Como investir no S&P 500?
23.10.2020
5 minutos
Neste artigo, discutiremos a negociação do S&P 500. Na bolsa, esse índice é negociado sob o código US500; hoje, ele pode ser encontrado em muitos terminais comerciais populares.
O que é S & P500?
S&P 500 foi criada pela Standard and Poor's (atualmente S&P Global) em 4 de março de 1957.
Anteriormente, outro índice chamado Dow Jones Industrial Average Index costumava ser popular. Inclui as 30 maiores empresas industriais. Além disso, outros índices estavam lá; no entanto, eles cobriram apenas um pequeno grupo de empresas, portanto, não representaram o quadro completo do humor do mercado.
A Standard and Poor's seguiu seu próprio caminho e decidiu criar um índice que mostrasse a situação do mercado como um todo e não apenas o estado das coisas no setor industrial. É assim que o S&P 500 apareceu.
O novo índice era composto por 500 grandes empresas com maior capitalização em vários setores. No entanto, o número de empresas e o conteúdo exato do índice continuam sujeitos a mudanças.
👉 Informações mais detalhadas sobre os índices e como negociá-los, você encontra no post abaixo.
Quais são as empresas no S&P 500?
O índice inclui as 500 maiores empresas negociadas no mercado de ações dos EUA. Para ser listada no índice, uma empresa deve cumprir os seguintes requisitos:
- capitalização não inferior a 6 bilhões de dólares;
- registrado nos EUA;
- liquidez das ações (o número de ações negociadas) não inferior a 250,000 por mês;
- não menos que 50% dos estoques disponíveis para livre comércio;
- rentabilidade durante os quatro últimos meses do exercício.
A lista de empresas é revisada a cada trimestre. Se uma empresa apresentar algum defeito, ela será substituída por outra empresa adequada. Normalmente, a lista perde empresas que passam a gerar perdas no período contábil ou cuja liquidez cai.
Os líderes do índice atualmente são os gigantes dos setores de TI e bancário, como:
- Apple Inc (AAPL)
- Microsoft Corporation (MSFT)
- Amazon.com Inc (AMZN)
- Facebook Inc (FB)
- JPMorgan Chase & Co (JPM)
Empresas de TI detêm 27% do índice, empresas de saúde - 14%; as participações das demais esferas não são tão significativas, embora representem mais de 50% do índice, em conjunto.
O S&P 500 é calculado com base na capitalização ponderada, o que significa que as empresas com maior capitalização têm mais influência.
Como investir no S&P 500?
O S&P 500 é bom não apenas para negociação intradiária, mas também para investimentos de médio prazo. Graças ao interesse de muitos participantes do mercado, o índice demonstra alta volatilidade e liquidez durante o pregão. Além disso, você pode continuar negociando após o término da sessão de negociação, embora a liquidez diminua.
A única limitação para futuros investidores é o alto preço do índice, o que acarreta o uso de alavancagem ou o aumento do depósito.
S&P 500 CFD
Hoje em dia, todos nós temos a oportunidade de negociar não o índice em si, mas seu Contrato por diferença (CFD). Esta é uma boa chance para comerciantes iniciantes que podem negociar CFDs em praticamente qualquer plataforma de negociação. O gráfico do S&P 500 CFD é totalmente vinculado ao do próprio índice e copia todos os movimentos.
S&P 500 ETF
O S&P 500 mais popular ETF é SPDR S&P 500 (SPY), que é um derivado que copia totalmente a dinâmica do S&P 500, mas custa muito menos - 1/10 do preço do índice principal. Isso permite que os comerciantes e investidores negociem o S&P 500 sem alavancagem.
O SPY negocia da mesma forma que todos os outros instrumentos da bolsa. No entanto, siga suas regras de gerenciamento de risco o mais estritamente possível. Normalmente, negociação de ETFs significa projetos de investimento que duram vários anos.
futuros
Outro instrumento popular é um contrato futuro para o índice. Um contrato futuro S&P 500 é um acordo que obriga o vendedor e o comprador a cumprir os acordos iniciais. Não há nenhuma diferença particular entre ele e outros contratos sem entrega.
Um contrato futuro para o índice está vinculado ao próprio índice e depende do preço das ações das empresas incluídas no ativo base (índice). Os futuros do S&P 500 oferecem não apenas investimentos, mas também especulações. Você pode negociar a médio prazo e intradiário. Você também pode proteger riscos e jogar curto enquanto usa capital pequeno.
Uma ideia de investimento para comprar o S&P 500
Para negociar a médio e longo prazo, pode escolher várias ideias. Em primeiro lugar, decida-se sobre o prazo do investimento. Em seguida, decida sobre a soma do seu investimento e se você está pronto para investimentos extras. Durante todo o prazo do investimento, você pode comprar mais e aumentar o volume. Não é segredo que o seu lucro final depende disso.
Atualmente, a ideia de investimento mais atraente é comprar CFDs e ETFs. As razões para isso são as seguintes:
- disponibilidade;
- um custo baixo em comparação com o ativo de base (S&P 500);
- alta liquidez;
- boa volatilidade.
Esses fatores permitem que os iniciantes dêem os primeiros passos em seu caminho, enquanto os comerciantes experientes podem aumentar o tamanho de seus investimentos.
Os gráficos do S&P 500, seus CFD e ETF são quase idênticos, apenas algumas velas e o preço dos ativos diferem. O CFD e o ETF são negociados ao mesmo preço.
Durante uma sessão de negociação, os preços atuais podem diferir um pouco, dependendo de como a negociação está ativa. Esse fator quase não influencia os investimentos de médio e longo prazo.
Você mesmo pode escolher seu ativo. Abaixo, veja uma opção adequada a todos os três instrumentos.
Veja os gráficos do S&P 500, CFD e ETF:
Os gráficos mostram que os instrumentos estão corrigindo em uma tendência de alta brilhante. Para tornar suas compras mais lucrativas, espere o fim da correção.
O recuo pode terminar na borda inferior do canal ascendente. Se comprarmos do nível de suporte, podemos diminuir o risco de uma possível redução. O objetivo do crescimento, a julgar pela dinâmica ascendente geral, será o pico mais próximo.
No médio prazo, as cotações podem renovar as altas e continuar crescendo. Antes que chegue o ano novo, o mercado pode entrar em alta: investidores e especuladores fecharão suas posições para obter lucro. Depois do feriado de ano novo, normalmente há uma calmaria e as cotações voltam ao normal.
Gráfico online S&P 500
Condições de negociação na RoboForex
A RoboForex oferece a seus clientes uma ampla gama de oportunidades para negociar ETFs e CFDs. No terminal R Trader, você pode encontrar quase todos os instrumentos atualmente negociados na bolsa.
Os spreads começam em 0.1 pontos, taxas de comissão - a partir de 1 USD, o que atrai não apenas investidores de médio prazo, mas também especuladores.
Fechando pensamentos
Os níveis de liquidez, volatilidade e preço tornam os CFDs e ETFs as opções de investimento mais atraentes. Observe que sua rentabilidade média anual é de cerca de 9%.
Alguns podem dizer que essa rentabilidade não é muito alta, porém, podemos esperar o crescimento do instrumento no longo prazo. Em investimentos de médio prazo, às vezes você pode jogar a descoberto e diversificar os riscos no caso de uma retração.
De qualquer forma, os investimentos em ativos de ações podem ser arriscados e requerem boas análises e estudos. Isso é justo não apenas para o S&P 500, mas também para outros instrumentos dessa categoria.
