Почему акции NIO взлетели в цене?

Почему акции NIO взлетели в цене?

Время чтения статьи: 5 мин



Акции компании NIO Limited (NYSE: NIO) в 2020 году выросли в цене на 1300%. Бумаги росли так, как будто никакого кризиса, связанного с коронавирусом, и не было. А в последние три недели рост акций ускорился.

Сегодня поговорим о компании NIO и о том почему её бумаги так быстро растут в цене.

В первую очередь, необходимо отметить, что акции всех производителей электрокаров дорожают. За прошлую неделю подорожали бумаги таких компаний, как Kandi Technologies Group, Inc. (NASDAQ: KNDI), Electrameccanica Vehicles Corp. (NASDAQ: SOLO), Arcimoto, Inc. (NASDAQ: FUV), Li Auto (NASDAQ: LI), Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA), GreenPower Motor Company Inc. (NASDAQ: GP), XPeng Inc. (NYSE: XPEV) и других. Доходность каждой из этих компаний исчисляется двузначными цифрами.

Лидером по капитализации в этом сегменте является компания Tesla. Однако стоимость её бумаг достигла 500 USD, и для среднесрочных инвесторов гораздо выгоднее обратить внимание на развивающиеся компании. Цена акций таких компаний не превышает и 50 USD, а вероятность за короткий срок, получить доходность в 100% гораздо выше.

Хоть Tesla и является лидером в этом секторе, катализатором роста акций производителей электромобилей в ноябре стала компания NIO.

Данные продаж за октябрь

2 ноября NIO предоставила информацию о продажах электромобилей за октябрь 2020 года.

Согласно отчету в этот месяц было продано 5055 транспортных средств, что на 100% больше, чем годом ранее. Лидером продаж стала 5-местная модель ES6, на втором месте расположился 6- и 7-местный внедорожник премиум-класса ES8.

Всего в 2020 году было продано 31430 электромобилей, что на 111% больше, чем в прошлом.

Отчет по итогам финансовой деятельности за третий квартал был запланирован к публикации 17 ноября, а данные по продажам за октябрь дали понять, каким он будет.  В итоге инвесторы бросились скупать акции NIO, что привело к росту цены с 33 до 54 USD в течение двух недель.

Статистика по продажам NIO вновь привлекла внимание спекулянтов к сектору электромобилей. Как итог – акции многих компаний, работающих в этом секторе, также выросли в цене.

Доходы Li Auto и XPeng

По мере приближения даты отчета NIO масла в огонь подлили компании Li Auto и XPeng.

12 ноября XPeng представила финансовый отчет по итогам третьего квартала, в котором отмечается рост доходов выше ожиданий. Общая выручка XPeng достигла 293.1 млн USD, что на 342% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доходы от продажи автомобилей в сравнении с третьим кварталом 2019 года выросли на 376% и составили 279.6 млн USD. Результаты отчета превзошли прогнозы аналитиков.

На следующий день, 13 ноября, стали известны квартальные данные Li auto. Доходы Li auto выросли на 28.4% в сравнении с прошлым кварталом, а продажи увеличились на 31% и тоже превысили ожидания. Порция хороших новостей в этом сегменте еще больше усилила ажиотаж вокруг производителей электрокаров.

Бумаги XPeng в течение торговой сессии подорожали на 22%.

График акций XPeng

Акции Li auto после квартального отчета открылись с гепом на 25%, а предшествующий квартальный отчет XPeng увеличил их цену на 17%.

График акций Li

Доходы NIO Limited

Финалом сумасшедшего роста цен на акции производителей электромобилей стал квартальный отчет NIO.

Убытки компании начали уменьшаться быстрее чем ожидалось. По итогам третьего квартала убыток зафиксирован на уровне 12 центов на акцию против прогнозных 15 центов на акцию. В сравнении с прошлым годом убыток сократился на 64%. Доходы NIO выросли до 666.6 млн USD (так вот, кто помог отрасли), что на 146% больше, чем годом ранее.

За третий квартал было продано 12206 электромобилей. Для сравнения, в этом же квартале 2019 года было продано 4 799 электрокаров.

NIO удалось повысить маржу от продажи транспортных средств с отрицательных 6.8% до 14.5% за счет снижения производственных затрат и закупочных цен на некоторые материалы. 94% доходов компании приходится на продажи электрокаров, и лишь 6% занимают прочие доходы, связанные с дополнительными услугами и продажей аксессуаров. Поэтому основной приток денег идет с продаж электрокаров.

Руководство NIO ожидает, что в четвертом квартале продажи достигнут 16500 - 17000 электромобилей, а доходы вырастут до 948 млн USD.

Покупай на слухах, продавай на фактах

Высказывание "покупай на слухах, продавай на фактах" сработало с акциями NIO. За два дня до публикации отчетов стоимость бумаг начала снижаться. Очевидно было, что отчет выйдет лучше ожиданий, поэтому часть спекулянтов решили зафиксировать прибыль ещё до его выхода.

Котировки акций после достижения максимума на уровне 54.20 USD устремились вниз и закрылись на 44.56 USD за бумагу. В день публикации отчета акции тоже торговались с понижением. Ажиотаж спекулянтов спал. Но бумагами заинтересовались новые инвесторы, в портфеле которых не было акций производителей электрокаров.

Что же делать теперь с акциями NIO и стоит ли их покупать по текущей цене?

Даже в этой статье можно увидеть, как в ноябре рос интерес к акциям упоминаемых здесь компаний. С каждым днем ажиотаж увеличивался. В таких ситуациях бумаги очень быстро становятся переоцененными. Спекулянты, получив свою прибыль, уходят из этих бумаг, волатильность начинает падать, а акции корректироваться. Только потом их начинают покупать долгосрочные инвесторы, которые не успели сделать это ранее.

Я больше чем уверен, что часть долгосрочных инвесторов давно уже приобрела акции NIO. Впервые о компании я говорил еще в марте 2019 года. Но участников на рынке очень много и всегда найдутся те, кто захочет сейчас инвестировать в эту компанию. На данный момент при принятии решения очень важно убрать эмоции.

Конкурентная борьба NIO с Tesla

Основным конкурентом NIO является Tesla. Масштабы Tesla позволяют постепенно снижать стоимость электрокаров, что делает их более доступными для покупателей.

Руководители NIO всё прекрасно понимают и для снижения цены своих автомобилей они предложили клиентам оплачивать его стоимость без учета аккумулятора, а сам аккумулятор приобретать через лизинг. Данный риск в ближайшее время не сильно скажется на стоимости бумаг.

NIO очень сильно уступает по производственным мощностям компании Tesla. Объёмы производства Tesla по итогам 3 квартала достигли 145000 электромобилей, то есть 48330 штук в месяц. NIO пока производит только 5000 электромобилей в месяц и в ближайшее время планирует увеличить это количество до7500 штук. В этой ситуации Tesla быстрее займет определенную нишу на рынке, но это не помешает NIO продавать все 7500 своих автомобилей в месяц, так как по меркам Китая это достаточно маленькое количество.

Пока выдающиеся квартальные результаты NIO получает за счет низкой базы. Tesla, чтобы увеличить производство в два раза, требуется как минимум построить несколько заводов. NIO достаточно установить еще одну сборочную линию.

Да, NIO будет значительно отставать по продажам от Tesla, но зато она постоянно будет радовать инвесторов хорошими квартальными отчетами, так как находится на ранней стадии роста. Это значит, что перспективы дальнейшего роста стоимости бумаг сохраняются.

Технический анализ акций NIO

200-дневная Скользящая средняя указывает на наличие восходящей тенденции, однако цена находится высоко над линией, что подтверждает перекупленность бумаги.

В текущей ситуации безопаснее дождаться коррекционного снижения котировок до ближайшей поддержки на уровне 40 USD. Если ажиотаж инвесторов вокруг акций продолжится, то пробой уровня 54.20 USD  станет сигналом к дальнейшему росту стоимости бумаг.

График акций NIO

Вывод

NIO - это молодая и развивающееся компания. Перспективы дальнейшего развития у неё присутствуют, и стоимость её бумаг продолжит расти.

Если рассматривать акции NIO в качестве долгосрочных инвестиций, тогда для покупки подойдет и текущая цена. В этом случае позицию лучше набирать частями.

Если же срок инвестирования не превышает и 6 месяцев, то целесообразнее дождаться коррекции и только потом купить акции, так как по техническому анализу бумаги выглядят перекупленными.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R Trader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы также можете попробовать свои навыки торговли в платформе R Trader на демо-счете, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть торговый счет.




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

DoorDash, крупнейший доставщик еды в США, выходит на IPO

В конце октября DoorDash объявила о намерении провести IPO. В середине ноября компания подала проспект эмиссии в SEC согласно форме S-1.

Следующая статья

Рост стоимости биткоина: будет преодолён исторический максимум?

Продолжится ли рост этой криптовалюты?