Как найти акции для долгосрочных инвестиций?

Как найти акции для долгосрочных инвестиций?

Просмотров: 166  
Время чтения статьи: 6 мин



Сейчас многие задаются вопросом о том, какие акции купить с точки зрения долгосрочных инвестиций. В данной ситуации важно не спешить, ведь никто не знает, прошли мы "дно рынка" или же находимся только в середине предстоящего падения.

Всегда можно купить акции известных компаний, таких как Apple (NASDAQ: AAPL), Amazon (NASDAQ: AMZN) или Facebook (NASDAQ: FB) и с большой долей вероятности получить прибыль. Однако есть и другие способы поиска компаний для инвестирования и сегодня мы разберем один из них. Это очень простой способ, и вы самостоятельно сможете все повторить.

1. Ищем и определяем экономический сектор для инвестиций

Для начала необходимо определиться с тем, в каком секторе экономики искать компанию.

Для этого заходим на сайт Finviz.com и открываем раздел "Groups". В этом разделе мы можем посмотреть, какие сектора экономики меньше всего пострадали от кризиса.

Сектор здравоохранения

Так как официально коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года, то необходимо смотреть данные за последние три месяца. Именно в этот период произошло сильное падение стоимости акций.

Акции сектора здравоохранения.
Акции сектора здравоохранения.

Из диаграммы мы видим, что меньше всего в данном кризисе пострадал сектор здравоохранения (Healthcare). Но это связано лишь с тем, что данный кризис затронул систему здравоохранения, и все инвестиции ушли в разработку вакцины. Именно по этой причине данный сектор меньше всего пострадал, так как компании получили огромный приток денег. Самое примечательное то, что в условиях кризиса фармацевтические компании начали проводить IPO, так как считают это самым удачным моментом для них.

Однако когда пандемия коронавируса закончится, деньги могут уйти из этого сектора экономики, и мы не получим ожидаемого роста в будущем. Поэтому здравоохранение является рискованным источником для долгосрочных инвестиций, так как здесь необходимо угадывать, какая из компаний изобретет вакцину. Но даже правильный ответ на этот вопрос не гарантирует получения прибыли, потому что над вакциной работают ученые со всего мира.  В итоге вакцина может оказаться не одна, а несколько, и каждая страна будет продвигать свою. Таким образом лучше обратить внимание на первые три сектора экономики и там искать компании для инвестиции.

На втором месте, как ни странно, оказался сектор коммунальных услуг (Utilities), то есть тот сектор, который будет востребован всегда и при любом кризисе. Замыкает тройку лидеров технологический сектор (Technology). Вот из этих двух секторов мы и будем выбирать компании.

2. Смотрим на финансовые показатели компаний

Сектор коммунальных услуг

Итак, далее мы переходим на вкладку Screener, выбираем Sector – Utilities и начинаем изучать представленную информацию

Сектор коммунальных услуг.
Сектор коммунальных услуг.

Что нас должно интересовать в первую очередь?

Данный кризис привел к тому, что очень многие страны ввели карантин, что лишило доходов большую часть населения. Те компании, которые не уволили своих сотрудников, вынуждены выплачивать им заработную плату, даже когда персонал не ходит на работу.

Помимо оплаты труда компании имеют обязательства перед кредиторами. Конечно же, кредиторы могут предоставить отсрочку платежа, но платить в любом случае придется, и сумма от этого не уменьшится. Поэтому лучше всего выбирать из тех компаний, у которых нет долгов, либо они очень маленькие.

Для этого выбираем вкладку Financial и смотрим графу Debt/Eq, то есть отношение размера долга к средствам. 0.00 означает, что у компании нет долгов, а значит они меньше всего подвержены риску банкротства и возникновения проблем в будущем.

В итоге, в секторе коммунальных услуг мы получаем всего две компании с отсутствием долгов. Но так как инвестирование предполагается на длительный срок, то нас интересует и дивидендная доходность - поэтому дополнительно проверяем, является ли компания прибыльной.

Consolidated Water Co. Ltd.

Таким образом, круг сузился всего лишь до одной компании Consolidated Water Co. Ltd. (NASDAQ: CWCO).

Consolidated Water Co. Ltd
Consolidated Water Co. Ltd

Она занимается разработкой и эксплуатацией установок по очистке воды. Очищенную воду поставляет как конечным потребителям, так и коммерческим и государственным заказчикам.

Чистая прибыль Consolidated Water за четвертый квартал 2019 года составила всего лишь 1.79 млн USD, при этом у компании отсутствуют запасы денежных средств, которыми она смогла бы воспользоваться при возникновении финансовых проблем. Поэтому акции с данного сектора по этим простым критериям не подходят для долгосрочных инвестиций.

Технологический сектор

Рассмотрим теперь акции из технологического сектора. Для этого в настройках Screener выбираем Technology и получаем список компаний, которые относятся к данному сектору. Стоит отметить, что в технологическом секторе очень много компаний не имеют долгов.

Технологический сектор.
Технологический сектор.

Поэтому, чтобы минимизировать вероятность ошибки при выборе, лучше всего обратить внимание на самых крупных эмитентов в этом секторе. Для этого делаем сортировку по рыночной капитализации (Market Cap), а затем выбираем из компаний, которые выплачивают дивиденды.

Технологический сектор.
Технологический сектор.

NVIDIA Corporation

Первой компанией, у которой нет долгов и есть выплаты по дивидендам, является NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA).

Чистая прибыль NVIDIA в четвертом квартале 2019 года составила 951 млн USD, размер свободных денежных средств достиг суммы в 10.897 млрд USD, что на 10% больше, чем в предыдущем квартале 2019 года. Рентабельность бизнеса находится на уровне 25.6%, и отмечается очень низкий показатель Short Float, который равен 1.54%.

Accenture Plc

Второй компанией в этом списке является Accenture Plc (NYSE: ACN).

Accenture Plc предоставляет консалтинговые, технологические и аутсорсинговые услуги по всему миру. Чистая прибыль компании за 4 квартал 2019 года достигла 1.235 млрд USD. Стоит отметить, что с 2005 года средняя чистая прибыль компании постоянно увеличивается.

Accenture Plc (NYSE: ACN).
Accenture Plc (NYSE: ACN).

Объем свободных денежных средств превышает 5.4 млрд USD, рентабельность бизнеса находится на уровне 11.1%, а показатель Short float не превышает 1.2%.

Cognizant Technology Solutions Corporation

Следующей компанией, которая подходит под наши параметры, является Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH).

Это крупная американская корпорация, которая предоставляет IT-услуги коммерческим организациям. Чистая квартальная прибыль Cognizant Technology достигла 395 млн USD. Объём свободных денежных средств составляет 3.424 млрд USD, дивидендная доходность находится на уровне 5.5% годовых. Показатель Short Float не превышает 2%: это говорит о том, что инвесторы сейчас не пытаются заработать на продаже акций этой компании.

Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH).
Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH).

Итак, с помощью данного метода мы смогли отобрать в наш инвестиционный портфель три компании:

Теперь необходимо определить с помощью технического анализа точки входа в позиции по ним.

3. Определяем точки входа в позиции для долгосрочных инвестиций

Технический анализ NVIDIA Corporation

Акции компании NVIDIA Corporation
Акции компании NVIDIA Corporation.

Котировки акции торгуются над 200 дневной скользящей средней, что указывает на сохраняющийся восходящий тренд. За последний месяц акция отыграла 70% своего падения и на текущий момент пробой уровня 280.00 будет является сигналом к дальнейшему росту цены.

Технический анализ Accenture Plc

Акции компании Accenture Plc
Акции компании Accenture Plc.

На текущей момент котировки акции торгуются под 200 дневной скользящей средней, что делает рискованным инвестирование в данную акцию на текущих уровнях.

Необходимо дождаться пробоя сопротивления на 180.00 и закрепления цены выше скользящей средней, тогда вероятность дальнейшего роста котировок повысится.

Технический анализ Cognizant Technology Solutions Corporation

Акции компании Cognizant Technology Solutions Corporation.
Акции компании Cognizant Technology Solutions Corporation.

Технический анализ указывает на пробой уровня сопротивления 50.00, который является первым сигналом к росту стоимости акций. Тестирование данного уровня предоставит еще одну возможность войти в акцию по более низкой цене. Следующим сигналом к росту послужит уже пробой 200 дневной Cкользящей средней. Первоначальными целями восходящего движения послужат уровни сопротивления на 65.00 и 70.00.

Источники информации для отбора акций с целью долгосрочных инвестиций

Для отбора использовались следующие источники информации:

Finviz.com

  • Market cap
  • Dividend
  • Debt/Eq
  • Profit Margin
  • Short Float
NVIDIA Corporation
NVIDIA Corporation.

Macrotrends.net

  • Cash on Hand
  • Статистика по финансовым показателям  данные за длительный период
NVIDIA Cash on Hand
NVIDIA Cash on Hand.

Вывод

С помощью простого запроса данных в screener мы получили список крупнейших компаний, в которые входят в том числе и Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) с Facebook, Inc. (NASDAQ: FB). Это говорит о том, что данная модель поиска бумаг для долгосрочных инвестиций оправдана. Таким же образом можно проанализировать каждый сектор экономики и составить свой портфель акций.

Купить акции выбранных компаний можно в платформе R Trader. Для долгосрочных инвестиций подходит тип счета с плечом 1 к 1, в этом случае не будет происходить начисление комиссии Swap за перенос позиции на следующие сутки. В итоге, вы платите только за открытие и закрытие позиции, а ваша прибыль – это рост стоимости акции и выплачиваемые дивиденды.




Комментарии

Предыдущая статья

Бесплатный online-курс для новичков "Основы эффективного трейдинга на Forex"

27 апреля стартует бесплатный онлайн-курс «Основы эффективного трейдинга на Forex». Курс будет полезен новичкам, а также тем, кто уже совершил свои «первые шаги» в трейдинге и теперь хотел бы узнать больше о прибыльных торговых стратегиях и задать имеющиеся вопросы профессиональным аналитикам.

Следующая статья

Что такое ECN-счета на рынке Форекс?

В этом обзоре мы рассмотрим использование ECN-счетов для торговли на Форекс. ECN-счета дают возможность трейдеру пользоваться более выгодными торговыми условиями.