Как торговать на Форекс во время кризиса

Как торговать на Форекс во время кризиса

Время чтения статьи: 4 мин



Когда наступает кризис в мировой или национальной экономике, у трейдеров возникает вопрос - чем торговать и как заработать? Стоит ли обращать внимание на валютные пары или сразу инвестировать в "защитные" активы, вроде золота? Какие стратегии торговли лучше использовать?

Прежде чем ответить на эти вопросы, стоит отметить, что на Форекс, по сравнению с другими рынками, всегда есть ликвидность и волатильность. Если на фондовом рынке может быть некоторое затишье, то валютные пары постоянно торгуются, а в кризисные моменты они ещё и почти постоянно находятся в трендовом движении (восходящем или нисходящем). Хотя и из этого правила есть исключения.

Следующее утверждение не должно быть для вас открытием: торговля во время кризиса, тем более на высоковолатильном рынке, связана с повышенными рисками. О них мы также поговорим в статье.

А теперь давайте на примерах разберём, какие кризисы могут повлиять на цену валют и как это можно использовать в торговле.

Виды кризисов и примеры торговли

Кризис может возникать как на мировом (хороший пример, пандемия COVID-19), так и на региональном уровне. Один из вариантов последнего – стихийные бедствия.

В результате такого события страдает инфраструктура и жильё граждан, нарушается снабжение, транспортное сообщение и производство. Как правило, страна не может производить и реализовывать продукцию на экспорт, так как все свои силы она бросает на восстановление нормального быта и условий для жизни.

В большинстве подобных ситуаций денежная единица страны начинает терять позиции по отношению к другим валютам. Это открывает возможность для совершения сделок на продажу по парам, которые содержат данную национальную валюту. Но предугадать начало такого падения, а тем более его окончание, не так просто. Бывает и так, что валюта и вовсе не реагирует на стихийное бедствие.

Для примера можно взять поведение пар AUD/USD и GBP/USD в период наводнений в Австралии и в Великобритании в марте и июне 2012 года. В то время как Австралийский доллар показал сильную просадку в паре с долларом США, фунт продолжал находиться в боковом тренде.

График валютной пары AUD/USD в момент наводнений в Австралии в марте 2012 года
График валютной пары GBP/USD в момент наводнений в Англии в июне 2012 года

На движение национальных валют в такие периоды сильно влияет масштаб бедствия и готовность конкретной страны справиться с его последствиями. Как видно из графиков выше, полноценно оценить эти факторы не всегда представляется возможным.

Казалось бы, в таких условиях единственной надёжной стратегией будет скальпинговая или внутредневная. Но иногда во время кризисов рынок позволяет торговать в средне- и долгосрочном режиме. Всё упирается в способность трейдера правильно оценить макроэкономическую ситуацию.

В качестве примера здесь можно привести долговой кризис Еврозоны в 2009 – 2010 годах. Его причиной стал финансовый кризис в Греции, который на рыночной панике потянул за собой единую европейскую валюту вниз. Евро в тот период потерял более 20% своей стоимости.

График валютной пары EUR/USD во время долгового кризиса Еврозоны в 2009 - 2010 годах

При глубоком анализе ситуации трейдер смог бы применить долгосрочную стратегию на основе падения пары EUR/USD, но достичь этого было бы сложно. Вывод – для торговли по среднесрочным и долгосрочным стратегиям во время кризиса необходимо обладать сильными аналитическими знаниями и уметь правильно предсказывать дальнейшее поведение рынка.

Инвестиции в "защитные" активы

В моменты кризисов крупные рыночные игроки сходятся во мнении, что инвестирование в драгоценные металлы – это наиболее безопасный и оправданный способ сохранения капитала.

Когда курсы валют начинаются хаотично изменяться, вложение, например, в золото будет более уместным. Привлечение больших средств в металлы провоцирует их рост. Подтверждение этому – рост цены на золото, которая достигла своего максимума в более 2 000 USD за тройскую унцию в августе 2020 года во время начала второй волны пандемии COVID-19.

График золота (XAU/USD) в период пандемии коронавируса в 2020 году

Торговлю металлами во время кризиса можно отнести к среднесрочной. Открытой позиция может оставаться несколько месяцев, поэтому следует учесть начисление свопов и целесообразность применения большого кредитного плеча.

Какую стратегию выбрать при торговле во время кризиса?

Во время кризиса многие торговые стратегии дают ложные сигналы, и трейдеры сталкиваются с регулярным срабатыванием Стоп Лоссов. В таком случае выбор падает на различные скальпинговые стратегии, подходящие под конкретного трейдера.

Лично я считаю скальпинг одним из самых тяжёлых вариантов торговли, исходя из собственного опыта. Для его применения требуется подготовка и умение быстро принимать решения и действовать на автоматизме. Начинающие трейдеры рассчитывают на быстрое получение прибыли и игнорируют риски, но на практике оказывается, что одна незакрытая убыточная позиция может лишить всего капитала в течение дня.

В умелых руках краткосрочные (скальпинговые) стратегии могут принести весомый положительный результат. Для трейдера-скальпера экономические и политические кризисы, их продолжительность и интенсивность не имеют значения. Наоборот – повышенная ликвидность и волатильность дают возможность быстрее достигнуть поставленной цели.

Оценка рисков или что делать не стоит

В рамках данной статьи нельзя не упомянуть риски, связанные с торговлей во время кризиса. Не стоит забывать, что соблюдение риск-менеджмента существенно облегчает торговлю и бережёт нервы трейдера. Использование защитных ордеров - неотъемлемая часть защиты капитала, и неважно, 100 долларов или миллион у вас на счёте - потерять эти деньги никто не захочет.

Постоянная смена торговых стратегий или обкатка новых торговых стратегий на реальных счетах - плохие помощники не только во время кризиса, но и в обычный торговый период. Диверсификация рисков с помощью различных валютных пар и металлов - хороший способ защититься от возможных непредвиденных ситуаций.

Также во время кризисов новички пытаются найти новые инструменты для торговли в надежде получить быструю прибыль. Рынок ведёт себя непредсказуемо, и кроме негатива трейдер ничего не получает. Поэтому не следует пытаться "по-быстрому" изучить новые валютные пары, оптимальными для торговли будут инструменты, с которыми вы хорошо знакомы. Лучше отдать предпочтение классике (основным валютным парам или мажорам) для снижения рисков. Понятный инструмент всегда предпочтительнее.

Вывод

Аналитики и эксперты рынка Форекс давно пришли к выводу, что все движения цены цикличны. Реакция котировок на финансовые кризисы происходит по похожим сценариям, но каждая ситуация, особенно если она не связана с деятельностью человека, уникальна, и стоит держать это в уме, планируя торговлю в период кризиса.

Риски на рынке присутствуют всегда: и в благоприятных условиях, и в напряжённых, поэтому тщательный анализ предыдущих ситуаций, новостного фона, а также следование правилам риск-менеджмента должны помочь вам принимать правильные торговые решения.




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

На акции каких компаний переключились частные инвесторы с Reddit?

Инвесторы с Reddit нашли новые компании для массовой скупки ценных бумаг. Новые «мемные» акции Cleveland-Cliffs, Clover Health и Wendy’s.

Следующая статья

Цены на нефть опять растут

Цены на нефть марок Brent и WTI растут на фоне публикации обзора IEA нефтяного рынка. Спрос на нефть восстановится к концу 2022 года.