Tipos de análise financeira

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Para obter uma visão geral de como um ativo se comporta no mercado, é preciso analisar os movimentos desse ativo, as informações relacionadas a ele e muitos outros parâmetros. Em conjunto, esses fatores podem fornecer aos traders uma imagem detalhada do que geralmente acontece com o ativo e ajudá-los a tirar conclusões sobre o que pode acontecer no futuro.

Poucos comerciantes têm várias habilidades para analisar o mercado - como regra, cada um deles usa alguma abordagem específica, que esse comerciante em particular considera mais interessante, eficiente e apropriada. Ao mesmo tempo, considera-se que é necessário aplicar pelo menos dois tipos diferentes de análise financeira para obter uma idéia abrangente do comportamento de um ativo.

Profissionais dos mercados de câmbio e bolsa de valores têm duas maneiras completamente diferentes de analisar ativos: fundamental e técnico.

A análise fundamental

A análise fundamental

A análise fundamental é, no estilo estéril, uma "análise de uma combinação de fatores que de alguma forma influenciam o preço de um ativo". Um objeto de análise, neste caso, é o preço, o que significa que é preciso monitorar todos os fatores possíveis que influenciam seus movimentos de uma maneira ou de outra.

Esse tipo de análise implica que as cotações de mercado de um ativo (ações, moedas, etc.) são um reconhecimento realista do valor de uma empresa ou de uma moeda. Esse reconhecimento geralmente está diretamente conectado aos ativos que estão por trás da empresa (valores mobiliários) ou do país (moeda nacional). A análise fundamental tem como premissa três níveis diferentes. O primeiro nível é macroeconômico, onde um analista está interessado em fatores globais, do estado da economia global em geral a alguns indicadores principais em particular. O segundo nível é específico do setor. É aplicado a valores mobiliários e ativos relacionados a metais preciosos, commodities etc. O terceiro é uma análise aprofundada de uma empresa aplicada em alguns casos especiais, quando necessário. Pode ser dividido em análise econômica e análise financeira, e ambos são interessantes para avaliar um emissor.

Com base em análises fundamentais conduzidas que comparam um valor intrínseco do ativo (parâmetros econômicos) com seu preço atual de mercado, pode-se concluir se o ativo está subestimado, superestimado ou estimado corretamente.

A análise técnica é outra abordagem aprofundada para acompanhar o mercado. Baseia-se na análise minuciosa dos dados exibidos nos gráficos dos instrumentos financeiros. Pensa-se que os mercados são cíclicos e tudo está se movendo em espiral; é por isso que muitas pessoas acreditam que os dados históricos de cada ativo podem ser muito úteis para prever a maneira como os ativos podem se mover no futuro. De fato, a análise técnica é baseada no princípio de que os movimentos futuros de preços se baseiam em flutuações passadas, e é por isso que este último pode ser usado para prever os cenários mais prováveis.

Análise técnica

Análise técnica

Análise técnica usa vários tipos de gráficos de preços. Os gráficos de linhas mostram as flutuações de preços durante períodos de tempo especificados - a taxa é fixada em alguns pontos específicos e posteriormente esses pontos são conectados entre si em linhas. Os gráficos de linhas são a primeira coisa que os comerciantes veem quando começam a conhecer melhor os mercados financeiros. Alguns traders preferem gráficos de barras, que usam barras para mostrar movimentos de preços. Esse tipo de gráfico é muito útil para monitorar as flutuações diárias dos preços: a parte superior da barra mostra o preço diário mais alto, enquanto a parte inferior da barra - a mais baixa. Além disso, eles exibem perfeitamente os níveis de abertura e fechamento de uma sessão de negociação. Mais um tipo de gráfico são os castiçais japoneses. De fato, esses gráficos são bastante semelhantes aos gráficos de barras, mas mostram o histórico das flutuações do mercado mais claramente.

Conclusão

Existem muitos tipos de análise técnica e cada um deles requer pelo menos algum conhecimento superficial do assunto. Os comerciantes geralmente são bastante rápidos em apresentar uma abordagem para análise de mercado, mas a eficiência de suas conclusões e previsões dependerá do comprometimento e consistência na pesquisa de mercado. No entanto, essas coisas são muito importantes não apenas para análise, mas também para todo o processo de negociação.




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