L'ottone è il metallo principale per la transizione globale all'energia verde. Tuttavia, c'è un altro metallo che è vitale per il processo, ed è il litio. Questo articolo è dedicato a questo materiale, utilizzato principalmente nelle batterie e negli accumulatori di energia. A differenza delle quotazioni degli ottoni, le quotazioni del litio vengono scambiate vicino ai massimi storici invece di scendere. Negli ultimi due anni, i prezzi del litio sono aumentati del 1,280%. Questo articolo spiega com'è questo metallo e quali aziende lo producono e lo vendono.

Litio

Il litio è un metallo alcalino leggero e morbido di colore bianco argenteo. È usato abbastanza ampiamente, anche nelle fonti chimiche di elettricità, metallurgia, elettronica, energia nucleare, assistenza sanitaria, lubrificanti, industria spaziale, industria del vetro, ecc. I principali consumatori di litio sono l'industria del vetro (29%) e l'energia (27%).

Le principali miniere di litio si trovano nel cosiddetto triangolo del litio sul territorio di Argentina, Bolivia e Cile. Questa regione detiene circa il 70% delle riserve globali di litio. L'elenco dei primi 5 paesi con le maggiori riserve include Bolivia, Argentina, Cile, Australia e Cina.

Come viene estratto il litio

Esistono due modi per estrarre il litio. Il primo è il metodo del minerale. Implica la costruzione di una miniera o di un'estrazione. Il metallo stesso è prodotto da minerali di pegmatite. Il secondo modo è produrre litio da una soluzione acquosa.

Il secondo metodo costa meno: la soluzione viene pompata in superficie da una profondità di diversi metri. Riempie enormi vasche e poi evapora sotto il sole, lasciando nelle vasche un concentrato che viene raccolto e trasportato alla pianta. Lì il litio viene separato dalla farina bianca, pressato in mattoni e inviato ai clienti.

Il secondo metodo viene utilizzato solo nei paesi con clima secco. In molte terre del Nord questo metodo può essere difficilmente utilizzato perché l'acqua dovrà essere riscaldata durante il processo di raccolta del litio, e questo comporta costi aggiuntivi. Quindi, solo i paesi con vettori energetici estremamente economici possono permetterselo.

L'estrazione del litio danneggia l'ambiente

I paesi sviluppati mirano a passare all'energia verde, riducendo le emissioni nell'ambiente. Tuttavia, qualcuno deve pagare per questo. Nel nostro caso, la natura soffre nei paesi in cui il litio viene prodotto dall'evaporazione dell'acqua. Per ottenere una tonnellata di litio, 2 milioni di litri di acqua devono essere pompati dalle riserve sotterranee. Di conseguenza, la quantità di terre fertili si riduce, i rifiuti pericolosi inquinano i fiumi e uccidono tutte le creature viventi.

Cosa influenza i prezzi del litio

Come detto sopra, il litio è ampiamente utilizzato ed è sempre stato richiesto. Tuttavia, i volumi richiesti dal mercato globale erano molto più piccoli di questi giorni e le società di litio sono riuscite a soddisfare pienamente la domanda. La situazione è cambiata bruscamente quando l'umanità ha iniziato la produzione di massa di auto elettriche perché il litio è utilizzato nelle batterie. Quindi, il prezzo del metallo ha iniziato a crescere immediatamente.

Dai un'occhiata al diagramma delle vendite globali di auto elettriche. Dal 2014 le vendite di auto elettriche sono in crescita. Nel 2018 e nel 2019 i volumi di vendita sono rimasti su livelli più o meno uguali, ovvero si è verificata una piccola pausa. Tuttavia, nel 2020 e nel 2021, le vendite sono raddoppiate.

Vendita di auto elettriche nel mondo
Vendita di auto elettriche nel mondo

Ora controlla il grafico dei prezzi del litio. Nel 2015 le quotazioni sono aumentate del 300%, poi nel 2018-2019 il prezzo è tornato al livello del 2015 (in quegli anni le vendite di auto elettriche non sono cresciute). E nel 2020 è ricominciata la crescita delle quotazioni, e ormai le quotazioni sono aumentate del 1,280%.

Grafico dei prezzi del litio
Grafico dei prezzi del litio

La dinamica delle vendite di auto elettriche e i prezzi del litio sono correlati. Quindi, la principale domanda di litio è creata dall'industria automobilistica. E più auto elettriche compaiono, maggiore è la domanda di metallo.

Ora diamo un'occhiata alle previsioni di vendita di auto elettriche entro il 2040, presentate dall'Osservatorio europeo dei combustibili alternativi.

Previsione vendite di auto elettriche
Previsione vendite di auto elettriche

Secondo le previsioni, siamo solo all'inizio. Il 2021 è appena percettibile sul diagramma. Cosa accadrà in futuro ai prezzi del litio se la domanda dovrebbe essere colossale?

Quali aziende producono e vendono litio

Nel mercato globale del litio, i leader sono aziende americane, asiatiche e australiane. La più grande è l'americana Albemarle Corporation (NYSE: ALB).

Albemarle Corporation

Albemarle Corporation estrae, produce e vende prodotti chimici e metalli specializzati. Nel segmento del litio, l'azienda offre, tra le altre cose, carbonato, idrossido, cloruro di litio e altri prodotti al litio, utilizzati nelle batterie al litio. A Phoenix in una conferenza l'azienda ha annunciato che avrebbe utilizzato i soldi ricavati dall'aumento dei prezzi del litio per la costruzione di un nuovo impianto in grado di produrre 100mila tonnellate di metallo all'anno, che è più di quanto l'intera azienda produce attualmente .

Le citazioni di Albemarle parti segue le virgolette del litio. La crescita attiva è iniziata nel 2020. Ormai, le quotazioni sono cresciute del 400% e sono scambiate vicino al massimo storico.

Grafico del prezzo delle azioni Albemarle Corporation
Grafico del prezzo delle azioni Albemarle Corporation

Livent Corporation

Un'altra società statunitense tra i maggiori fornitori di litio si chiama Livent Corporation (NYSE: LTHM). La Livent Corporation estrae, produce e vende composti di litio altamente efficienti utilizzati nelle batterie, nella metallurgia, nell'industria aerocosmica e nel settore farmaceutico. Gli stabilimenti dell'azienda si trovano negli Stati Uniti, in Argentina, in India, in Cina e in Inghilterra.

Il 26 luglio abbiamo appreso che la Livent Corporation aveva firmato un contratto a lungo termine per la fornitura di idrossido di litio alla General Motors. Come le azioni di Albemarle Corporation nel 2020, le azioni di Livent Corporation hanno iniziato a crescere bruscamente. Ormai sono cresciuti del 520%.

Grafico del prezzo delle azioni Livent Corporation
Grafico del prezzo delle azioni Livent Corporation

Sociedad Quimica e Minera de Chile

Come detto sopra, l'elenco dei primi 5 paesi con le maggiori riserve di litio include il Cile. Quindi, anche la Sociedad Quimica y Minera de Chile cilena merita attenzione. Le sue azioni sono negoziate al NYSE con il ticker SQM.

Perché il Cile? In questo paese, il litio viene estratto anche da società straniere, inclusa Albemarle Corporation. Ad aprile si è saputo che le autorità cilene hanno citato in giudizio BHP Group Limited (NYSE: BHP), Antofagasta (LSE: ANTO) e Albemarle. Accusano le aziende di danneggiare l'ambiente. In altre parole, il governo cileno potrebbe bloccare il lavoro di altre società sulle miniere nazionali, dando contemporaneamente il via libera a Sociedad Quimica y Minera de Chile, in modo che l'azienda possa aumentare volumi di produzione e guadagni.

Anche le azioni della società cilena sono in crescita dal 2020, salendo ormai del 580%. Questa è la crescita più impressionante tra gli emittenti sopra presentati.

Grafico del prezzo delle azioni Sociedad Quimica y Minera de Chile
Grafico del prezzo delle azioni Sociedad Quimica y Minera de Chile

Rischi ed ETF al litio

I primi da menzionare sono i rischi politici, ovvero le limitazioni imposte all'attività di società estere in alcuni paesi, come in Cile. Queste situazioni avranno una buona influenza sui prezzi del litio, il che significa che il prezzo potrebbe crescere dopo tali eventi, ma le società che subiranno le limitazioni imposte loro subiranno un calo del prezzo delle azioni. Per evitare i rischi derivanti dall'investimento in una società, gli investitori potrebbero prendere in considerazione il litio ETF (Exchange Traded Fund), come Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE: LIT) o Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

Il secondo rischio si basa su investimenti attivi nell'estrazione del litio che potrebbero far sì che l'offerta superi la domanda. In questo caso, le quotazioni del litio inizieranno a diminuire e le aziende che hanno investito nell'aumento della produzione falliranno le loro passività finanziarie perché il loro reddito diminuirà.

Riflessioni conclusive

Ottone, platino, minerale di ferro e acciaio hanno subito un calo dei prezzi di recente. Il litio è l'unico metallo che ora viene scambiato ai massimi storici. I produttori di auto elettriche continuano a registrare una crescita delle vendite. Ad esempio, Li Auto (NASDAQ: LI), Nio (NYSE: NIO), XPeng (NYSE: XPEV) hanno appena riportato che le loro vendite sono cresciute tra il 21% e il 43%. Il regolatore cinese ha annunciato che potrebbero continuare i programmi speciali per le auto elettriche fino alla fine del 2022. Tutto ciò supporterà il mercato delle auto elettriche in Cina e la tendenza globale per l'energia verde scalderà la crescita dei prezzi del litio.

È probabile che la domanda di litio rimanga elevata nei prossimi anni. Questo, a sua volta, influenzerà i prezzi che rimarranno ai massimi storici o cresceranno. Da un tale scenario, le società di litio potrebbero sicuramente trarre vantaggio.

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È nel mercato finanziario dal 2004. Dal 2012 negozia azioni in una borsa americana e pubblica articoli analitici sul mercato azionario. Partecipa attivamente alla preparazione e alla consegna di webinar educativi RoboForex.