Zoom fará oferta secundária para atrair 1.5 bilhão de dólares

Zoom fará oferta secundária para atrair 1.5 bilhão de dólares

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Se você pensava que as novidades sobre a super popular plataforma online de videoconferências Zoom saíram em 2020, pense novamente. Essa empresa de tecnologia dos EUA tem muito em estoque. É hora de aprender alguns detalhes.

É sobre o que?

Em 12 de janeiro, a Zoom Video Communications em seu site oficial publicou um comunicado à imprensa prometendo uma oferta secundária de ações até 15 de janeiro. A empresa está planejando vender 5.15 milhões de ações da classe A por 340 dólares cada. Especialistas afirmam que a quantidade de dinheiro líquido atraída pela oferta pode chegar a 1.5 bilhão de dólares.

A empresa de TI dará ao banco JPMorgan Chase, seu único book-runner, a opção de compra de 30 mil ações por 735 milhões de dólares em 225 dias.

Observe que em 12 de janeiro, as ações da Zoom foram negociadas na NASDAQ por 356.81 USD cada, o que foi 4.7% a mais do que o preço de colocação anunciado. À notícia, o mercado reagiu positivamente: no momento em que preparava este artigo, as ações custavam 383.24 USD, o que significa que as cotações subiram 7.4% após o comunicado.

Curiosidades sobre o zoom

  • Em 17 de abril de 2019, a empresa fez um IPO, com negócios a partir de 36 USD por ação.
  • Com o IPO, o Zoom atraiu 447.9 milhões de dólares.
  • O preço das ações do SPO planejado será quase dez vezes maior do que no IPO - 340 USD contra 36 USD.
  • Há um ano, as cotações da Zoom Video Communication aumentaram 382%.
  • No terceiro trimestre de 2020, a receita foi de 777.2 milhões de dólares, demonstrando um crescimento de 367%.
  • O lucro líquido no mesmo período atingiu 198 milhões de dólares, o que é 94 vezes mais do que no mesmo trimestre de 2019.
  • De acordo com os relatórios do 3º trimestre, a base de dados de clientes com receitas anuais superiores a 100 mil USD cresceu 136%.
  • A previsão para o trimestre atual promete que a receita para a noite de novembro a janeiro chegue a 806-811 milhões de dólares.

Resumindo

A Zoom Video Communications planeja vender mais de 5 milhões de ações e atrair 1.5 bilhão de dólares. Desde que a empresa veio para o NASDAQ, esta é a maior oferta. O único corretor de livros será o banco JPMorgan Chase.

Com as pandemias do COVID-19 e o desenvolvimento do trabalho e estudo remotos, a plataforma para videoconferências online se tornou extremamente popular em todo o mundo. Em 2020, o preço de suas ações cresceu quase 400%, de 68 para 337.3 USD.

Segundo várias fontes, os serviços prestados pela empresa são utilizados por 75-100 milhões de usuários, mas apenas 20% deles são clientes pagos. Assim, a principal tarefa desta empresa de telecomunicações é aumentar a monetização. 2021 mostrará se o Zoom conseguirá aumentar o número de usuários pagos e ter seus resultados financeiros crescendo na mesma velocidade.




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