Šis pārskats ir veltīts populārajam akciju indeksam Russell 2000: tā saturam, atšķirībām no S&P 500un to tirdzniecības veidi.

Kas ir Russell 2000?

Rasela 2000 indekss (ASV Small Cap 2000) ir viens no vadošajiem pasaules indeksiem, kura pamatā ir ASV tirgoto 2,000 uzņēmumu ar nelielu kapitalizāciju akciju cenas. Indeksu 1984. gadā izveidoja Londonas Fondu biržas daļa Frank Russell Company. Russell 2000 mazo uzņēmumu vidū sauc par plašu tirgus indeksu, jo tas atspoguļo 2. un 3. līmeņa uzņēmumu akciju cenu dinamiku.

Rasela ģimene sastāv no vairākiem indeksiem, no kuriem slavenākie ir:

  • Russell 3000 ir indekss, kura pamatā ir 3,000 lielāko ASV reģistrēto publisko uzņēmumu akciju cenas. To kopējā kapitalizācija veido 97% no Amerikas akciju tirgus.
  • Russell 2000 ir indekss, kas sastāv no 2,000 mazākajiem Russell 3000 indeksa uzņēmumiem.
  • Russell 1000 ir indekss, kas izseko 1,000 akcijas ar visaugstāko Russell 3000 reitingu.

Russell 2000 ir populārākais indekss starp investoriem, kuriem pieder uzņēmumu akcijas ar nelielu kapitalizāciju. Investori parasti seko šim indeksam, lai novērtētu mazo uzņēmumu, galvenokārt vietējā tirgū strādājošo, tirgus efektivitāti. Kamēr indeksā ir tik daudz uzņēmumu, jūsu portfelis automātiski diversificējas.

Vadošie Russell 2000 uzņēmumi ietver jaunizveidotus uzņēmumus veselības aprūpes, pārtikas un patēriņa preču jomā. Russell 2000 tiek aprēķināts, pamatojoties uz visu tajā esošo uzņēmumu kapitalizācijas vērtību. Indekss tiek pārskatīts katru gadu, daži uzņēmumi tiek izslēgti un daži tam pievienoti.

Kā Russell 2000 atšķiras no S&P 500?

Šiem diviem indeksiem ir gan atšķirības, gan kopīgas iezīmes. S&P 500 ir plašs tirgus indekss, kas ietver uzņēmumus ar visaugstāko kapitalizāciju, savukārt Russell 2000 ir plašs tirgus indekss ar zemu kapitalizāciju. Galvenās atšķirības ir šādas:

  • Uzņēmumu skaits: S&P 500 izmanto 500 lielāko uzņēmumu akcijas, un Russell 2000 - 2000 mazāko uzņēmumu akcijas.
  • Uzņēmumu kapitalizācija: S&P 500 izseko vadošos uzņēmumus; tas ir paredzēts ieguldītājiem, kuriem pieder lielu uzņēmumu akcijas. Russell 2000 demonstrē situāciju mazos uzņēmumos; tas ir paredzēts ieguldītājiem, kuru portfeļos ir nelielas, bet daudzsološas akcijas.
  • Nepastāvība: atkarībā no pašreizējiem tirgus apstākļiem ,. nepastāvība no S&P 500 un Russell 2000 var atšķirties. Noteiktos laikos viens indekss demonstrē labāku nepastāvību, bet otrs parādās, tiklīdz situācija mainās.

Kopumā, neatkarīgi no visām atšķirībām, S&P 500 un Russell 2000 dinamika ir līdzīga.

Russell 2000 un S&P 500 dinamikas salīdzinājums
Russell 2000 un S&P 500 dinamikas salīdzinājums

Kā tirgoties ar Russell 2000

Pirmkārt, Russell 2000 ir vispopulārākais ieguldījumu instruments, taču to var izmantot arī īstermiņa tirdzniecībai. Pateicoties plašam instrumentu klāstam (ETF, nākotnes līgumi, opcijas, CFD) Russell 2000 tirdzniecībai, dažādi stratēģijas var izmantot.

Ieguldot

Viens no populārākajiem veidiem, kā rīkoties ar indeksu, ir ilgtermiņa un vidēja termiņa ieguldījumi. Ir diezgan grūti patstāvīgi savākt tik plašu portfeli (no 2,000 akcijām). Tādējādi šeit ir vispopulārākais ieguldījumu instruments EIF. Un viens no populārākajiem Russell 2000 ETF ir iShares Russell 2000 ETF (IWM).

Piemērs:

2020. gada krīzes laikā iShares Russell 2000 ETF (IWM) samazinājās līdz 94 USD. Jūs varētu iegādāties šo ETF pēc tam, kad tas pārstāja krist un sāka atgūties. Vēlāk tā pieaugums pārsniedza 100%, sasniedzot 234 USD.

IShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF diagramma 2020.-2021
IShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF diagramma 2020.-2021

Tirdzniecība ar tehnoloģiju analīzi

Tirdzniecība ar tehnoloģiju analīze ietver detalizētu Rasela 2000 diagrammas analīzi. Izmantojiet klasiskos tehnoloģiju analīzes instrumentus: tendences līknes, atbalsta un pretestības līmeņi, cenu modeļi, svečturis, Cena darbība - un dažādas oriģinālas metodes: Elder Three Screens, Wolfe viļņi, Džo Ross Huksun citas populāras tirgus guru stratēģijas.

Piemērs:

  • Kad indekss 2020. gada jūlijā pieauga, cena veidojās Trīsstūris uz diagrammas;
  • Kad cenu līnija izlauzās augšup, jūs varētu atvērt pirkšanas pozīciju, rēķinoties ar kotāciju turpmāku pieaugumu.
Russell 2000 indeksa tehniskā analīze
Russell 2000 indeksa tehniskā analīze

Tirdzniecība pēc rādītājiem

Tirdzniecībai Russell 2000 varat izmantot dažādi rādītāji: tikai viens rādītājs vai visa tirdzniecības sistēma. Atkarībā no jūsu laika posms un stratēģiju, jūs varat veikt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa darījumus.

Piemērs:

  • Ļaujiet mums veikt tirdzniecību ar Moving Average (200); ja cena nostiprinās virs rādītāja, tas norāda uz pirkšanu; ja tas nodrošina zemāk - tas signalizē par pārdošanu;
  • Russell 1 D2000 2020. gada augustā kotācijas tika nodrošinātas virs SMA (200) līnijas. Tad tas tika koriģēts līdz indikatora līnijai un atleca no tā uz augšu.
  • Tūlīt pēc atlēcienu formām jūs varētu atvērt pirkšanas pozīciju, rēķinoties ar turpmāku indeksa pieaugumu.
Rasela 2000 indeksa rādītāju analīze
Rasela 2000 indeksa rādītāju analīze

Slēgšanas domas

Russell 2000 indeksu aprēķina, izmantojot ASV mazo uzņēmumu akciju cenas svērto tirgus kapitalizāciju. Šis ir viens no vadošajiem globālajiem indeksiem, kas norāda uz situāciju ar plašu uzņēmumu loku ar nelielu kapitalizāciju. Investēšana ir populāra šī indeksa tirdzniecības stratēģija, taču tā ir piemērota arī īstermiņa tirdzniecībai.


Materiālu sagatavo

Kopš 2004. gada tirgojas finanšu tirgos. Iegūtās zināšanas un pieredze veido viņa paša pieeju aktīvu analīzei, ar ko viņš labprāt dalās ar RoboForex tīmekļa semināru klausītājiem.