Bagaimana Melabur dalam S&P 500?

Bagaimana Melabur dalam S&P 500?

Views: 112 views
Waktu membaca: 5 minit



Dalam artikel ini, kita akan membincangkan perdagangan S&P 500. Sebagai pertukaran, indeks ini diperdagangkan di bawah US500; hari ini, ia boleh didapati di banyak terminal perdagangan yang popular.

Apa itu S & P500?

S & P 500 diciptakan oleh Standard and Poor's (kini S&P Global) pada 4 Mac 1957.

Sebelumnya, indeks lain yang disebut Dow Jones Industrial Average Index dulu popular. Ia merangkumi 30 syarikat industri terbesar. Juga, indeks lain ada di sana; namun, mereka hanya merangkumi sekelompok kecil syarikat, oleh itu, tidak mewakili keseluruhan gambaran suasana pasar.

Standard dan Poor's mengikut cara mereka sendiri dan memutuskan untuk membuat indeks yang akan menunjukkan keadaan pasaran secara keseluruhan dan bukan hanya keadaan di sektor perindustrian. Ini adalah bagaimana S&P 500 muncul.

Indeks baru terdiri daripada 500 syarikat besar dengan permodalan terbesar dari pelbagai sektor. Walau bagaimanapun, bilangan syarikat dan kandungan indeks yang tepat masih cenderung berubah.

👉 Maklumat yang lebih terperinci mengenai indeks dan cara memperdagangkannya, anda boleh dapatkan dalam catatan di bawah.

Apakah syarikat dalam S&P 500?

Indeks tersebut merangkumi 500 syarikat terbesar yang diperdagangkan di pasaran saham AS. Untuk disenaraikan dalam indeks, syarikat mesti mematuhi syarat berikut:

  • permodalan tidak kurang dari 6 bilion USD;
  • berdaftar di Amerika Syarikat;
  • kecairan stok (jumlah stok yang diperdagangkan) tidak kurang dari 250,000 sebulan;
  • tidak kurang daripada 50% stok yang tersedia untuk perdagangan bebas;
  • keuntungan selama empat bulan terakhir dalam tempoh perakaunan.

Senarai syarikat disemak setiap suku tahun. Sekiranya syarikat ternyata rosak, ia akan digantikan oleh syarikat lain yang sesuai. Biasanya, senarai kehilangan syarikat yang mula menjana kerugian dalam tempoh perakaunan atau kecairan yang menurun.

Pemimpin indeks kini merupakan syarikat gergasi sektor IT dan perbankan, seperti:

Syarikat IT mengambil alih 27% indeks, syarikat penjagaan kesihatan - 14%; bahagian sfera yang tinggal tidak begitu signifikan, walaupun merangkumi lebih daripada 50% indeks, yang dikumpulkan bersama.

S&P 500 dikira berdasarkan kapitalisasi berwajaran, yang bermaksud syarikat yang mempunyai permodalan yang lebih besar mempunyai pengaruh lebih besar.

Bagaimana untuk melabur dalam S&P 500?

S&P 500 baik untuk bukan sahaja perdagangan dalam sehari tetapi pelaburan jangka sederhana juga. Terima kasih kepada banyak pemain pasaran yang berminat, indeks menunjukkan turun naik yang tinggi dan kecairan semasa sesi perdagangan. Anda juga boleh terus berdagang setelah sesi perdagangan berakhir, walaupun kecairan akan menyusut.

Satu-satunya batasan bagi pelabur masa depan adalah harga indeks yang tinggi, yang melibatkan penggunaan leverage atau kenaikan deposit.

S&P 500 CFD

Pada masa kini, kita semua mempunyai peluang untuk memperdagangkan indeks itu sendiri tetapi bukan Kontrak untuk Perbezaan (CFD). Ini adalah peluang yang baik untuk pedagang permulaan yang dapat berdagang CFD di hampir semua platform perdagangan. Carta S&P 500 CFD sepenuhnya terikat pada indeks itu sendiri dan menyalin semua pergerakan.

S&P 500 ETF

S&P 500 yang paling popular ETF adalah SPDR S&P 500 (SPY), yang merupakan turunan yang sepenuhnya menyalin dinamika S&P 500 tetapi harganya lebih rendah - 1/10 dari harga indeks utama. Ini membolehkan peniaga dan pelabur memperdagangkan S&P 500 tanpa leverage.

SPY berdagang dengan cara yang sama seperti semua instrumen lain di bursa. Namun, ikuti peraturan pengurusan risiko anda sekuat mungkin. Lazimnya, perdagangan ETF bermaksud projek pelaburan yang berlangsung beberapa tahun.

niaga hadapan

Instrumen lain yang popular adalah kontrak niaga hadapan untuk indeks. Kontrak S&P 500 niaga hadapan adalah perjanjian yang mewajibkan penjual dan pembeli untuk mematuhi perjanjian awal. Ia tidak mempunyai perbezaan tertentu antara kontrak itu dan kontrak yang tidak dapat dihantar.

Kontrak niaga hadapan untuk indeks terikat pada indeks itu sendiri dan bergantung pada harga saham syarikat yang termasuk dalam aset asas (indeks). Niaga hadapan untuk S&P 500 tidak hanya memberikan pelaburan tetapi juga spekulasi. Anda boleh berniaga dalam jangka masa sederhana dan dalam sehari. Anda juga boleh melindungi risiko dan bermain pendek semasa menggunakan modal kecil.

Idea pelaburan untuk membeli S&P 500

Untuk berdagang dalam jangka masa sederhana dan panjang, anda boleh memilih beberapa idea. Pertama, buat keputusan mengenai jangka masa pelaburan. Kemudian tentukan jumlah pelaburan anda dan adakah anda bersedia untuk pelaburan tambahan. Sepanjang jangka masa pelaburan, anda boleh membeli lebih banyak dan menambah jumlah. Bukan rahsia lagi bahawa keuntungan akhir anda bergantung pada ini.

Pada masa ini, idea pelaburan yang paling menarik adalah membeli CFD dan ETF. Sebabnya adalah seperti berikut:

  • ketersediaan;
  • kos rendah berbanding dengan aset asas (S&P 500);
  • kecairan tinggi;
  • turun naik yang baik.

Faktor-faktor ini membolehkan pemula membuat langkah pertama dalam perjalanannya, sementara peniaga yang berpengalaman dapat meningkatkan ukuran pelaburan mereka.

Carta S&P 500, CFD, dan ETF hampir serupa, hanya candlestick tertentu dan harga aset berbeza. Perdagangan CFD dan ETF pada harga yang sama.

Semasa sesi perdagangan, harga semasa mungkin sedikit berbeza bergantung pada seberapa aktif perdagangan. Faktor ini hampir tidak mempunyai pengaruh terhadap pelaburan jangka sederhana dan jangka panjang.

Anda boleh memilih aset anda sendiri. Di bawah, lihat pilihan yang sesuai dengan ketiga-tiga instrumen.

Lihat carta S&P 500, CFD, dan ETF:

S&P 500
S & P 500
S&P 500 ETF
S&P 500 ETF
S&P 500 CFD
S&P 500 CFD

Carta menunjukkan bahawa instrumen membetulkan dalam aliran menaik yang terang. Untuk membuat pembelian anda lebih menguntungkan, tunggu pembetulannya berakhir.

Penarikan balik mungkin berakhir di sempadan bawah saluran menaik. Sekiranya kita membeli dari tahap sokongan, kita mungkin mengurangkan risiko kemungkinan penurunan. Objektif pertumbuhan, berdasarkan dinamika kenaikan keseluruhan, akan mencapai tahap tertinggi.

Dalam jangka masa sederhana, petikan harga boleh diperbaharui dan terus meningkat. Sebelum tahun baru tiba, pasaran mungkin akan mengalami kenaikan: pelabur dan spekulator akan menutup posisi mereka untuk mengambil keuntungan. Selepas percutian tahun baru, biasanya terdapat ketenangan, dan sebut harga kembali normal.

Carta dalam talian S&P 500

Keadaan perdagangan di RoboForex

RoboForex menyediakan pelanggannya pelbagai peluang untuk berdagang ETF dan CFD. Di terminal R Trader, anda boleh menemui hampir semua instrumen yang kini diperdagangkan di bursa.

Spread bermula dari 0.1 mata, yuran komisen - dari 1 USD, yang menarik bukan sahaja pelabur jangka sederhana tetapi juga membuat spekulasi peniaga.

Menutup pemikiran

Tahap kecairan, turun naik, dan harga menjadikan CFD dan ETF sebagai pilihan pelaburan yang paling menarik. Perhatikan bahawa keuntungan tahunan purata adalah sekitar 9%.

Sebilangan mungkin mengatakan bahawa keuntungan seperti itu tidak terlalu tinggi, namun, kita dapat berharap pertumbuhan instrumen dalam jangka panjang. Dalam pelaburan jangka sederhana, kadangkala anda boleh bermain pendek dan mempelbagaikan risiko sekiranya berlaku penurunan.

Bagaimanapun, pelaburan dalam aset saham mungkin berisiko dan memerlukan analisis dan kajian yang baik. Ini wajar untuk bukan sahaja S&P 500 tetapi instrumen lain dari kategori ini juga.




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Cara Menjadi Pedagang yang Berjaya: 10 Petunjuk

Siapa "peniaga yang berjaya"? Mereka adalah peniaga yang telah belajar membuat keuntungan yang stabil di pasaran kewangan. Dalam artikel ini, kami akan memberikan 10 petunjuk yang akan membantu pemula untuk menjadi dan merasa seperti peniaga yang berjaya.

Artikel seterusnya

Seminggu di Pasaran (10/26 - 11/01): Bank Pusat dan Banyak Statistik

Oktober hampir berakhir tetapi masih penuh dengan berita dan peristiwa; pasaran melonjak naik dan turun dalam gelombang turun naik. Minggu terakhir bulan itu tidak akan meninggalkan kebosanan.