2021: continua l'euforia del mercato

2021: continua l'euforia del mercato

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Il primo giorno di negoziazione del 2021 è iniziato con l'S & P 500 che ha toccato il suo massimo storico. Ciò significa che gli investitori rimangono ottimisti e sono pronti a continuare a investire i propri soldi in azioni. Giocare short sarebbe troppo rischioso ma spiegabile.

La domanda di oro, Bitcoin e azioni è in crescita

Vorrei attirare la vostra attenzione su due strumenti finanziari che minacciano un'ulteriore crescita dell'indice, che sono l'oro e il BTC.

Cosa fare se il mercato azionario è soggetto a crisi e molte aziende stanno lottando per sopravvivere, perdendo fino al 50-90% del prezzo delle azioni?

In questi casi, gli operatori del mercato tendono a investire in attività di protezione, che è sempre stata l'oro, e ad acquistare assicurazioni contro le inadempienze delle società. Le assicurazioni sono più complicate da controllare e tracciare mentre con l'oro è più semplice: c'è una tabella che possiamo consultare in qualsiasi momento.

Crisi ipotecaria

Nel 2007, un anno prima dell'inizio della crisi finanziaria, le quotazioni dell'oro erano aumentate, il che significa che molti investitori sospettavano una bolla in crescita nel mercato dei mutui. Per proteggere le loro finanze, hanno iniziato a comprare oro (guarda il film The Big Short se sei interessato alla crisi del 2008).

Anche le quotazioni dell'S & P 500 sono scese gradualmente e quando abbiamo saputo del fallimento di Lehman Brothers (la cui notizia è stata il punto di partenza della crisi), erano scambiate del 18% al di sotto dei loro massimi storici.

Oro e correlazione S & P500 durante il fallimento di Lehman Brothers

Il BTC come bene rifugio

Anche la crisi del coronavirus del 2020 è iniziata con la crescita dell'oro, ma a differenza del 2008, l'oro continua a crescere, così come gli indici azionari.

Questo può essere spiegato come segue. Una parte degli investitori ha paura di mantenere il denaro in azioni solo perché sospetta che si formi una nuova bolla nel mercato, quindi investe parte del proprio capitale in oro. Ad ogni modo, nel 2020, gli investitori hanno notato un'altra risorsa che hanno iniziato a utilizzare come protezione dal denaro fiat, e questa risorsa è la criptovaluta Bitcoin.

Da dicembre 2020, il suo prezzo è raddoppiato: un BTC costa oltre 30,000 USD. Non è più uno strumento di speculatori minori che potrebbero influenzarne il prezzo di 100 dollari. I grandi attori del mercato investono nel BTC.

Allora, cosa abbiamo qui?

L'oro si sta dirigendo verso i massimi storici e Bitcoin è scambiato ai massimi storici, ovvero due asset protettivi stanno godendo di una maggiore domanda. Nel frattempo, anche l'indice S&P 500 viene scambiato ai massimi storici. Questa situazione dimostra che alcuni investitori si stanno preparando a un disastro mentre altri stanno chiudendo gli occhi su tutto e sono pronti ad acquistare azioni a qualsiasi prezzo. Il tempo mostrerà chi ha ragione.

Perché così ottimista?

La spiegazione è semplice. Alla fine del 2020, le persone hanno iniziato a vaccinarsi contro il coronavirus, che è una speranza per la ripresa dell'economia.

La spiegazione successiva è il sostegno senza precedenti dell'economia versando denaro. Joe Biden aumenterà il supporto solo non appena diventerà presidente.

Quando potrebbe fermarsi la crescita del mercato azionario?

L'Europa e gli Stati Uniti adottano misure di sostegno, riversando trilioni di USD ed EUR nelle loro economie. I bassi tassi di interesse che consentono un credito a basso costo sostengono anche le imprese.

Ora immagina un corridore che partecipa a una maratona. Per aiutarli, la squadra ha spianato la strada e ha ottenuto un grande fan da soffiare alle spalle.

Cosa succede quando il supporto viene tolto? I piedi del corridore diventano pesanti e il vento in faccia potrebbe abbatterli.

Questo confronto significa che le voci sul supporto in chiusura potrebbero cadere come primo colpo sul mercato, mentre un aumento dei tassi di interesse diventerà il secondo. Ciò farà sì che coloro che hanno acquistato azioni a un prezzo inferiore trarranno profitto, mentre coloro che hanno acquistato a un prezzo elevato diventeranno investitori a lunghissimo termine, aspettandosi che il prezzo ritorni. Coloro che hanno utilizzato la leva finanziaria saranno i più vulnerabili perché una correzione potrebbe innescare una richiesta di margine, che spingerà ulteriormente verso il basso i prezzi delle azioni.

Tuttavia, mentre il denaro viene versato, le azioni continueranno a crescere. Una parte degli investitori continuerà ad acquistare oro, diversificando i rischi, ma questa sarà la parte più piccola. La maggior parte continuerà a investire in azioni, notando le società più piccole con titoli scambiati lontano dai loro massimi storici a causa di prestazioni finanziarie piuttosto instabili. Tuttavia, l'euforia indurrà gli investitori a comprare qualsiasi cosa.

Le banche centrali non prevedono di aumentare i tassi di interesse

Gli esperti affermano che nella prima metà del 2021 né l'Europa né gli Stati Uniti aumenteranno i tassi di interesse (Goldman Sachs ha persino previsto che la Fed aumenterà il tasso solo nel 2024) o concludere il programma di acquisto di obbligazioni. Quindi, le scorte continueranno a crescere. Quindi, non è la migliore delle idee stare da parte e guardarle crescere.

Esistono due modi di comportamento in questa situazione. Il primo è investire in oro per proteggere il proprio capitale, mentre il secondo è cercare di trovare azioni che potrebbero crescere ulteriormente.

I produttori di auto elettriche hanno riportato vendite

L'inizio del 2021 è stato segnato non solo dalla crescita dell'S & P 500 ma anche da buoni rapporti dei produttori di auto elettriche.

Tesla, Inc.

Dire, Tesla (NASDAQ: TSLA) ha riferito di aver venduto 189,750 auto elettriche alla fine del 4 ° trimestre, superando le previsioni di 15,750 auto. Il rapporto ha spinto il prezzo delle azioni al rialzo del 7% e le azioni continuano a scambiare ai loro massimi storici.

Tesla è il leader tra i produttori di auto elettriche e il suo rapporto prevede in qualche modo i successivi rapporti dei suoi concorrenti, ovvero se le vendite di Tesla crescono, anche altri produttori di auto elettriche godranno di una maggiore domanda per i loro prodotti.

NIO Limited

Questo è esattamente quello che è successo. NIO (NYSE: NIO) i rapporti hanno mostrato che le vendite di auto elettriche sono raddoppiate nel dicembre 2020; hanno venduto 17,353 vetture nel 4 ° trimestre, il che supera le più ardite aspettative.

Secondo William Bin Lee, direttore generale dell'azienda, le vendite sono state notevolmente supportate dalla nuova opzione "Battery As a Service", il che significa che le auto elettriche vengono vendute senza batterie, che vengono noleggiate al cliente. Questa soluzione abbassa notevolmente i prezzi delle auto elettriche, rendendole competitive.

Le azioni NIO continuano a negoziare in un trend rialzista ai loro massimi storici.

Grafico dei prezzi delle azioni NIO Limited

Li Auto Inc.

Li Auto (NASDAQ: LI) ha anche rallegrato i suoi investitori con buoni risultati di vendita nel 4 ° trimestre del 2020. A dicembre, le vendite di auto elettriche sono aumentate del 530% e le vendite trimestrali del 67%, a 14,464 auto. Li Auto ha iniziato la produzione di massa nel novembre 2019 ed è riuscita ad avvicinarsi a NIO in così breve termine, sebbene NIO venda auto elettriche dal 2017.

Le azioni di Li Auto sono cresciute insieme alle azioni di altri produttori di auto elettriche, ma attualmente sembrano essere le più deboli, troppo lontane dai loro massimi storici. D'altra parte, questo potrebbe essere interpretato come un potenziale di crescita.

Grafico dei prezzi delle azioni Li Auto

XPeng Inc

Un altro produttore cinese di auto elettriche XPeng (NYSE: XPEV) ha anche dimostrato i risultati del 4 ° trimestre che hanno superato le aspettative degli esperti. A dicembre, le sue vendite sono aumentate del 326%, mentre le vendite trimestrali - del 303%, raggiungendo le 12,964 auto. Come con Li Auto, anche le azioni XPeng sono lontane dai loro massimi storici, il che le rende interessanti per gli investimenti.

Grafico dei prezzi delle azioni di Xpeng Inc

Ad ogni modo, le due ultime società sono appena entrate nel mercato e non hanno ancora raggiunto i volumi di vendita di Tesla o NIO, hanno tutta la strada davanti.

La crescita delle vendite potrebbe essere notata in ogni azienda di vendita di auto elettriche, il che indica un'evidente tendenza per il futuro. Quindi, tutto il 2021 sarà caratterizzato da rapporti favorevoli dei produttori di auto elettriche, il che significa che puoi scegliere un'azienda per investimenti in questo settore che ha un tale potenziale di crescita.

Ad ogni modo, vorrei individuare le azioni Tesla. Molti partecipanti al mercato pensano che siano ipercomprati e la loro volatilità è enorme, quindi gli investimenti comporteranno rischi maggiori.

La vaccinazione ripristinerà il flusso di passeggeri sulle compagnie aeree

Un altro settore da considerare è il trasporto aereo. La vaccinazione dovrebbe fermare le pandemie e aprire le frontiere, ripristinando l'economia e il reddito dei cittadini. Le persone, affamate di viaggi stupidi, aiuteranno il settore turistico a riprendersi e ad aumentare il flusso di passeggeri. Di conseguenza, la situazione delle compagnie aeree migliorerà, così come i prezzi delle loro azioni.

Gli ordini della Boeing potrebbero recuperare

Naturalmente, il principale beneficiario sarà The Boeing Company (NYSE: BA) per cui l'afflusso di ordini deve ristabilirsi dopo il crollo del 2020. È la prima azienda per voi a prestare attenzione a questo settore. Le sue scorte stanno completando la correzione iniziata un mese fa. Il prezzo delle azioni potrebbe iniziare a crescere da questi livelli.

Puoi anche considerare per gli investimenti le seguenti compagnie aeree: American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL).

Tra questi, la situazione finanziaria è più stabile in Southwest Airlines. Possiede 14 miliardi di dollari di denaro gratuito e la maggior parte delle sue entrate è generata dai voli nazionali. Inoltre, Southwest Airlines ha sofferto molto per il divieto imposto al Boeing 737 MAX 8 nel 2019, perdendo 435 milioni di dollari. E ora il Boeing 737 MAX 8 è autorizzato a volare di nuovo, che è un altro fattore di crescita per l'azienda.

Grafici dei prezzi delle azioni di American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL)

La compagnia aerea più debole è American Airlines. Un aumento del carico di debito le ha fatto ridurre le spese e licenziare una parte significativa dei dipendenti. Sebbene abbia saldato i debiti attuali e non abbia più pagamenti di grandi dimensioni nel 2021, gli investitori tendono ad evitare le sue azioni, a giudicare dal grafico.

Tutto sommato, la vaccinazione dovrebbe salvare le compagnie aeree e migliorare le loro prestazioni finanziarie.

Riflessioni conclusive

Il 2020 è stato pieno di eventi negativi e il 2021 dovrebbe essere esattamente il contrario. La vaccinazione dovrebbe avere un impatto notevole.

Tuttavia, c'è un dettaglio che può rovinare tutto. Attualmente, le azioni di molti emittenti vengono scambiate ai livelli pre-crisi o superiori. Quando il clamore intorno a COVID-19 si spegnerà, i partecipanti al mercato daranno un'occhiata all'economia e la troveranno in uno stato peggiore rispetto a prima della crisi.

Allora molti cercheranno di capire perché le azioni sono così costose. Quindi, rimani vigile e non perdere mai il tempo di prendere il profitto.

Investire in ETF Futures a breve termine ProShares VIX (AMEX: VIXY), chiamato anche "l'indice della paura", sarà un'ottima idea. Quando il panico prende il via, le sue quotazioni aumenteranno di centinaia di percento.

Per ora, cerca azioni sottovalutate e acquistale. La prima metà del 2021 promette profitti generosi.

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