Šodien mēs iedziļināsimies Džordža Sorosa, tirgotāja un menedžera, kurš kļuva par īstu leģendu, biznesā. Mēs apsvērsim trīs Sorosa darījumus ar valūtu, kas viņu padarīja par finanšu pasaules slavenību.

Kas ir Džordžs Soross

Džordžs Soross ir tirgotājs, investors un menedžeris, ko daudzi uzskata par vienu no veiksmīgākajiem mūsdienu finansistiem. Ilgu laiku viņš bija Quantum riska ieguldījumu fonda pārvaldnieks, kas no 30. līdz 1970. gadam demonstrēja stabilu gada ienesīgumu 2000% apmērā. Viņš arī izveidoja grantu institūciju tīklu, kas pazīstams kā Sorosa fonds.

Viņš dzimis Ungārijā 1930. gadā. Pēc Otrā pasaules kara beigām viņš devās uz Angliju, lai studētu Londonas Ekonomikas skolā. Pēc absolvēšanas viņš devās uz Ņujorku un sāka savu karjeru bankā, vēlāk aizbraucot uz brokeru uzņēmumu. Daudzus gadus vēlāk viņš izveidoja Sorosa fondu pārvaldi, kas kļuva par daļu no minētā Quantum Fund.

Aktīvā darba gados Soross veica vairākus iespaidīgus darījumus un ieguldījumus. Viņš ir viens no slavenākajiem investoriem finanšu pasaulē, pazīstams ar to, ka veic darījumus ar valūtām, kas ir milzīgas pat globālajai finanšu pasaulei. Sorosa kapitāls 2022. gadā pārsniedza 8 miljardus USD. Turklāt viņš ziedoja vairāk nekā 30 miljardus USD labdarībai un politiskiem projektiem.

Leģendārie Sorosa darījumi ar valūtām

Apskatīsim Sorosa darījumus ar valūtas kas padarīja viņu bagātu un slavenu.

Lielbritānijas mārciņa: Džordžs Soross un Melnā trešdiena Anglijas Bankai

Sorosa Forex likme pret Lielbritānijas mārciņa tiek saukts par vienu no lielākajiem valūtas darījumiem mūsdienu pasaulē. Lielbritānija pievienojās Eiropas valūtas kursa mehānismam (ERM) 1991. gadā, kad bija augsta inflācija un zemas procentu likmes. Ar šo mehānismu valdība plānoja turēt nacionālās valūtas kursu 2.7 Vācijas markas par mārciņu.

Taču šādai likmei nebija nekāda laba iemesla, pirmkārt tāpēc, ka Lielbritānijā tolaik inflācija bija daudz augstāka nekā Vācijā. Būdams ekonomists, Soross pamanīja, ka mārciņa ir nopietni pārvērtēta attiecībā pret Vācijas marku, un 1992. gada vasarā ar sava Quantum fonda starpniecību sāka veikt likmes pret Lielbritānijas valūtu. Kopējā darījuma summa tiek vērtēta kā aptuveni 5 miljardi mārciņu.

Lai noturētu likmi un piesaistītu investorus, Lielbritānija paaugstināja procentu likmes virs 10%, taču tas nekad nepalīdzēja. Līdzās Sorosam daudzi tirgus spēlētāji sāka pārdot mārciņu pret marku un dolāru, gaidot valūtas kursa kritumu.

Drīz Lielbritānijas valdība saprata, ka tai nāksies tērēt daudz naudas ārkārtīgi augsto likmju un nepieciešamības turēt tik augstu mārciņas kursu. Turklāt Vācijas iestādes publiski paziņoja par iespējamu reorganizāciju VKM iekšienē.

16. gada 1992. septembrī Lielbritānijas valdība nolēma izstāties no VKM un atsaistīt mārciņu, un šī diena ieguva Melnās trešdienas nosaukumu. Rezultātā Lielbritānijas mārciņas vērtība pret Vācijas marku strauji kritās par 15%, bet pret USD – par 25%. Pēc dažādiem vērtējumiem, Soross šajā darījumā nopelnīja aptuveni 1 miljardu USD.

Mārciņas kritums 1992. gadā
Mārciņas kritums 1992. gadā

Taizemes bāts: Āzijas finanšu krīze

Vēl viens slavens Sorosa darījums ar valūtu bija Taizemes batu pārdošana Āzijas finanšu krīzes laikā 1997. gadā. Aptuveni vērtējot, viņš no sava investīciju portfeļa ieguldīja bata pārdošanā pret ASV dolāru vairāk nekā 1 miljardu USD. Viņš norādīja, ka bats ir nopietni pārcenots, un viņš rēķinās ar nopietnu Taizemes valūtas kritumu finanšu krīzes dēļ.

Galu galā tas notika, kad Taizemes Banka iztērēja visus savus resursus nacionālās valūtas maiņas kursa atbalstam un nolēma ļaut tam peldēt. Tā rezultātā Taizemes bats pret USD samazinājās divas reizes — no 24 līdz 52 batiem par 1 USD. Patiesā prognoze par bata kritumu ļāva Sorosam veikt Forex vēl miljardu USD.

Bāta kritums 1997
Bāta kritums 1997

Japānas jena: Džordžs Soross un Sindzo Abe

2013. un 2014. gadā Soross veica lielu Forex likmi pret vēl vienu valūtu — Japānas jenas. Viņš zināja, ka Sindzo Abe, nesen ieceltais Japānas premjerministra amatā 2012. gada beigās, plāno plašu kredītu un monetārās politikas uzlabošanu, lai virzītu ekonomiku uz priekšu. Šī ekonomiskā politika, kas mūsdienās tiek dēvēta par abenomiku, nospiež jenu uz leju.

Kā jau Džordžs Soross bija gaidījis, Abes maigā monetārā politika noveda pie jenas devalvācijas. Vienlaikus tirgotājs atvēra garo pozīciju Japānas akciju indeksā Nikkei. Jenas kursa kritums veicināja Japānas uzņēmumu, galvenokārt uz eksportu orientētu, akcijas. Nacionālā valūta zaudēja aptuveni 20%, savukārt Japānas akciju tirgus, gluži pretēji, pieauga par aptuveni 25%. Pateicoties viņa plāna īstenošanai, Soross nopelnīja vēl vienu miljardu USD.

Jenas kritums 2013.-2014
Jenas kritums 2013.-2014

Džordža Sorosa citāti par investīcijām

  • Nav svarīgi, vai jums ir taisnība vai nē; ir svarīgi, cik daudz jūs nopelnāt, ja jums ir taisnība, un cik daudz jūs zaudējat, ja jums nav taisnība.
  • Finanšu tirgi parasti ir neparedzami. Tāpēc katram ir jābūt atšķirīgiem scenārijiem. Doma, ka jūs patiešām varat paredzēt, kas notiek, ir pretrunā ar manu izpratni par tirgu.
  • Tirgus ir matemātiska hipotēze. Labākie risinājumi ir eleganti un vienkārši.
  • Esmu izveidojis diezgan vispārīgu teoriju, ka finanšu tirgi ir dabiski nestabili; ka, domājot par līdzsvarotu tirgu, šī aina ir nepatiesa.
  • Risks ir sāpīgs. Cilvēki ir gatavi vai nu paši paciest sāpes, vai arī cenšas tās nodot kādam citam. Nav nekā labāka par briesmām, lai koncentrētu savu prātu; Man patiešām ir vajadzīga riska izraisīta trauksme, lai skaidri domātu. Riska pieņemšana man ir svarīga skaidra prāta sastāvdaļa.
  • Ja investēšana šķiet izklaidējoša, jūs nedrīkstat pelnīt naudu. Labi ieguldīt ir garlaicīgi.

Grunts līnija

Džordžs Soross ir tirgotājs, kuru var viegli saukt par izcilu cilvēku. Kāds viņu sauc par ģēniju, kāds saka, ka viņš ir talantīgs manipulators. Pateicoties saviem darījumiem ar valūtām, Soross ir nopelnījis reālu naudu un ir iegājis vēsturē kā mūsdienu finanšu leģenda.


Materiālu sagatavo

Kopš 2004. gada tirgojas finanšu tirgos. Iegūtās zināšanas un pieredze veido viņa paša pieeju aktīvu analīzei, ar ko viņš labprāt dalās ar RoboForex tīmekļa semināru klausītājiem.