Esta visão geral é dedicada a um índice de ações popular Russell 2000: seu conteúdo, suas diferenças em relação ao S&P 500e formas de negociá-lo.

O que é Russell 2000?

O índice Russell 2000 (US Small Cap 2000) é um dos principais índices globais com base nas cotações das ações de 2,000 empresas de pequena capitalização negociadas nos EUA. O índice foi criado em 1984 pela Frank Russell Company, parte da Bolsa de Valores de Londres. Russell 2000 é chamado de índice de mercado amplo entre pequenas empresas, pois representa a dinâmica do preço das ações das empresas de nível 2 e 3.

A família Russell consiste em vários índices, sendo o mais famoso deles:

  • Russell 3000 é um índice baseado nos preços das ações das 3,000 maiores empresas públicas registradas nos EUA. Sua capitalização geral representa 97% do mercado de ações americano.
  • Russell 2000 é um índice que consiste em 2,000 menores empresas do índice Russell 3000.
  • Russell 1000 é um índice que rastreia 1,000 ações com a classificação mais alta do Russell 3000.

Russell 2000 é o índice mais popular entre os investidores que possuem ações de empresas com pequena capitalização. Os investidores costumam rastrear esse índice para avaliar a eficácia de mercado de pequenas empresas, principalmente trabalhando para o mercado interno. Enquanto houver tantas empresas no índice, seu portfólio se diversifica automaticamente.

As empresas líderes da Russell 2000 incluem startups nas áreas de saúde, alimentos e bens de consumo. Russell 2000 é calculado com base no preço das ações ponderado por capitalização de todas as empresas nele. O índice é revisado a cada ano, algumas empresas sendo removidas e outras adicionadas a ele.

Como o Russell 2000 difere do S&P 500?

Esses dois índices têm diferenças e características comuns. S&P 500 é um amplo índice de mercado que inclui empresas com a maior capitalização, enquanto Russell 2000 é um amplo índice de mercado com baixa capitalização. As principais diferenças são as seguintes:

  • O número de empresas: S&P 500 usa as ações das 500 maiores empresas e Russell 2000 - as ações de 2000 empresas menores.
  • Capitalização de empresas: S&P 500 rastreia as empresas líderes; destina-se a investidores que detêm ações de grandes empresas. Russell 2000 demonstra o estado de coisas em pequenas empresas; é destinado a investidores que possuem ações pequenas, mas promissoras em suas carteiras.
  • Volatilidade: dependendo das condições atuais do mercado, o volatilidade de S&P 500 e Russell 2000 podem ser diferentes. Em determinados momentos, um índice mostra melhor volatilidade, enquanto o outro entra em cena assim que a situação muda.

No geral, independentemente de todas as diferenças, S&P 500 e Russell 2000 têm mostrado dinâmicas semelhantes.

Comparação da dinâmica Russell 2000 e S&P 500
Comparação da dinâmica Russell 2000 e S&P 500

Como negociar Russell 2000

Em primeiro lugar, o Russell 2000 é o instrumento de investimento mais popular, mas também pode ser usado para transações de curto prazo. Graças a uma ampla gama de instrumentos (ETFs, futuros, opções, CFDs) para negociar Russell 2000, diferentes estratégias pode ser usado.

Investir

Uma das formas mais populares de lidar com o índice são os investimentos de longo e médio prazo. É bastante difícil reunir um portfólio tão vasto (de 2,000 ações) sozinho. Portanto, o instrumento de investimento mais popular aqui é ETF. E um dos ETFs mais populares no Russell 2000 é ETF iShares Russell 2000 (IWM).

Exemplo:

Durante a crise de 2020, o iShares Russell 2000 ETF (IWM) caiu para US $ 94. Você poderia comprar este ETF depois que ele parasse de cair e começasse a se recuperar. Posteriormente, seu crescimento ultrapassou 100%, chegando a US $ 234.

O gráfico do iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF para 2020-2021
O gráfico do iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF para 2020-2021

Negociação por análise técnica

Negociação por análise técnica implica uma análise detalhada do gráfico Russell 2000. Use instrumentos clássicos de análise de tecnologia: linhas de tendência, níveis de suporte e resistência, padrões de preços, padrões de candlestick, Preço Ação - e vários métodos originais: Elder Three Screens, Wolfe Waves, Joe Ross Hookse outras estratégias populares de gurus do mercado.

Exemplo:

  • Quando o índice estava crescendo em julho de 2020, o preço formou um Triângulo no gráfico;
  • Quando a linha de preço rompeu o padrão para cima, você poderia abrir uma posição de compra, contando com um maior crescimento das cotações.
Análise técnica do índice Russell 2000
Análise técnica do índice Russell 2000

Negociação por indicadores

Para negociar Russell 2000, você pode usar vários indicadores: apenas um único indicador ou todo um sistema de negociação. Dependendo da sua prazo e estratégia, você pode fazer negociações de curto e longo prazo.

Exemplo:

  • Vamos negociar com o Média móvel (200); se o preço ficar acima do indicador, ele sinaliza para comprar; se protege abaixo - sinaliza para vender;
  • Em D1 de Russell 2000 para agosto de 2020, as cotações garantidas acima da linha SMA (200). Em seguida, ele corrigiu para a linha do indicador e ricocheteou para cima.
  • Logo após o bounce se formar, você poderá abrir uma posição de compra, contando com um maior crescimento do índice.
Análise de indicadores do índice Russell 2000
Análise de indicadores do índice Russell 2000

Fechando pensamentos

O índice Russell 2000 é calculado usando a capitalização de mercado ponderada do preço das ações de 2,000 pequenas empresas, negociadas nos EUA. Este é um dos principais índices globais que indica a situação de um amplo leque de empresas de pequena capitalização. Investir é uma estratégia popular de negociação desse índice, mas também é adequado para negociações de curto prazo.


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Trabalha nos mercados financeiros desde 2004. O conhecimento e a experiência que adquiriu constituem sua própria abordagem para analisar ativos, que ele tem o prazer de compartilhar com os ouvintes dos webinars RoboForex.