JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup i Wells Fargo przekazują raporty za III kwartał 3 r.
15.10.2021
5 min
Rozpoczyna się sezon raportów kwartalnych, a wśród pierwszych firm, które publicznie pokazały swoje wyniki, znalazły się takie duże banki jak JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup czy Wells Fargo. Podzielę się z Wami statystykami tych gigantów świata finansów, a Maksim Artyomov doda swoje analizy techniczne jeszcze bardziej apetyczny artykuł.
Raport kwartalny JPMorgan: wzrost zysku netto o 24%
N 13 października JPMorgan Chase & Co złożył raport za lipiec-wrzesień. I choć analitycy z Wall Street prognozowali spowolnienie wzrostu głównych wyników podmiotu, to i tak niedoszacowali JPMorgan.
Głównym powodem wzrostu zysku netto powinno być pozbycie się rezerwy w wysokości 2.1 mld USD, utworzonej wiosną ubiegłego roku. Jak pamiętacie, pieniądze zostały przeznaczone na pokrycie ewentualnych strat z pandemii COVID-19.
- Przychody - 30.44 mld USD, + 1.67%
- Zysk netto — 11.7 mld USD, +24.5%
- Zwrot z zapasów — 3.74 USD, +28%, prognoza — 2.95 USD.
W dniu publikacji raportu cena akcji JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) spadła o 2.64% do 161 USD. Jednak podczas kolejnej sesji notowania zmieniły kierunek i wzrosły o 1.53%, osiągając 163.47 USD na akcję.
Analiza techniczna akcji JPMorgan autorstwa Maksima Artyomova
Odnawiając wzloty, akcje JPMorgan wciąż się poprawiają, wchodząc w kanał wznoszący. Przy wszystkich dobrych wiadomościach zawartych w raporcie, korekta musi się wkrótce skończyć, a notowania prawdopodobnie będą rosły.
Na tym etapie celem wzrostu jest wzrost. Oderwanie się oznacza kontynuację trendu wzrostowego. Wzrost potwierdza 200-dniowa średnia krocząca. W średnim okresie, po odnowieniu wszechczasowych maksimów, spodziewałbym się testu w wysokości 175 USD.
Raport kwartalny Bank of America: EPS rośnie o 66%
14 października Bank of America opublikował komunikat prasowy o wynikach w III kwartale 3 r. Dyrektor generalny Brian Moynihan zauważył, że dzięki ożywieniu gospodarczemu BoA przywróciła przedpandemiczną dynamikę organicznego wzrostu bazy klientów. Powiedział też, że liczba depozytów jest duża i nawet przy niskich stopach procentowych wynik odsetkowy netto rośnie dzięki wzrostowi sald kredytów. W okresie lipiec-wrzesień bank odblokował rezerwę w wysokości 2021 miliarda dolarów.
- Przychody — 22.87 mld USD, +12%, prognoza — 21 65 mld USD.
- Zysk netto — 7.7 mld USD, +57.1%
- Zwrot z zapasów — 0.85 USD, +66.7%, prognoza — 0.71 USD.
Akcje Bank of America Corp (NYSE: BAC) pozytywnie zareagowały na publikowane informacje finansowe i wzrosły o 4.47% do 45.07 USD. Należy jednak pamiętać, że wcześniej cena akcji spadała przez trzy sesje z rzędu, tracąc w tym okresie 2.7%.
Analiza techniczna akcji Bank of America autorstwa Maksima Artyomova
Po publikacji raportu Bank of America akcje wciąż rosną. Cena odnowiła wzloty. Wzrost jest wspierany przez 200-dniowy MA, który wykazuje impuls wzrostowy.
Następnym celem wzrostu może być 48 USD. Jednak cena może poprawić się do 42 USD. Następnie po teście może odbić się od linii wsparcia i dalej rosnąć.
Raport kwartalny Morgan Stanley: przychody bankowości inwestycyjnej rosną o 67%
W czwartek, 14 października, Morgan Stanley podzielił się swoim występem z poprzedniego kwartału. Przekroczyła prognozy analityków z Wall Street. Przychody działu inwestycyjnego wzrosły o 67% do 2.85 miliarda dolarów, ustanawiając nowy rekord. W sektorze zarządzania kapitałem osobistym również nastąpił pewien wzrost — o 27.5% do 5.4 mld USD.
- Przychody — 14.75 mld USD, +23.8%, prognoza — 13.93 mld USD
- Zysk netto — 3.7 mld USD, +36.4%
- Zwrot z zapasów — 1.98 USD, +19.3%, prognoza — 1.69 USD.
Po raporcie notowania spółki Morgan Stanley (NYSE: MS) poszły w górę o 2.48%, osiągając 101.01 USD. Rosną trzy dni z rzędu.
Analiza techniczna akcji Morgan Stanley autorstwa Maksima Artyomova
Likwidując korektę, akcje Morgan Stanley próbują odbudować trend wzrostowy. Teraz zbliżają się do poziomu oporu, który jest najwyższy w historii.
W przyszłości cena może odnowić szczyty i dalej rosnąć, czemu sprzyja 200-dniowy MA wykazujący impuls wzrostowy. Celem dalszego wzrostu może być 110 USD.
Raport kwartalny Citigroup: Wzrost EPS o 58%
Podobnie jak powyższe banki, Citigroup Inc złożył swój raport 14 października. Wyniki przekroczyły oczekiwania. Wydanie rezerwy na pokrycie strat pozwoliło na odblokowanie około 1.16 miliarda dolarów i zauważalne zwiększenie zysku.
Dyrektor generalna Jane Fraser powiedziała, że jest zadowolona z wyników poprzedniego kwartału, ponieważ były one doskonałe w obecnej sytuacji.
- Przychody — 17.15 mld USD, -0.9%, prognoza — 17.06 mld USD
- Zysk netto — 4.7 mld USD, +47.2%
- Zwrot z zapasów — 2.15 USD, +58%, prognoza — 1.74 USD.
Notowania Citigroup Inc (NYSE: C) wykazały słaby wzrost po publikacji wyników spółki w okresie lipiec-wrzesień. Wzrosły o zaledwie 0.77%, do 70.8 USD. W ciągu trzech dni później kurs akcji spadł o prawie 3%.
Analiza techniczna akcji Citigroup autorstwa Maksima Artyomova
Akcje Citigroup poruszają się po płaskim, tworząc wzorzec analizy technologii Wedge. Przypuszczam, że po raporcie cena przebije poziom oporu i pójdzie zgodnie z formacją. Potwierdza to również 200-dniowa MA.
W przyszłości wzrost może kontynuować w kierunku kolejnego poziomu oporu 80 USD. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, notowania mogą odnowić wzloty i dalej rosnąć.
Raport kwartalny Wells Fargo: zysk netto rośnie o 59%
Spółka poinformowała o wynikach za III kwartał w czwartek 3 października i zaskoczyła wielu analityków, przekraczając prognozy. Bank zastosował godny zaufania sposób na zwiększenie zysku netto: zlikwidował rezerwę w wysokości 14 miliarda dolarów.
W ostatnim trymestrze wolumen kredytów spadł, co wpłynęło negatywnie na ogólne przychody. Nie pomogła też grzywna w wysokości 250 milionów dolarów. Jak pamiętasz, regulator skarbowy zauważył podejrzaną aktywność w programie kredytowym banku.
- Przychody — 18.83 mld USD, -2%, prognoza — 18.22 mld USD.
- Zysk netto — 5.12 mld USD, +59%
- Zwrot z zapasów — 1.17 USD, +67%, prognoza — 0.99 USD.
Akcje Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) spadły w dniu raportu o 1.61%, osiągając 45.31 USD. Zauważ, że spadali przez cztery sesje z rzędu, tracąc łącznie 5.6%.
Analiza techniczna akcji Wells Fargo autorstwa Maksima Artyomova
Akcje Wells Fargo, niezależnie od pozytywnego raportu, spadają. Utworzyli trójkąt wzorca analizy technicznej i testują poziom wsparcia.
Podążanie za wzorcem może spowodować trend wzrostowy. Potwierdza to 200-dniowy MA, który wciąż znajduje się poniżej wykresu. Celem wzrostu może być poziom oporu na poziomie 52 USD.
Podsumowując
W tym tygodniu tak duże banki jak JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup i Wells Fargo poinformowały o swoich wynikach w okresie lipiec-wrzesień 2021 roku. Wszystkie zdecydowały się zlikwidować swoje rezerwy na wypadek ewentualnych strat i tym samym wyraźnie zwiększyć swój kwartalny zysk.
Notowania prawie wszystkich tych podmiotów pozytywnie zareagowały na statystyki, wykazując wzrost. Jedynym wyjątkiem były akcje Wells Fargo, które straciły prawie 2%, spadając przez cztery dni.
Więcej o akcjach banków na R Blog
