Bagaimana Melabur dalam Dow Jones?

Bagaimana Melabur dalam Dow Jones?

Waktu membaca: 5 minit



Purata Perindustrian Dow Jones adalah salah satu indeks saham tertua dan paling terkenal di seluruh dunia. Ia termasuk dalam tiga indeks AS teratas dan mempunyai permodalan terbaik di antara mereka. Dalam gambaran keseluruhan ini, saya akan menunjukkan kepada anda struktur Dow Jones dan memberi beberapa nasihat mengenai pelaburan di dalamnya.

Sejarah Dow Jones

DJIA diciptakan pada tahun 1896 oleh seorang wartawan, editor Wall Street Journal yang terkenal Charles Henry Dow bersama rakan perniagaannya Edward Davis Jones. Charles Dow menggunakan rata-rata untuk mengesan dinamika saham syarikat terkemuka AS dengan pendapatan tinggi. Pada mulanya, indeks tersebut kebanyakannya terdiri daripada syarikat industri yang menghasilkan dan menjual minyak, gas, gula, tembakau, kapas, dll.

Terutama, syarikat berikut dimasukkan dalam DJIA pada awalnya:

  1. Tembakau Amerika
  2. Gula Amerika
  3. Minyak Kapas Amerika
  4. Gas Chicago
  5. General Electric
  6. Penyulingan dan Makanan Lembu
  7. Gas Laclede
  8. Pemimpin Nasional
  9. Amerika Utara
  10. Tennessee Coal, Iron, dan Railroad
  11. S. Getah
  12. S. Kulit

Indeks telah berubah beberapa kali. Pada tahun 1916, senarai syarikat diperluas menjadi 20, pada tahun 1928 - menjadi 30, dan ini adalah jumlah syarikat yang disertakan sekarang. Semasa Kemelesetan Besar tahun 1930-an, daftar tersebut telah dirombak kerana banyak syarikat muflis. Pada tahun 1932, 8 anggota indeks digantikan oleh syarikat seperti Coca Cola, Syarikat Procter & Gamble, dll.

Rumus pengiraan indeks juga dikemas kini. Semasa DJIA dibuat, ia menunjukkan hanya aritmetik dari 12 stok yang terkandung di dalamnya. Hari ini, kami menggunakan faktor pembetulan Dow yang menyumbang kepada perubahan struktur dalam syarikat.

Struktur Dow Jones

Agar syarikat dimasukkan ke dalam Dow Jones, syarikat mesti melakukan sebahagian besar aktiviti ekonomi AS. Juga, ia mesti didaftarkan di NASDAQ atau NYSE dan menjadi salah satu syarikat industri terbesar di negara ini.

30 syarikat indeks mempunyai permodalan dan penilaian kebolehpercayaan tertinggi. Hari ini, DJIA (US30) merangkumi syarikat berikut:

  1. Syarikat Coca-Cola (KO)
  2. Perbadanan McDonald (MCD)
  3. Syarikat Walt Disney (DIS)
  4. Merck & Co., Inc. (MRK)
  5. Perbadanan Mesin Perniagaan Antarabangsa (IBM)
  6. Johnson & Johnson (JNJ)
  7. Syarikat Boeing (BA)
  8. UnitedHealth Group Diperbadankan (UNH)
  9. The Home Depot, Inc. (HD)
  10. Intel Corporation (INTC)
  11. Cisco Systems, Inc. (CSCO)
  12. Syarikat 3M (MMM)
  13. Microsoft Corporation (MSFT)
  14. Syarikat Procter & Gamble (PG)
  15. Dow Inc. (DOW)
  16. Verizon Communications Inc. (VZ)
  17. NIKE, Inc. (NKE)
  18. The Travellers Companies, Inc. (TRV)
  19. Walmart Inc. (WMT)
  20. Honeywell International Inc. (HON)
  21. Visa Inc. (V)
  22. JPMorgan Chase & Co. (JPM)
  23. Syarikat American Express (AXP)
  24. Caterpillar Inc. (CAT)
  25. Chevron Corporation (CVX)
  26. Salesforce.com, termasuk (CRM)
  27. Kumpulan Goldman Sachs, Inc. (GS)
  28. Amgen Inc. (AMGN)
  29. Apple Inc. (AAPL)
  30. Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)

Risiko melabur di syarikat-syarikat ini agak kecil kerana sangat boleh dipercayai. Walaupun begitu, sebut harga saham mereka boleh berubah dengan ketara apabila turun naik di pasaran kewangan. Oleh itu, instrumen pelaburan yang digunakan untuk berdagang Dow Jones boleh menyebabkan kerugian atau keuntungan jangka pendek yang ketara.

Untuk DJIA, pengiraan harga wajaran dengan faktor pembetulan Dow digunakan. Kaedah ini memberi lebih banyak berat kepada syarikat dengan harga saham yang tinggi, oleh itu, sebarang perubahan pada harga saham mereka akan mempengaruhi keseluruhan indeks dengan ketara. Senarai syarikat kadangkala disemak.

Cara untuk melabur di Dow Jones

DJIA adalah aset mudah tunai tinggi yang popular untuk perdagangan dan pelaburan. Untuk yang terakhir, anda boleh menggunakan pelbagai instrumen kewangan bergantung pada strategi anda: saham, opsyen, niaga hadapan, CFD, ETF.

Membeli saham dari indeks

Sekiranya pelabur memutuskan untuk mengumpulkan portfolio saham Dow Jones sendiri, mereka perlu membeli sekurang-kurangnya satu saham setiap syarikat dari indeks. Ini akan mahal kerana harga saham tertentu dari indeks. Selain itu, anda perlu melihat pasaran secara berterusan, mengimbangi semula portfolio pelaburan anda. Bahagian positif dari pilihan pelaburan ini ialah anda juga akan membayar dividen anda kepada anda.

Indeks Dow Jones dan carta saham Apple
Indeks Dow Jones dan carta saham Apple

Niaga hadapan dan opsyen

Niaga hadapan dan opsyen adalah derivatif saham standard untuk DJIA. Membeli mereka boleh ditafsirkan sebagai perdagangan dengan keseluruhan portfolio saham dari indeks. Perhatikan bahawa anda tidak mendapat stok anda dengan nyata, hanya kontrak untuknya.

Derivatif membiarkan pelabur berpengalaman menggunakan strategi yang kompleks dengan kombinasi niaga hadapan dan pilihan yang berbeza. Sebagai peraturan, instrumen ini digunakan untuk pelaburan jangka pendek - enam hingga dua belas bulan. Pelaburan jangka panjang memerlukan pertukaran kontrak yang akan berakhir untuk yang baru, yang mungkin merosot hasil keseluruhan anda.

Niaga hadapan DJIA
Niaga hadapan DJIA

ETF

ETF bermaksud Exchange Traded Funds, yang bermaksud amanah yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Anda boleh memperdagangkan ETF dengan cara yang sama seperti perdagangan saham biasa. Membeli ETF untuk Dow Jones, anda membeli portfolio mini saham yang termasuk dalam indeks. Terdapat beberapa ETF untuk melabur di Dow Jones, contoh yang popular ialah SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA adalah instrumen pelaburan yang boleh dipercayai dan tersedia. Persembahannya pada bulan Disember 2020 adalah seperti berikut:

  • Keuntungan sejak awal tahun - 7.25%;
  • Bayaran komisen - 0.16%;
  • Keuntungan dividen tahunan - 2.07%;
  • Aset terurus - 25.4 bilion USD.
SPDR Dow Jones Purata Perindustrian ETF (DIA)
SPDR Dow Jones Purata Perindustrian ETF (DIA)

👉 Pelanggan RoboForex boleh melabur dalam SPDR DOW 30 ETF di Platform R Trader. Operasi perdagangan tersedia dengan CFD dan ETF sebenar dengan semua acara korporat, termasuk dividen.

CFD

Institusi pelaburan lain adalah CFD, atau Conract for Difference. Intinya, ini adalah kontrak untuk perubahan harga aset asas, yang dalam kes kami adalah indeks Dow Jones. Di antara peniaga, CFD yang popular adalah Dow Jones Cash, yang merupakan indeks sintetik berdasarkan kontrak niaga hadapan terdekat untuk DJIA.

Kelebihan CFD untuk Dow Jones Cash tidak ada tarikh luput (ia diperdagangkan sepanjang masa, anda boleh mengekalkan kedudukan anda selama yang anda mahukan), leverage 1: 100 yang cukup tinggi (yang membolehkan perdagangan indeks walaupun dengan deposit kecil), dan hampir 24/5 masa perdagangan. Antara keburukannya, terdapat yuran komisen swap / rollover.

Tunai CFD Dow Jones

👉 Pelanggan RoboForex boleh melabur dalam CFD untuk Dow Jones pada MetaTrader 4, MetaTrader 5, R Trader, dan cTrader.

Menutup pemikiran

DJIA merangkumi stok 30 syarikat terkemuka AS. Ia bukan sahaja mengenal pasti keadaan ekonomi di negara ini tetapi juga merupakan instrumen pelaburan yang popular. Terima kasih kepada pelbagai instrumen kewangan (saham, niaga hadapan, ETF, opsyen), anda boleh menggunakan pelbagai strategi dengan DJIA. Pilihannya adalah milik anda, jangan lupakan risiko.




Kami akan menghantar artikel berdasarkan cadangan terbaik.

Komen-komen

Artikel sebelumnya

Apa itu P / E, dan Bagaimana Menggunakannya untuk Menilai Stok?

Dalam artikel ini, kita akan melihat nisbah P / E (Harga / Pendapatan) sebagai gandaan pasaranз. Mari lihat pilihan untuk mengira indikator, bagaimana menggunakannya untuk pelaburan saham pelaburan jangka panjang dan jangka panjang.

Artikel seterusnya

Stok GameStop: Reddit Traders VS Wall Street

Pedagang dari Reddit membuat sebut harga saham GameStop tumbuh sebanyak 1914% dan dana lindung nilai - kehilangan lebih dari 6 bilion USD. Ketahui perincian perang emosi antara pelabur runcit dan pakar. Penganalisis pertukaran terkenal memberikan komen mereka.