Carros elétricos aumentam a demanda por lítio: quais empresas atrairão atenção?
03.08.2022
6 minutos
O latão é o principal metal para a transição global para a energia verde. No entanto, há outro metal que é vital para o processo, e este é o lítio. Este artigo é dedicado a este material, usado principalmente em baterias e unidades de armazenamento de energia. Ao contrário das cotações de latão, as cotações de lítio estão sendo negociadas perto de seus máximos históricos, em vez de cair. Nos últimos dois anos, os preços do lítio aumentaram 1,280%. Este artigo explica como é esse metal e quais empresas o produzem e vendem.
Lítio
O lítio é um metal alcalino leve e macio de cor branca prateada. É amplamente utilizado, inclusive em fontes de eletricidade química, metalurgia, eletrônica, energia nuclear, saúde, lubrificantes, indústria espacial, indústria de vidro, etc. Os principais consumidores de lítio são a indústria de vidro (29%) e energia (27%).
As principais minas de lítio estão situadas no chamado Triângulo do Lítio, no território da Argentina, Bolívia e Chile. Esta região detém cerca de 70% das reservas globais de lítio. A lista dos 5 principais países com maiores reservas inclui Bolívia, Argentina, Chile, Austrália e China.
Como o lítio é extraído
Existem duas formas de mineração de lítio. O primeiro é o método do minério. Implica a construção de uma mina ou pedreira. O próprio metal é produzido a partir de minerais pegmatíticos. A segunda maneira é produzir lítio a partir de solução aquosa.
O segundo método custa menos: a solução é bombeada para a superfície a partir da profundidade de vários metros. Enche enormes poças e depois evapora sob o sol, deixando nas poças um concentrado que é recolhido e transportado para a planta. Lá o lítio é separado da farinha branca, prensado em tijolos e enviado aos clientes.
O segundo método é usado apenas em países com clima seco. Em muitas terras do Norte, esse método dificilmente pode ser usado porque a água precisará ser aquecida no processo de coleta de lítio, e isso implica em custos adicionais. Portanto, apenas países com transportadores de energia extremamente baratos podem pagar isso.
Mineração de lítio prejudica o meio ambiente
Os países desenvolvidos visam mudar para a energia verde, diminuindo as emissões no meio ambiente. No entanto, alguém precisa pagar por isso. No nosso caso, a natureza sofre nos países onde o lítio é produzido pela evaporação da água. Para obter uma tonelada de lítio, 2 milhões de litros de água devem ser bombeados das reservas do solo. Como resultado, a quantidade de terras férteis diminui, os resíduos perigosos poluem os rios e matam todas as criaturas vivas.
O que influencia os preços do lítio
Como dito acima, o lítio é amplamente utilizado e sempre foi procurado. No entanto, os volumes exigidos pelo mercado global costumavam ser muito menores do que os atuais, e as empresas de lítio conseguiram atender plenamente à demanda. A situação mudou abruptamente quando a humanidade iniciou a produção em massa de carros elétricos porque o lítio é usado em baterias. Assim, o preço do metal começou a crescer de uma só vez.
Dê uma olhada no diagrama de vendas globais de carros elétricos. Desde 2014, as vendas de carros elétricos vêm crescendo. Em 2018 e 2019, os volumes de vendas mantiveram-se em patamares mais ou menos iguais, ou seja, houve uma pequena pausa. No entanto, em 2020 e 2021, as vendas dobraram.
Agora confira a tabela de preços do lítio. Em 2015, as cotações subiram 300%, depois em 2018-2019 o preço voltou ao nível de 2015 (aqueles anos, as vendas de carros elétricos não cresceram). E em 2020, o crescimento das cotações começou novamente, e agora as cotações aumentaram 1,280%.
A dinâmica das vendas de carros elétricos e os preços do lítio se correlacionam. Assim, a principal demanda por lítio é criada pela indústria automobilística. E quanto mais carros elétricos aparecem, maior se torna a demanda pelo metal.
Agora dê uma olhada na previsão de vendas de carros elétricos até 2040, apresentada pelo Observatório Europeu de Combustíveis Alternativos.
Pela previsão, estamos apenas no começo. 2021 é quase imperceptível no diagrama. O que acontecerá com os preços do lítio no futuro, se a demanda por ele for colossal?
Quais empresas produzem e vendem lítio
No mercado global de lítio, os líderes são empresas americanas, asiáticas e australianas. A maior delas é a American Albemarle Corporation (NYSE: ALB).
Albemarle Corporação
A Albemarle Corporation minera, produz e vende produtos químicos e metais especializados. No segmento de lítio, a empresa oferece carbonato, hidróxido, cloreto de lítio e outros produtos de lítio, usados em baterias de lítio, entre outros. Em Phoenix, em conferência, a empresa anunciou que usaria o dinheiro ganho com o crescimento dos preços do lítio para construir uma nova fábrica capaz de produzir 100 mil toneladas do metal por ano, mais do que toda a empresa produz atualmente .
As citações de Albemarle partes acompanha as citações do lítio. O crescimento ativo começou em 2020. Até agora, as cotações cresceram 400% e estão sendo negociadas perto de uma alta histórica.
Corporação Livent
Mais uma empresa dos EUA entre os maiores fornecedores de lítio é chamada Livent Corporation (NYSE: LTHM). A Livent Corporation minera, produz e vende compostos de lítio altamente eficientes usados em baterias, metalurgia, indústria aerocósmica e farmacêutica. As fábricas da empresa estão localizadas nos EUA, Argentina, Índia, China e Inglaterra.
Em 26 de julho, soubemos que a Livent Corporation havia assinado um contrato de longo prazo para o fornecimento de hidróxido de lítio para a General Motors. Assim como as ações da Albemarle Corporation em 2020, as ações da Livent Corporation começaram a crescer abruptamente. Até agora, eles cresceram 520%.
Sociedad Quimica y Minera de Chile
Como dito acima, a lista dos 5 principais países com as maiores reservas de lítio apresenta o Chile. Por isso, a Sociedad Quimica y Minera de Chile chilena também merece atenção. Suas ações são negociadas na NYSE sob o código SQM.
Por que o Chile? Neste país, o lítio também é extraído por empresas estrangeiras, inclusive a Albemarle Corporation. Em abril, soube-se que as autoridades chilenas processaram BHP Group Limited (NYSE: BHP), Antofagasta (LSE: ANTO) e Albemarle. Eles acusam as empresas de prejudicar o meio ambiente. Em outras palavras, o governo chileno pode bloquear o trabalho de outras empresas nas minas nacionais, dando simultaneamente luz verde à Sociedad Química y Minera de Chile, para que a empresa possa aumentar os volumes de produção e os ganhos.
As ações da empresa chilena também vêm crescendo desde 2020, subindo 580% até agora. Este é o crescimento mais expressivo entre os emissores apresentados acima.
Riscos e ETFs de lítio
Os primeiros a mencionar são os riscos políticos, ou seja, as limitações impostas aos negócios de empresas estrangeiras em determinados países, como no Chile. Essas situações terão uma boa influência nos preços do lítio, o que significa que o preço poderá subir após tais eventos, mas as empresas que obtiverem as limitações impostas a elas sofrerão uma queda no preço das ações. Para evitar os riscos inerentes ao investimento em uma empresa, os investidores podem considerar o lítio ETFs, como Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE: LIT) ou Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).
O segundo risco se baseia em investimentos ativos em mineração de lítio que podem fazer com que a oferta supere a demanda. Nesse caso, as cotações do lítio começarão a cair e as empresas que investiram no aumento da produção deixarão de cumprir seus passivos financeiros porque sua receita cairá.
Fechando pensamentos
Latão, platina, minério de ferro, aço vêm tendo seus preços caindo recentemente. O lítio é o único metal que agora está sendo negociado em seus máximos de todos os tempos. Fabricantes de carros elétricos continuam relatando crescimento de vendas. Por exemplo, Li Auto (NASDAQ: LI), Nio (NYSE: NIO), XPeng (NYSE: XPEV) acabam de relatar que suas vendas crescem entre 21% e 43%. O regulador chinês anunciou que poderá manter programas especiais para carros elétricos até o final de 2022. Tudo isso apoiará o mercado de carros elétricos na China, e a tendência global de energia verde aquecerá o crescimento dos preços do lítio.
A demanda por lítio provavelmente permanecerá alta nos próximos anos. Isso, por sua vez, influenciará os preços que permanecerão em seus máximos históricos ou crescerão. De tal cenário, as empresas de lítio podem definitivamente se beneficiar.
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