2021. gads: Tirgus eiforija turpinās

2021. gads: Tirgus eiforija turpinās

Lasīšanas laiks: 7 min



Pirmā tirdzniecības diena 2021. gadā sākās ar to, ka S&P 500 sasniedza visu laiku augstāko līmeni. Tas nozīmē, ka investori paliek optimistiski un ir gatavi turpināt ieguldīt savu naudu akcijās. Spēlēt īsi būtu pārāk riskanti, bet izskaidrojami.

Pieprasījums pēc zelta, Bitcoin un akcijām pieaug

Es vēlos pievērst jūsu uzmanību diviem finanšu instrumentiem, kas apdraud turpmāku indeksa pieaugumu, kas ir zelts un BTC.

Ko jūs darāt, ja akciju tirgū ir tendence uz krīzi un daudzi uzņēmumi cenšas izdzīvot, zaudējot līdz pat 50-90% no akciju cenas?

Šādos gadījumos tirgus dalībnieki mēdz ieguldīt aizsarglīdzekļos, kas vienmēr ir bijuši zelts, un pērk apdrošināšanu pret uzņēmumu saistību neizpildi. Apdrošināšanu ir sarežģītāk pārbaudīt un izsekot, kamēr ar zeltu tas ir vienkāršāk: ir diagramma, ar kuru mēs varam iepazīties jebkurā laikā.

Hipotēku krīze

2007. gadā, gadu pirms finanšu krīzes sākuma, zelta kotāciju mērķis bija augsts, kas nozīmē, ka daudziem investoriem bija aizdomas, ka hipotēku tirgū pieaug burbulis. Lai aizsargātu savas finanses, viņi sāka pirkt zeltu (skatiet filmu The Big Short, ja jūs interesē 2008. gada krīze).

Arī S&P 500 kotācijas pakāpeniski samazinājās, un, kad mēs dzirdējām par Lehman Brothers bankrotu (kas bija krīzes sākuma punkts), viņi tirgojās par 18% zem visu laiku augstākā līmeņa.

Zelta un S & P500 korelācija Lehman Brothers bankrota laikā

BTC kā droša patvēruma aktīvs

Arī koronavīrusa krīze 2020. gadā sākās ar zelta pieaugumu, taču atšķirībā no 2008. gada zelts turpina augt, tāpat arī akciju indeksi.

To var izskaidrot šādi. Daļa investoru baidās no naudas paturēšanas akcijās tikai tāpēc, ka viņiem ir aizdomas, ka tirgū veidojas jauns burbulis, tāpēc daļu sava kapitāla iegulda zeltā. Jebkurā gadījumā 2020. gadā investori pamanīja vēl vienu aktīvu, ko viņi sāka izmantot kā aizsardzību pret fiat naudu, un šis aktīvs ir Bitcoin kriptonauda.

Kopš 2020. gada decembra tā cena ir dubultojusies: viena BTC maksā vairāk nekā 30,000 100 USD. Tas vairs nav nelielu spekulantu instruments, kas varētu ietekmēt tā cenu par XNUMX USD. Lielie tirgus spēlētāji iegulda BTC.

Tātad, kas mums šeit ir?

Zelts virzās uz visu laiku augstākajiem punktiem, un Bitcoin tirgo visu laiku augstākos līmeņus, ti, divi aizsarglīdzekļi bauda paaugstinātu pieprasījumu. Tikmēr S&P 500 indekss darbojas arī visu laiku augstākajā līmenī. Šī situācija parāda, ka daži investori gatavojas katastrofai, bet citi aizver acis pret visu un ir gatavi iegādāties akcijas par jebkuru cenu. Laiks rādīs, kam ir taisnība.

Kāpēc tik optimistiski?

Izskaidrojums ir vienkāršs. 2020. gada beigās cilvēki sāka vakcinēties pret koronavīrusu, kas ir cerība uz ekonomikas atveseļošanos.

Nākamais skaidrojums ir bezprecedenta ekonomikas atbalsts, ielejot naudu. Džo Baidens atbalstu tikai palielinās, tiklīdz viņš kļūs par prezidentu.

Kad var apstāties izaugsme akciju tirgū?

Eiropa un ASV veic atbalsta pasākumus, ielejot triljonus USD un EUR savā ekonomikā. Zemās procentu likmes, kas ļauj lēti kreditēt, atbalsta arī uzņēmumus.

Tagad iedomājieties skrējēju, kurš piedalās maratonā. Lai viņiem palīdzētu, komanda bruģēja ceļu un ieguva milzīgu ventilatoru, kas izpūta viņu mugurā.

Kas notiek, kad atbalsts tiek atņemts? Skrējēja kājas kļūst smagas, un vējš sejā var viņu notriekt.

Šis salīdzinājums nozīmē, ka baumas par atbalsta likvidēšanu var nokrist kā pirmais trieciens tirgū, savukārt procentu likmju pieaugums kļūs par otro. Tas liks tiem, kas ir iegādājušies akcijas par zemāku cenu, ņemt peļņu, savukārt tie, kas ir iegādājušies augstākajā līmenī, kļūs par ļoti ilgtermiņa ieguldītājiem, gaidot, ka cena atgriezīsies. Tie, kas izmantoja sviras, būs visneaizsargātākie, jo korekcija var izraisīt Margin Call, kas pat virzīs akciju cenas uz leju.

Tomēr, kamēr nauda tiek ielejama, krājumi turpinās pieaugt. Daļa investoru turpinās pirkt zeltu, dažādojot riskus, taču tā būs mazākā daļa. Lielākā daļa turpinās ieguldīt akcijās, ievērojot nestabilus finanšu rādītājus, pamanot mazākus uzņēmumus, kuru akcijas tirgo tālu no visu laiku augstākajiem rādītājiem. Tomēr eiforija liks investoriem nopirkt jebko.

Centrālās bankas neplāno paaugstināt procentu likmes

Eksperti saka, ka 2021. gada pirmajā pusē ne Eiropa, ne ASV nepalielinās procentu likmes (Goldman Sachs pat prognozēja, ka Fed paaugstinās likmi tikai 2024. gadā) vai likvidēt obligāciju pirkšanas programmu. Tādējādi krājumi turpinās pieaugt. Tādējādi nav vislabākās idejas palikt malā un vērot, kā tās aug.

Šajā situācijā ir divi uzvedības veidi. Pirmais ir ieguldīt zeltā, lai aizsargātu savu kapitālu, bet otrais ir mēģināt atrast akcijas, kas varētu pieaugt vēl vairāk.

Elektromobiļu ražotāji ziņoja par pārdošanu

2021. gada sākums bija raksturīgs ne tikai S&P 500 pieaugumam, bet arī labiem elektromobiļu ražotāju ziņojumiem.

Tesla, Inc.

Sakiet: Tesla (NASDAQ: TSLA) ziņoja, ka 189,750. ceturkšņa beigās pārdeva 4 15,750 elektromobiļus, pārsniedzot prognozes par 7 XNUMX automašīnām. Ziņojums palielināja akciju cenu par XNUMX%, un akcijas turpina tirgoties visu laiku augstākajā līmenī.

Tesla ir līderis starp elektromobiļu ražotājiem, un tā ziņojumā ir nedaudz pareģoti turpmākie konkurentu ziņojumi, ti, ja Tesla pārdošanas apjomi pieaugs, arī citi elektromobiļu ražotāji izbaudīs paaugstinātu pieprasījumu pēc saviem produktiem.

NIO Limited

Tieši tas ir noticis. NIO (NYSE: NIO) ziņojumi parādīja, ka 2020. gada decembrī elektromobiļu pārdošanas apjomi dubultojās; viņi 17,353. ceturksnī pārdeva 4 XNUMX automašīnas, kas pārsniedz drosmīgākās cerības.

Pēc uzņēmuma ģenerāldirektora Viljama Bina Lī teiktā, pārdošanu ievērojami atbalstīja jaunā opcija “Battery As a Service”, kas nozīmē, ka elektriskās automašīnas tiek pārdotas bez akumulatoriem, kuras tiek nomātas klientam. Šis risinājums ievērojami samazina elektromobiļu cenas, padarot tās konkurētspējīgas.

NIO akcijas turpina tirgoties augšupejošā tendencē visu laiku augstākajā līmenī.

NIO Limited akciju cenu diagramma

Li Auto Inc.

Li Auto (NASDAQ: LI) arī iepriecināja savus ieguldītājus ar labiem pārdošanas rezultātiem 4. gada 2020. ceturksnī. Decembrī elektrisko automašīnu pārdošanas apjoms pieauga par 530%, bet ceturkšņa pārdošanas apjoms - par 67%, līdz 14,464 2019 automašīnām. Li Auto sāka masveida ražošanu 2017. gada novembrī un tik īsā laikā paspēja nokļūt NIO tuvumā, lai gan NIO pārdeva elektromobiļus kopš XNUMX. gada.

Li Auto akcijas pieauga līdz ar citu elektromobiļu ražotāju akcijām, taču šobrīd tās, šķiet, ir vājākās, pārāk tālu no visu laiku rekordiem. No otras puses, to var interpretēt kā izaugsmes potenciālu.

Li Auto akciju cenu diagramma

XPeng Inc.

Vēl viens ķīniešu elektromobiļu ražotājs XPeng (NYSE: XPEV) parādīja arī 4. ceturkšņa rezultātus, kas pārsniedza ekspertu cerības. Decembrī tā pārdošanas apjomi pieauga par 326%, savukārt ceturkšņa pārdošanas apjomi - par 303%, sasniedzot 12,964 XNUMX automašīnas. Tāpat kā lietojot Li Auto, arī XPeng akcijas ir tālu no visu laiku augstākajiem rādītājiem, kas padara tos pievilcīgus ieguldījumiem.

Xpeng Inc akciju cenu diagramma

Jebkurā gadījumā abi pēdējie uzņēmumi ir tikko ienākuši tirgū un vēl nav sasnieguši Tesla vai NIO pārdošanas apjomus, viņi ir visu ceļu uz priekšu.

Pārdošanas pieaugumu varēja pamanīt katrā elektromobiļu tirdzniecības uzņēmumā, kas norāda uz acīmredzamu tendenci nākotnē. Tādējādi visu 2021. gadu iezīmē labvēlīgi elektromobiļu ražotāju ziņojumi, kas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties uzņēmumu ieguldījumiem šajā nozarē, kuram ir šāds izaugsmes potenciāls.

Jebkurā gadījumā es gribētu izcelt Tesla akcijas. Daudzi tirgus dalībnieki domā, ka tie ir pārpirkti, un to svārstīgums ir milzīgs, tāpēc investīcijas radīs paaugstinātu risku.

Vakcinācija atjaunos pasažieru plūsmu aviosabiedrībās

Vēl viena nozare, kas jums jāaplūko, ir gaisa transports. Paredzams, ka vakcinācija apturēs pandēmijas un atvērs robežas, atjaunojot ekonomiku un iedzīvotāju ienākumus. Cilvēki, kuri ir izsalkuši pēc dumjiem ceļojumiem, palīdzēs tūrisma nozarei atjaunoties un palielināt pasažieru plūsmu. Tādējādi situācija aviokompānijās kļūs labāka, un to darīs arī to akciju cenas.

Boeing pasūtījumi varētu atjaunoties

Protams, galvenais ieguvējs būs Boeinga kompānija (NYSE: BA) kuru pasūtījumu pieplūdums ir jāatjauno pēc 2020. gada krituma. Tas ir pirmais uzņēmums, kas jums pievērš uzmanību šai nozarei. Tās krājumi pabeidz korekciju, kas sākās pirms mēneša. Akciju cena varētu sākt pieaugt no šiem līmeņiem.

Investīcijās varat apsvērt arī šādas aviosabiedrības: American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL).

Starp tiem finansiālā situācija ir visstabilākā Southwest Airlines. Tai pieder 14 miljardi USD brīvas naudas, un lielāko daļu ienākumu gūst iekšzemes lidojumi. Turklāt Southwest Airlines daudz cieta no Boeing 737 MAX 8 noteiktā aizlieguma 2019. gadā, zaudējot 435 miljonus USD. Un tagad Boeing 737 MAX 8 ir atļauts atkal lidot, kas ir vēl viens uzņēmuma izaugsmes faktors.

American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL) akciju cenu diagrammas.

Vājākā aviokompānija ir American Airlines. Parādu pieaugums lika samazināt izdevumus un atlaist ievērojamu darbinieku daļu. Lai gan tas ir atmaksājis pašreizējos parādus un 2021. gadā tam vairs nav lielu maksājumu, investori mēdz izvairīties no tā akcijām, spriežot pēc diagrammas.

Paredzams, ka vakcinācija ļaus glābt aviokompānijas un uzlabot to finansiālos rādītājus.

Slēgšanas domas

2020. gads bija pilns ar negatīviem notikumiem, un sagaidāms, ka 2021. gads būs gluži pretējs. Vakcinācijai vajadzētu būt ievērojamai ietekmei.

Tomēr ir viena detaļa, kas var visu sabojāt. Pašlaik daudzu emitentu akcijas tiek tirgotas pirmskrīzes līmenī vai augstāk. Kad satraukums ap COVID-19 beigsies, tirgus dalībnieki ieskatīsies ekonomikā un atradīs to sliktākā stāvoklī nekā pirms krīzes.

Tad daudzi mēģinās saprast, kāpēc akcijas ir tik dārgas. Tāpēc esiet modrs un nekad nepalaidiet garām laiku, lai ņemtu peļņu.

Ieguldījumi ProShares VIX īstermiņa nākotnes ETF (AMEX: VIXY), ko sauc arī par “baiļu indeksu”, būs lieliska ideja. Kad sāksies panika, tās kotācijas pieaugs par simtiem procentu.

Kas attiecas uz šo brīdi, meklējiet nepietiekami novērtētus krājumus un iegādājieties tos. 2021. gada pirmā puse ir daudzsološa peļņa.

Ieguldiet Amerikas akcijās ar RoboForex ar izdevīgiem noteikumiem! Īstas akcijas var tirgot platformā R Trader no 0.0045 USD par akciju, ar minimālo tirdzniecības maksu 0.25 USD. Varat arī izmēģināt savas iemaņas tirdzniecībā R Trader platforma demonstrācijas kontā vienkārši reģistrējieties vietnē RoboForex.com un atvērt tirdzniecības kontu.




Mēs izskatīsim jebkuru aktuālu tēmu par tirdzniecību un ieguldījumiem, ja jums tas noderēs.

komentāri

Iepriekšējais raksts

Muska tvīts nosūtīts orbītā nepareizas uzņēmuma krājumiem

Pateicoties Elona Muska tvītam, Signal Advance kotācijas pieauga par 6,350%. Investoru ažiotāža sasniedza maksimumu. Uzņēmuma kapitalizācija pieauga no 55 miljoniem līdz 1.4 miljardiem USD. Tomēr ir viena būtiska detaļa. Kas tas ir? Iepazīstieties tūlīt!

Nākamais raksts

Kā aprēķināt kapitāla atdevi (ROE)?

Šajā rakstā mēs runāsim par pašu kapitāla atdevi (ROE), kas ir viens no galvenajiem ieguldījumu atdeves rādītājiem, kas palīdz novērtēt dažādu uzņēmumu finanšu stabilitāti un investīciju pievilcību.