Spekulacje na surowcach to kolejna okazja dla inwestorów do zarabiania pieniędzy. Takie dobra są najczęściej zasobami podtrzymującymi gospodarkę światową, a wszelkie zmiany w tej ostatniej prowadzą do wahań cen towarów.

Wielu traderów jest zniechęconych do handlu towarami, ponieważ zasady handlu są trudne do zrozumienia, a jednocześnie jest to prosty zwyczaj handlu pary walutowe jest silny. Jeśli zdecydujesz się na handel towarami, z tego artykułu dowiesz się, czym są te towary, co wpływa na ich cenę i jak nimi handlować.

Co to są towary podstawowe?

W tym artykule zamierzam użyć towary podstawowe i tylko towary jako synonimy. Towary to surowce przeznaczone do dalszego przetwarzania i wytwarzania niektórych produktów. Towary obejmują wyniki prac rolniczych, takie jak zboże lub surowce mineralne, takie jak ropa, gaz, złoto i znacznie dłuższą listę towarów.

Ten rodzaj aktywów charakteryzuje się długością Trendy. Wchodzą pary walutowe mieszkania czasami (co oznacza, że ​​notowania nie pokazują wyraźnego kierunku), podczas gdy ropa przez większość czasu wykazuje ukierunkowane ruchy. Należy o tym pamiętać podczas handlu takimi aktywami. Doświadczeni handlowcy doradzają otwieranie pozycji z co najmniej 6-miesięczną perspektywą.

Jakie towary są dostępne?

Wszystkie towary można podzielić na następujące kategorie.

Energia

Nośnikami energii są WTI i Brent ropa, gaz ziemny, olej opałowy, benzyna itp. Należy pamiętać, że Brent znajduje się w stabilnym trendzie wzrostowym od kwietnia 2020 r. W tamtym czasie notowania wynosiły zaledwie 16 USD za baryłkę, podczas gdy do tej pory osiągnęły poziom 70 USD.

Wykres cen ropy Brent

Stymulacja gospodarcza podczas pandemii koronawirusa spowodowała wzrost cen ropy na całym świecie. Wielkie banki zaczęły już mówić o odnowieniu długofalowego cyklu wzrostu cen ropy z celem powyżej 120 USD za baryłkę. Jeśli jesteś szczególnie zainteresowany tym towarem, polecam poświęcony mu artykuł:

Przemysł metalowy

Ta grupa zawiera złoto, srebro, platyna, miedź i inne metale szlachetne i wydobywane. W przypadku kryzysów i zawirowań inwestorzy często lokują swoje pieniądze w złocie, ponieważ jest ono uważane za aktywa ochronne.

Tabela cen złota

Ten metal rzeczywiście rośnie od połowy 2018 roku, aw 2020 roku odnowił kolejny rekord wszechczasów. Światowa gospodarka wraca teraz do normy, co oznacza, że ​​ceny ropy nieco się skurczyły; niebezpieczeństwo kryzysu minęło, ale handlowcy wciąż oczekują kolejnej próby wzrostu w najbliższej przyszłości. Na naszym blogu mamy również artykuł o złocie, z przykładami i szczegółami:

Produkty rolne

W tej kategorii znajdują się takie aktywa jak bawełna, kawa, kukurydza, soja, cukier. Tutaj na notowania wpływają warunki pogodowe. Jeśli chcesz zainwestować w takie aktywa, pamiętaj, że wzrost liczby ludności i złe warunki pogodowe mogą podnieść cenę, dając szansę na zarobienie na takich inwestycjach.

Jak handlować towarami?

Teraz, gdy zorientowaliśmy się, czym są towary, przyjrzyjmy się sposobom handlu takimi instrumentami. Istnieje kilka popularnych opcji inwestycyjnych.

Rzeczywisty zakup

Jednym ze sposobów inwestowania w towary jest ich bezpośredni zakup. Po zakupie wystarczy poczekać, aż cena wzrośnie, a następnie znaleźć kupca i sprzedać mu towar z wysoką wartością dodaną; działa to dobrze na przykład w przypadku złota lub srebra. Taka strategia inwestycyjna daje dostęp do fizycznie istniejącego złota lub innych metali szlachetnych, a następnie pozwala poczuć efekt swojej inwestycji. Jednak wysokie koszty takich inwestycji lub inwestowanie tylko w metale szlachetne sprawiają, że ta opcja inwestycyjna jest stosunkowo nieatrakcyjna.

Kontrakty terminowe na towary

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów handlu towarami jest kupowanie i sprzedawanie kontraktów terminowych na giełdzie. Idea futures polega na tym, że kupujący zobowiązuje się do zakupu dobra w przyszłości po określonej cenie. Jednak rzeczy nie dochodzą do rzeczywistej podaży: jeśli chodzi o datę wygaśnięcia, umowa musi zostać zamknięta.

Jeśli przedsiębiorca oczekuje, że cena dobra w przyszłości wzrośnie, wystarczy kupić kontrakt futures: jeśli ryż rośnie, osiągnie zysk. Wadą takiej metody jest prowizja od transakcji. Ogromną zaletą jest brak wszystkich kosztów fizycznego zakupu.

CFD na towary

CFD (kontrakt na różnicę) to instrument finansowy, który umożliwia handel jakimkolwiek dobrem bez fizycznego kupowania go, zarabiając tylko na różnicy cen.

Niektóre typy kont brokerskich pozwalają handel kontraktami CFD bez prowizji za otwieranie i zamykanie pozycji, „płacenie” tylko za spread, czyli różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży.

Akcje

Innym sposobem handlu towarami jest kupowanie akcji spółek, które są bezpośrednio powiązane z jakimś towarem. Na przykład zamiast bezpośrednio kupować ropę, możesz zainwestować w akcje firmy naftowej.

Jednak również tutaj koszt udziału będzie zależał bezpośrednio od ceny podstawowego składnika aktywów. Jeśli ceny ropy wzrosną, wzrośnie również udział firm naftowych. Handlowcy to zauważają inwestycje w akcje firm, które zajmują się towarami, są mniej ryzykowne niż bezpośrednie inwestycje w towary. Niektóre firmy nadal osiągają zyski, nawet gdy ceny surowców spadają.

ETF-y dla towarów

An ETF to gotowy zestaw akcji towarowych. Takie trusty gromadzą pieniądze małych inwestorów, aby stworzyć jeden duży portfel. Fundusz może również kupować kontrakty terminowe i akcje różnych spółek towarowych. Towarowe fundusze ETF są uważane za tanie, dostępne i płynne. Tutaj inwestor z umiarkowanym kapitałem może uzyskać dostęp do szerokiej gamy towarów bez konieczności zarządzania portfelem akcji.

Jeśli chodzi o zmiany cen towarowych funduszy ETF, mogę podać następujące przykłady. Soy ETF (Teucrium Soybean) zaczął aktywnie rosnąć od 13 USD w kwietniu 2020 r., Osiągając już 23 USD.

Wykres ceny ETF (Teucrium Soybean)

Sugar ETF (Teucrium Sugar) przebił się przez długoterminową spadkową linię trendu, która może poprzedzać prawdopodobny wzrost ceny. Jeśli chodzi o ETF z kukurydzy (Teucrium Corn), jego cena podwoiła się od początku roku.

Wykres ceny ETF (Teucrium Corn)

Zamykanie myśli

Handel towarami jest specyficzny z kilku powodów. Takie instrumenty charakteryzują się silnymi ruchami trendu i wzrostem zmienność. Całkiem prawdopodobnie analiza rynków towarowych wg Ichimoku lub Simple Średnie kroczące da ci lepsze pomysły na wejście niż narzędzia graficzne analiza techniczna.

Jeden punkt złota lub ropy kosztuje więcej niż w parach walutowych, więc rozsądnie będzie zacząć od konta demo i ścisłego systemu Zarządzanie ryzykiem. Jednak ryzyko nie jest powodem do pozostawiania tych instrumentów bez nadzoru, ponieważ zawsze możesz zdecydować się na konserwatywną opcję handlową.

Dużą zaletą inwestycji w towary jest fakt, że jest to zupełnie inny rynek, który nie ma powiązania ani z rynkami walutowymi, ani giełdowymi, co oznacza, że ​​inwestorzy mogą to wykorzystać do dywersyfikacji swoich portfeli.


Materiał przygotowany przez

Analityk finansowy i odnoszący sukcesy trader; w swojej praktyce preferuje bardzo zmienne instrumenty. Prowadzi codzienne seminaria internetowe na temat handlu i projektuje materiały edukacyjne RoboForex.