3 krājumi, kas jāiegādājas 2020. gadā: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

3 krājumi, kas jāiegādājas 2020. gadā: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

Views: views 10
Lasīšanas laiks: 6 min



Turpinās ASV ekonomikas izaugsmes 12 gadu cikls. Šis ir visilgākais laika posms bez krīzes. Ir veikti labojumi akciju indeksi bet investori nopirka krītošās akcijas atpakaļ un turpināja palielināt garās pozīcijas.

2020. gada sākums turpina uzmundrināt investorus, un krājumi atjauno visu laiku augstākos rādītājus. Tie, kas tos nopirka agrāk, kļūst laimīgāki.

Bet ko darīt, ja neizdevās tos savlaicīgi iegādāties vai domājāt, ka labāk gaidīt? Liekas, ka tirgus ir visaugstākajā līmenī, un pirkt par pašreizējām cenām ir neērti. Ko darīt, ja notiek labošana vai Trump uzbrūk citai "teroristu" valstij?

Protams, ASV ekonomikai ir izaugsmes potenciāls (es runāju par iemesliem rakstā "Krīze akciju tirgū tika atlikta līdz nākamajam gadam"

Jūs varat vienkārši iegādāties ābols (NASDAQ: AAPL) vai Amazone (NASDAQ: AMZN), un, visticamāk, līdz gada beigām jūsu peļņa tiks izteikta divciparu procentos. Tomēr ir arī citi veidi, kā izvēlēties krājumus un apdrošināties no tirgus korekcijām.

Dividenžu priekšrocība

Es iesaku jums vērsties pie akcijām ar labu dividenžu rentabilitāti un lielu potenciālu dividenžu izmaksu pieaugumam nākotnē.

Šeit priekšrocība ir tā, ka tiek garantēta jūsu augstā peļņa no dividendēm. Un, ja direktoru padome nolemj palielināt dividenžu maksājumus, tas, bez šaubām, piesaistīs citus investorus, kas radīs pieprasījumu pēc akcijām, kas izrādīsies pozitīva attiecībā uz to cenu. Akciju cenas pieaugums savukārt palielinās ieguldīto līdzekļu rentabilitāti.

Ja akciju indeksi samazināsies un krājumi samazināsies, daļu no zaudējumiem segs dividenžu maksājumi, un pēc tirgus nomierināšanās jūs varēsit pievienot krājumus savam portfelim par zemāku cenu un gaidīt, kamēr tie aug mierīgi. Protams, šī pieeja paredz sviras efektu no 1 līdz 1.

Lai atrastu krājumus ar lielām dividendēm, varat vienkārši izmantot jebkuru akciju skeneri akciju tirgū. Tomēr mūs interesē dividenžu izmaksu pieauguma potenciāls, tāpēc mums būs jāanalizē viens no uzņēmuma finanšu rādītājiem.

Dividendes vienmēr tiek maksātas no brīvajiem līdzekļiem. Pārskatā to sauc par brīvo naudas plūsmu un atspoguļo uzņēmuma finansiālo efektivitāti; to aprēķina kā starpību starp pamatdarbības naudas plūsmu un kapitāla izdevumiem.

Vienkārši sakot, bezmaksas naudas plūsma ir līdzekļi, kas uzņēmumam paliek iztērēti pēc tam, kad tas apmaksā visus izdevumus. Jo lielāka ir plūsmas summa, jo vairāk ir iespējams, ka valde balsos par dividenžu izmaksu palielināšanu.

Otrais risinājums ir šāds: brīvos līdzekļus var piešķirt akciju pirkšanai no tirgus, kas samazinās to skaitu tirgū un izraisīs to cenas pieaugumu. Piemēram, Apple 2019. gada trešajā ceturksnī iztērēja 18 miljardus USD, lai iegādātos savus krājumus.

Bezmaksas naudas plūsma ļaus veikt nelielu analīzi un atrast uzņēmumus ar lielu potenciālu pieaugt dividenžu maksājumiem.

Delta Air Lines akcijas

Kā pirmais uzņēmums es izvēlējos Delta Air Lines (NYSE: DAL), kas ir lielākais amerikāņu uzņēmums, kas nodarbojas ar pasažieru pārvadājumiem. Es jau ieteicu iegādāties šī uzņēmuma akcijas rakstā "Bufete palielina viņa daļu Delta gaisa līnijās".

Aviosabiedrības sagaida, ka nākotnē pasažieru pārvadājumu plūsma dubultosies, kas, protams, palielinās uzņēmumu rentabilitāti, un Delta Air Lines, saskaņā ar fundamentālo prognozi, ir piemērotas pirkšanai. Tomēr mūs interesē arī dividenžu maksājumi.

Pašlaik uzņēmums maksā ne tik lielas dividendes, tikai 2.77% gadā. Naudas izteiksmē uzņēmums gadā izmaksā 1.03 miljardus USD kā dividendes, bet brīvā naudas plūsma ir 9.2 miljardi USD, kas ir 9 reizes vairāk nekā uzņēmums tērē dividendes.

Protams, uzņēmums neiztērēs visus brīvos līdzekļus dividendēm, taču vairums uzņēmumu tam tērē vairāk nekā 50% no savas brīvās naudas. Tādējādi ir ļoti iespējams, ka Delta Air Lines dividenžu maksājumi var pieaugt vismaz 2 reizes, paliekot viegli apmaksātiem uzņēmumam.

Kas attiecas uz tehnisko analīzi, akcijas tiek tirgotas virs 200 dienām Moving Average viņu visu laiku augstāko punktu tuvumā. Pašlaik 60 USD par akciju izlaušanās ļaus turpināt akciju cenas pieaugumu.

Delta Air Lines akcijas

HP Inc krājumi

Kā otro uzņēmumu es izvēlējos diezgan slavenu, kas agrāk strādāja ar nosaukumu Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ). Lieta ir tāda, ka 2015. gadā uzņēmums sadalījās divās daļās: HP Inc un Hewlett Packard Enterprise.

HP Inc turpināja strādāt datoru un printeru ražošanas segmentā. Tās akcijas turpināja tirdzniecību NYSE zem ķīļa HPQ.

Kas attiecas uz Hewlett Packard Enterprise, tas norobežojas no HP Inc. Tas ražo serverus un sniedz IT pakalpojumus korporatīvajiem klientiem. Uzņēmums ieguva jaunu direktoru padomi, izveidoja jaunu zīmolu HPE un tiek tirgots NYSE zem ķīlas zīmes HPE.

Šajā rakstā mēs pievēršam uzmanību HP Inc, jo tam ir stabilāka brīva naudas plūsma, vairākas reizes lielāka nekā Hewlett Packard Enterprise. Ikgadējie dividenžu maksājumi ir 3.32% no vienas akcijas. Bezmaksas naudas plūsma ir gandrīz 4 miljardi USD, kas ļauj palielināt dividendes līdz 12% gadā. Citos skaitļos uzņēmums maksā 0.17 USD par akciju, un brīvā naudas plūsma ļauj to palielināt līdz 0.67 USD par akciju. Tas nozīmē ļoti lielu dividenžu izmaksu pieauguma potenciālu.

Tehniskā analīze rāda, ka arī akcijas tiek tirgotas virs 200 dienu mainīgā vidējā, kas norāda uz augšupejošu tendenci. Iepriekš cena izkļuva no korekcijas dilstošā kanāla un tagad virzās uz augšu.

HP Inc krājumi

Morgan Stenlija krājumi

Trešais uzņēmums jūsu iespējamajā 2020. gada portfelī varētu kļūt par finanšu sektora uzņēmumu - Morgan Stanley (NYSE: MS) banka. Bankas ir mazāk atkarīgas no maksām un tirdzniecības kara starp ASV un Ķīnu.

Izvēloties uzņēmumu no finanšu nozares, mēs dažādojam savu portfeli. Delta Air Lines nodarbojas ar gaisa pārvadājumiem, HP Inc ražo datorus un Morgan Stanley shuffles finance. Datoru pieprasījuma samazināšanās neietekmēs gaisa pārvadājumus un vēl mazāk ietekmēs Morgana Stenlija finansiālo stāvokli. Šie 3 uzņēmumi nesaskata, kas padara mūsu portfeli mazāk riskantu.

Kas attiecas uz mūsu sākotnējo ideju, kuras pamatā ir dividendes, Morgan Stanley šeit ir visaugstākais izaugsmes potenciāls. Pašlaik tā maksā 0.35 USD par akciju, kas ir 2.69% gadā. Brīvā naudas plūsma ļauj to palielināt līdz 2.85 USD par akciju, kas ir 22% gadā. Tas ir 8 reizes vairāk, nekā tas maksā tagad. Ir vērts atzīmēt, ka kopš 2014. gada banka palielina dividenžu maksājumus.

2014. gadā ceturkšņa dividendes bija 0.05 USD par akciju, savukārt tagad tā ir 0.35, tātad pieaugums bija 700%, savukārt akciju cena pieauga tikai par 65%. Tas nozīmē, ka Morgan Stenlija akciju cena var nepieaugt tik daudz, bet ir ļoti iespējams saņemt augstākas dividendes 2020. gadā.

Tehniskā analīze rāda, ka bankas krājumi ir paaugstinājušies un drīz var atjaunot 2018. gada augstākos rādītājus.

Morgan Stenlija krājumi

Slēgšanas domas

2020. gads ir ASV prezidenta vēlēšanu gads. Tirgi paliks neskaidri, kamēr investori mēģinās izdomāt, kurš būs nākamais prezidents un kādu politiku viņi veiks.

Pašlaik pie stūres atrodas Donalds Trumps, un viņa darba rezultātus viņš saistīja ar akciju indeksu pieaugumu. Tas nozīmē, ka vēlēšanu kampaņas laikā viņš darīs visu, lai izaugsme turpinātos.

Mums nevajadzētu aizmirst, ka viņš ietekmē tirdzniecības karu starp ASV un Ķīnu. Es domāju, ka šogad mēs laiku pa laikam lasīsim par jauniem nolīgumiem starp valstīm, un investori reaģēs, iegādājoties akcijas.

Kas seko pēc vēlēšanām? Par to mēs diskutēsim 2020. gada decembrī! Sekojiet līdzi.

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

Algoritmisko tirdzniecības sistēmu veidošana: 2 galvenās pieejas, testēšana, rīki

Algoritmiskās tirdzniecības sistēmas galvenie komponenti ir pētniecības rīki, veiktspēja, izstrādes vienkāršība, elastība un testēšana, problēmu dalīšana, pazīstamība, uzturēšana, avota koda pieejamība, licencēšanas izmaksas un bibliotēku termiņš.

Nākamais raksts

CopyFX ieguldītājam: kā lietot? Kā izvēlēties tirgotājus?

Šajā rakstā mēs apspriedīsim, kā kļūt par investoru populārajā kopēšanas-tirdzniecības platformā CopyFX. Platforma ļauj gūt peļņu no tirdzniecības finanšu tirgos, izmantojot profesionālu tirgotāju pieredzi un prasmes, kuri demonstrē augstus rezultātus tirdzniecībā.