พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย วิธีหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงิน

Views: 22
เวลาอ่านหนังสือ: 4 นาที



ไม่ช้าก็เร็วเทรดเดอร์ทุกคนที่ทำข้อตกลงในตลาดการเงินมีความคิดที่สองและถามตัวเองว่า“ฉันจะใช้บัญชีซื้อขายของฉันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ได้กำไรและหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินได้อย่างไร"

ตามกฎแล้วความคิดเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปและเมื่อผู้ค้ามือใหม่เริ่มทำธุรกรรมพวกเขามักจะเสี่ยงเงินทั้งหมด“ เต็มที่เต็มที่” ดังนั้นจะพูดโดยไม่ต้องทำตามกฎที่สำคัญสำหรับการดำเนินการตลาด ทันทีที่พวกเขาได้รับเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้เริ่มต้นเปิดตำแหน่งอื่นและเมื่อพูดถึงเรื่องวิกฤติการสูญเสียคำสั่งซื้อและเงินฝากทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ผู้คนได้สร้างและพัฒนากฎเฉพาะเพื่อจัดการเงินทุนและความเสี่ยง ไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีของคุณ - การสูญเสียทั้งหมดจะไม่เป็นที่น่าพอใจ

กฎของการจัดการความเสี่ยง

ลองดูกฎและคำแนะนำเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเราประหยัดเงินและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น

ใช้จำนวนเงินที่มีอยู่

ก่อนอื่นคุณควรเปิดบัญชีซื้อขายด้วยเงินที่มีอยู่ของตัวเอง นี่คือยอดรวมซึ่งผู้ซื้อขายสามารถที่จะสูญเสียโดยไม่มีผลกระทบรุนแรงต่องบประมาณส่วนบุคคลหรือครอบครัวของพวกเขา ในเวลาเดียวกันจำนวนเงินควรเพียงพอที่จะให้ผู้ประกอบการค้ามีอิสระในการตัดสินใจซื้อขาย เงินฝากที่เปิดโดยกองทุนที่ยืมมาหรือเงินสุดท้ายของผู้ค้าคือ "ถึงวาระ" ตั้งแต่เริ่มต้น เหตุผลง่ายมาก: ในกรณีของการสูญเสียผู้ค้าจะพยายามเอาชนะเงินของพวกเขาซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์ที่คิดอย่างดีจะเปลี่ยนเป็นการแสวงหาที่ประมาทด้วยผลลัพธ์ที่น่าเศร้าอย่างมีเหตุผล แทบจะไม่มีใครต้องการที่จะเผชิญกับผลลัพธ์ดังกล่าวในอาชีพการค้าของพวกเขา

ใช้คำสั่ง Stop Loss

ประการที่สองเราควรเข้าใจ Stop Loss ระบบ. การเพิกเฉยคำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดของผู้เริ่มต้นและผู้ค้าที่มีประสบการณ์ ผู้ค้าหลายคนคิดว่าพวกเขาสามารถ“ อยู่ได้นานกว่า” ข้อตกลงการขาดทุนและราคาอาจกลับสู่ระดับก่อนหน้า ในความเป็นจริงความคาดหวังเหล่านี้มักจะสั้นและหลังจากเสียเวลาและเงินผู้ค้าจะปิดสถานะนี้ในสีแดง หรืออาจจะแย่กว่านั้นมาก - ตำแหน่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก Stop Out

มีวิธีการง่ายๆที่ช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือปฏิบัติตามกฎด้านล่าง:

การบริหารความเสี่ยง
  1. อย่าเปิดตำแหน่งโดยใช้เงินทั้งหมดของคุณ
  2. ก่อนที่จะเปิดตำแหน่งเราไม่ควรคาดหวังผลกำไรที่เป็นไปได้เท่านั้น หากเป็นไปได้ควรจะมีอัตราส่วน 1 ต่อ 3 หรือมากกว่าโดยมีผลขาดทุน 1 USD ต่อ 3 เหรียญสหรัฐ ในเวลาเดียวกันค่า Stop Loss ในสกุลเงินของบัญชีไม่ควรเกิน 2% ของเงินในบัญชี ตัวอย่างเช่นมีเงิน 10,000 USD ในบัญชีซึ่งหมายความว่าในการทำธุรกรรมครั้งแรกจำนวนการสูญเสียสำหรับตำแหน่งที่เปิดเดียวไม่ควรเกิน 200 USD ใช้คณิตศาสตร์แบบเดียวกันนี้เพิ่มเติม: หลังจากเสียเงิน 200 USD จะมีเงินเหลืออยู่ในบัญชี 9,800 USD ดังนั้นในครั้งต่อไปจำนวนการสูญเสียไม่ควรมากกว่า 196 USD ในกรณีนี้คุณควรประเมินจำนวนการสูญเสียที่อ้างอิงจาก 9,604 USD ในบัญชี (ลบ 2% อีกครั้งเป็นต้น) ความเป็นไปได้ที่ตำแหน่งทั้งหมดจะทำให้ขาดทุนค่อนข้างต่ำและในขณะที่เทรดเดอร์มีวิธีการที่เหมาะสมในการซื้อขายและทำตามอัตราส่วนที่กล่าวมาข้างต้นพวกเขามีโอกาสมากขึ้นที่จะพบว่าตัวเอง“ เป็นสีดำ” มันไม่ยากอย่างแน่นอน ไม่ควรเพิกเฉย Stop Loss และไม่ควรเปลี่ยน Stop Loss ให้ต่ำลงโดยหวังว่าจะมีการย้อนกลับ อย่างไรก็ตามคำสั่ง Stop Loss อาจและควรมีการปรับเปลี่ยน แต่ในกรณีที่ราคามีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี

คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับกฎหลักของการบริหารความเสี่ยงที่คุณสามารถหาได้ในโพสต์: 11 กฎการบริหารความเสี่ยง สุดยอดคู่มือ

ข้อผิดพลาดทั่วไปของผู้ค้า

บางครั้งผู้ค้าก็มีความคิดที่จะเฉลี่ยเมื่อมีตำแหน่ง เบิก. อย่างไรก็ตามนี่คือกับดักอื่น: กลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนเงินที่สูญเสียเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าอาจมีบางกรณีที่หายากมากเมื่อวิธีนี้ช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยง การสูญเสีย และรับผลกำไร ในกรณีส่วนใหญ่นักลงทุนที่ใช้วิธีการนี้กำลังก้าวไปสู่ความล้มเหลวในการก้าวกระโดดควอนตัม ไม่น้อยและบางครั้งอาจมีปัญหาเพิ่มเติมโดยเรียกว่า ล็อค (ล็อคตำแหน่งเปิดที่มีคำสั่งของระดับเสียงเท่ากัน แต่มีทิศทางต่างกัน) ฉันไม่ได้สนใจวิธีการนี้ แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จต้องใช้ประสบการณ์การเทรดที่หลากหลายและการวางแผนอย่างรอบคอบ

ความพยายามที่จะชนะเงินของพวกเขาทำลายอาชีพการค้าของผู้เริ่มต้นจำนวนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณควรกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนสำหรับช่วงการซื้อขายปัจจุบันก่อนเริ่มทำการซื้อขาย ทุกอย่างควรเป็นรูปธรรมและเฉพาะเจาะจง: เป้าหมายควรพิจารณาไม่เพียง แต่คาดการณ์ผลกำไร ในกรณีที่ภาพจำลองใด ๆ ที่วางแผนไว้กลายเป็นความจริงควรหยุดดำเนินการการซื้อขายทั้งหมดสำหรับวันนั้น

เวลาเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เวลาที่ผู้ค้าใช้ในตลาดควรถูก จำกัด การใช้ความคิดมากในการใช้เวลาทั้งหมดในตลาดอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรับรู้ความเสี่ยง บ่อยครั้งหลังจากการซื้อขายครั้งแรกของผู้เริ่มต้นที่ไม่ประสบความสำเร็จในวันแรกยังคงติดตามตลาดและเปิดตำแหน่งใหม่แทนที่จะก้าวไปข้างหน้า แต่ไม่มีใครสามารถคาดหวังสิ่งที่ดีได้เมื่อเกินความเสี่ยงที่อนุญาตและละเว้นการจัดการความเสี่ยง

สรุป

โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้นำไปสู่ข้อสรุปเดียวเท่านั้น: ผลบวกอาจเป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ค้าปฏิบัติตามกฎที่พวกเขาระบุก่อนเริ่มทำการซื้อขาย การสูญเสียเล็กน้อยภายใต้วิธีการนี้เป็นเพียงประสบการณ์ที่ควรสอนผู้ค้า

เปิดบัญชีการซื้อขาย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

กำไร + 50% ก่อนสิ้นปี

Goldman Sachs (NYSE: GS) เป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดรายได้มาจากธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมเช่นสินเชื่อและเงินฝากรวมถึงการซื้อขายหุ้น ธนาคารนี้ยังให้คะแนน บริษัท การซื้อขายแลกเปลี่ยนปล่อยการคาดการณ์ผู้ค้ารายอื่นให้ความสนใจ

บทความต่อไป

Northrop Grumman และ NetApp อาจได้รับ 50% +

Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) เป็น บริษัท อุตสาหกรรมทหารอเมริกันที่ดำเนินงานด้านอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมการบินและการต่อเรือ