11 Riska vadības noteikumi. Galīgais ceļvedis

11 Riska vadības noteikumi. Galīgais ceļvedis

Views: views 48
Lasīšanas laiks: 8 min



Kā jau daudzkārt minēts, darbs finanšu tirgos nozīmē augstu risku; lai kļūtu par veiksmīgu tirgotāju, ir jāsamazina iespējamie riski. Šis raksts ir veltīts tieši to samazināšanai. Es gribētu pieminēt, ka šo darbību sarakstu ierosināja viena no Krājumi un preces autori Džordžs R. Arringtons.

Apskatīsim to noteikumu sarakstu, kas nepieciešami iespējamo zaudējumu samazināšanai. Es domāju, ka, ja jūs tirgojaties vai kādreiz esat darījis tirdzniecību, vismaz dažus no tiem esat izmantojis, iespējams, neapzināti.

1. Pirms tirdzniecības uzsākšanas veiciet rūpīgu analīzi

1. Pirms tirdzniecības uzsākšanas veiciet rūpīgu analīzi

Pirms pakļaut briesmām savu kapitālu, jums jāpārliecinās, ka jums ir pilnīga informācija un labi jāsaprot, kāpēc vēlaties atvērt tirdzniecību. Papildus detalizētai diagrammu analīzei jums jāveido skaidrs priekšstats par kapitāla daudzumu, kuru esat gatavs riskēt šajā konkrētajā tirdzniecībā, un par punktu, kurā plānojat iekļūt pozīcijā, lai tirdzniecība nekļūtu vienmērīga. ja tirgus vēršas pret jums.

Veicot analīzi, sagatavojiet instrumentu sarakstu ar darījumu atvēršanas iemeslu aprakstu un ieejas un izejas līmeņiem (ja jūsu atvērto pozīciju skaits ir mazs, varat paturēt prātā šo sarakstu). Aprēķinot riskus, izsvītrojiet pārāk riskantos un tos, kuriem ir neskaidri signāli. Tas ir veids, kā provizoriski atlasīt darījumus un novērst no tiem mazāk efektīvos darījumus.

2. Izveidojiet tirdzniecības plānu

2. Izveidojiet tirdzniecības plānu

Vēl vairāk: ja jūs pieliekat pūles plāna izveidē, pieturieties pie tā. Katrs runā par tirdzniecības plāniem daudz, lai arī uzskati par to efektivitāti krasi atšķiras. Jebkurā gadījumā plāns ir nepieciešams, jo tas palīdz izvairīties no spontānām darbībām, kas tiek veiktas emocionāli un noved pie nepamatotiem zaudējumiem. Pēc labi izstrādāta plāna un sekojot tam, jūs būsit apdrošināts no impulsīvām darbībām un iegūsit pārliecību.

Kas sastāv no plāna? Tas pamatā ir jūsu ikdienas darbību saraksts atbilstoši jūsu tirdzniecības stilam. Jums jāveic izmeklēšana un jāizveido metode, kas jums piemērota visās detaļās, un pēc tam pierakstiet to.

Turklāt, aprakstot zaudējumus, jums jāapraksta pieņemamais risks attiecībā uz katru pozīciju un visiem darījumiem kopā, kā arī savi aptuvenie mērķi. Ja jūs iegultat 2% risku tirdzniecībā un saņemat 1% izejot, jūs uzreiz kompromitējat savu pozīciju, jo agrāk vai vēlāk zaudējumi apēdīs jūsu peļņu, un tirdzniecība kļūs zaudēta. Ja tirdzniecības laikā jūs zaudējat zaudējumu limitus, būtu prātīgi veikt pauzi, iziet no tirgus un padomāt par notikušo.

Vēl viena svarīga hing: ja kādā noteiktā brīdī jūs saprotat, ka tirgus notikumu jēga jums izkļūst, akli nesekojiet plānam, aizveriet visas pozīcijas un gaidiet, kamēr situācija stabilizēsies un kļūs skaidrāka. Turklāt neatveriet darījumus, pamatojoties uz kāda viedokli vai padomu, rīkojieties neatkarīgi pēc rūpīgas situācijas analīzes.

3. Dažādojiet savus aktīvus

3. Dažādojiet savus aktīvus

Atgādināsim vēl vienu metodi, kuru ne vienmēr izmanto, labi pazīstamo bur - diversifikācija. Tas ļauj ievērojami samazināt riskus, darbojoties divos virzienos:

  • risku regulēšana pēc atvērto darījumu apjoma;
  • risku sadalīšana starp dažādiem instrumentiem.

Runājot par pozīciju apjomu, viena lieta, kas jums noteikti nevajadzētu darīt, ir visu līdzekļu izvietošana vienā tirdzniecībā. Definējiet katras pozīcijas riska līmeni un ierobežojiet to ar Stop Loss. Runājot par instrumentiem, mēģiniet izveidot tādu aktīvu klāstu, kuriem ir vismazākā korelācija, lai to cenu svārstības un tendenču virzieni reti sakristu. Tādā veidā jūs diversificēsit riskus un izvairīsities no atkarības no paralēliem impulsiem korelējošās grupās, kas rada zaudējumus visos darījumos, ja tirgus kļūst negatīvs.

4. Nelieciet visus ietaupījumus uz savu tirdzniecības kontu

4. Nelieciet visus ietaupījumus uz savu tirdzniecības kontu

Tirdzniecībai ieteicams izmantot tikai daļu no jūsu kapitāla. Kā saka, nelieciet visas olas vienā grozā. Turklāt, ja darījums izskatās īpaši pievilcīgs, joprojām neradiet kārdinājumu to atvērt visam depozītam, jo ​​tirgus jebkurā brīdī var vērsties pret jums. Pārliecinieties, vai jūsu kontā ir pietiekami daudz naudas, lai darījumi būtu ērti atvērti. Vislabāk ir rezervēt atsevišķu kontu, lai nevēlamās cenu svārstības gadījumā ātri atjaunotu rezervi. Daži tirgotāji mērķtiecīgi atver vairākus kontus tirdzniecībai vai iemaksā galveno kontu par tādu summu, kas viņiem ļaus atvērt tikai vienu vai divus darījumus, lai izvairītos no kārdinājuma visu naudu laist tirdzniecībā.

5. Izmantojiet Stop Loss

5. Izmantojiet Stop Loss

Par to ir runāts tik daudz reižu, ka tas ir kļuvis nogurdinošs. Tomēr prakse rāda, ka šis pasākums joprojām ir būtisks. Tas ir uzticams veids, kā savlaicīgi aizvērt zaudētās pozīcijas un ietaupīt depozītu no neparedzētiem zaudējumiem un nevajadzīgiem riskiem.

Pat ja jūs domājat, ka spējat pats kontrolēt savas pozīcijas tirgū un aizvērt tās manuāli - jūs neesat. Pietiek apjucis 5-10 minūtes, un strauja cenu kustība ievērojami samazina jūsu depozītu; vai savienojums neizdodas viskritiskākajā brīdī, vai rodas barošanas avota problēmas. Galu galā izšķirošajā brīdī jūs, iespējams, neesat pietiekami izlēmīgs, lai aizvērtu zaudējumus zaudējošu tirdzniecību (vienmēr ir skumji zaudēt naudu), un jūs vērojat savu noguldījumu izkausēšanu, cerot uz cenu maiņu.

Turklāt jūs varat izmantot a Stop Loss tas ir atkarīgs no laika. Ja pasūtījums noteiktu laiku paliek tirgū bez nopietnām cenu izmaiņām, tirdzniecība tiek slēgta neatkarīgi no rezultātiem.

6. Dodiet priekšroku tirdzniecībai atbilstoši tendencei

6. Dodiet priekšroku tirdzniecībai atbilstoši tendencei

Sekojot šai tendencei, tiek samazināta zaudējumu iespējamība, pretstatā tirdzniecības tendencēm vai apgrieztā nozvejas stratēģijai. Ja jūs tirgojaties pēc tendences, pat ne gluži precīza ienākšana pozīcijā joprojām ļauj slēgt tirdzniecību, ja ne ar peļņu, tad vismaz bez zaudējumiem. Ja brīdis ir īpaši slikts tirdzniecības atvēršanai, samaziniet risku.

7. Nebaidieties atzīt, ka esat kļūdījies, un saņemt zaudējumus

7. Nebaidieties atzīt, ka esat kļūdījies, un saņemt zaudējumus

Parasti ir diezgan grūti atpazīt savas kļūdas. Bet, ja jūs iemācīsities to darīt un savlaicīgi sāksit zaudēt darījumus, ietaupīsit lielāko depozīta daļu. Tikai atceraties, ka cieš profesionālie tirgotāji zaudējumi tāds pats kā jūs. Viņi paļaujas uz labi zināmu noteikumu: samaziniet zaudējumus un ļaujiet peļņai augt.

Ir arī vērts atcerēties, ka vienlaikus ar cenu kustību pret tendenci jums vajadzētu samazināt risku un nekādā gadījumā neaizpildīt jau zaudēto pozīciju, cerot uz atkāpšanos. Kāpēc pēdējais ir aizliegts? Jūs paaugstināt savus riskus, tāpēc arī zaudējumu saņemšanas ātrums var ievērojami pieaugt (atkarībā no aizpildīšanas lieluma) - ja jūs piepildāt to pašu partiju, kas jums sākotnēji bija tirdzniecībā, jūs divkāršojat risku; piepildījums ar divkāršotu partiju trīskāršo risku.

Tomēr, ja jūs saprotat, kas notiek tirgū, un jums ir konkrēts plāns, varat iekļūt citā slazdā. Piemēram, jūs esat pārdevis 1 lot EURUSD, un cena sāka augt. Jūs saprotat, ka, sasniedzot tuvāko spēcīgo līmeni, cena atlec un ļauj jums iziet no tirdzniecības bez zaudējumiem. Paredzētajā līmenī, kuru jūs piepildīsit, un, ja viss notiek pēc plāna ar pietiekami spēcīgu atlēcienu, jūs varat domāt, ka būtu nepareizi aiziet bez peļņas pēc tik ilga gaidīšanas, tāpēc jūs nolemjat vairāk gaidīt peļņu . Un šeit ir slazds: ja jūs neizmantojat iespēju iziet no tirdzniecības bez zaudējumiem, aizpildīšanas dēļ jūsu pēdējie zaudējumi var dubultoties.

Šādu apstākļu variantu ir daudz; šis piemērs ir paredzēts, lai jūs saprastu vidējās vērtības iespējamās sekas. Centieties neatvērt nākamo pozīciju tūlīt pēc zaudējumiem: jūs uz to atstās vēlēšanās atgūt naudu, taču emociju virzītais darījums reti tiek novērtēts un rūpīgi analizēts.

8. Atcerieties par aizsardzības pasākumiem

8. Atcerieties par aizsardzības pasākumiem

Pirms tirdzniecības atvēršanas aprēķiniet, cik daudz jūs varat atļauties zaudēt, un salīdziniet rezultātu ar iespējamo peļņu. Pievērsiet uzmanību nevis zaudējumu vai peļņas lielumam, bet to attiecībai. Jums vajadzētu būt pilnībā apmierinātam ar zaudējumu lielumu; vienmēr atcerieties, ka cena jebkurā brīdī var būt pretrunā ar jūsu tirdzniecību. Katrai tirdzniecībai ir nepieciešams plāns, kā to sekot un slēgt: tas ir vienīgais veids, kā garantēt jūsu kapitāla aizsardzību.

9. Tirgojieties mēreni

9. Tirgojieties mēreni

Darījumu skaits negarantē to panākumus. Jūs varat veikt vienu ļoti ienesīgu tirdzniecību vai arī veikt 10 nelielus zaudējumus, lai kopējie zaudējumi apmaksātu iepriekš iegūto peļņu. Tirgotājam jābūt izvēlīgam: labāk ir palaist garām 5 neviennozīmīgus signālus un gaidīt, kad tirgū ienāks kāds patiešām spēcīgs un uzticams. Esiet pacietīgs un neļaujiet jums dominēt vēlmei vienmēr palikt tirgū. Rūpīgi atlasiet savus darījumus un atcerieties, ka, jo mazāk darījumu jums ir, jo mazāk ir jūsu izdevumu, piemēram, sadalīšanas, samazināšanas, negatīvas mijmaiņas un komisijas maksas.

10. Kontrolējiet savas emocijas

10. Kontrolējiet savas emocijas

Emocijas ir būtiska katras personas dzīves sastāvdaļa; ikdienas tirdzniecība, darbs ar finansēm, īpaši zaudējumi, pasliktina jūsu emocionālo stāvokli, izraisot stresu un nervu sabrukumu. Tirgotājs var uztraukties par atvērtu tirdzniecību, būt izmisis lielu zaudējumu gadījumā un sajust citas negatīvas emocijas, kas nelabvēlīgi ietekmē darījumu perspektīvu analīzi. Tāpēc tirgotājam ir īpaši svarīgi spēt ātri nomierināties un neļaut emocijām dominēt saprāta dēļ.

Jūsu darījumiem atļautais risks tieši ietekmē jūsu emocionālo stāvokli. Jo mazāks risks, jo mierīgāka būs jūsu tirdzniecība.

Iemācieties koncentrēties uz parasto ikdienas rutīnu: tirgus analīzi, darījumu novērtēšanu, ieejas un izejas līmeņa aprēķināšanu. Pieņemiet lēmumus, pamatojoties uz šiem datiem, nevis fantāziju.

11. Ja rodas šaubas, izejiet no tirgus

11. Ja rodas šaubas, izejiet no tirgus

Ja jums ir šaubas par jau atvērtajām pozīcijām vai tām, kuras jūs gatavojaties atvērt, vislabāk būs aizvērt visus pasūtījumus un pārtraukt tirdzniecību. Šaubas ir sava veida indikators vai mājiens, kas norāda, ka, iespējams, kaut ko esat nokavējis vai nepareizi aprēķinājis. Neriskējiet ar savu naudu, ja kāda iemesla dēļ esat zaudējis uzticību.

Izejiet no tirgus šādos gadījumos:

  • jūs pilnībā neizprotat tirgus situāciju;
  • neesat pārliecināts par savu atvērto pozīciju perspektīvām;
  • jūs jūtaties zaudēts;
  • jūs ciešat bezmiegu savu atvērto pasūtījumu dēļ tirgū.

Apkopojot, izdalīsim 4 galvenos padomus darbam ar riskiem:

  • pilnībā izprast amata risku;
  • novērstu visus nevajadzīgos riskus;
  • uzmanīgi atlasiet signālus un izvairieties no neefektīviem darījumiem;
  • nekavējoties zaudējiet darījumus, lai novērstu risku pieaugumu.

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

Tesla krājumi var atjaunot vēsturiskos maksimumus

Tie, kas vēlējās spēlēt īsu, to atkal zaudēja. Likās, ka tirgotāju zaudējumiem (saskaņā ar dažiem avotiem, kas uzkrājas līdz 5 miljardiem USD), kuri vēlējās nopelnīt zaudējumus par Tesla (NASDAQ: TSLA) akciju samazināšanos, pārējiem bija jāmāca mācība. Diemžēl pašreizējā situācija parāda, ka lāči joprojām atsakās domāt, ka Tesla krājumi varētu pieaugt.

Nākamais raksts

Dzīvoklis (diapazons) tirgū: kā tam pieiet?

Lai atbildētu uz jautājumu virsrakstā, mums jāsaprot, kas ir dzīvoklis. Literatūrā to raksturo kā kustību uz sāniem bez skaidra virziena uz augšu vai uz leju. Vienkārši sakot, cena virzās uz labo pusi, vietējie maksimumi un minimumi ir vienā līmenī.