Come investire in S&P 500?

Come investire in S&P 500?

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In questo articolo, discuteremo del trading di S&P 500. Nella borsa, questo indice viene scambiato con il ticker US500; oggi può essere trovato in molti terminali commerciali popolari.

Cos'è S & P500?

S&P 500 è stato creato da Standard and Poor's (attualmente S&P Global) il 4 marzo 1957.

In precedenza, un altro indice chiamato Dow Jones Industrial Average Index era popolare. Comprendeva le 30 maggiori società industriali. Inoltre, c'erano altri indici; tuttavia, coprivano solo un piccolo gruppo di società, quindi non rappresentavano il quadro completo degli stati d'animo del mercato.

Standard and Poor's ha preso la propria strada e ha deciso di creare un indice che mostrasse la situazione del mercato nel suo complesso e non solo lo stato delle cose nel settore industriale. Ecco come è apparso l'S & P 500.

Il nuovo indice comprendeva 500 grandi società con la maggiore capitalizzazione di vari settori. Tuttavia, il numero di società e il contenuto esatto dell'indice rimangono soggetti a modifiche.

👉 Informazioni più dettagliate sugli indici e su come scambiarli, puoi trovare nel post qui sotto.

Quali sono le società nell'S & P 500?

L'indice include le 500 maggiori società negoziate nel mercato azionario statunitense. Per essere inserita nell'indice, un'azienda deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • capitalizzazione non inferiore a 6 miliardi di dollari;
  • registrato negli USA;
  • liquidità delle azioni (il numero di azioni scambiate) non inferiore a 250,000 al mese;
  • non meno del 50% delle scorte disponibili per il libero scambio;
  • redditività negli ultimi quattro mesi del periodo contabile.

L'elenco delle società viene aggiornato ogni trimestre. Se un'azienda si rivela in qualche modo difettosa, viene sostituita da un'altra azienda idonea. Di solito, l'elenco perde le società che iniziano a generare perdite nel periodo contabile o la cui liquidità diminuisce.

I leader dell'indice sono attualmente i colossi dei settori IT e bancario, come:

Le aziende IT assumono oltre il 27% dell'indice, le aziende sanitarie - 14%; le quote delle restanti sfere non sono così significative, sebbene complessivamente costituiscano più del 50% dell'indice.

L'S & P 500 è calcolato sulla base della capitalizzazione ponderata, il che significa che le società con una capitalizzazione maggiore hanno maggiore influenza.

Come investire nell'S & P 500?

L'S & P 500 è buono non solo per il trading intraday ma anche per gli investimenti a medio termine. Grazie all'interesse di molti operatori di mercato, l'indice lo dimostra alta volatilità e liquidità durante la sessione di negoziazione. Inoltre, puoi continuare a fare trading al termine della sessione di trading, anche se la liquidità si ridurrà.

L'unico limite per i futuri investitori è il prezzo elevato dell'indice, che comporta l'uso della leva finanziaria o l'aumento del deposito.

S&P 500 CFD

Al giorno d'oggi, abbiamo tutti l'opportunità di negoziare non l'indice in sé ma il suo Contratto per differenza (CFD). Questa è una buona occasione per i trader principianti che possono negoziare CFD praticamente su qualsiasi piattaforma di trading. Il grafico dell'S & P 500 CFD è completamente vincolato a quello dell'indice stesso e copia tutti i movimenti.

S&P 500 ETF

Il più popolare S&P 500 ETF è SPDR S&P 500 (SPY), che è un derivato che copia completamente le dinamiche dell'S & P 500 ma costa molto meno - 1/10 del prezzo dell'indice principale. Ciò consente a trader e investitori di negoziare l'S & P 500 senza leva.

SPY opera allo stesso modo di tutti gli altri strumenti in borsa. Tuttavia, segui le tue regole di gestione del rischio il più strettamente possibile. Normalmente, trading di ETF significa progetti di investimento che durano diversi anni.

Futures

Un altro strumento popolare è un contratto futures per l'indice. Un contratto futures S&P 500 è un accordo che obbliga il venditore e l'acquirente a rispettare gli accordi iniziali. Non ha alcuna differenza particolare tra questo e altri contratti non consegnabili.

Un contratto futures per l'indice è vincolato all'indice stesso e dipende dal prezzo delle azioni delle società incluse nell'asset di base (indice). I futures per l'S & P 500 non prevedono solo investimenti ma anche speculazioni. Puoi fare trading sia a medio termine che intraday. Puoi anche coprire i rischi e giocare a breve utilizzando un piccolo capitale.

Un'idea di investimento per l'acquisto dell'S & P 500

Per il trading a medio e lungo termine, puoi scegliere diverse idee. Innanzitutto, prendi una decisione sul termine dell'investimento. Quindi decidi la somma del tuo investimento e se sei pronto per investimenti extra. Durante l'intero periodo dell'investimento, puoi acquistarne di più e aumentare il volume. Non è un segreto che il tuo profitto finale dipenda da questo.

Attualmente, l'idea di investimento più interessante è l'acquisto di CFD ed ETF. Le ragioni sono le seguenti:

  • la disponibilità;
  • un costo contenuto rispetto a quello dell'asset di base (S&P 500);
  • elevata liquidità;
  • buona volatilità.

Questi fattori consentono ai principianti di fare i primi passi sulla sua strada, mentre i trader esperti possono aumentare la dimensione dei loro investimenti.

I grafici dell'S & P 500, del suo CFD e dell'ETF sono quasi identici, solo alcune candele e il prezzo delle attività differiscono. Il CFD e l'ETF vengono scambiati allo stesso prezzo.

Durante una sessione di trading, i prezzi correnti potrebbero differire leggermente a seconda di quanto è attivo il trading. Questo fattore non ha quasi alcuna influenza sugli investimenti a medio e lungo termine.

Puoi scegliere tu stesso la tua risorsa. Di seguito, vedi un'opzione che si adatta a tutti e tre gli strumenti.

Guarda i grafici dell'S & P 500, del CFD e dell'ETF:

S&P 500
S&P 500
S&P 500 ETF
S&P 500 ETF
S&P 500 CFD
S&P 500 CFD

I grafici mostrano che gli strumenti stanno correggendo in un brillante trend rialzista. Per rendere i tuoi acquisti più redditizi, attendi che la correzione finisca.

Il pullback può terminare al bordo inferiore del canale ascendente. Se acquistiamo dal livello di supporto, potremmo ridurre il rischio di un possibile drawdown. L'obiettivo della crescita, a giudicare dalla dinamica ascendente complessiva, sarà il massimo più vicino.

Nel medio periodo le quotazioni potrebbero rinnovare i massimi e continuare a crescere. Prima che arrivi il nuovo anno, il mercato potrebbe iniziare un rally: investitori e speculatori chiuderanno le loro posizioni per ottenere il profitto. Dopo le vacanze di capodanno, normalmente c'è una pausa e le quotazioni tornano alla normalità.

Grafico online S&P 500

Condizioni di trading in RoboForex

RoboForex offre ai suoi clienti un'ampia gamma di opportunità per negoziare ETF e CFD. Nel terminale R Trader, puoi trovare quasi tutti gli strumenti attualmente negoziati in borsa.

Gli spread partono da 0.1 punti, commissioni - da 1 USD, che attira non solo investitori a medio termine, ma anche speculatori.

Riflessioni conclusive

I livelli di liquidità, volatilità e prezzo rendono CFD ed ETF le opzioni di investimento più interessanti. Si noti che la sua redditività media annua è di circa il 9%.

Qualcuno potrebbe dire che tale redditività non è davvero elevata, tuttavia possiamo sperare in una crescita dello strumento nel lungo periodo. Negli investimenti a medio termine, a volte puoi giocare short e diversificare i rischi in caso di pullback.

Ad ogni modo, gli investimenti in azioni possono essere rischiosi e richiedono una buona analisi e studio. Questo è giusto non solo per l'S & P 500 ma anche per altri strumenti di questa categoria.




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