Em tempos de crise na economia global ou local, os comerciantes têm apenas perguntas: como negociar e ganhar dinheiro? Devemos prestar atenção aos pares de moedas - ou investir em ativos de proteção, como ouro, imediatamente? Quais estratégias de negociação usar?

Antes de responder a essas perguntas, gostaria de lembrar que o Forex, ao contrário de outros mercados, sempre apresenta liquidez e volatilidade. Se o mercado de ações pode estar passando por certa calmaria, os pares de moedas continuam negociando o tempo todo e, nas crises, quase sempre estão em tendências (ascendentes ou descendentes). No entanto, mesmo essa regra tem exceções.

A próxima ideia não deve ser novidade para você: operar em crises, especialmente em um mercado altamente volátil, implica riscos maiores. Eles também serão abordados neste artigo.

E agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como as crises podem influenciar os preços das moedas e como podemos usá-los no comércio.

Tipos de crises e exemplos de negociação

Uma crise pode surgir em nível global (a pandemia COVID-19 é um bom exemplo), bem como em nível local. Um exemplo do último tipo são os desastres naturais.

Esses eventos causam danos à infraestrutura e às residências das pessoas, ao fornecimento de mercadorias, ao transporte e à manufatura. Via de regra, o país se torna incapaz de produzir e exportar bens porque gasta todos os seus recursos na recuperação.

Na maioria dos casos, a moeda nacional do país começa a cair. Isso dá a chance de vender pares que contenham essa moeda. No entanto, o início dessa queda, para não mencionar o seu fim, é bastante difícil de prever. A moeda pode até não reagir ao desastre natural.

Vejamos o exemplo de AUD / USD e GBP / USD durante enchentes na Austrália e na Grã-Bretanha em março e junho de 2012. Enquanto o dólar australiano demonstrou uma queda séria, a libra permaneceu em um plano.

Gráfico AUD / USD durante a enchente na Austrália em março de 2012
Gráfico GBP / USD durante a enchente na Inglaterra em junho de 2012

Os movimentos das moedas nacionais dependem da escala do desastre e da prontidão do país para lidar com as consequências. Como pode ser visto nos gráficos abaixo, nem sempre podemos avaliar esses fatores de forma completa. Parece que, em tais circunstâncias, a única estratégia confiável é o scalping ou a negociação intradiária. No entanto, às vezes em crises, o mercado permite o comércio de médio e longo prazo. No final das contas, tudo depende da habilidade do trader em avaliar corretamente a situação macroeconômica.

Como exemplo, considere a crise da dívida da Europa em 2009-2010. O gatilho foi a crise econômica na Grécia, e o pânico do mercado derrubou a moeda comum europeia. Nesse empate, o euro perdeu até 20% de seu preço.

Gráfico EUR / USD durante a crise da dívida na Europa, 2009-2010

Se o trader analisasse a situação profundamente, ele poderia usar uma estratégia de longo prazo com base na queda de EUR / USD mas isso teria sido um trabalho difícil de fazer. Portanto, para trabalhar a médio e longo prazo durante as crises, você precisa de habilidades analíticas brilhantes e capacidade de prever o comportamento do mercado.

Investimentos em ativos de proteção

Os principais participantes do mercado concordam que, durante as crises, os investimentos em metais preciosos são a maneira mais segura e razoável de manter seu dinheiro seguro.

Quando os preços das moedas começam a flutuar caoticamente, investindo em, digamos, ouro será mais sábio. Um fluxo de dinheiro em ouro provoca seu crescimento.
A confirmação é o crescimento das cotações do ouro, de forma que atingiram a máxima de mais de 2,000 dólares por onça troy em agosto de 2020, com o estouro da segunda pandemia de COVID-19.

Gráfico XAU / USD durante a pandemia de coronavírus em 2020

O comércio de metais em crises pode ser chamado de comércio de médio prazo. Sua posição pode permanecer aberta por vários meses; portanto, considere os swaps e o lado prático do uso de grande alavancagem.

Qual estratégia escolher em crise?

Em crises, muitas estratégias dão sinais falsos e os comerciantes enfrentam Pare Perdas acionando regularmente. Neste caso, os comerciantes tendem a escolher vários estratégias de escalpelamento que lhes convém pessoalmente.

Pessoalmente, considero o scalping o mais difícil de todos os tipos de negociação. Para usá-lo, você precisa de uma preparação séria, da capacidade de tomar decisões rápidas e de trabalhar automaticamente. Os iniciantes esperam ganhar dinheiro rápido e ignoram os riscos, mas, na prática, uma posição perdedora deixada em aberto e sem supervisão pode fazer com que você se livre de seu capital da noite para o dia.

Em mãos habilidosas, estratégias de curto prazo (escalpelamento) podem produzir ótimos resultados. Para um cambista, as crises econômicas e políticas, sua duração e intensidade são irrelevantes. Pelo contrário, o aumento da liquidez e da volatilidade permitem atingir o objetivo com maior rapidez.

Avaliando riscos, ou o que você não deve fazer

Neste artigo, simplesmente não posso deixar de fora alguns riscos decorrentes do comércio em crises. Tenha em mente que gestão de risco torna sua negociação mais fácil e mantém seus nervos seguros. Pedidos de proteção são uma parte intrínseca do seguro de capital, não importa se você tem 100 dólares ou um milhão em seu depósito. Você definitivamente não está disposto a perdê-lo.

Alternar entre estratégias de negociação constantemente, testar novas estratégias em contas reais são, sem dúvida, idéias ruins, não apenas em crises, mas também em condições normais. Diversificar os riscos negociando vários pares de moedas e metais é, vice-versa, uma boa maneira de proteger o seu dinheiro de várias situações de risco.

Além disso, em crises, os iniciantes tentam encontrar novos instrumentos na esperança de um lucro rápido. O mercado é imprevisível e os negociantes só obtêm impressões negativas. Portanto, pare de estudar novas moedas “rapidamente” e opte por aquelas que você conhece bem. Os pares clássicos (majors) irão ajudá-lo a diminuir os riscos. Um instrumento que você entende será sempre a melhor opção.

Fechando pensamentos

Os analistas e especialistas Forex há muito chegaram à conclusão de que o preço anda em ciclos. As cotações reagem às crises financeiras por cenários semelhantes; no entanto, cada situação, especialmente quando não é criada pelo homem, é única, portanto, tenha isso em mente ao planejar sua negociação em crises.

Sempre há riscos no mercado, tanto quando as coisas vão bem como mal; analise a situação minuciosamente, verifique as notícias e siga suas regras de gerenciamento de risco, e então você tomará as decisões corretas de negociação de forma menos dolorosa.


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Está no mercado Forex desde 2009, também negocia na bolsa de valores. Participa regularmente de webinars RoboForex destinados a clientes com qualquer nível de experiência.