Kā ieguldīt S&P 500?

Kā ieguldīt S&P 500?

Views: views 104
Lasīšanas laiks: 5 min



Šajā rakstā mēs apspriedīsim tirdzniecību ar S&P 500. Biržā šis indekss tiek tirgots ar burtu US500; šodien to var atrast daudzos populāros tirdzniecības terminālos.

Kas ir S & P500?

S&P 500 izveidoja Standard and Poor's (šobrīd S&P Global) 4. gada 1957. martā.

Iepriekš populārs bija cits indekss ar nosaukumu Dow Jones Industrial Average Index. Tajā ietilpa 30 lielākie rūpniecības uzņēmumi. Tur bija arī citi indeksi; tomēr tie aptvēra tikai nelielu uzņēmumu grupu, līdz ar to neatspoguļoja visu tirgus noskaņojumu.

Standard and Poor's gāja savu ceļu un nolēma izveidot indeksu, kas parādītu tirgus situāciju kopumā, nevis tikai rūpniecības nozares stāvokli. Tā parādījās S&P 500.

Jauno indeksu veidoja 500 lieli uzņēmumi ar vislielāko kapitalizāciju no dažādām nozarēm. Tomēr uzņēmumu skaits un precīzs indeksa saturs joprojām ir tendence mainīties.

👉 Detalizētāku informāciju par indeksiem un to tirdzniecību varat atrast zemāk esošajā ierakstā.

Kādi ir S&P 500 uzņēmumi?

Indeksā ir iekļauti 500 lielākie uzņēmumi, kurus tirgo ASV akciju tirgū. Lai uzņēmums tiktu iekļauts indeksā, tam jāatbilst šādām prasībām:

  • kapitalizācija ne mazāk kā 6 miljardi USD;
  • reģistrēta ASV;
  • akciju likviditāte (tirgoto akciju skaits) ne mazāk kā 250,000 XNUMX mēnesī;
  • ne mazāk kā 50% no brīvajai tirdzniecībai pieejamajiem krājumiem;
  • rentabilitāte pārskata perioda četros pēdējos mēnešos.

Uzņēmumu saraksts tiek pārskatīts katru ceturksni. Ja uzņēmums izrādās savā ziņā kļūdains, to aizstāj ar citu piemērotu uzņēmumu. Parasti sarakstā tiek zaudēti uzņēmumi, kas uzskaites periodā sāk radīt zaudējumus vai kuru likviditāte samazinās.

Indeksa līderi šobrīd ir IT un banku sektora giganti, piemēram:

IT uzņēmumi pārņem 27% no indeksa, veselības aprūpes uzņēmumi - 14%; pārējo sfēru daļas nav tik nozīmīgas, lai gan tās kopā veido vairāk nekā 50% no indeksa.

S&P 500 tiek aprēķināts, pamatojoties uz svērto kapitalizāciju, kas nozīmē, ka uzņēmumiem, kuru kapitalizācija ir lielāka, ir lielāka ietekme.

Kā ieguldīt S&P 500?

S&P 500 ir labs ne tikai dienas tirdzniecībai, bet arī vidēja termiņa ieguldījumiem. Pateicoties daudzu tirgus dalībnieku interesei, indekss demonstrē augsta nepastāvība un likviditāte tirdzniecības sesijas laikā. Pēc tirdzniecības sesijas beigām jūs varat turpināt tirdzniecību, lai gan likviditāte samazināsies.

Vienīgais nākotnes ieguldītāju ierobežojums ir indeksa augstā cena, kas ietver sviras izmantošanu vai depozīta palielināšanu.

S&P 500 CFD

Mūsdienās mums visiem ir iespēja tirgot nevis pašu indeksu, bet gan tā indeksu Līgums par atšķirību (CFD). Šī ir laba iespēja iesācējiem tirgotājiem, kuri var tirgot CFD praktiski jebkurā tirdzniecības platformā. S&P 500 CFD diagramma ir pilnībā saistīta ar paša indeksa diagrammu un kopē visas kustības.

S&P 500 ETF

Populārākais S&P 500 EIF ir SPDR S&P 500 (SPY), kas ir atvasinājums, kas pilnībā kopē S&P 500 dinamiku, bet maksā daudz mazāk - 1/10 no galvenā indeksa cenas. Tas ļauj tirgotājiem un investoriem tirgot S&P 500 bez sviras.

SPY tirgo tāpat kā visus pārējos instrumentus biržā. Tomēr pēc iespējas stingrāk ievērojiet savus riska pārvaldības noteikumus. Parasti ETF tirdzniecība nozīmē investīciju projektus, kas ilgst vairākus gadus.

Fjūčeri

Vēl viens populārs instruments ir nākotnes līgums par indeksu. Nākotnes S&P 500 līgums ir līgums, kas pārdevējam un pircējam uzliek par pienākumu turēties pie sākotnējās vienošanās. Nav īpašas atšķirības starp to un citiem nepiegādājamiem līgumiem.

Indeksa nākotnes līgums ir saistīts ar pašu indeksu un ir atkarīgs no bāzes aktīvā (indeksā) iekļauto uzņēmumu akciju cenas. S&P 500 nākotne nodrošina ne tikai ieguldījumus, bet arī spekulācijas. Jūs varat tirgoties gan vidējā termiņā, gan dienas laikā. Izmantojot nelielu kapitālu, jūs varat arī ierobežot riskus un spēlēt īsu laiku.

Ieguldījumu ideja S&P 500 iegādei

Tirdzniecībai vidējā termiņā un ilgtermiņā varat izvēlēties vairākas idejas. Vispirms domājiet par ieguldījuma termiņu. Tad izlemiet par sava ieguldījuma summu un to, vai esat gatavs papildu ieguldījumiem. Visā ieguldījumu periodā jūs varat iegādāties vairāk un palielināt apjomu. Nav noslēpums, ka no tā ir atkarīga jūsu galīgā peļņa.

Pašlaik vispievilcīgākā ieguldījumu ideja ir CFD un ETF pirkšana. Iemesli tam ir šādi:

  • pieejamība;
  • zemas izmaksas salīdzinājumā ar bāzes aktīvu (S&P 500);
  • augsta likviditāte;
  • laba nepastāvība.

Šie faktori ļauj iesācējiem spert savus pirmos soļus, savukārt pieredzējuši tirgotāji var palielināt savu ieguldījumu apjomu.

S&P 500, tā CFD un ETF diagrammas ir gandrīz identiskas, atšķiras tikai atsevišķi svečturi un aktīvu cena. CFD un ETF tirdzniecība notiek par vienu un to pašu cenu.

Tirdzniecības sesijas laikā pašreizējās cenas var nedaudz atšķirties atkarībā no tā, cik aktīva ir tirdzniecība. Šis faktors gandrīz neietekmē vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumus.

Varat pats izvēlēties savu aktīvu. Zemāk skatiet opciju, kas piemērota visiem trim instrumentiem.

Apskatiet S&P 500, CFD un ETF diagrammas:

S&P 500
S&P 500
S&P 500 ETF
S&P 500 ETF
S&P 500 CFD
S&P 500 CFD

Diagrammas parāda, ka instrumenti koriģē spilgtā augšupejas tendencē. Lai pirkumi būtu rentablāki, pagaidiet, līdz korekcija beigsies.

Atvilkšana var beigties pie augšupejošā kanāla apakšējās robežas. Ja mēs pērkam no atbalsta līmeņa, mēs varam samazināt iespējamās izņemšanas risku. Izaugsmes mērķis, vērtējot pēc kopējās augšupejošās dinamikas, būs tuvākais augstākais.

Vidējā termiņā kotācijas var atjaunot augstāko līmeni un turpināt augt. Pirms nāk jaunais gads, tirgus var iekļūt mītiņā: investori un spekulanti slēgs savas pozīcijas, lai ņemtu peļņu. Pēc jaunā gada brīvdienām parasti iestājas klusums, un citāti atkal normalizējas.

S&P 500 tiešsaistes diagramma

Tirdzniecības nosacījumi RoboForex

RoboForex saviem klientiem sniedz plašas iespējas tirgot ETF un CFD. R Trader terminālī jūs varat atrast gandrīz jebkuru instrumentu, kas pašlaik tiek tirgots biržā.

Spreads sākas no 0.1 punkta, komisijas maksa - no 1 USD, kas piesaista ne tikai vidēja termiņa investorus, bet arī spekulējošus tirgotājus.

Slēgšanas domas

Likviditātes līmenis, svārstīgums un cena padara CFD un ETF par vispievilcīgākajām ieguldījumu iespējām. Ņemiet vērā, ka tā vidējā gada rentabilitāte ir aptuveni 9%.

Daži var teikt, ka šāda rentabilitāte nav īsti augsta, tomēr mēs varam cerēt uz instrumenta izaugsmi ilgtermiņā. Vidēja termiņa ieguldījumos dažreiz var būt īss laiks un diversificēt riskus, ja rodas atgriešanās.

Jebkurā gadījumā ieguldījumi akciju aktīvos var būt riskanti un prasa labu analīzi un izpēti. Tas ir taisnīgi ne tikai S&P 500, bet arī citiem šīs kategorijas instrumentiem.




komentāri

Iepriekšējais raksts

Kā kļūt par veiksmīgu tirgotāju: 10 norādes

Kas ir “veiksmīgs tirgotājs”? Viņi ir tirgotājs, kurš iemācījies gūt stabilu peļņu finanšu tirgos. Šajā rakstā mēs sniegsim 10 norādes, kas iesācējiem palīdzēs kļūt un justies kā veiksmīgam tirgotājam.

Nākamais raksts

Nedēļa tirgū (10/26 - 11/01): Centrālās bankas un liela statistika

Oktobris ir gandrīz beidzies, bet joprojām ir pilns ar jaunumiem un notikumiem; tirgus svārstību viļņos lec uz augšu un nokrīt. Mēneša pēdējā nedēļa neatstās vietu garlaicībai.