Водород: инвестиции для тех, кто готов к высокому риску

Водород: инвестиции для тех, кто готов к высокому риску

Просмотров: 148 views
Время чтения статьи: 8 мин



Да, в заголовке к этой статье я говорю о водороде, но начнём мы с другого – с электромобилей. Ну как можно обойти эту тему стороной, если она повсюду?

Завершение 2020 и начало 2021 года были очень интересными для инвесторов. В этот период резко выросли в цене акции из сектора марихуаны, а также бумаги производителей электрокаров (хотя эти акции находятся в восходящем тренде с начала 2020 года). Вдобавок к этому пользователи Reddit привнесли сумбура на рынок акций и спровоцировали рост стоимости бумаг компаний, которые находились на грани банкротства. В общем, очень интересный период был как для получения прибылей, так и для накапливания опыта торгов на рынке.

Однако в этот же период существенно подорожали в цене акции компаний из сектора, занимающегося водородным топливом, на который СМИ особо не обращали внимания. В итоге, возникает вопрос: с чем был связан рост стоимости акций этих компаний? Инвесторы просто скупали всё подряд, или же есть причины объективной привлекательности данного сектора? Давайте разберёмся в этом вопросе и раскроем тему инвестиций в компании, работающие с водородом.

Современные источники энергии: есть ли место водороду?

Почему я вспомнил об электромобилях? Всё просто. Они ассоциируются с нулевыми выбросами вредных веществ в атмосферу, но так ли это на самом деле?

Электромобиль сам по себе не загрязняет окружающую среду, в отличие от производства электроэнергии, которой он заряжается. Ведь она возникает путём преобразования энергии тепла, получаемого от сгорания углеводородного топлива, в механическую энергию, которая крутит генератор, вырабатывающий электричество.

Чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду продуктов сгорания, человечество активно развивает работу с возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер и солнце. Основным недостатком такой энергии является периодичность получения электричества. Следовательно, для данной технологии требуются накопители энергии, которые будут отдавать электричество, когда солнце, например, спряталось за горизонт.

Резюмируя, мы получаем следующее:

  • Сжигание углеводородов загрязняет окружающую среду, и у данной технологии низкий КПД, так как идёт получение механической энергии, которая потом преобразовывается в электричество.
  • Гидроэлектростанции также преобразовывают механическую энергию в электричество.
  • Атомные станции слишком опасны для человека, и даже современные технологии не могут исключить вероятность аварии.
  • Солнечная и ветряная энергетика имеют периодичность.

Использование водорода в получении электричества позволяет исключить механическую энергию (следовательно, повышается КПД), не представляет опасности для человека (побочным продуктом является вода и тепло), и электричество вырабатывается на постоянной основе.

Водород: от добычи до получения энергии

Водород можно получить из воды путём электролиза, то есть физико-химической реакции. На воду воздействуют электрическим током, вследствие чего она распадается на водород и кислород. Есть и другие способы получения водорода, но этот - самый экологически чистый.

Получение электричества от водорода

Полученный таким или же другим путём водород заправляют в ёмкость (топливный бак) и соединяют эту ёмкость с контейнером (топливный элемент), в который поступает кислород из окружающей среды. Водород попадает в данный контейнер, и происходит химическая реакция кислорода с водородом, вследствие которой вырабатывается электричество, а побочным продуктом этой реакции становится тепло и соединение H2O, известное нам как вода. Никаких вращающихся деталей и сложных конструкций в этой схеме не присутствует. Всё, что надо - это водород и кислород, а окружающая среда "загрязняется" чистой водой. 

Почему мы до сих пор не используем водородную энергию?

Ранее, чтобы получить водород, использовалось электричество, которое добывается старым "грязным" методом, а стоимость добычи элемента была очень высокой. Но развитие возобновляемых источников энергии позволило сократить расходы на добычу водорода.

Излучение солнца позволяет создать необходимое количество электричества для получения водорода, и в итоге его добыча становится экологически чистой. В дневное время излишки водорода могут накапливаться в ёмкость, а затем использоваться в ночное время суток.

Таким образом, сейчас настало время, когда водород может использоваться в качестве источника получения энергии. Тормозит быстрое развитие этой идеи себестоимость получения водорода - пока она выше, чем добыча природного газа или углеводородного сырья.

Водородная энергия и технологии

Как бы там ни было, но с подачи развитых государств компании начали активно работать с технологией получения электричества с помощью водорода. 20 декабря 2020 года 7 крупнейших мировых компаний по производству водорода и оборудования для работы с ним объявили о создании глобальной коалиции, которая в ближайшие 6 лет ускорит масштабирование и производство водорода в 50 раз. Это компании ACWA Power, CWP Renewables, Envision, Iberdrola (BMAD: IBE), Ørsted (NASDAQ Copehagen: ORSTED), Snam (BIT: SRG) и Yara (OSE: YARA).

Их цель - снизить себестоимость получения водорода до 2 USD за килограмм. Данная цена может стать переломным моментом, когда водород станет более предпочтительным видом топлива для трудоёмких предприятий, а также транспорта.

Apple запатентовала аккумулятор на водороде

Компания Apple (NASDAQ: AAPL) запатентовала водородные топливные ячейки для своих гаджетов, которые могут работать неделями на одной зарядке. Но на текущий момент не решены основные задачи: как хранить в ячейках достаточное количество водорода и что делать с водой, которая выделяется в процессе получения энергии.

Bosch разрабатывает топливные элементы на водороде

Компания Bosch запланировала выйти на рынок автомобильных топливных элементов, где хочет совершить технологический прорыв в разработке накопителей энергии для грузовых и легковых электромобилей.

Toyota запустила в серийное производство электрокар на водороде

В 2013 году автоконцерн Toyota Motor Corporation (NYSE: TM) представил публике водородный автомобиль Toyota Mirai, который был запущен в серийное производство, а в 2019 году вышло второе поколение данной модели.

В Германии запустили поезд на водороде

В Германии в 2018 году встал на рельсы поезд на водородных топливных элементах. К 2021 году планировалось запустить еще 14 таких поездов.

Яхта на водородном топливе

В 2017 году была спущена на воду первая в мире яхта под названием Energy Observer, которая вырабатывает и использует в качестве источника энергии водород. А в 2020 году стало известно, что Бил Гейтс (Bill Gates) заказал себе яхту, работающую на жидком водороде.  

Где ещё используется водород?

Водородные станции используются на космических кораблях, в местах, где невозможно подвести электричество по проводам, в системе здравоохранения в качестве резервных источников питания и так далее. Водород активно использовался бы и в автомобильной промышленности по всему миру, если бы для этого была создана инфраструктура.

Водород и электрокары

Если подумать, то современный электромобиль использует устаревшую технологию. Есть аккумулятор, который накапливает электроэнергию, а затем отдает её потребителю. Учёные пытаются увеличить ёмкость аккумулятора, чтобы он мог накопить как можно больше энергии при небольших размерах и массе.

Например, аккумулятор Tesla Model S состоит из 7 500 маленьких батареек, соединённых в одну цепь. Если уменьшить размер этих батареек, сохранив их ёмкость, то в аккумулятор их поместится уже больше – 8 000. Таким образом, общая ёмкость батареи вырастет, а с ней и длина пути, который можно проехать на электрокаре без подзарядки.

Современный вариант электромобилей подразумевает наличие топливного элемента, который сам вырабатывает электричество. Необходимо только заправить автомобиль водородом, что сравнимо с заправкой его обычным видом топлива, к тому же это гораздо быстрее, чем зарядить аккумуляторную батарею.

Акции компаний, работающих с водородом

Если водороду суждено занять основное место в энергетической системе будущего, тогда инвесторам стоит обратить внимание на перечисленные ниже компании. Каждая из них либо работает с водородом, либо изготавливает компоненты и оборудование для водородных систем.

Ballard Power Systems Inc

Ballard Power Systems Inc (NASDAQ: BLDP) была основана в 1979 году геофизиком Джеффри Баллардом (Geoffrey Ballard). Компания занимается производством топливных элементов и продуктов для них.

В Ballard Power разработали жидкий химический состав, который можно будет заливать в топливный бак автомобиля, а затем в специальном реакторе из данного раствора будет выделяться водород, необходимый для получения электричества. Для хранения данного химического состава подойдут резервуары, используемые на АЗС. Вопрос только в объёмах производства.

В 2018 году Ballard Power заключила контракт с китайской компанией Weichai Power, согласно которому она будет поставлять свою продукцию на рынок Китая. В ноябре 2020 года компания получила заказ от Van Hool на закупку 10 модулей топливных элементов для автобусов Van Hool A330, которые будут передвигаться по дорогам Нидерландов. В 2020 году стоимость акций компании выросла с 6 до 40 USD, сейчас бумаги скорректировались и торгуются по цене 25 USD.

График акций Ballard Power Systems Inc (NASDAQ: BLDP)

К сожалению, Ballard Power Systems является убыточной и руководство не даёт прогнозов по выходу на чистую прибыль.

FuelCell Energy, Inc.

Следующей компанией, на которую стоит обратить внимание, является FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL). Компания FuelCell Energy занимается производством экологически чистого водорода и топливных элементов.

С чистым водородом дела обстоят сложнее, чем с жидкостью от Ballard Power. Водород взрывоопасен и летуч. Его необходимо хранить в сжатом или жидком виде, что требует дополнительного оборудования для его сжижения и хранения. Но, с другой стороны, для хранения водорода на действующих АЗС после их модернизации могут подойти ёмкости, которые сейчас используются для хранения метана и пропана.

FuelCell Energy также является убыточной, и здесь все надежды только на активное развитие отрасли в будущем. Акции компании с корректировались на 40% от максимальных цен, достигнутых в феврале 2021 года. Для долгосрочных инвесторов это может оказаться хорошей возможностью для покупки акций.

График акций FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL)

Plug Power Inc.

Ещё одним ярким представителем данного сектора является компания Plug Power (NASDAQ: PLUG), акции которой за 6 месяцев взлетели в цене более чем на 1300%. Компания занимается разработкой систем водородных топливных элементов, которые заменяют обычные аккумуляторы на оборудовании и транспортных средствах, работающих от электричества.

Падение стоимости акций от максимальных значений на 48% привело к негативной реакции участников рынка, и сейчас против компании возбуждаются коллективные иски инвесторов, которые утверждают, что руководство Plug Power ввело их в заблуждение. Если обратить внимание на новостную ленту Yahoo Finance, то там можно увидеть только предупреждение юридических фирм о сроках подачи исков к компании Plug Power.

Новостная лента Yahoo Finance

Plug Power, как и компании представленные выше, тоже является убыточной. Данные с сайта macrotrends.net от 2006 года показывают, что лишь в 2014 году компания смогла выйти на чистую прибыль в размере 4 млн USD, всё остальное время компания демонстрировала только убытки.

График акций Plug Power (NASDAQ: PLUG)

Nikola Corporation

Затрагивая тему водорода, невозможно обойти стороной скандально известную компанию Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA), которая пытается сделать электрогрузовик, работающий на водороде.

В 2016 году публике был представлен концепт грузовика на водородных топливных элементах, которые вырабатывают электричество, необходимое для его движения. На одной заправке водородом электрогрузовик Nikola One может преодолеть 1 200 миль (1 900 км), что пока недосягаемо для электрогрузовика от Tesla.

Однако грузовики так и не поступили в серийное производство, а компанию Nikola заподозрили в обмане и в том, что она на самом деле не обладает технологией, способной сделать грузовик с заявленными характеристиками. Так это или нет, сложно сказать. В сети находится противоречивая информация. Но если Nikola всё же создаст заявленный электрогрузовик, то он может стать автомобилем будущего. Скандал привёл к падению стоимости акций на 85% и сейчас бумаги Nikola можно купить по цене 15 USD за штуку.

График акций Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA)

Другие компании

Есть и другие компании, которые взаимодействуют с водородом, и развитие отрасли может позитивно отразиться на их доходах. К таким компаниям относятся:

  1. Air Products & Chemicals (NYSE: APD)
  2. Bloom Energy (NYSE: BE)
  3. Linde PLC (NYSE: LIN)
  4. DuPont de Nemours Inc (NYSE: DD)

Вывод

Водород уже не в первый раз пытается занять основное место на энергетическом рынке, но после каждого роста интереса к данному виду топлива ажиотаж постепенно спадает, и о водороде снова забывают на неопределённое время.

Бил Гейтс утверждает, что именно водород станет основным источником получения энергии в будущем. Илон Маск же опровергает его слова, указывая, что исследования водорода в качестве топлива будущего - это тупиковый путь развития.

Подводя итог, можно сказать, что инвестиции в водород на данном этапе являются очень рискованным занятием. Если всё получится, доходность может превысить тысячи процентов, а если нет, то придётся ждать очередной волны роста в этом сегменте.

P.S. На заметку - самым распространённым химическим веществом во Вселенной является водород.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R Trader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R Trader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

Акции AstraZeneca растут вопреки отказу ЕС использовать её вакцину

Почему акции AstraZeneca растут на фоне негативных новостей? ЕС приостановил использование вакцины компании из-за опасений о возможном возникновении тромбозов у пациентов. Сроки производства и поставок сорваны.

Следующая статья

Премаркет и Постмаркет на фондовом рынке: особенности и торговля

В статье мы подробно разберём периоды торговли вне основной торговой сессии - "Премаркет" и "Постмаркет". Расскажем об их особенностях, плюсах и минусах, а также покажем пару примеров торговли во время этих периодов.