Riska vadības pamati tirdzniecībā. Kā izvairīties no naudas zaudēšanas?

Views: views 27
Lasīšanas laiks: 4 min



Agrāk vai vēlāk visiem tirgotājiem, kuri veic darījumus finanšu tirgos, rodas citas domas un viņi uzdod sev jautājumu: “Kā efektīvāk izmantot savu tirdzniecības kontu, lai iegūtu peļņu un izvairītos no naudas zaudēšanas?"

Parasti šīs domas vairs neiet tālāk, un, kad tirgotāji iesācēji veic darījumus, viņi bieži riskē ar visu savu naudu, tā teikt, ar pilnu jaudu, neievērojot svarīgus tirgus operāciju noteikumus. Tiklīdz viņi saņem nedaudz brīvas naudas, iesācēji atver citu pozīciju un, nonākot pie krīzes, zaudē visus savus pasūtījumus un visu depozītu. Lai izvairītos no šādām situācijām, cilvēki izveidoja un izstrādāja dažus īpašus noteikumus sava kapitāla un risku pārvaldīšanai. Neatkarīgi no tā, cik daudz naudas ir jūsu kontā - zaudēt visu būs nepatīkami.

Riska vadības noteikumi

Apskatīsim visus šos noteikumus un ieteikumus, kas ir paredzēti, lai palīdzētu mums ietaupīt naudu un izvairītos no nevajadzīgiem riskiem.

Izmantojiet pieejamo naudas summu

Pirmkārt, vajadzētu atvērt tirdzniecības kontu par pašu pieejamo naudu. Tā ir summa, kuru tirgotājs var atļauties zaudēt, neradot krasas sekas uz viņu personīgo vai ģimenes budžetu. Tajā pašā laikā naudas summai vajadzētu būt pietiekamai, lai tirgotājs varētu brīvi pieņemt tirdzniecības lēmumus. Depozīts, kas atvērts ar aizņemtiem līdzekļiem vai trešās personas pēdējā nauda, ​​ir “lemts” jau pašā sākumā. Iemesls ir ļoti vienkāršs: zaudējumu gadījumā tirgotājs mēģinās atgūt naudu, kas nozīmē, ka pārdomāta stratēģija pārvērtīsies pārgalvīgā vajāšanā ar loģiski skumjiem rezultātiem. Diez vai kāds vēlas redzēt šādu iznākumu savā tirdzniecības karjerā.

Izmantojiet Stop Loss pasūtījumus

Otrkārt, vajadzētu saprast Stop Loss sistēma. Stop Loss pasūtījumu ignorēšana ir viena no biežākajām kļūdām, ko pieļauj gan iesācēji, gan pieredzējuši tirgotāji. Daudzi tirgotāji domā, ka viņi var “pārspēt” zaudējumus radošu darījumu un cena var atgriezties iepriekšējā līmenī. Patiesībā šīs cerības bieži vien neatbilst, un, pazaudējis laiku un naudu, tirgotājs šo pozīciju noslēdz ar sarkanu pozīciju. Vai arī tas varētu būt daudz sliktāk - pozīcijas tiek automātiski aizvērtas pēc Stop Out.

Ir vienkārša pieeja, kas palīdz izvairīties no šādām situācijām. Viss, kas jums jādara, ir ievērot šādus noteikumus:

Risku vadība
  1. Neatveriet pozīciju, izmantojot visu savu naudu.
  2. Pirms pozīcijas atvēršanas jānovērtē ne tikai iespējamā peļņa, bet arī iespējamie zaudējumi. Ideālā gadījumā tai vajadzētu būt attiecībai no 1 līdz 3 vai vairāk, ja iespējamie zaudējumi ir no 1 USD līdz 3 USD. Tajā pašā laikā Stop Loss vērtībai konta valūtā nevajadzētu būt lielākai par 2% no konta līdzekļiem. Piemēram, kontā ir 10,000 200 USD līdzekļu, kas nozīmē, ka pirmajā darījumā zaudējumu summa par vienu atvērtu pozīciju nedrīkst pārsniegt 200 USD. Tā pati matemātika tiek piemērota tālāk: zaudējot 9,800 USD, kontā būs palikuši 196 USD, tāpēc nākamreiz zaudējumu summa nedrīkstētu būt lielāka par 9,604 USD. Šajā gadījumā jums jānovērtē zaudējumu summa, pamatojoties uz 2 XNUMX USD kontā (atkal mīnus XNUMX% utt.). Iespēja, ka visas pozīcijas zaudē zaudējumus, ir diezgan zema, un, lai gan tirgotājam ir saprātīga pieeja tirdzniecībai un tas seko iepriekš minētajam koeficientam, viņiem ir lielākas iespējas nonākt “melnajā pusē”. Tas noteikti nav grūti. Nekādā gadījumā nevajadzētu ignorēt Stop Loss, un nekādā gadījumā nevajadzētu mainīt Stop Loss līmeni uz leju, cerot uz pretēju kustību. Tomēr Stop Loss rīkojumus var un vajadzētu mainīt, bet tikai tajos gadījumos, kad cena virzās labvēlīgā virzienā.

Pilns ceļvedis par galvenajiem riska pārvaldības noteikumiem atrodams rakstā: 11 Riska vadības noteikumi. Galīgais ceļvedis

Tirgotāju tipiskās kļūdas

Dažreiz tirgotāji nāk klajā ar ideju, kā vidējo izlīdzināt, kad pozīcija atrodas izņemšanas. Tomēr tas ir vēl viens slazds: šāda stratēģija noteikti palielinās pašreizējo zaudējumu summu, lai gan var būt daži ļoti reti gadījumi, kad šī metode palīdz tirgotājiem izvairīties zaudējumi un gūt peļņu. Tomēr vairumā gadījumu investori, kuri izmanto šo pieeju, virzās uz neveiksmi kvantu lēcienā. Ne mazāk, un dažreiz vairāk problēmu var atrisināt ar tā saukto slēdzenes (atvērtas pozīcijas bloķēšana ar tāda paša tilpuma, bet atšķirīga virziena secību). Es neiebilstu pret šo metodi, bet veiksmīgam rezultātam ir nepieciešama bagātīga tirdzniecības pieredze un rūpīga plānošana, tāpēc nepieredzējušie tirgotāji var tikai novērst savu neizbēgamo neveiksmi.

Mēģinājumi atgūt savu naudu sabojāja daudzu iesācēju tirdzniecības karjeru. Lai no tā izvairītos, pirms tirdzniecības uzsākšanas skaidri jādefinē pašreizējās tirdzniecības sesijas mērķi. Visam jābūt ļoti konkrētam un konkrētam: mērķos jāņem vērā ne tikai peļņas, bet arī zaudējumu prognozes. Ja kāds no plānotajiem scenārijiem pārvēršas realitātē, visas tirdzniecības operācijas būtu jāpārtrauc dienā.

Laiks ir ļoti nozīmīgs faktors riska pārvaldībā. Būtu jāierobežo laiks, ko tirgotājs pavada tirgū. Aizsargājoša vēlme visu savu laiku pavadīt tirgū var ievērojami ietekmēt risku uztveri. Diezgan bieži iesācēji pēc dienas pirmās neveiksmīgās tirdzniecības turpina sekot tirgum un atvērt jaunas pozīcijas, nevis pamest malu. Bet neviens nevar gaidīt neko labu, ja tie pārsniedz pieļaujamās riska robežas un ignorē riska pārvaldību.

secinājums

Kopumā tas viss ļauj izdarīt tikai vienu secinājumu: pozitīvs iznākums ir iespējams tikai tad, ja tirgotājs ievēro noteikumus, kurus viņi precizēja pirms tirdzniecības uzsākšanas. Nelieli zaudējumi, izmantojot šo pieeju, ir tikai pieredze, kas tirgotājiem jāmāca kā mācība.

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

Peļņa + 50% pirms gada beigām

Goldman Sachs (NYSE: GS) ir viena no lielākajām investīciju bankām, kas nodarbojas ar tradicionālajiem banku darījumiem, piemēram, aizdevumiem un noguldījumiem, kā arī no akciju tirdzniecības. Šī banka arī novērtē biržā tirgotos uzņēmumus, atbrīvojot prognozes, kurām citi tirgotāji pievērš uzmanību.

Nākamais raksts

Northrop Grumman un NetApp var iegūt 50% +

Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) ir amerikāņu militārās rūpniecības uzņēmums, kas darbojas elektronikas, informācijas tehnoloģiju, kosmiskās aviācijas un kuģu būves jomā.