Questa panoramica è dedicata a un popolare indice azionario Russell 2000: i suoi contenuti, le sue differenze dal S&P 500, e modi per negoziarlo.

Cos'è Russel 2000?

L'indice Russell 2000 (US Small Cap 2000) è uno dei principali indici mondiali basato sui corsi azionari di 2,000 società a piccola capitalizzazione quotate negli USA. L'indice è stato creato nel 1984 dalla Frank Russell Company, una parte del London Stock Exchange. Russell 2000 è chiamato un ampio indice di mercato tra le piccole società in quanto rappresenta la dinamica dei prezzi delle azioni delle società di livello 2 e 3.

La famiglia Russell è composta da diversi indici, il più famoso dei quali è:

  • Russell 3000 è un indice basato sui prezzi delle azioni di 3,000 maggiori società pubbliche registrate negli Stati Uniti. La loro capitalizzazione complessiva rappresenta il 97% del mercato azionario americano.
  • Russell 2000 è un indice composto da 2,000 società più piccole dell'indice Russell 3000.
  • Russell 1000 è un indice che replica 1,000 azioni con il rating più alto di Russell 3000.

Russell 2000 è l'indice più popolare tra gli investitori che detengono azioni di società a bassa capitalizzazione. Gli investitori di solito seguono questo indice per valutare l'efficacia di mercato delle piccole imprese, che lavorano principalmente per il mercato domestico. Finché ci sono così tante società nell'indice, il tuo portafoglio si diversifica automaticamente.

Le aziende leader di Russell 2000 includono start-up nei settori della sanità, dell'alimentazione e dei beni di consumo. Russell 2000 è calcolato in base al prezzo delle azioni ponderato in base alla capitalizzazione di tutte le società al suo interno. L'indice viene rivisto ogni anno, alcune società vengono rimosse e altre aggiunte.

In che modo Russell 2000 differisce dall'S&P 500?

Questi due indici hanno sia differenze che caratteristiche comuni. S&P 500 è un ampio indice di mercato che include le società con la più alta capitalizzazione, mentre Russell 2000 è un ampio indice di mercato con una bassa capitalizzazione. Le principali differenze sono le seguenti:

  • Il numero di aziende: S&P 500 utilizza le azioni di 500 società più grandi e Russell 2000 le azioni di 2000 società più piccole.
  • Capitalizzazione delle società: S&P 500 tiene traccia delle aziende leader; è pensato per gli investitori che detengono le azioni di grandi imprese. Russell 2000 illustra lo stato delle cose nelle piccole imprese; è pensato per gli investitori che detengono azioni piccole ma promettenti nei loro portafogli.
  • Volatilità: a seconda delle attuali condizioni di mercato, il volatilità di S&P 500 e Russell 2000 possono differire. In certi momenti, un indice mostra una migliore volatilità, mentre l'altro entra in scena non appena la situazione cambia.

Nel complesso, indipendentemente da tutte le differenze, S&P 500 e Russell 2000 hanno mostrato dinamiche simili.

Confronto delle dinamiche Russell 2000 e S&P 500
Confronto delle dinamiche Russell 2000 e S&P 500

Come fare trading con Russell 2000

Prima di tutto, Russell 2000 è uno strumento di investimento più popolare, ma può essere utilizzato anche per il trading a breve termine. Grazie a una vasta gamma di strumenti (ETF, futures, opzioni, CFD) per il trading di Russell 2000, diversi strategie può essere usato.

Investire

Uno dei modi più popolari per gestire l'indice sono gli investimenti a lungo e medio termine. È piuttosto difficile raccogliere da soli un portafoglio così vasto (di 2,000 titoli). Quindi, lo strumento di investimento più popolare qui è ETF. E uno degli ETF più popolari su Russell 2000 è ETF iShares Russell 2000 (IWM).

Esempio:

Durante la crisi del 2020, iShares Russell 2000 ETF (IWM) è sceso a 94 dollari. Potresti acquistare questo ETF dopo che ha smesso di cadere e ha iniziato a riprendersi. Successivamente la sua crescita ha superato il 100%, raggiungendo i 234 dollari.

Il grafico di iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF per il periodo 2020-2021
Il grafico di iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF per il periodo 2020-2021

Trading mediante analisi tecniche

Trading da analisi tecnica implica un'analisi dettagliata della carta di Russell 2000. Utilizza i classici strumenti di analisi tecnologica: linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza, modelli di prezzo, modelli di candele, l'azione dei prezzi – e vari metodi originali: Anziani tre schermi, Wolfe Waves, Joe Ross Hookse altre strategie popolari dei guru del mercato.

Esempio:

  • Quando l'indice stava crescendo a luglio 2020, il prezzo si è formato a Triangolo sul grafico;
  • Quando la linea del prezzo ha sfondato il pattern verso l'alto, potresti aprire una posizione di acquisto, contando su un'ulteriore crescita delle quotazioni.
Analisi tecnica dell'indice Russell 2000
Analisi tecnica dell'indice Russell 2000

Trading per indicatori

Per fare trading su Russell 2000, puoi usare vari indicatori: un solo indicatore o un intero sistema di trading. Dipende dal tuo periodo di tempo e strategia, puoi effettuare operazioni sia a breve che a lungo termine.

Esempio:

  • Prendiamo il trading con il Media mobile (200); se il prezzo si assicura al di sopra dell'indicatore, segnala di acquistare; se si assicura sotto, segnala di vendere;
  • In D1 di Russell 2000 per agosto 2020, le quotazioni si sono assicurate al di sopra della linea SMA (200). Quindi si è corretto sulla linea dell'indicatore e l'ha rimbalzato verso l'alto.
  • Subito dopo le forme di rimbalzo, potresti aprire una posizione di acquisto, contando su un'ulteriore crescita dell'indice.
Analisi degli indicatori dell'indice Russell 2000
Analisi degli indicatori dell'indice Russell 2000

Riflessioni conclusive

L'indice Russell 2000 è calcolato utilizzando la capitalizzazione di mercato ponderata del prezzo delle azioni di 2,000 piccole società, negoziate negli Stati Uniti. Questo è uno dei principali indici globali che indica la situazione con un'ampia gamma di società a piccola capitalizzazione. L'investimento è una strategia popolare per il trading di questo indice, ma si adatta anche al trading a breve termine.


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Opera sui mercati finanziari dal 2004. Le conoscenze e l'esperienza acquisite costituiscono il suo approccio all'analisi degli asset, che è felice di condividere con gli ascoltatori dei webinar RoboForex.