Jak znaleźć zapasy na inwestycje długoterminowe?
14.04.2020
6 min
W dzisiejszych czasach wielu inwestorów jest zakłopotanych wyborem akcji do inwestycji długoterminowych. Ważne jest, aby nie spieszyć się, ponieważ nikt nie wie, czy już osiągnęliśmy dno rynku, czy też jesteśmy w trakcie spadku.
Zawsze możesz kupić akcje znanych firm, takich jak Apple (NASDAQ: AAPL), Amazon (NASDAQ: AMZN) or Facebook (NASDAQ: FB). Najprawdopodobniej osiągniesz zysk. Istnieją jednak inne sposoby znalezienia firm na inwestycje, aw tym artykule omówimy jeden z takich sposobów. Ta metoda jest bardzo prosta i łatwo ją powtórzysz.
1. Znajdź i zdefiniuj sektor gospodarki
Po pierwsze, zdecyduj się na sektor gospodarki, w którym będziesz szukać firmy do inwestowania.
Wejdź na stronę Finviz.com i przejdź do Grup. W tej sekcji znajdziemy sektory gospodarki, które cierpią z powodu kryzysu mniej niż inne.
Sektor opieki zdrowotnej
Dopóki koronawirus zacznie się rozprzestrzeniać w grudniu 2019 r., Będziemy potrzebować informacji przez ostatnie trzy miesiące: jest to okres, w którym zapasy wykazywały najbardziej dramatyczny spadek.
Na schemacie widzimy, że sektor opieki zdrowotnej najmniej ucierpiał. Jednak dzieje się tak po prostu dlatego, że kryzys wpłynął na system opieki zdrowotnej, a pieniądze przeznaczono na opracowanie szczepionki. Jest to powód, dla którego sektor został dotknięty w mniejszym stopniu niż inne, ponieważ firmy otrzymały ogromny napływ pieniędzy. Godne uwagi jest to, że podczas kryzysu firmy farmaceutyczne zaczęły przeprowadzać IPO, biorąc pod uwagę najlepszy moment na to.
Jednak zaraz po zakończeniu pandemii pieniądze mogą wyciec z tego sektora, więc nie będziemy zbierać oczekiwanych zbiorów w przyszłości. Właśnie dlatego opieka zdrowotna jest sektorem ryzykownym dla inwestycji długoterminowych: musisz zgadnąć, która firma wymyśli szczepionkę. Jednak nawet jeśli dobrze zgadniesz, nie gwarantuje to zysku, ponieważ naukowcy na całym świecie są zajęci wynalezieniem szczepionki. W rezultacie może pojawić się więcej niż jedna szczepionka, a każdy kraj będzie promować swoją własną. Dlatego radzę zwrócić uwagę na wszystkie trzy pierwsze sektory gospodarki i poszukać tam firm do inwestycji.
Dziwne, jak mogłoby się to wydawać, Narzędzia są drugim sektorem, na który wpływ ma najmniej, ponieważ jest to coś, co będzie cechowało się dużym popytem w dowolnym momencie. Trzecim wiodącym sektorem jest technologia. Będziemy szukać firm z drugiego i trzeciego sektora.
2. Sprawdź wyniki finansowe firm
Użytkowe
Następnie przejdź do „Screener”, wybierz „Sector” - „Utilities” i przestudiuj informacje.
Co nas interesuje z pierwszej ręki?
Kryzys zmusił wiele krajów do wprowadzenia kwarantanny, co spowodowało, że duża część ludności nie miała dochodów. Firmy, które nie zwolniły swoich pracowników, muszą im płacić, nawet jeśli nie idą do pracy.
Oprócz płacenia pracownikom firmy mają obligacje finansowe wobec wierzycieli. Oczywiście wierzyciele mogą przyznać opóźnienie w spłacie, ale firmy i tak będą musiały zapłacić tę samą kwotę. Dlatego powinieneś wybrać firmę, która ma małe lub wcale nie ma długów.
Aby to zrobić, przejdź do „Finansów” i opowiedz wiersz „Zadłużenie / Eq”, zawierający stopę zadłużenia do kapitału własnego. 0.00 oznacza, że firma nie ma długów, dlatego ma najmniejsze ryzyko bankructwa i problemów w przyszłości.
Ostatecznie w Utilities otrzymujemy tylko dwie firmy bez długów. Ponieważ jednak dążymy do inwestycji długoterminowych, opłacalność dywidendy jest również dla nas interesująca, dlatego powinniśmy sprawdzić, czy spółki są rentowne.
Skonsolidowana Woda Co. Ltd.
Pozostała nam tylko jedna firma - Consolidated Water Co. Ltd., (NASDAQ: CWCO).
Tworzy i instaluje urządzenia do oczyszczania wody. Oczyszczona woda jest dostarczana zarówno odbiorcom końcowym, jak i klientom komercyjnym lub państwowym.
Zysk netto Skonsolidowanej Wody w czwartym kwartale 2019 r. Wyniósł zaledwie 1.79 mln USD, ponadto nie ma agregatu pieniędzy, który mógłby wykorzystać w przypadku problemów finansowych. Stąd zapasy tego sektora nie są odpowiednie do inwestycji według tych prostych kryteriów.
Sektor technologiczny
Przejdźmy do zapasów sektora technologicznego. W „Screener” wybierz „Technologia” i uzyskaj listę firm. Pamiętaj, że w tym sektorze wiele firm nie ma długów.
Dlatego, aby zminimalizować prawdopodobieństwo błędu, należy zwrócić uwagę na największych emitentów w sektorze.
Aby je podnieść, posortuj wyniki według „Kapitalizacji rynkowej” (kapitalizacja) i wybierz firmy, które wypłacają dywidendy.
NVIDIA Corporation
Pierwszą firmą, która nie będzie miała długów i dywidend, byłaby NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA).
Zysk netto w czwartym kwartale 2019 r. Wyniósł 951 mln USD, wolumen wolnej gotówki wyniósł 10.897 mld USD, czyli o 10% więcej niż w poprzednim kwartale 2019 r. Rentowność firmy wynosi 25.6%, a Short Float wynosi bardzo niski, wynoszący 1.54%.
Accenture PLC
Druga firma na liście to Accenture PLC (NYSE: ACN).
Accenture Plc świadczy usługi doradcze, technologiczne i outsourcingowe na całym świecie. Zysk netto w czwartym kwartale 2019 r. Wyniósł 1.235 mld USD. Należy pamiętać, że od 2005 r. Średni p [zysk firmy stale rośnie.
Wolumen wolnej gotówki firmy wynosi ponad 5.4 mld USD, rentowność firmy wynosi 11.1%, a Short Float poniżej 1.2%.
Cognizant Technology Solutions Corporation
Następną firmą, która spełnia nasze wymagania, jest Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH).
To duża amerykańska korporacja, która świadczy usługi IT klientom komercyjnym. Jego kwartalny zysk netto wyniósł 395 mln USD. Wolumen wolnej gotówki wynosi 3.424 mld USD, a rentowność dywidendy wynosi 5.5% rocznie. Short Float nie przekracza 2%, co oznacza, że inwestorzy nie próbują osiągać zysków ze sprzedaży skarpet firmy.
Tak więc naszą metodą wyróżniliśmy trzy firmy:
- NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)
- Accenture PLC (NYSE: ACN)
- Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH)
Teraz używamy analizy technicznej, aby znaleźć punkty wejścia na pozycje.
3. Znajdź punkty wejścia
Analiza techniczna NVIDIA Corporation
Notowania akcji są notowane powyżej 200-dniowej średniej ruchomej, co oznacza, że zakłada się wzrost. W ciągu ostatniego miesiąca akcje odtworzyły 70% spadku, a obecnie ucieczka w wysokości 280.00 zasygnalizuje dalszy wzrost.
Analiza techniczna Accenture Plc
Obecnie akcje są sprzedawane poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, co sprawia, że inwestowanie w spółkę na obecnym poziomie jest ryzykowne.
Musimy poczekać na przełamanie oporu o 180.00 i zabezpieczenie ceny powyżej 200-dniowego MA - prawdopodobieństwo wzrostu będzie wówczas wyższe.
Analiza techniczna Cognizant Technology Solutions Corporation
Analiza techniczna wskazuje na przebicie poziomu oporu na 50.00, co jest pierwszym sygnałem wzrostu. Test na tym poziomie zapewni kolejną szansę na wejście do akcji po niższej cenie. Kolejnym sygnałem wzrostu będzie odejście 200-dniowego MA.
Początkowe cele ruchu wstępującego to 65.00 i 70.00.
Źródła informacji
Wykorzystaliśmy następujące źródła informacji:
Finviz.com
- Cap rynkowy
- Dywidenda
- Dług / Eq
- Marża zysku
- Krótki pływak
Macrotrends.net
- Pieniądze do ręki
- Długoterminowe statystyki wyników finansowych
Zamykanie myśli
Po prostu sprawdzając na Screener, otrzymaliśmy listę największych firm, w tym Alfabet Inc (NASDAQ: GOOGL) i Facebook, Inc. (NASDAQ: FB). Jak widzimy, ta metoda wyszukiwania firm pod kątem długoterminowych inwestycji działa. Możesz analizować każdy sektor gospodarki w ten sam sposób, a tym samym tworzyć portfel.
Możesz kupić akcje spółek w Internecie Platforma R StocksTrader. W przypadku inwestycji długoterminowych najlepszym rodzajem konta będzie ten z dźwignią od 1 do 1: jest on wolny od Swapów do przenoszenia pozycji na następny dzień. W rezultacie płacisz tylko za otwarcie i zamknięcie pozycji, a twój zysk obejmuje wzrost akcji i wypłacone dywidendy.
