Na semana passada, falamos sobre o IPO da Justworks, empresa que criou a plataforma de contabilidade gerencial. Devido à situação atual do mercado, os subscritores decidiram adiar o IPO para um período mais favorável. Os subscritores de outros IPOs seguiram seus passos, por isso hoje, falaremos sobre os IPOs mais esperados de 2022.

Discórdia, um mensageiro

Discórdia, um mensageiro

A empresa foi fundada em 2015 com sede em San Francisco, Califórnia. Os desenvolvedores decidiram criar um mensageiro para jogadores com uma ampla gama de serviços gratuitos – chats de texto, voz e vídeo. Os usuários podem se comunicar enquanto jogam sem correr o risco de se desconectar. É particularmente importante para atletas cibernéticos, que realmente foram fundamentais para o crescimento da popularidade do Discord.

O mensageiro é compatível com todos os sistemas operacionais, incluindo Windows, macOS e Linux. Além disso, pode ser instalado em um dispositivo móvel. A principal vantagem competitiva do Discord é que ele pode ser usado mesmo com consoles de jogos, como Xbox e PlayStation. A audiência do messenger é de mais de 140 milhões de pessoas em todo o mundo.

A Microsoft teve interesse em comprar a Discord, mas a aquisição não aconteceu. Agora a Discord pretende abrir o capital no final de 2022. A estimativa preliminar foi feita durante a última rodada de financiamento e totalizou cerca de US$ 15 bilhões.

Databricks, software para análise de dados

Databricks, software para análise de dados

Nos últimos anos, as grandes corporações tendem a usar a análise de dados para tomar decisões gerenciais. Isso resultou no crescimento da demanda por softwares destinados a esse fim. Em 2013, sete cientistas da Universidade da Califórnia, Berkeley, fundaram a Databricks. Sua especialidade é o desenvolvimento de software para análise de BigData.

De acordo com a BusinessWire, o mercado global de análise de BigData deve atingir US$ 142.5 bilhões até 2024. Como resultado, a taxa média de crescimento anual pode ser de 20%.

Databricks já tem mais de 5,000 clientes. Entre eles estão empresas famosas como Comcast e T Mobile. Em 2020, a receita da empresa apresentou um crescimento de 75%, chegando a US$ 350 milhões. A receita em 2021 deve passar de US$ 500 milhões. a meta da empresa para 2022 é de US$ 1 bilhão em vendas. A capitalização do Databricks é estimada em US$ 28 bilhões. A data exata do IPO ainda não foi anunciada.

O concorrente mais próximo da Databricks é a Snowflake, seu IPO gerou um lucro líquido de 171% para os investidores durante o período de Lock-up, é por isso que eles têm grandes esperanças na Databricks.

Stripe, um serviço de pagamento

Stripe, um serviço de pagamento

Com a expansão da Internet e dos smartphones, as compras offline começam a ceder posições aos poucos no eCommerce. A pandemia de coronavírus em 2020 deu um impulso adicional às compras online. Para vender mercadorias online, os comerciantes precisam ter um software de integração de serviços bancários para aceitar pagamentos.

A Stripe desenvolve soluções para aceitar e processar pagamentos eletrônicos desde 2011. Os clientes do emissor são DoorDash, Meta Platforms (Facebook), Google, Peloton, Zoom, Amazon, Shopify, Instacart e outros gigantes da tecnologia. A empresa ganha em comissões por transações, 2.9% + $ 0.3. Espera-se que o mercado global de serviços de pagamento atinja US$ 42.9 bilhões até 2025, com uma taxa média de crescimento anual de 16.4%.

Todos esses fatores tornam a ação realmente atraente para os investidores. Na primavera de 2021, a empresa levantou US$ 600 milhões durante a última rodada de financiamento, que contou com a empresa líder de risco Sequoia Capital. Atualmente, a capitalização da Stripe é estimada em US$ 100 bilhões e seu IPO pode ser o mais significativo em 2022.

Reddit, uma rede social

Reddit, uma rede social

Em 2005, uma rede social chamada Reddit pretendia ser um agregador de notícias. No início, a plataforma tinha muito conteúdo postado de perfis falsos, o que atraía o público para discussões. Aos poucos, os usuários começaram a trocar informações por conta própria e a plataforma se expandiu. O número atual de usuários ativos é superior a 52 milhões de pessoas em todo o mundo e 54% deles são residentes nos EUA.

A empresa ganha com a assinatura premium Reddit Gold e com a receita de publicidade. A taxa de crescimento de vendas do Reddit é de cerca de 300%. No futuro, a taxa de crescimento provavelmente não aumentará tão rapidamente quanto antes.

O Reddit ganhou destaque devido ao WallStreetBets, a comunidade, cujos membros costumavam discutir ideias de investimento para comprar ações. A história mais famosa envolveu as ações da varejista de jogos deficitária GameStop. Por causa dos esforços orquestrados de investidores de varejo da WallStreetBets, profissionais de mercado com posições vendidas sofreram perdas no valor de centenas de milhões de dólares. Espera-se que os comerciantes da comunidade acima mencionada participem do IPO.

Durante a última rodada de financiamento, a empresa levantou US$ 410 milhões, principalmente da Fidelity Management. A rede social é estimada em US$ 15 bilhões.

Kraken, uma exchange de criptomoedas

Kraken, uma exchange de criptomoedas

Quando o Bitcoin surgiu pela primeira vez, era bastante difícil imaginar que em menos de 10 anos haveria um grande número de moedas e milhões de traders as negociariam em exchanges de criptomoedas. Essas operações financeiras são realizadas em plataformas específicas. Em alguns países, essas plataformas precisam obter uma licença especial do regulador local.

A Kraken foi registrada nos EUA em 2013. Atualmente, possui 5.77 milhões de clientes, um aumento de 77% em relação a 2020. Quanto ao volume de transações, a Kraken ocupa a 4ª posição no mundo, atrás da Huobi Global, Binance e Coinbase. Esta última é a plataforma que já se tornou pública – teve uma listagem direta (sem problema adicional).

A receita e o lucro do emissor dependem diretamente da volatilidade e popularidade das criptomoedas. Esses fatores são difíceis de prever, e isso é um risco para potenciais investidores. Olhando para o desempenho financeiro da Coinbase, podemos supor que a receita da exchange em 2021 pode chegar a US$ 200 milhões. A capitalização potencial da empresa é estimada em US$ 70-100 bilhões. Tanto os otimistas quanto os céticos cripto podem lucrar com as ações da Kraken.

Fechando pensamentos

Em 2020 e 2021, o mercado de IPOs gerou retornos aos investidores principalmente devido às políticas monetárias brandas dos principais bancos centrais do mundo. Este ano, os reguladores das economias avançadas deverão aumentar as taxas de referência, o que significa que comprando ações no arriscado mercado de IPO exigirá uma escolha muito cuidadosa.

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Está no mercado desde 2012. Possui formação superior em finanças e economia. Começou a operar no mercado de câmbio Forex, depois se interessou pelo mercado de ações e agora se especializou em análise de IPOs e investimentos de portfólio.