Сегодняшний топ посвящён американским компаниям, у которых доходность дивидендных выплат по акциям превышает 11%. Размер капитализации каждого участника списка более $200 млн.

В перечень фирм, отличающихся высоким потенциалом для инвестирования и дополнительного заработка на дивидендах, вошли Sculptor Capital Management, Orchid Island Capital, Icahn Enterprises, Newtek Business Services и USA Compression Partners.

1. Sculptor Capital Management

Компания была основана в 1994 году и называлась Och-Ziff Capital Management Group. В 2007 года она стала публичной, разместив свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, а в 2019-м сменила название на Sculptor Capital Management.

Специализацией фирмы является управление активами. Она предлагает клиентам инвестиционные продукты, касающиеся таких сегментов, как кредитование и недвижимость.

Офисы расположены в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге и Шанхае. По информации с официального сайта, по состоянию на 1 декабря этого года общая сумма активов, находящихся под управлением Sculptor Capital Management, составляла $37,4 млрд.

По данным за 9 декабря 2021 года, размер доходности дивидендных выплат по акциям компании равен 18,05%. С января ценные бумаги Sculptor Capital Management, Inc. (NYSE:SCU) прибавили 31,7%, подорожав с $15,2 до $20,02.

Под конец года, несмотря на растущие дивидендные выплаты, бумаги Sculptor Capital Management продолжают снижение. Коррекция цены, вероятнее всего, вызвана приближением рождественских праздников и выводом части активов инвесторов. 

График акций Sculptor Capital Management

2. Orchid Island Capital

Компания была зарегистрирована в 2010 году и через три года вышла на биржу. Основная деятельность Orchid Island Capital — инвестиции в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, с использованием заёмных средств.

Прибыль Orchid Island Capital представляет собой разницу между доходностью ипотечных активов фирмы и стоимостью её займов. По данным за декабрь этого года, дивидендная доходность акций компании составляет 17,69%.

В финансовом отчёте за третий квартал 2021 года Orchid Island Capital сообщила об уменьшении выручки на 5%, до $31,28 млн, в сравнении со статистикой за аналогичный период прошлого года, и снижении чистой прибыли на акцию на 53,5%, до $0,2.

За этот год стоимость ценных бумаг Orchid Island Capital, Inc. (NYSE:ORC) упала на 16,3%, с $5,22 до $4,37 за акцию. Падение котировок, несмотря на рост дивидендных выплат, может быть вызвано снижением выручки, которое негативно повлияло на инвестиционную привлекательность компании. Но в следующем году у акций есть все шансы на восстановление позиций.

График акций Orchid Island Capital

3. Icahn Enterprises

История холдинговой компании начинается с 1987 года. Icahn Enterprises осуществляет деятельность в таких секторах, как инвестиции, автомобилестроение, фармацевтика, энергетика, недвижимость, металлургия, упаковка для пищевых продуктов и домашняя мода.

Icahn Enterprises придерживается активного подхода к инвестированию. Она стремится заполучить значительную долю в публичной компании, чтобы влиять на её руководство и управленческие решения.

По состоянию на 9 декабря размер доходности дивидендных выплат по акциям Icahn Enterprises составляет 15,99%. За девять месяцев этого года выручка компании увеличилась на 167,4%, до $9,02 млрд, по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. За эти же месяцы чистая прибыль выросла на 111,5%, до $326 млн.

С января стоимость ценных бумаг Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ:IEP) потеряла чуть более 1%, опустившись с $50,67 до $50 за акцию. Котировки акций находятся в коррекционной фазе и на фоне роста выручки и прибыли могут по завершении коррекции восстановить позиции. Не исключено, что в начале 2022-го произойдёт обновление локальных максимумов.

График акций Icahn Enterprises

4. Newtek Business Services

Основанная в 1998 году Newtek Business Services помогает малому и среднему бизнесу увеличить продажи, снизить затраты и минимизировать риски. Кроме того, компания занимается долевыми и долговыми инвестициями.

Услуги Newtek Business Services касаются таких секторов, как кредитование, облачные технологии, онлайн-торговля, разработка и безопасность сайтов, продажа доменов и хостинга, онлайн-платежи, коммерческое и личное страхование, программное обеспечение для работы с персоналом.

Согласно информации за 9 декабря, размер доходности дивидендов по ценным бумагам фирмы равен 14,15%. 17 декабря, после оглашения экс-дивидендной даты, акции Newtek Business Services Corp. (NASDAQ:NEWT) подешевели на 9,02%, до $27,22.

За этот год стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 38,3%, с $19,69 до $27,22 за акцию. На фоне выплаты очередных дивидендов, которые составили $1,05 на акцию, котировки снизились. Можно предположить, что это коррекционная фаза перед продолжением восходящей тенденции.

График акций Newtek Business Services

5. USA Compression Partners

Компания была зарегистрирована в 1998 году, а в 2013 году вышла на Нью-Йоркскую биржу. USA Compression Partners является одним из крупнейших независимых поставщиков компрессорных услуг в нефтегазовой отрасли.

Фирма разрабатывает, использует, продаёт и обслуживает мощные компрессорные установки для подачи газа в трубопроводах и добычи сырой нефти.

В декабре сумма доходности дивидендных выплат акций компании равна 13,95%. За 2021 год стоимость ценных бумаг USA Compression Partners, LP (NYSE:USAC) выросла почти на 8%, с $13,6 до $14,67 за акцию.

Котировки находятся в коррекционной фазе на фоне падения мировых цен на углеводороды. Но не следует исключать вариант восстановления позиций после завершения отката. Выплата очередных дивидендов может вернуть цену к росту в район максимальных значений.

График акций USA Compression Partners

Дивидендные акции как защита от инфляции

По данным Министерства труда США, показатель годовой инфляции в стране ускорился до 6,8%. Это означает, что инфляция достигла максимального уровня с июня 1982 года. Этот рост вызван удорожанием энергоносителей и сырьевых товаров, увеличением потребительского спроса, а также сбоями в производстве и поставках продукции.

Единственной верной стратегии для защиты инвестиционного портфеля от инфляции нет. Одним из вариантов является приобретение акций тех компаний, которые отличаются весомым размером доходности дивидендных выплат. То есть доходность как минимум не отстаёт от темпов роста инфляции или, что более желательно, их превышает.

В Топ-5 американских компаний, у которых доходность дивидендов по ценным бумагам превышает 11%, вошли Sculptor Capital Management, Orchid Island Capital, Icahn Enterprises, Newtek Business Services и USA Compression Partners.


Материал подготовил

Мастер поиска и демонстрации скрытых возможностей "инсайтов" рынка. Пишет обо всём, что интересует современного инвестора: Акции, Валюты, Индексы, а также различные направления бизнеса. "В теме" с 2019 года.