Первый день после IPO: акции Coursera подорожали на 22%

Первый день после IPO: акции Coursera подорожали на 22%

Просмотров: 7 views
Время чтения статьи: 2 мин



На днях американская компания Coursera, владеющая одноимённой образовательной онлайн-платформой, стала публичной, разместив свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Предлагаем обсудить итоги IPO и первых торговых сессий.

Коротко об IPO Coursera

30 марта платформа для онлайн-образования Coursera вышла на биржу. Аналитики оценивают данное IPO как успешное. Давайте же пройдёмся по основным моментам данного размещения.

  • Было продано 15,73 млн акций: 1,07 млн — имеющиеся бумаги акционеров и 14,66 млн — новый выпуск.
  • Стоимость акций составила $33 за единицу, а объём размещения — $519 млн.
  • Размер капитализации достиг $4,3 млрд.
  • Список из 13 андеррайтеров украшают названия таких финансовых гигантов, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS и Citigroup.
  • Размер опциона, предоставленного андеррайтерам, равен 2,36 млн ценных бумаг. 
  • Средства, полученные после IPO, руководство компании направит на маркетинг, исследования, приобретение или создание новых технологий и услуг, а также увеличение штата.

Акции Coursera выросли на 22% в первый день торгов

31 марта стоимость ценных бумаг Coursera (NYSE:COUR) в ходе первой торговой сессии на пике достигала планки в $49,53, демонстрируя рост на 22,8%. Однако ближе к концу торгов котировки начали снижаться и к моменту закрытия зафиксировались на уровне $44,9.

На следующий день акции сохранили положительную динамику. Максимальная цена в течение сессии составляла $56,48. При закрытии этот показатель равнялся $45,78 за бумагу. В сравнении со статистикой за предыдущий день котировки выросли на 1,73%.

Основные факты о Coursera

  • Создана в 2012 году профессорами Стэнфордского университета Дафной Коллер (Daphne Koller) и Эндрю Ыном (Andrew Ng).
  • В конце 2020 года число пользователей составило 77 млн, университетов-партнёров — более 150, курсов и специализаций — более 5 000.
  • Размер прошлогодней выручки достиг $293,51 млн, что на 59% больше показателя за 2019-й.
  • Убыток за 2020 год равен $66,82 млн, что на 43% больше статистики за 2019-й.
  • Основные инвесторы — венчурные фонды Future Fund, New Enterprise Associates, Kleiner Perkins и GSV Capital. При последнем инвестиционном раунде было привлечено $130 млн при оценке компании в $2,6 млрд.

Эксперт об IPO Coursera

Аналитик и один из авторов R Blog Максим Артёмов высказался об IPO Coursera так:

"За первые два дня торгов на бирже акции Coursera "напампили" с $33 до рекордных $56. Далее, как и следовало ожидать, пыл спекулянтов немного ослаб, трейдеры начали фиксировать прибыль, и акции потеряли часть стоимости. Учитывая, что последние два года компания Coursera несла колоссальные убытки, IPO стало для них своеобразным спасательным кругом. Теперь появилась возможность (с учётом $4,3 миллиардов инвестиций) поправить материальное положение.

Стоимость акций в ближайшее время может сильно изменяться, как это часто бывает с новичками на бирже.

Если пандемия продолжится в текущем году, то у Coursera есть шансы на выход из убытков в прибыль. Подогретый COVID-19 интерес к дистанционному обучению даёт Coursera отличную перспективу для развития.

После первого месяца торговли котировки могут войти в более стабильное состояние и начать формирование устойчивой восходящей тенденции.

Ценовым ориентиром, несомненно, является текущий максимум. В начале осени, когда студенты и учащиеся начнут новый учебный год, стоимость акций может превысить и $100. Привлечение столь существенных инвестиций положительно отразится на прибыли компании."

Подбиваем итог

Американская образовательная онлайн-платформа провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Размещение прошло успешно, как и первая торговая сессия, в течение которой акции компании доходили до максимума в $49,53.

Не без помощи пандемии и карантинных ограничений площадке в течение 2020-го удалось значительно расширить аудиторию, что, в свою очередь, позволило увеличить размер годовой выручки на 59%. Фирма укрепила своё положение в таком быстроразвивающемся и суперперспективном сегменте, как интернет-образование.

Что ещё почитать об IPO на R Blog?




Мы раскроем любой актуальный вопрос трейдинга и инвестиций, если тебе это будет полезно.

Комментарии

Предыдущая статья

Как торговать валютной парой USD/CHF?

USD/CHF – Доллар США к Швейцарскому франку – является одной из основных валютных пар на рынке Форекс. В этом обзоре мы рассмотрим факторы, влияющие на котировки USD/CHF, а также познакомимся со способами торговли этой парой.

Следующая статья

Финансовые показатели компаний: гайд для новичков

В статье рассмотрим основные финансовые показатели для оценки целесообразности инвестирования в те или иные акции. Расскажем про мультипликаторы и рыночные показатели компаний и про возможности их сравнения для анализа акций.