Kā ieguldīt Dow Jones?

Kā ieguldīt Dow Jones?

Views: views 5,037
Lasīšanas laiks: 5 min



Dow Jones rūpniecības vidējais rādītājs ir viens no vecākajiem un slavenākajiem akciju indeksiem visā pasaulē. Tas ir iekļauts ASV labāko indeksu trijniekā un lepojas ar labāko kapitalizāciju starp tiem. Šajā pārskatā es jums parādīšu Dow Jones struktūru un sniegšu dažus padomus par ieguldījumiem tajā.

Dova Džounsa vēsture

DJIA 1896. gadā izveidoja žurnālists, slavenā Wall Street Journal redaktors Čārlzs Henrijs Dovs kopā ar savu biznesa partneri Edvardu Deivisu Džonsu. Čārlzs Dovs izmantoja vidējo rādītāju, lai izsekotu ASV vadošo uzņēmumu ar lieliem ienākumiem akciju dinamiku. Sākotnēji indekss sastāvēja galvenokārt no rūpniecības uzņēmumiem, kas ražo un pārdod naftu, gāzi, cukuru, tabaku, kokvilnu utt.

Sākotnēji DJIA sākumā tika iekļauti šādi uzņēmumi:

  1. Amerikas tabaka
  2. Amerikas cukurs
  3. Amerikas kokvilnas eļļa
  4. Čikāgas gāze
  5. General Electric
  6. Destilēšana un liellopu barošana
  7. Laclede Gas
  8. Nacionālais vadonis
  9. Ziemeļamerikas
  10. Tenesī ogles, dzelzs un dzelzceļš
  11. S. Gumija
  12. S. Āda

Indekss ir mainījies vairākas reizes. 1916. gadā uzņēmumu saraksts tika paplašināts līdz 20, 1928. gadā - līdz 30, un tas ir uzņēmumu skaits, ko tas iekļauj tagad. 1930. gadu lielās depresijas laikā saraksts tika mainīts, jo daudzi uzņēmumi bankrotēja. 1932. gadā 8 indeksa locekļus nomainīja tādi uzņēmumi kā Coca Cola, Procter & Gamble Company utt.

Tika atjaunināta arī indeksa aprēķina formula. Kad DJIA tika izveidots, tas parādīja tikai vidējo aritmētisko 12 šo krājumu sastāvā. Šodien mēs izmantojam Dow korekcijas koeficientu, kas ņem vērā strukturālās izmaiņas uzņēmumos.

Dova Džonsa struktūra

Lai uzņēmumu varētu iekļaut Dow Jones, tam jāveic ievērojama daļa no ASV ekonomiskās aktivitātes. Tam arī jābūt reģistrētam NASDAQ vai NYSE, un tam jābūt vienam no lielākajiem rūpniecības uzņēmumiem valstī.

30 indeksa uzņēmumi lepojas ar visaugstāko kapitalizāciju un uzticamības vērtējumu. Šodien DJIA (US30) ietver šādus uzņēmumus:

  1. Uzņēmums Coca-Cola (KO)
  2. McDonald Corporation (MCD)
  3. Volta Disneja kompānija (DIS)
  4. Merck & Co., Inc. (MRK)
  5. Starptautiskā biznesa mašīnu korporācija (IBM)
  6. Džonsons un Džonsons (JNJ)
  7. Boeing Company (BA)
  8. Iekļauts UnitedHealth Group (UNH)
  9. Home Depot, Inc. (HD)
  10. Intel korporācija (INTC)
  11. Cisco Systems, Inc. (CSCO)
  12. 3M uzņēmums (MMM)
  13. Microsoft korporācija (MSFT)
  14. Procter & Gamble Company (PG)
  15. Dow Inc. (DOW)
  16. Verizon Communications Inc. (VZ)
  17. NIKE, Inc. (NKE)
  18. Travellers Companies, Inc. (TRV)
  19. Walmart Inc. (WMT)
  20. Honeywell International Inc. (HON)
  21. Visa Inc. (V)
  22. JPMorgan Chase & Co. (JPM)
  23. American Express Company (AXP)
  24. Caterpillar Inc. (CAT)
  25. Chevron Corporation (CVX)
  26. Salesforce.com, inc. (CRM)
  27. Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
  28. Amgen Inc. (AMGN)
  29. Apple Inc. (AAPL)
  30. Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)

Ieguldījumu risks šajos uzņēmumos ir diezgan mazs, jo tie ir ļoti uzticami. Neskatoties uz to, to akciju kotācijas var ievērojami svārstīties, kad finanšu tirgos palielinās svārstīgums. Tādējādi Dow Jones tirdzniecībai izmantotie ieguldījumu instrumenti var radīt vai nu ievērojamus īstermiņa zaudējumus, vai arī peļņu.

DJIA izmanto svērto cenu aprēķinu ar Dow korekcijas koeficientu. Šī metode piešķir lielāku nozīmi uzņēmumiem ar augstām akciju cenām, tāpēc jebkuras to akciju cenu izmaiņas būtiski ietekmēs visu indeksu. Uzņēmumu saraksts dažreiz tiek pārskatīts.

Veidi, kā ieguldīt Dow Jones

DJIA ir populārs augstas likviditātes aktīvs tirdzniecībai un ieguldījumiem. Attiecībā uz pēdējo jūs varat izmantot dažādus finanšu instrumentus atkarībā no jūsu stratēģijas: akcijas, opcijas, nākotnes līgumus, CFD, ETF.

Akciju pirkšana no indeksa

Ja investors nolemj patstāvīgi savākt Dow Jones akciju portfeli, viņam no indeksa būs jāpērk vismaz viena katra uzņēmuma akcija. Tas maksās dārgi, ņemot vērā noteiktu akciju cenu no indeksa. Turklāt jums būs nepārtraukti jāuzrauga tirgus, līdzsvarojot savu ieguldījumu portfeli. Šīs ieguldījumu iespējas pozitīvā puse ir tā, ka jums tiks izmaksātas arī dividendes.

Dow Jones indeksu un Apple akciju diagrammas
Dow Jones indeksu un Apple akciju diagrammas

Nākotne un iespējas

Nākotnes līgumi un iespējas līgumi ir standartizēti DJIA akciju atvasinājumi. To pirkšanu var interpretēt kā tirdzniecību ar visu indeksa akciju portfeli. Ņemiet vērā, ka jūs nesaņemat savas akcijas reāli, tikai par tām noslēdzat līgumus.

Atvasinātie instrumenti ļauj pieredzējušiem investoriem izmantot sarežģītas stratēģijas ar dažādām nākotnes līgumu un iespēju kombinācijām. Parasti šos instrumentus izmanto diezgan īstermiņa ieguldījumiem - sešus līdz divpadsmit mēnešus. Lai veiktu ilgtermiņa ieguldījumus, ir jāmaina līgumi, kuru termiņš beidzas ar jauniem, kas varētu pasliktināt jūsu kopējo rezultātu.

DJIA nākotnes līgumi
DJIA nākotnes līgumi

ETF

ETF apzīmē biržā tirgotos fondus, kas nozīmē trastus, kuru akcijas tirgo biržā. Jūs varat tirgot ETF tāpat kā parastās akcijas. Iegādājoties Dow Jones ETF, jūs iegādājaties indeksā iekļauto akciju mini portfeli. Ir vairāki ETF ieguldījumiem Dow Jones, populārs piemērs ir SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA ir uzticams un pieejams ieguldījumu instruments. Tā darbība 2020. gada decembrī ir šāda:

  • Rentabilitāte kopš gada sākuma - 7.25%;
  • Komisijas maksas - 0.16%;
  • Gada dividenžu rentabilitāte - 2.07%;
  • Pārvaldītie aktīvi - 25.4 miljardi USD.
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

RoboForex klienti var ieguldīt SPDR DOW 30 ETF R Trader platforma. Tirdzniecības operācijas ir pieejamas gan ar CFD, gan reāliem ETF ar visiem korporatīvajiem notikumiem, ieskaitot dividendes.

CFD

Vēl viens ieguldījumu instruments ir CFD jeb Conract for Difference. Būtībā tas ir līgums par bāzes aktīva cenas maiņu, kas mūsu gadījumā ir Dow Jones indekss. Tirgotāju vidū populāri CFD ir Dow Jones Cash, kas ir sintētisks indekss, kas balstīts uz tuvākajiem DJIA nākotnes līgumiem.

Dow Jones Cash CFD priekšrocībām nav derīguma termiņa (tas tiek tirgots visu laiku, jūs varat turēt savu pozīciju atvērtu tik ilgi, cik vēlaties), diezgan augstu kredītplecu 1: 100 (kas ļauj tirgot indeksu pat ar mazie noguldījumi) un gandrīz 24/5 tirdzniecības laiks. Starp trūkumiem var minēt komisijas maksu par mijmaiņas / nomainīšanu.

CFD Dow Jones Cash

CanRoboForex klienti var ieguldīt Dow Jones CFD ierīcēs MetaTrader 4, MetaTrader 5, R Trader un cTrader.

Slēgšanas domas

DJIA ietver ASV 30 vadošo uzņēmumu akcijas. Tas ne tikai identificē ekonomisko situāciju valstī, bet ir arī populārs ieguldījumu instruments. Pateicoties dažādiem finanšu instrumentiem (akcijas, nākotnes līgumi, ETF, opcijas), ar DJIA varat izmantot dažādas stratēģijas. Izvēle ir jūsu izvēle, tikai nekad neaizmirstiet par riskiem.




Mēs izskatīsim jebkuru aktuālu tēmu par tirdzniecību un ieguldījumiem, ja jums tas noderēs.

komentāri

Iepriekšējais raksts

Kas ir P / E un kā to izmantot, lai novērtētu krājumus?

Šajā rakstā mēs aplūkosim P / E (cenas / peļņas) attiecību kā tirgus multiz. Apskatīsim indikatora aprēķināšanas iespējas, kā to izmantot vidēja un ilgtermiņa ieguldījumu fondu ieguldījumiem.

Nākamais raksts

GameStop krājumi: Reddit Traders VS Volstrīta

Tirgotāji no Reddit lika GameStop akciju kotācijām pieaugt par 1914% un riska ieguldījumu fondiem - zaudēt vairāk nekā 6 miljardus USD. Iepazīstieties ar emocionālā kara detaļām starp privātajiem investoriem un ekspertiem. Savus komentārus sniedz labi pazīstami biržas analītiķi.