Бум IPO в США: за первый семестр 2021 года побит прошлогодний рекорд

Бум IPO в США: за первый семестр 2021 года побит прошлогодний рекорд

Время чтения статьи: 2 мин



Ещё в начале года аналитики с Уолл-стрит прогнозировали впечатляющий объём IPO на американских фондовых биржах. Однако таких темпов, пожалуй, никто не ожидал. Первое полугодие ещё не завершено, а прошлогодний рекорд уже побит. Давайте рассмотрим эту тему более детально.

IPO привлекли $171 млрд за шесть месяцев

15 июня Reuters, ссылаясь на данные финансово-аналитической компании Dealogic, сообщило о том, что объёмы первичных публичных размещений в США установили новый рекорд. За весь 2020 год IPO в Штатах привлекли $168 млрд — за первый семестр этого года показатель превысил $171 млрд.

Стоит отметить сильную статистику и по средней однодневной прибыли к цене IPO и средней недельной доходности. В этом году эти параметры равны 40,5% и 35,7% соответственно и значительно превышают данные за прошлый и позапрошлый годы. Так, в 2020-м средняя однодневная прибыль составила 28,2%, а средняя недельная доходность — 32,2%, в 2019-м — 21,7% и 25,5% соответственно.

Основными причинами столь впечатляющих данных об IPO в США аналитики называют высокие оценки компаний на фондовых биржах, денежно-кредитные стимулы в условиях пандемии COVID-19 и низкие процентные ставки ФРС страны.

Спасибо, SPAC

Говоря о сумасшедших объёмах выходов на биржу в этом году, важно отметить настоящий бум листингов посредством слияния со SPAC. Это специальные компании, созданные исключительно для дальнейшего объединения с частным бизнесом.

За первый семестр 2021 года было создано 339 SPAC, они привлекли около $105 млрд. Напомним, общий объём размещений равен $171 млрд. Для сравнения: за весь прошлый год листинги SPAC собрали $83 млрд, менее 50% от общего размера выручки от IPO.

Прогнозы на второе полугодие 2021 года

По информации Reuters, аналитики предполагают, что во второй половине текущего года объёмы первичных размещений выйдут на новый уровень. Объясняется подобная точка зрения ожидаемым успехом предстоящих IPO популярного онлайн-брокера Robinhood Markets, сервиса каршеринга и такси Didi Chuxing Technology, а также производителя электрокаров Rivian Automotive.

Прогнозируется, что во втором полугодии IPO привлекут как минимум $250–300 млрд. Таким образом за весь текущий год объёмы первичных публичных размещений на американских биржах превысят $400 млрд. Эдди Моллой (Eddie Molloy), руководитель отдела рынков акционерного капитала Morgan Stanley, уверен, что в 2022 году увеличение количества листингов сохранит рекордные темпы.

Подбиваем итог

По информации Reuters, объём IPO в США за первые шесть месяцев текущего года превысил показатель за весь прошлый год — $171 млрд против $168 млрд. Около $105 млрд из них принесли выходы на биржу посредством слияния со SPAC. Аналитики прогнозируют сохранение высоких темпов увеличения данной статистики и в следующем году.

Что ещё почитать об IPO на R Blog?




Ваши лучшие предложения мы отберём для написания новых статей.

Комментарии

Предыдущая статья

Как стать дейтрейдером?

Кто такой дейтрейдер и как им стать? В этой статье разбираем основные принципы внутридневных стратегий и качества, которые потребуются трейдеру для их успешной реализации.

Следующая статья

Неделя на рынке (21.06 - 27.06): статистика и монетарные решения

Новая июньская неделя принесёт с собой поток американской статистики, решения ряда Центробанков и комментарии Банка Англии в связи с обновлённой реальностью. Это может быть очень интересно для валютного рынка.