Постановка целей в трейдинге: как формулировать процессные цели

Постановка целей в трейдинге: как формулировать процессные цели

Просмотров: 59 views
Время чтения статьи: 5 мин



Давайте поговорим о такой вещи как постановка целей в трейдинге. Ранее мой коллега уже затрагивал эту тему в своем посте👇, который является практическим пособием по постановкам целей в трейдинге. В этом посте я решил вернуться к этой теме, постараюсь разобрать данную проблему больше со стороны психологии и вместе с вами попробую решить вопросы целеполагания.

Сегодня все советуют ставить цели и даже визуализировать их, воздействуя таким образом на подсознание. Вообще, подсознание – гораздо более сложный механизм, чем считается в книгах по популярной психологии, поэтому мы оставим за скобками подобные рекомендации и обратимся к опыту.

Цели в трейдинге могут быть двух типов – финансовые и процессные. Финансовая цель ставит в качестве мотивации перед человеком получение прибыли, процессная – качественное исполнение своего торгового плана.

Как показывает опыт, есть только одна группа трейдеров, которые могут ставить себе финансовые цели – это трейдеры экспертного уровня, для всех остальных процессные цели будут гораздо эффективнее. На самом деле, и для экспертов исполнение торгового плана также стоит на первом месте, для них финансовая мотивация может дать дополнительный толчок и увеличить работоспособность.

Сложность трейдинга в том, что деньги в нем одновременно являются и мерилом результата и вознаграждением за него. Такое не наблюдается в спорте, например, где есть очки, которые зарабатывает спортсмен, а есть его вознаграждение, которое зависит от заработанных очков лишь косвенно.

Итак, поскольку в трейдинге процесс и результат идут рука об руку, трейдеру нужно отделить процесс от всего остального и сфокусироваться на нем. Это, естественно, не так просто, поскольку исполнение своего плана будет зависеть от умения спокойно выполнять повторяющиеся действия, даже если они привели к серии убытков.

Процессный подход к постановке целей в трейдинге

Процессный подход к постановке целей в трейдинге

Александр Элдер в одной из своих лекций рассказывал о своем приятеле, который долгое время был убыточным трейдером, затем, через некоторое время он стал одним из наиболее успешных управляющих. На вопрос о том, как ему это удалось, он ответил: "Я решил относиться к трейдингу, как если бы у меня был босс, который живет на Багамах и платит мне за то, что исполняю сделки по определенному плану, но не за то, сколько я заработал. Если я даже заработаю, отклонившись от своего плана и заработаю деньги на счете, босс не заплатит мне. Если я потеряю деньги, следуя плану, босс заплатит мне".

Такая логика очень точно отражает процессный подход к постановки целей в трейдинге. Когда мне задают вопрос: "какая прибыль характеризует профессионального трейдера?", я отвечаю, что прибыль вообще никак трейдера не характеризует. В краткосрочном периоде прибыль может быть признаком случайного соответствия действий трейдера состоянию рынка; также важно понимать, что задача трейдера – не заработать деньги в краткосрочной перспективе, а выжить и на дистанции и зарабатывать в среднесрочной/долгосрочной перспективе. Именно это является признаком успешного метода/системы и точного следования ему, именно это и можно назвать профессиональным трейдингом.

Как можно формулировать процессные цели в трейдинге?

Цель "торговать так, как я только могу" нельзя назвать целью, поскольку она очень неконкретная, а мы знаем, что неконкретные цели достигать очень сложно. Процессная цель должна касаться конкретных навыков, которые вы хотите развить или конкретных привычек, которые вы хотите изменить.

Для того, чтобы выяснить, что вам, собственно мешает или чего не хватает, полезно вести торговый журнал, записывать в него как полученные результаты, так и комментировать свои действия. Через некоторое время у вас появится понимание того, что именно вам стоит скорректировать.

У "правильной" цели в трейдинге должно быть несколько характеристик:

  • Временное ограничение.
  • Реалистичность.
  • Сфокусированность.

Давайте пройдем по каждому пункту.

Временное ограничение

Временное ограничение означает, что у ваших целей в трейдинге есть период, по окончании которого производится оценка результатов. Эффективно ставить, например, недельные цели. Все, конечно, зависит от темпов торговли, которые выбрал для себя трейдер. Для активного дейтрейдера можно ставить цели и на день.

Реалистичность

Реалистичность означает, что вы признаете – проблемы и поведенческие привычки, которые долго формировались, скорее всего, не удастся изменить за очень небольшой период времени. Здесь поможет субъективная градация – например: "На следующей неделе я собираюсь улучшить на 30% свое терпение при поиске хорошего сетапа".

Не стоит ставить себе цель изменить все и сразу, привычки укореняются постепенно.

Сфокусированность

Сфокусированность означает, что стоит работать над одной целью за один период. Именно это позволит сфокусировать нужный объем внимания и значительно повысить вероятность изменения.

Ну и, конечно, по окончанию периода, например, недели, нужно проводить личное "шкалирование" - на сколько баллов по вашему субъективному ощущению вы добились цели. Здесь нужна честность, но и самобичеванием заниматься тоже не стоит. Как я писал в одной из предыдущих статьей, важно отмечать каждый день что-то, что вы сделали правильно.

Поведенческие шаблоны и работа с ними

Поведенческие шаблоны и работа с ними

Каждый трейдер в ходе своего обучения успевает наработать определенные поведенческие шаблоны, которые могут быть как эффективными (полезными), так и приводить к импульсивным действиям разрушительного характера, например – "преследованию цены", передвижению стопа, повторному открытию позиции (месть рынку).

Процесс изменений подобных поведенческих шаблонов может чем-то напоминать избавление от вредных привычек, например – курения или переедания. Человек совершает разрушительное действие, знает, что оно негативно скажется на его жизни (здоровье, финансовом положении и т.д.), но ничего не может с собой поделать. В такой ситуации простой совет обычно звучит так – "будьте дисциплинированными", но почти никто не предлагает решений по обретению этой дисциплины.

Что предлагает нам в этой области "наука изменений", коучинг?

Основные этапы процесса изменений

Основные этапы процесса изменений

В первую очередь, любой процесс изменений стоит разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка (накопление информации)
  2. Мотивация
  3. Действие
  4. Закрепление действия

Вопросы мотивации мы оставим за кадром, интересен вопрос подготовки к изменениям поведенческих шаблонов. Для начала поведенческий шаблон нужно распознать – иными словами, какое именно поведение вы хотите скорректировать? Для этого проводится анализ торгового журнала с целью выявить повторяющиеся поведенческие шаблоны, затем ставится непосредственная цель, которая должна формулироваться позитивно. Например, такой целью в трейдинге может быть задача не входить повторно в позицию после срабатывания Стоп Лосса (при условии, что такой вход не предусмотрен планом), уметь останавливаться при достижении дневного или недельного лимита потерь.

В качестве подготовки к изменению шаблона может быть наработка "позитивного шаблона" - например, с помощью программ, позволяющим в режиме playback-тестирования торговать на исторических данных. Но нужно понимать, что таким образом можно лишь помочь изменениям, но этого не достаточно, поскольку часто импульсивное поведение, приводящее к разрушительным сделкам, возникает не по логическим соображениям, а часто в результате бессознательного шаблона, усвоенного ранее в совсем других ситуациях.

Людям, находящимся в процессе изменений, помогает анализ того, какие факторы или обстоятельства ("триггеры") запускают разрушительный шаблон.

Триггером может выступить резкое рыночное движение (скачок волатильности), причем реакция трейдера может быть абсолютно разной в случаях, если он уже открыл позицию, или еще не открыл. Например, наблюдение того как бумажная прибыль в результате всплеска волатильности начинает быстро меняться на счете может запустить "защитное" поведение – закрытие позиции. Или (если у трейдера нет позиции), трейдер может начинать покупать на "снижениях" после скачков волатильности.

Также, триггером может выступить ситуация, которая произошла вне рынка, например разговор с кем-либо или еще какое-либо событие, которое может инициировать тревогу или стремление доказать что-то.

Заключение

Знание своих триггеров поможет подготовиться к возможному развитию событий и проявить осторожность. Самая опасная ситуация возникает тогда, когда несколько триггеров начинают влиять одновременно. Например – определенная ситуация вне рынка, наличие позиции, предыдущая просадка (или наоборот, прибыльная серия), всплеск рыночной волатильности. В таких ситуациях человек высоковероятно инициирует действие по своему привычному (разрушительному) шаблону.

Важно понимать, что в процессе изменений откаты к предыдущему способу реагирования могут быть, но в силах самого человека определить – перерастет откат в срыв или нет. "Срывом" можно назвать полный возврат к предыдущему способу реакции.




Комментарии

Предыдущая статья

Психология трейдера в торговле: как победить свой страх

Психология трейдера в торговле на рынке Форекс является одним из важных аспектов успеха в профессиональной деятельности трейдера.

Следующая статья

Неделя на рынке (10.08 - 17.08): время пересмотреть планы

Штаты опубликовали блок статистики по рынку труда, а это значит, что самое время ожидать новых данных из других, не менее важных мировых экономик.