa volta il numero di smartphone che acquisti è 200. Vendendoli per 101 USD, otterrai un profitto di 200 USD in 5 giorni.

Il periodo di investimento è lo stesso, ma il profitto è aumentato, anche considerando le spese correlate. Quindi vai in una banca e chiedi un altro prestito di 100,000 USD in più, in modo da poter aumentare il tuo profitto fino a 2,000 USD negli stessi 5 giorni. In questo caso, la leva finanziaria è di 1:10, mentre un prestito di 1 milione di dollari lo aumenterà fino a 1: 100.

Quali sono i possibili rischi che si possono affrontare con un elevato effetto leva?

Quando prendi in prestito denaro da una banca, i tuoi fondi iniziali di 10,000 USD servono come garanzia e i soldi che prendi in prestito possono essere utilizzati solo per acquistare smartphone, che saranno anche considerati un bene di sicurezza per una banca. Studiamo un esempio con una leva 1: 100. Hai 1 milione di dollari e puoi acquistare 10,000 smartphone. Se il prezzo di mercato aggiunge 50 centesimi, il tuo profitto sarà di 5,000 USD, ma se perde gli stessi 50 centesimi, la tua perdita, non ancora contabilizzata, sarà di 5,000 USD.

Naturalmente, non devi vendere smartphone al prezzo peggiore e puoi aspettare fino a quando costano di nuovo 100 USD, ma il problema è che se il prezzo scende a 99 USD, rischierai non solo i tuoi soldi, ma il anche i soldi della banca. Come si suol dire, "Se devi alla banca 100 USD, è un tuo problema, ma se devi alla banca 1 milione di USD, è un problema della banca", ecco perché per evitare tali situazioni, la banca venderà i tuoi smartphone in perdita e prendere la sicurezza al fine di rimborsare il prestito con perdite minime per se stesso.

Di conseguenza, si può concludere che maggiore è il valore della leva finanziaria nelle transazioni, maggiori saranno i rischi. Probabilmente, potremmo interrompere la nostra spiegazione proprio qui, ma è davvero solo l'inizio.

Perché i trader usano la leva finanziaria sul mercato Forex?

influenza

Primo motivo

Il primo motivo per cui i trader usano la leva è che la maggior parte dei principianti ha piccoli depositi iniziali. Nella maggior parte dei casi, l'apertura di una posizione di 0.01 lotti richiede di avere circa 1,000 USD sul proprio conto. Nel caso in cui il tuo deposito sia di 100 USD, puoi impostare il valore della leva su 1:10, ma sarai in grado di aprire solo una posizione del volume minimo e solo in una coppia di valute. Allo stesso tempo, i rischi di perdere il deposito saranno piuttosto bassi. Tuttavia, i mercati offrono molte coppie di valute diverse, ecco perché se usi il tuo sistema di trading per più attività, è meglio ignorare altri segnali e attendere fino al completamento della tua posizione aperta. Ridurrà i rischi, ma diminuirà anche la vostra redditività. In altre parole, in tali circostanze non sarai in grado di guadagnare di più.

Con la leva 1: 100, hai l'opportunità (ancora una volta, presta attenzione alla parola "opportunità") di aprire posizioni in altre coppie di valute se ritieni che siano altamente potenziali per ottenere profitti. Questa opportunità può essere utilizzata anche per coprire una posizione già aperta tramite altre coppie di valute. In tali situazioni, la leva finanziaria non è solo il modo di diversificare i rischi, ma anche di aumentare il rendimento dei fondi investiti.

Secondo motivo

Il secondo motivo risiede nella bassa redditività del mercato valutario. Cosa significa? Ad esempio, consideriamo EUR / USD. Nell'ultimo mese, la differenza maggiore tra i prezzi più alti e quelli più bassi è stata dell'1.5%. In altre parole, se tu, per miracolo, riuscissi ad aprire una posizione corta al prezzo più alto e chiuderlo al prezzo più basso, il tuo profitto sarebbe dell'1.5%. Di conseguenza, escludendo la leva finanziaria, potresti aumentare il tuo deposito solo dell'1.5%. Ma questo esempio descrive le condizioni perfette.

Sul mercato reale, anche un rendimento dell'1.0% sarebbe un ottimo risultato. Quando fai trading in questo modo, il tuo rendimento annuale può essere del 12% e questo è un buon risultato se il tuo deposito è di 50,000 USD. Tuttavia, dovresti ricordare che avrai posizioni sia redditizie che non redditizie e che la tua redditività potrebbe raddoppiare e scendere di mezzo. Ecco perché senza usare la leva finanziaria, la redditività annuale del tuo conto di trading potrebbe essere inferiore a quella che potresti ricevere da un deposito bancario, che è meno rischioso.

Quindi, usando la leva finanziaria (ad esempio 1: 100), hai l'opportunità di aumentare la redditività dei tuoi depositi. Per questo, avrai bisogno di una strategia a cui attenersi durante il trading. Per fare un confronto: le azioni Tesla hanno aggiunto il 35% in un mese, ecco perché non è necessario utilizzare la leva finanziaria in borsa. A causa dell'alta volatilità delle azioni, l'utilizzo della leva finanziaria è associato a rischi elevati. L'associazione della leva finanziaria con rischi elevati è apparsa per la prima volta sul mercato azionario e poi si è spostata sul Forex, ma la volatilità del mercato Forex è decine di volte in meno, ecco perché il Forex può competere con il mercato azionario in termini di redditività solo se i trader usano la leva finanziaria.

Terza ragione

Il terzo motivo per utilizzare la leva finanziaria quando si fa trading è un'opportunità per utilizzare i fondi presi in prestito solo se necessario. Ad esempio, acquisti una nuova auto e decidi sulla sua configurazione. L'auto ha un cambio automatico, ma non il pulsante di accelerazione "Kickdown" (i cambi automatici scendono a una marcia inferiore per sfruttare la maggiore potenza erogata ai regimi più alti del motore). Hai l'opportunità di aggiungere questa funzione gratuitamente, ma non devi farlo. In altre parole, hai una scelta. Questa funzione potrebbe non essere mai necessaria, ma un giorno potrebbe salvarti la vita sulla strada se le condizioni di viaggio sono difficili e imprevedibili. L'aggiunta del pulsante di accelerazione "Kickdown" ti dà la possibilità di usarlo quando è veramente necessario.

Fortunatamente, fare trading sul mercato Forex non ti rivendicherà la vita, ma le situazioni potrebbero essere molto diverse. Durante la crisi del 2008, l'USD si stava rafforzando rispetto a tutte le altre valute e l'utilizzo della leva finanziaria in quel momento avrebbe potuto contribuire ad aumentare la redditività. Un altro caso sono stati i risultati del referendum sulla Brexit, che hanno prodotto risultati GBP / USD precipitare del 12%. Ancora una volta, la leva potrebbe aver permesso di trarre profitto da questo movimento dei prezzi. Di conseguenza, in alcuni casi la leva finanziaria è utile e vantaggiosa per aumentare la redditività del deposito.

Chi dovrebbe usare la leva? Quale?

Se sei un principiante nel mercato Forex e non hai esperienza, non dovresti usare una leva superiore a 1:10. Tuttavia, quando apri un conto di trading, scegli il tipo di conto in cui la leva finanziaria può essere aumentata fino a 1: 100, in modo da poterlo utilizzare al momento giusto.

Se sei un trader molto emotivo e prendi decisioni in base al tuo intuito, ti consigliamo di scegliere l'effetto leva 1: 5. Questo valore di leva ti impedirà di perdere il tuo deposito all'inizio della tua carriera di trading e ti aiuterà a acquisire esperienza per creare la tua strategia di trading. Dopo che i risultati di trading diventano più o meno stabili, è possibile aumentare la leva finanziaria.

Conclusione

La leva offre agli operatori l'opportunità di utilizzare i propri soldi per fare trading sul mercato Forex in modo più efficiente. Tuttavia, la mancanza di comprensione su come utilizzarlo può avere un impatto disastroso. Ecco perché prima di iniziare a fare trading, leggi l'articolo Come negoziare con la leva, impara come calcolare la dimensione ottimale per ciascun ordine e solo dopo perseguire una carriera di successo nel mercato Forex.

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