Dalam gambaran keseluruhan ini, kita akan membincangkan seperti kaedah perdagangan sebagai "Perdagangan Bakul". Ini membantu untuk mempelbagaikan risiko dan membuat strategi perdagangan yang neutral pasaran.

Apakah Perdagangan Bakul?

Perdagangan Bakul adalah kaedah perdagangan yang menggunakan bukan hanya satu instrumen tetapi sejumlah ("keranjang") dari mereka. Sebagai contoh, bukannya memperdagangkan satu mata wang, anda fokus pada satu set mata wang. Atau, bukannya memperdagangkan saham satu syarikat, anda memperdagangkan portfolio beberapa syarikat dalam sektor tertentu.

Kaedah paling popular untuk membuat keranjang (portfolio) instrumen adalah mencari sekumpulan instrumen yang tidak mahal, bergantung pada pertumbuhan seterusnya. Instrumennya boleh menjadi saham, pasangan mata wang, ETFContoh lain adalah portfolio legenda Warren Buffett: dia melabur dalam saham yang paling menjanjikan.

Perdagangan Bakul menganggap perdagangan satu atau beberapa bakul instrumen yang saling berkaitan. Keistimewaan kaedah ini adalah bahawa ia membantu mempelbagaikan risiko dan membuat portfolio yang tidak menentu pasaran yang membantu anda menjana wang tanpa mengira keadaan pasaran dan arah aliran tertentu. Mari kita bincangkan beberapa perkara strategi Perdagangan Bakul.

Bagaimana untuk melakukan Perdagangan Bakul?

Terdapat dua strategi utama Perdagangan Keranjang: pelaburan (bergaya) dan tidak peka pasaran (sewenang-wenangnya).

Strategi pelaburan

Ini adalah strategi trend yang menggunakan sekumpulan instrumen. Ia bagus untuk pelbagai idea pelaburan dan membantu mempelbagaikan risiko. Daripada melabur dalam satu aset, kami secara proporsional membahagikan modal kami kepada beberapa instrumen. Sebagai peraturan, instrumen tersebut saling berkaitan dan mempunyai ciri yang serupa.

Di pasaran saham, ini bermaksud melabur di beberapa syarikat serupa dan bukannya hanya satu. Sebagai contoh, anda menjangkakan stok di sektor penjagaan kesihatan akan bertambah disokong oleh pertarungan dengan coronavirus. Daripada melabur hanya dalam satu syarikat terkenal, adalah lebih bijak untuk memasukkan wang anda di beberapa syarikat di sektor ini. Ini akan membantu mengelakkan risiko korporat - stok satu syarikat mungkin tersekat kerana beberapa sebab dalaman sementara selebihnya cenderung memenuhi jangkaan anda.

Di pasaran mata wang, ini bermaksud berdagang beberapa pasangan mata wang, bukan hanya satu. Sebagai contoh, analisis fundamental memberitahu anda bahawa dolar AS akan menurun dalam masa terdekat. Daripada menjual dolar hanya dalam satu pasangan mata wang (katakanlah, dengan euro), anda boleh menggunakan sekumpulan beberapa mata wang. Sebagai contoh, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD (dan banyak lagi) secara serentak. Hasilnya, anda mengurangkan risiko melabur hanya dalam satu pasangan mata wang.

Perdagangan Keranjang - strategi pelaburan

Strategi neutral pasaran

Strategi ini mencadangkan membeli dan menjual beberapa instrumen yang saling berkaitan sekaligus. Idea strategi adalah untuk mengesan perbezaan harga instrumen yang berkorelasi dan menggunakan penyimpangan harga dari rata-rata ke posisi terbuka dalam arah yang bertentangan. Harapannya adalah bahawa selepas penyimpangan, harganya akan kembali ke purata, membawa anda keuntungan.

Di pasaran saham, anda boleh menjual stok beberapa syarikat yang telah menunjukkan pertumbuhan yang baik dan secara serentak membeli sebilangan stok syarikat yang sama dari sektor yang sama yang baru mula berkembang. Anda menjangkakan stok yang telah melonjak akan stabil atau sedikit membetulkan sementara stok yang baru bermula akan meningkat; dengan demikian anda akan mengambil keuntungan keseluruhan apabila perbezaan harga kedua-dua bakul ini menurun.

Di pasaran mata wang, ini boleh menjadi kedudukan bertentangan dalam pasangan mata wang. Contohnya, jika paun turun dengan berpasangan dengan mata wang lain tetapi dijangka meningkat, anda boleh membeli GBPUSD dan menjual EURUSD dan AUDUSD dalam kadar yang sepadan, sesuai dengan harga dan kemeruapan dari pasangan. Ini menjadikan kedudukan pasaran tidak neutral terhadap USD.

Dijangkakan bahawa jika dolar tumbuh, pound akan jatuh berpasangan dengannya kurang dari euro atau AUD; penjualan EURUSD dan AUDUSD akan menghasilkan keuntungan agregat. Dan jika dolar turun, kita bergantung pada penurunan pound yang lebih serius daripada euro atau AUD, jadi keuntungan agregat akan dibuat oleh pertumbuhan GBPUSD. Untuk mencari penyimpangan statistik dan mengira bahagian kedudukan terbuka, perisian khas sering digunakan - penunjuk, pakar penasihat, skrip.

Perdagangan Keranjang - strategi yang tidak menentu pasaran

Kelebihan dan kekurangan Perdagangan Bakul

Seperti kaedah perdagangan lain, Basket Trading mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

kelebihan

  • Kepelbagaian risiko. Apabila kita menggunakan sekumpulan instrumen, kita menjadi kurang bergantung pada dinamika masing-masing. Sekiranya ramalan anda betul, stok "berjaya" akan menarik yang "tidak bernasib baik".
  • Penggunaan strategi netral pasaran berdasarkan korelasi aset yang anda gunakan - strategi tersebut kurang peka terhadap perubahan tren pasaran.
  • Ia sesuai untuk pelbagai jenis aset dan pasaran (Forex, saham, komoditi, dll.).

kelemahan

  • Kaedahnya rumit kerana anda harus memerhatikan beberapa instrumen sekaligus.
  • Risiko meningkat apabila sesuatu yang luar biasa berlaku di pasaran. Undang-undang statistik dan perkaitan yang berlaku untuk anda sebelum ini boleh menyebabkan kerugian apabila keadaan berubah.
  • Anda perlu menggunakan beberapa perisian khas (skrip, penasihat pakar, petunjuk).

Menutup pemikiran

Perdagangan Keranjang berfungsi dengan baik di pasaran kewangan yang berbeza. Ia dapat digunakan untuk mempelbagaikan risiko dan membuka posisi pasar yang netral dalam aset yang berkaitan. Untuk menggunakan kaedah ini dengan jayanya, anda perlu menjaga semua kelebihan dan kekurangan dan berlatih pada akaun kecil atau nyata.


Bahan disediakan oleh

Telah berniaga di pasaran kewangan sejak tahun 2004. Pengetahuan dan pengalaman yang dia perolehi merupakan pendekatannya sendiri untuk menganalisis aset, yang senang dia bagikan dengan pendengar webinar RoboForex.