Gambaran keseluruhan ini dikhaskan untuk indeks saham popular Russell 2000: kandungannya, perbezaannya dengan S & P 500, dan cara memperdagangkannya.

Apa itu Russell 2000?

Indeks Russell 2000 (Cap Kecil AS 2000) adalah salah satu indeks global terkemuka berdasarkan harga saham 2,000 syarikat dengan permodalan kecil yang diperdagangkan di AS. Indeks ini dibuat pada tahun 1984 oleh Syarikat Frank Russell, sebahagian daripada Bursa Saham London. Russell 2000 disebut sebagai indeks pasaran yang luas di kalangan syarikat kecil kerana ia mewakili dinamika harga saham syarikat peringkat 2 dan 3.

Keluarga Russell terdiri daripada beberapa indeks, yang paling terkenal adalah:

  • Russell 3000 adalah indeks berdasarkan harga saham 3,000 syarikat awam terbesar yang berdaftar di Amerika Syarikat. Permodalan keseluruhan mereka merangkumi 97% pasaran saham Amerika.
  • Russell 2000 adalah indeks yang terdiri daripada 2,000 syarikat terkecil dari indeks Russell 3000.
  • Russell 1000 adalah indeks yang mengesan 1,000 saham dengan penarafan tertinggi dari Russell 3000.

Russell 2000 adalah indeks paling popular di kalangan pelabur yang memegang saham syarikat dengan permodalan kecil. Pelabur biasanya mengesan indeks ini untuk menilai keberkesanan pasaran perusahaan kecil, yang kebanyakannya bekerja untuk pasaran domestik. Selagi terdapat banyak syarikat dalam indeks, portfolio anda secara automatik mempelbagaikan.

Syarikat terkemuka Russell 2000 merangkumi syarikat permulaan dalam bidang kesihatan, makanan, dan barang pengguna. Russell 2000 dikira berdasarkan harga saham berwajaran kapitalisasi semua syarikat di dalamnya. Indeks akan disemak setiap tahun, beberapa syarikat dikeluarkan dan beberapa ditambahkan ke dalamnya.

Bagaimana Russell 2000 berbeza dengan S&P 500?

Kedua-dua indeks ini mempunyai perbezaan dan ciri umum. S&P 500 adalah indeks pasaran luas yang merangkumi syarikat dengan permodalan tertinggi, sementara Russell 2000 adalah indeks pasaran luas dengan permodalan rendah. Perbezaan utama adalah seperti berikut:

  • Bilangan syarikat: S&P 500 menggunakan saham 500 syarikat terbesar, dan Russell 2000 - saham 2000 syarikat kecil.
  • Permodalan syarikat: S&P 500 menjejaki syarikat terkemuka; ia dimaksudkan untuk pelabur yang memegang saham perusahaan besar. Russell 2000 menunjukkan keadaan dalam syarikat kecil; ia bertujuan untuk pelabur yang memegang saham kecil tetapi menjanjikan dalam portfolio mereka.
  • Volatiliti: bergantung pada keadaan pasaran semasa, kemeruapan S&P 500 dan Russell 2000 mungkin berbeza. Pada masa-masa tertentu, satu indeks menunjukkan turun naik yang lebih baik, sementara yang lain muncul di tempat kejadian sebaik sahaja keadaan berubah.

Secara keseluruhan, tanpa mengira semua perbezaan, S&P 500 dan Russell 2000 telah menunjukkan dinamika yang serupa.

Perbandingan dinamika Russell 2000 dan S&P 500
Perbandingan dinamika Russell 2000 dan S&P 500

Bagaimana untuk berdagang Russell 2000

Pertama sekali, Russell 2000 adalah instrumen pelaburan yang paling popular tetapi boleh digunakan untuk perdagangan jangka pendek juga. Terima kasih kepada pelbagai instrumen (ETF, niaga hadapan, opsyen, CFD) untuk perdagangan Russell 2000, berbeza strategi mungkin digunakan.

Melabur

Salah satu kaedah yang paling popular untuk menangani indeks adalah pelaburan jangka panjang dan sederhana. Anda agak sukar untuk mengumpulkan portfolio yang begitu besar (dari 2,000 saham) sendiri. Oleh itu, instrumen pelaburan yang paling popular di sini adalah ETF. Dan salah satu ETF yang paling popular di Russell 2000 adalah iShares Russell 2000 ETF (IWM).

Contoh:

Semasa krisis tahun 2020, iShares Russell 2000 ETF (IWM) turun menjadi $ 94. Anda boleh membeli ETF ini setelah berhenti jatuh dan mula pulih. Kemudian pertumbuhannya melebihi 100%, mencapai $ 234.

Carta ETF iShares Russell 2000 ETF (IWM) untuk 2020-2021
Carta ETF iShares Russell 2000 ETF (IWM) untuk 2020-2021

Berdagang dengan analisis teknologi

Berniaga oleh analisis teknologi membayangkan analisis terperinci mengenai carta Russell 2000. Gunakan instrumen analisis teknologi klasik: garisan tren, tahap sokongan dan rintangan, corak harga, lilin corak, Tindakan Harga - dan pelbagai kaedah asal: Skrin Tiga Penatua, Gelombang Wolfe, Joe Ross Hooks, dan strategi popular lain oleh guru pasaran.

Contoh:

  • Ketika indeks berkembang pada bulan Julai 2020, harga membentuk a Triangle pada carta;
  • Apabila garis harga menerobos corak ke atas, anda boleh membuka posisi beli, dengan bergantung pada kenaikan harga.
Analisis teknikal indeks Russell 2000
Analisis teknikal indeks Russell 2000

Berdagang mengikut petunjuk

Untuk perdagangan Russell 2000, anda boleh menggunakan pelbagai petunjuk: hanya satu petunjuk atau keseluruhan sistem perdagangan. Bergantung pada anda tempoh masa dan strategi, anda boleh membuat perdagangan jangka pendek dan jangka panjang.

Contoh:

  • Mari kita berniaga dengan Moving Average (200); jika harga berada di atas penunjuk, ia memberi isyarat untuk membeli; jika ia selamat di bawah - ia memberi isyarat untuk menjual;
  • Pada D1 Russell 2000 untuk Ogos 2020, petikan dijamin di atas garis SMA (200). Kemudian dibetulkan ke garis penunjuk dan melambung ke atas.
  • Tepat selepas bentuk pentalan, anda dapat membuka posisi beli, bergantung pada pertumbuhan indeks selanjutnya.
Analisis penunjuk indeks Russell 2000
Analisis penunjuk indeks Russell 2000

Menutup pemikiran

Indeks Russell 2000 dikira menggunakan permodalan pasaran tertimbang dari harga saham 2,000 syarikat kecil, yang berdagang di AS. Ini adalah salah satu indeks global terkemuka yang menunjukkan keadaan dengan pelbagai syarikat dengan permodalan kecil. Melabur adalah strategi popular untuk perdagangan indeks ini tetapi juga sesuai dengan perdagangan jangka pendek.


Bahan disediakan oleh

Telah berniaga di pasaran kewangan sejak tahun 2004. Pengetahuan dan pengalaman yang dia perolehi merupakan pendekatannya sendiri untuk menganalisis aset, yang senang dia bagikan dengan pendengar webinar RoboForex.