Vai viņi paaugstinās diskonta likmi vai nē? Vai inflācija tiek kontrolēta, vai Fed to ir zaudējis? Kas notiek ar obligācijām, vai ienesīgums pieaug vai nē? Investoriem akciju tirgū pastāvīgi sāp: tirgus ir pilns ar riskiem, viņu galvas plīst ar jaunumiem, sekundes daļu nevar atslābt. Un viņi sāk domāt: acīmredzot sacīkstes pēc miljoniem ir bezjēdzīgas. Vai nav labāk pirkt dividenžu kompāniju akcijas un gūt ceturkšņa peļņu?

Šajā rakstā es vēlos pievērst jūsu uzmanību dividenžu akcijām. Izmantojot tos, jums nav nepieciešams visu laiku uzmanīgi sekot tirgum, mēģinot paredzēt, kas notiks ar cenām.

Šādiem ieguldījumiem izvēlieties lielus uzņēmumus ar ilgu un drošu vēsturi dividende maksājumus un labu dividenžu ienesīgumu. Tam ir jāpārsniedz inflācija, pretējā gadījumā jūsu ieguldītā nauda pakāpeniski samazināsies.

Dividenžu akciju izvēle prasa laiku, taču pēc tam, kad esat tās izvēlējies, varat tās gadiem ilgi atstāt savā portfelī. Tas nozīmē, ka jūsu investīciju periods ir ilgtermiņa, tāpēc pievērsiet uzmanību uzņēmumiem, kas nākotnē sagaida izaugsmi, jo tas jums arī būs ienākumu avots.

Ar ko sākt?

Lai sāktu, pārbaudiet pašreizējo gada inflācijas līmeni ASV.

ASV inflācijas diagramma
ASV inflācijas diagramma

Diagramma parāda, ka pašreizējā inflācija ir visaugstākajā līmenī, kas ir 4.99%. Tas nozīmē, ka jums ir nepieciešama tāda pati vai lielāka dividenžu peļņa. Nākotnē, kad Fed atcels diskonta likmi, inflācija samazināsies, tāpēc prāta akcijas dividendēs ienesīs 5% un vairāk. Parasti Fed mērķis ir 2–2.5% inflācija.

3 uzņēmumi ar dividenžu ienesīgumu virs inflācijas

Tagad apspriedīsim tos trīs uzņēmumus, kuru dividenžu ienesīgums pārsniedz pašreizējo inflāciju ASV.

Exxon Mobil Corporation

Pirmais uzņēmums sarakstā ir Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM).

Exxon Mobil ir ASV daudznacionāla naftas un gāzes korporācija, kas 1999. gadā parādījās, apvienojoties Exxon un Mobil.

Faktiski šī kompānija piederēja slavenajam Džonam Rokfelleram. Agrāk to sauca par Standard Oil. Korporācija bija tik liela, ka kļuva par naftas un gāzes tirgus monopolistu. Tas nepadarīja ASV valdību laimīgu, un 1911. gadā uzņēmums tika sadalīts 34 mazos uzņēmumos, no kuriem divi bija Exxon un Mobil. 88 gadus vēlāk viņi apvienojās un ieņēmumu ziņā kļuva par pasaules līderi.

Tagad Exxon Mobil akcionāru vidū ir The Vanguard Group (8.15%), BlackRock (6.61%) un State Street Corporation (4.83%). Šie uzņēmumi pārvalda triljonus dolāru.

Exxon Mobil Corporation maksā dividendes kopš 1999. gada, un to lielums pastāvīgi palielinās. Pašlaik dividenžu ienesīgums ir 5.43% jeb 3.48 USD par akciju gadā, kas katru ceturksni veido 0.87 USD par akciju.

Pērkot dividenžu akcijas, noteikti gaidiet labāko pirkšanas cenu. Pašlaik Exxon Mobil akcijas tiek tirgotas par 64 USD.

Ja akciju cena sāks augt un sasniegs 80 USD, 3.48 USD dividendes maksās 4.35% no dividendēm gadā. Jo augstāka ir akciju cena, jo zemāka ir to dividenžu peļņa.

Tad uzņēmums tomēr sāk palielināt maksājumus, lai nezaudētu investīciju pievilcību, un dividenžu ienesīgums atkal pieaug. Tādējādi vislabāk ir iegādāties šādus krājumus ar kritumu un turēt tos pie izaugsmes.

Ļaujiet mums nonākt pie piemēra. 2020. gada novembrī Exxon Mobil akcijas maksāja katra 35 USD, savukārt dividenžu maksājumi tajos grūtības brīžos palika 2019. gada līmenī - 0.87 USD par akciju. Tādējādi dividenžu ienesīgums bija 9.9% gadā.

Uzņēmums laiku pa laikam palielina maksājumu apjomu, tādēļ, ja jūs pietiekami ilgi turat savas portfeļa akcijas, dividenžu ienesīgums var sasniegt divciparu vērtības.

Exxon Mobil akcijas pēdējos 35 gadus ir tirgojušās no 75 līdz 14 USD. Tas ir ļoti labi attiecībā uz dividenžu akcijām, jo ​​jūs varat iepriekš pārbaudīt iespējamā izņemšanas apjomu, pērkot akcijas pie diapazona augšējās robežas un nopirkt tās pa daļām, kamēr tās krītas. Tagad kotācijas ir 64 USD un tām ir tendence pieaugt līdz pirmskrīzes 75 USD līmenim.

Exxon Mobil diagramma (NYSE: XOM) par 18. gada 2021. jūniju
Exxon Mobil diagramma (NYSE: XOM) par 18. gada 2021. jūniju

AT&T Inc.

Nākamais uzņēmums sarakstā ir AT&T Inc. (NYSE: T). Tas ir kļuvis arī par monopola apkarošanas likumdošanas upuri, un 1982. gadā tas tika sadalīts 7 neatkarīgos uzņēmumos.

Šodien AT&T ir pasaulē lielākā telekomunikāciju kompānija un mobilo un telefona pakalpojumu sniedzēja ASV numur viens. 2020. gadā AT&T bija 9. numurs ASV 50 lielāko korporāciju sarakstā. Tā ieņēmumi bija 181 miljards USD.

AT&T pamazām pulcē sadalītos uzņēmumus, un līdz šim ir savākti 4 no 7 uzņēmumiem.

Tagad tās akciju tirdzniecība ir 29 USD, bet finanšu rādītāji rāda, ka patiesajai cenai jābūt 101 USD, kas ir + 71% no pašreizējās cenas.

AT&T akciju patiesā cena
AT&T akciju patiesā cena

AT&T jau 30 gadus maksā dividendes. Pašreizējā dividenžu peļņa ir 7.2% gadā. Tik lielam uzņēmumam tas ir ārkārtīgi augsts. Piemēram, telekomunikāciju nozares līderis Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), kura kapitalizācija ir līdzīga AT&T, maksā 0.62 USD par akciju, kas ir 4.4% gadā.

Apskatiet arī maksājumu lieluma diagrammu. Uzņēmums to visu laiku palielina, un rentabilitāte tagad ir visu laiku augstākajā līmenī.

AT&T dividenžu pieauguma diagramma
AT&T dividenžu pieauguma diagramma

Pēdējo 30 dienu laikā AT&T akciju cena samazinājās par 15%, un tagad tās tirgo 200 dienu slīdošajā vidējā līmenī. Pateicoties šim kritumam, dividenžu ienesīgums ir pieaudzis no 6.2% līdz 7.2%.

AT&T (NYSE: T) akciju diagramma 18. gada 2021. jūnijā
AT&T (NYSE: T) akciju diagramma 18. gada 2021. jūnijā

Šis ir lielisks laiks, lai iegādātos dividendes akcijas.

Tā domā arī uzņēmuma vadība. No 18. līdz 20. maijam, kad cena bija tajā pašā līmenī, ģenerāldirektors, viceprezidents, finanšu direktors un direktoru padomes loceklis sāka pirkt AT&T akcijas. Kopējā darījumu summa bija 4.5 miljoni USD.

British American Tobacco plc

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais ir British American Tobacco plc (NYSE: BTI).

British American Tobacco ir Lielbritānijas uzņēmums, kas ražo un pārdod cigaretes, tabaku un citus nikotīna izstrādājumus. Tas tika dibināts 1902. gadā, kad Lielbritānijas Imperial Tobacco un ASV Amerikas Tabakas uzņēmums noslēdza līgumu par kopuzņēmuma izveidi ar nosaukumu British American Tobacco.

Uzņēmums strādā vairāk nekā 180 valstīs un ir viens no pasaules līderiem pārdošanas apjomu ziņā. Tās akcijas tiek tirgotas Eiropas, Āfrikas un Ziemeļamerikas biržās. Dividendu ienesīgums ir 7.51% gadā. Vienīgais nozares uzņēmums ar lielāku kapitalizāciju ir Phillip Morris International Inc. (NYSE: PM), kas maksā dividendes 1.2 USD par akciju, kas veido 4.8% no gada dividenžu ienesīguma.

Pērkot akcijas ilgtermiņā, pārbaudiet arī, vai emitentam ir potenciāls vēl palielināt ieņēmumus vai vismaz palikt tajā pašā līmenī.
Kas attiecas uz tabakas ražošanas uzņēmumu, cigarešu smēķētāju skaits samazinās, bet pieaug elektronisko cigarešu, nikotīna iepakojumu un citu nesmēķējamo izstrādājumu pārdošanas apjoms.

Runājot par morāli, tā nav laba ziņa. Bet, kas attiecas uz British American Tobacco, uzņēmums pamazām pāriet uz jaunās paaudzes produktiem. Tādējādi tā var zaudēt ieņēmumus tikai tad, ja konkurenti vai noteiktas valdības strādā pret viņiem.

Tabakas uzņēmumi pievērš īpašu uzmanību savu interešu lobēšanai, tāpēc valdības noteiks noteiktus ierobežojumus, bet ne tādā veidā, kas var mainīt situāciju vienas nakts laikā.

Konkurentu pusē vienmēr pastāv riski, taču amerikāņu brits ir viens no nozares līderiem. Šādi uzņēmumi agrīnā attīstības stadijā aprij konkurentus, tāpēc mums šeit nav jāgaida satricinājumi. Turklāt tabakas ražošanas uzņēmumi bieži kļūst par drošu patvērumu investoriem, jo ​​viņu bizness ir paredzams, un to akcijas ir mazāk svārstīgas nekā citās nozarēs, mazāk pakļautas recesijām.

Tagad akcijas tiek tirgotas par 40 USD. Viņu visu laiku augstākie punkti ir par 30% augstāki nekā pašreizējā cena, dodot iespēju turpināt izaugsmi.

British American Tobacco (NYSE: BTI) akciju diagramma 18. gada 2021. jūnijā
British American Tobacco (NYSE: BTI) akciju diagramma 18. gada 2021. jūnijā

Diagramma parāda, ka akcijas tagad tiek tirgotas diapazona vidū, savukārt jūnijā tās pārspēja 200 dienu slīdošo vidējo rādītāju. Tas norāda uz iespējamu augšupejošas tendences attīstību. Tādējādi jūs varētu gūt peļņu ne tikai no dividenžu maksājumiem, bet arī no akciju cenas pieauguma.

Slēgšanas domas

Dažreiz meklējot akcijas ar lielu izaugsmes potenciālu, mēs paļaujamies uz nepareizu uzņēmumu, jo labi finanšu rādītāji negarantē cenu pieaugumu.

Pirmkārt, uzņēmumam jābūt populāram plašsaziņas līdzekļos un investoru vidū. Dažreiz plašsaziņas līdzekļiem akciju cenas veidošanā ir pat svarīgāka loma nekā emitenta finanšu rādītājiem. Mūsdienās pirmie ietekmētāji ir sociālie tīkli (sveiki, Reddit), kur viss var šķist absolūti absurds: zaudējušo uzņēmumu akcijas, kas atrodas uz bankrota robežas, ir simtiem procentu.

Lai izvairītos no sacīkstēm par visvairāk apspriestajām akcijām, varat mierīgi meklēt emitentus, kas maksā dividendes. Šādi uzņēmumi jau tagad ir rentabli, un, ja viņi ir segmenta līderi, tas padara jūsu ieguldījumu vēl drošāku. Atlīdzība par jūsu pūlēm ir to akciju pieaugums, par kurām jūs, iespējams, neiedomājāties.

Ieguldiet Amerikas akcijās ar RoboForex ar izdevīgiem noteikumiem! Īstas akcijas var tirgot platformā R Trader no 0.0045 USD par akciju, ar minimālo tirdzniecības maksu 0.25 USD. Varat arī izmēģināt savas iemaņas tirdzniecībā R Trader platforma demonstrācijas kontā vienkārši reģistrējieties vietnē RoboForex.com un atvērt tirdzniecības kontu.


Materiālu sagatavo

Kopš 2004. gada viņš tirgo akcijas Amerikas biržā un publicē analītiskus rakstus par akciju tirgu. Aktīvi piedalās RoboForex izglītojošo tīmekļa semināru sagatavošanā un nodrošināšanā.