Фондовый индекс S&P 500 за прошедшие 10 дней скорректировался на 5%. Прошлая коррекция длилась дольше по времени, но её размер составил всего 6%. В общем в 2021 году индекс корректировался 5 раз, однако падение цены ни разу не превысило значения в 6%.

Исходя из этого можно предположить, что текущая коррекция находится на стадии завершения и скоро котировки индекса продолжат рост. В этом случае возникает вопрос: какие акции можно купить в этой рыночной ситуации?

Сегодня предлагаю обратить внимание на крупных участников рынка и посмотреть, в акции каких компаний они предпочитают инвестировать.

На текущий момент в топ-3 крупнейших участников рынка с суммами под управлением превышающими 1 трлн USD входят:

  • VANGUARD GROUP INC – 4,02 трлн USD
  • BlackRock Inc. – 3,57 трлн USD
  • STATE STREET CORP – 1,89 трлн USD

Предлагаю обратить внимание на портфели этих фондов и посмотреть на их недавние инвестиции. Уверен, что эта информация вас удивит, так как среди недавних покупок вы не заметите привычные нам компании Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG) или Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN).

VANGUARD GROUP INC

Начнём с фонда VANGUARD GROUP INC. Отмечу, что представленные акции ранжируются по весу в портфеле, и это абсолютно новые покупки, то есть ранее этих бумаг не было в активах рассматриваемых фондов.

На первом месте идёт Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID).

Lucid Group, Inc. была основана в 2007 году и занимается производством электромобилей, аккумуляторов и другого оборудования для электрификации транспорта.

В третьем квартале VANGUARD купил 35 512 620 акций Lucid Group. Данная инвестиция оценивается в 900 млн USD. Средняя цена акций компании в третьем квартале была на уровне 25,38 USD, сейчас они торгуются по 48 USD.

Второе место занимает GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO).

Это логистическая компания, которая предоставляет услуги доставки товаров по всему миру. Она начала свою деятельность как самостоятельное предприятие в марте 2021 года благодаря отделению от XPO Logistics (NYSE: XPO).

Фонд VANGUARD инвестировал в GXO Logistics около 798 млн USD. Средняя цена акций в прошлом квартале составила 78,44 USD, текущая цена на рынке - 92 USD.

На третьем месте расположилась компания SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI).

SoFi Technologies - финансовая компания, которая была основана в 2011 году. Она предоставляет кредиты на обучение, рефинансирование старых кредитов, страховые продукты, ипотеку и другие финансовые услуги.

Инвестиции фонда в эту компанию составили около 751 млн USD. Средняя цена акций в третьем квартале была равна 15,88 USD, а их текущая стоимость акций на рынке – 16,40 USD.

Стоит отметить, что инвестиции VANGUARD GROUP с учётом текущих цен уже показывают положительную доходность.

BlackRock Inc.

Теперь переходим к инвестициям фонда BlackRock Inc.

На первом месте расположилась компания GXO Logistics, Inc. Фонд инвестировал в неё около 671 млн USD.

Второе место занимает Victoria's Secret & Co. (NYSE: VSCO).

Victoria's Secret & Co. была основана 1977 году. Это одна из самых известных в мире компаний по продаже женского нижнего белья, купальников, одежды, косметики, парфюмерии и аксессуаров.

Фонд BlackRock инвестировал в данную компанию 372 млн USD. Средняя цена акций в третьем квартале была на уровне 55,26 USD, текущая цена на рынке - 54 USD. То есть, если сейчас купить акции Victoria’s Secret & Co, то данная сделка будет совершена по более выгодной цене, чем инвестиция фонда.

На третьем месте расположилась софтверная компания GitLab Inc. (NASDAQ: GTLB).

GitLab Inc. была основана в 2011 году и занимается разработкой программного обеспечения. Компания управляет сайтом, который позволяет пользователям создавать, просматривать и работать с кодом, а также проводит консультации, обучающие семинары и оказывает услуги в сфере программирования. Компания работает как с юридическими, так и физическими лицами.

Инвестиции фонда в эту компанию достигли 317 млн USD. В октябре 2021 года GitLab провела IPO и стала публичной. Продажа акций стартовала с 94 USD за штуку. Текущая цена - 91 USD.

Как видите, взгляды двух фондов совпали как минимум по отношению к GXO Logistics. Но стоит заглянуть на четвёртое место в портфеле BlackRock, где расположилась компания Lucid Group, Inc. В неё фонд инвестировал около 192 млн USD. В итоге мы получаем две компании, в которые инвестируют крупнейшие участники фондового рынка.

STATE STREET CORP

Следующим разберём инвестиции фонда STATE STREET CORP. Он меньше по размеру, поэтому суммы инвестиций в акции у него будут скромнее, чем у VANGUARD GROUP и BlackRock.

На первом месте среди новых инвестиций STATE STREET находится уже известная нам GXO Logistics. Инвестиции STATE STREET в неё составили 197 млн USD.

Второе место занимает компания DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM).

DT Midstream занимается транспортировкой и хранением природного газа. Она владеет трубопроводами, системами сбора и хранения газа, очистными сооружениями, а также компрессорными установками для сжижения газа. Компания была основана в 2021 году и стала публичной 18 июня.

Фонд STATE STREET инвестировал в неё около 120 млн USD. Средняя цена акций в третьем квартале составила 46,24 USD, а сейчас их можно купить по 46,30 USD.

Третье место принадлежит компании Victoria's Secret & Co. Сумма инвестиций фонда в её акции составила 110 млн USD.

STATE STREET, как и фонды представленные выше, купил акции Lucid Group, только данная компания расположилась на 5 месте с суммой инвестиций около 43 млн USD.

Анализируем акции компаний

Посмотрев отчёты хедж-фондов, мы можем выделить три компании, в которые были направлены миллиарды долларов инвестиций.

Наибольшее количество денег собрала GXO Logistics. Сумма инвестиций в неё достигла 1,66 млрд USD.

Второе место заняла компания Lucid Group с 1,13 млрд USD.

На третьем месте расположилась Victoria's Secret & Co с 954 млн USD.

На текущий момент вес купленных акций в портфелях фондов не превышает 0,02%. Следовательно, по мере развития этих компаний данные участники рынка будут увеличить их долю в своих портфелях, что положительно скажется на стоимости акций. К тому же, за ними следят и другие инвесторы, которые также будут проявлять интерес к выбранным эмитентам.

Технический анализ GXO Logistics

Теперь обратим внимание на график акций этих компаний. Операции по покупке бумаг производились в третьем квартале, поэтому сейчас мы можем посмотреть, как это отразилось на стоимости акций эмитентов.

Лидером по сумме инвестиций у нас является компания GXO Logistics. С момента IPO акции этой компании росли в цене и это неудивительно. Среднесуточный объём торгов этой бумагой составляет около 55 млн USD. Хедж-фонды своими сделками в 1,6 млрд USD создавали спрос на акции, что оказывало положительное влияние на их стоимость.

Сейчас на графике просматривается восходящий тренд, и котировки опустились к нижней линии тренда, что указывает на скорое завершение коррекции и начало нового ценового роста. Дополнительным сигналом к покупке бумаг послужит отбой цены от уровня 90 USD.

Технический анализ акций GXO Logistics.
Технический анализ акций GXO Logistics.

Технический анализ Lucid Group

Акции Lucid Group тоже отреагировали ростом на действия хедж-фондов. Но здесь ещё добавился ажиотаж вокруг самой компании, когда они разместили в сети информацию о первой поставке электромобилей клиентам.

В итоге акции Lucid Group с 25 октября резко начали расти в цене, и за 17 дней их стоимость увеличилась на 131%. В такой ситуации покупать бумаги рискованно, но обратите внимание на поведение цены после взрывного роста. Часто такой рост сменяется резким падением. С бумагами Lucid Group подобного не произошло, сейчас они торгуются в диапазоне между 55 и 48 USD.

Технический анализ акций Lucid Group.
Технический анализ акций Lucid Group.

К тому же просматривается повышенный объём торгов на этих уровнях. Из этого можно сделать вывод, что акциями заинтересовались другие участники рынка и набирают их в свои портфели. Нельзя исключать и вероятность того, что представленные выше фонды тоже участвуют в покупках акций Lucid Group, но об этом мы узнаем только в январе 2022 года, когда будут опубликованы отчёты.

Технический анализ Victoria's Secret & Co

С бумагами Victoria's Secret & Co ситуация немного иная. После IPO их акции начали резко дорожать, потом последовала коррекция, и котировки вернулись на уровень IPO. Если более внимательно присмотреться к графику, то можно заметить, на каком уровне хедж-фонды покупали акции Victoria's Secret.

Технический анализ акций Victoria's Secret & Co.
Технический анализ акций Victoria's Secret & Co.

6 октября падение бумаг остановилось на уровне 50 USD. Последующие попытки цены опуститься ниже заканчивались резким ростом котировок. Следовательно, на этом уровне крупные покупатели создавали спрос на акции.

Делаем вывод, что самой оптимальной ценой для покупки акций Victoria's Secret & Co является уровень 50 USD. В текущий момент бумаги компании торгуются всего лишь на 8% выше данной цены.

Вывод

Коррекция предоставляет инвесторам отличную возможность купить акции по более низким ценам, но всегда возникает вопрос о том, что именно покупать. В данной ситуации я предложил поискать ответ на него в отчётах крупнейших участников рынка, на которых работают десятки, а может и сотни аналитиков по всему миру.

Все три фонда инвестировали в акции представленных компаний не более 0,02%. Данная информация говорит о том, что в будущем они продолжат увеличивать долю выбранных компаний в своих портфелях, а это окажет положительное влияние на стоимость бумаг.

В текущей ситуации необходимо будет внимательно следить за графиками акций на предмет возникновения уровней поддержки, как это было в акциях Victoria's Secret & Co. Это будет ещё одной подсказкой о том, по какой цене купить акции.

Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.


Материал подготовил

Работает на валютном рынке с 2004 года. С 2012 года участвует в торговле акциями на американской бирже и публикует аналитические статьи по фондовому рынку. Принимает активное участие в подготовке и проведении обучающих вебинаров RoboForex.