Начинается сезон квартальных отчётов, и одними из первых финансовые итоги третьего квартала этого года обнародовали такие крупные банки, как JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup и Wells Fargo. Мы поделимся важными статистическими данными этих гигантов финансового мира, а Максим Артёмов дополнит материал подробным техническим анализом акций.

Квартальный отчёт JPMorgan: рост чистой выручки на 24%

13 октября за июль–сентябрь отчиталась JPMorgan Chase & Co. Как показали опубликованные данные, хоть аналитики Уолл-стрит и предсказали снижение скорости роста основных показателей финансовой организации, всё равно недооценили её успехи.

Основной причиной увеличения размера чистой прибыли можно назвать роспуск сформированного прошлой весной резерва на сумму $2,1 млрд. Напомним, эти средства были выделены на покрытие возможных кредитных потерь, вызванных пандемией COVID-19.

  • Выручка — $30,44 млрд, +1,67%, прогноз — $29,75 млрд.
  • Чистая прибыль — $11,7 млрд, +24,5%.
  • Прибыль на акцию — $3,74, +28%, прогноз — $2,95.

В день публикации квартальной отчётности стоимость ценных бумаг JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) снизилась на 2,64%, до $161. Но уже в течение следующей торговой сессии котировки поменяли направление движения и прибавили 1,53%, поднявшись до уровня $163,47 за акцию.

Технический анализ акций JPMorgan от Максима Артёмова

"Бумаги JPMorgan, обновив максимумы, продолжают коррекцию и двигаются внутри восходящего канала. Учитывая позитивную финансовую отчётность, можно предположить, что в скором времени коррекция завершится и котировки продолжат восходящую тенденцию.

На данном этапе целевым ориентиром для роста выступает максимальное значение, пробой которого будет означать продолжение восходящей тенденции. В подтверждение роста выступает 200-дневная Скользящая средняя. В среднесрочной перспективе после обновления исторических максимумов можно ожидать тест отметки в $175".

Технический анализ акций JPMorgan на 15.10.2021

Квартальный отчёт Bank of America: EPS выросла на 66%

14 октября Bank of America выпустила пресс-релиз с итогами третьего квартала 2021 года. Генеральный директор банка Брайн Мойнихэн (Brian Moynihan) отметил, что, благодаря улучшению экономики, BoA восстановила доковидную динамику органического роста числа клиентов. Рост объёма депозитов назвал сильным и указал, что даже при низких процентных ставках чистый процентный доход увеличился за счёт роста остатков по кредитам. За июль–сентябрь банк высвободил $1,1 млрд резерва.

  • Выручка — $22,87 млрд, +12%, прогноз — $21,65 млрд.
  • Чистая прибыль — $7,7 млрд, +57,1%.
  • Прибыль на акцию — $0,85, +66,7%, прогноз — $0,71.

Акции Bank of America Corp (NYSE:BAC) положительно отреагировали на опубликованные финансовые данные и выросли в цене на 4,47%, до $45,07 за единицу. Однако отметим, что до этого стоимость ценных бумаг уменьшалась три торговые сессии подряд, потеряв за этот период 2,7%.

Технический анализ акций Bank of America от Максима Артёмова

"На фоне выхода отчётов бумаги Bank of America продолжают восходящую тенденцию. Сейчас цена обновила максимальные значения. В пользу продолжения роста выступает 200-дневная Скользящая средняя, которая демонстрирует восходящий импульс.

Следующим целевым ориентиром для роста может выступить отметка в $48. При этом нельзя исключать вариант развития торговой ситуации с коррекцией цены к отметке $42. Далее после теста возможен отскок от поддержки с последующим ростом".

Технический анализ акций Bank of America на 15.10.2021

Квартальный отчёт Morgan Stanley: рост выручки инвестиционного банкинга на 67%

В четверг, 14 октября, были опубликованы финансовые результаты Morgan Stanley за прошлый квартал. Показатели превысили прогнозы аналитиков с Уолл-стрит. Доходы инвестиционного подразделения увеличились на 67%, до отметки в $2,85 млрд, установив рекорд. Рост выручки наблюдался и в секторе управления частным капиталом — на 27,5%, до $5,4 млрд.

  • Выручка — $14,75 млрд, +23,8%, прогноз — $13,93 млрд.
  • Чистая прибыль — $3,7 млрд, +36,4%.
  • Прибыль на акцию — $1,98, +19,3%, прогноз — $1,69.

На фоне квартального отчёта котировки Morgan Stanley (NYSE:MS) усилили рост на 2,48%, достигнув планки в $101,01 за акцию. Ценные бумаги банка дорожают третий день подряд.

Технический анализ акций Morgan Stanley от Максима Артёмова

"Morgan Stanley, завершив коррекцию, пытается восстановить восходящую тенденцию. Сейчас котировки направляются в район уровня сопротивления, который находится на "историческом максимуме".

В перспективе цена может обновить максимальные значения и продолжить рост. Подтверждает восходящую динамику 200-дневная Скользящая средняя, которая тоже демонстрирует восходящий импульс. Ориентиром для роста в перспективе может выступить отметка в $110".

Технический анализ акций Morgan Stanley на 15.10.2021

Квартальный отчёт Citigroup: EPS скакнула на 58%

Как и указанные выше банки, Citigroup Inc отчиталась 14 октября. Представленные финансовые данные превысили ожидания аналитиков. Роспуск резерва на покрытие убытков позволил высвободить $1,16 млрд и ощутимо увеличить объём прибыли.

Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер (Jane Fraser) выразила полную удовлетворённость итогами прошлого квартала и подчеркнула, что в нынешних условиях это очень хороший результат.

  • Выручка — $17,15 млрд, −0,9%, прогноз — $17,06 млрд.
  • Чистая прибыль — $4,7 млрд, +47,2%.
  • Прибыль на акцию — $2,15, +58%, прогноз — $1,74.

Котировки Citigroup Inc (NYSE:C) продемонстрировали слабый рост после выхода квартального отчёта за июль–сентябрь этого года. Они прибавили лишь 0,77%, поднявшись до $70,8 за акцию. В течение трёх дней до этого стоимость ценных бумаг просела почти на 3%.

Технический анализ акций Citigroup от Максима Артёмова

"Бумаги Citigroup продолжают боковую тенденцию и формируют фигуру технического анализа "Клин". Можем предположить, что на фоне отчётности цена совершит пробой уровня сопротивления и приступит к отработке технической фигуры. В пользу роста также выступает 200-дневная Скользящая средняя.

В дальнейшем движение вверх может продолжиться в район следующего уровня сопротивления на отметке в $80. При позитивном раскладе может произойти обновление максимальных значений и продолжение восходящей динамики".

Технический анализ акций Citigroup на 15.10.2021

Квартальный отчёт Wells Fargo: чистая прибыль увеличилась на 59%

Компания Wells Fargo отчиталась за третий квартал текущего года в четверг, 14 октября, и удивила многих аналитиков, превысив их прогнозы. Банку удалось обеспечить столь заметный рост размера чистой прибыли проверенным методом — ликвидацией резерва на сумму $1,65 млрд.

В прошлом триместре снизился объём кредитования, и это негативно отразилось на размере общей выручки. Делу точно не помог и штраф, размер которого составил $250 млн. Напомним, финансовый орган-регулятор уличил корпорацию в сомнительных действиях при реализации кредитной программы.

  • Выручка — $18,83 млрд, −2%, прогноз — $18,22 млрд.
  • Чистая прибыль — $5,12 млрд, +59%.
  • Прибыль на акцию — $1,17, +67%, прогноз — $0,99.

Акции Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) в день выхода отчётности потеряли в цене 1,61%, опустившись до отметки в $45,31. Обратим ваше внимание, что котировки двигаются вниз уже четвёртую сессию подряд. За этот период ценные бумаги подешевели на 5,6%.

Технический анализ акций Wells Fargo от Максима Артёмова

"Акции Wells Fargo, несмотря на позитивную финансовую отчётность, продолжают снижение. Сейчас котировки сформировали фигуру технического анализа "Треугольник" и тестируют уровень поддержки.

Отработка данного паттерна может произойти в виде продолжения восходящей тенденции. Тому в подтверждение выступает 200-дневная Скользящая средняя, которая по-прежнему находится внизу графика. Целевым ориентиром для роста в текущей ситуации может стать уровень сопротивления на отметке в $52".

Технический анализ акций Wells Fargo на 15.10.2021

Подбиваем итог

На этой неделе такие крупные банки, как JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup и Wells Fargo обнародовали финансовые итоги июля–сентября 2021 года. Все они решили распустить сформированный для покрытия вероятных кредитных потерь резерв и тем самым существенно увеличили показатели квартальной прибыли.

Котировки почти всех перечисленных выше финансовых организаций на квартальную статистику отреагировали положительно, продемонстрировав рост. Исключением стала Wells Fargo, акции которой просели почти на 2%, продолжив четырёхдневное удешевление.

Что ещё почитать об акциях банков на R Blog?


Материал подготовил

Мастер поиска и демонстрации скрытых возможностей "инсайтов" рынка. Пишет обо всём, что интересует современного инвестора: Акции, Валюты, Индексы, а также различные направления бизнеса. "В теме" с 2019 года.