11 กฎการบริหารความเสี่ยง สุดยอดคู่มือ

11 กฎการบริหารความเสี่ยง สุดยอดคู่มือ

Views: มุมมอง 64
เวลาอ่านหนังสือ: 8 นาที



เมื่อพูดถึงหลายครั้งการทำงานในตลาดการเงินจึงมีความเสี่ยงสูง เพื่อที่จะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเราควรลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้มีไว้เพื่อลดพวกเขา ฉันอยากจะพูดถึงว่ารายการการกระทำนี้ได้รับการแนะนำโดยหนึ่งใน หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ผู้เขียน จอร์จอาร์ริงตัน.

ให้เราดูรายการกฎที่จำเป็นเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ฉันคิดว่าถ้าคุณค้าขายหรือเคยซื้อขายมาก่อนคุณเคยใช้มาแล้วอย่างน้อยก็ไม่รู้ตัว

1. ก่อนเปิดการค้าทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด

1. ก่อนเปิดการค้าทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด

ก่อนที่จะทำให้เงินทุนของคุณตกอยู่ในอันตรายคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าใจดีว่าทำไมคุณถึงต้องการเปิดการค้าขาย นอกเหนือจากการวิเคราะห์รายละเอียดของแผนภูมิคุณควรสร้างความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนที่คุณพร้อมที่จะเสี่ยงในการค้าเฉพาะและในจุดที่คุณวางแผนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อการค้าจะไม่สูญเสีย หากตลาดหันมาสู้คุณ

ดำเนินการวิเคราะห์เตรียมรายการตราสารพร้อมคำอธิบายเหตุผลในการเปิดการซื้อขายและระดับของการเข้าและออก (หากจำนวนตำแหน่งที่คุณเปิดอยู่นั้นหายากคุณสามารถจำรายการนี้ได้) เมื่อคำนวณความเสี่ยงให้ตัดออกสิ่งที่เสี่ยงเกินไปและสัญญาณที่ไม่ชัดเจน นี่คือวิธีในการทำการเลือกเบื้องต้นของการซื้อขายและกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วางแผนการซื้อขาย

2. วางแผนการซื้อขาย

มีอะไรเพิ่มเติม: ถ้าคุณพยายามสร้างแผนให้ทำตามนั้น แต่ละคนพูดถึงแผนการซื้อขายเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ามุมมองเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพวกเขาจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามแผนมีความจำเป็นเนื่องจากช่วยหลีกเลี่ยงการกระทำที่เกิดขึ้นเองดำเนินการทางอารมณ์และนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่สมควร มีแผนร่างที่ดีและติดตามคุณจะได้รับการประกันจากการกระทำที่หุนหันพลันแล่นและจะได้รับความมั่นใจ

แผนประกอบด้วยอะไรบ้าง? นี่คือรายการการดำเนินงานประจำวันของคุณตามสไตล์การซื้อขายของคุณ คุณต้องทำการตรวจสอบและสร้างวิธีการที่เหมาะสมกับคุณในรายละเอียดทั้งหมดแล้วเขียนลงไป

ยิ่งไปกว่านั้นคุณควรอธิบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับทุก ๆ ตำแหน่งและสำหรับการซื้อขายทั้งหมดเข้าด้วยกันเช่นเดียวกับเป้าหมายโดยประมาณของคุณ หากคุณมีความเสี่ยง 2% ในการซื้อขายและรับ 1% เมื่อออกคุณจะสูญเสียสถานะของคุณทันทีเพราะความสูญเสียของคุณจะกินกำไรของคุณไม่ช้าก็เร็วและการค้าจะกลายเป็นความสูญเสีย หากในระหว่างการซื้อขายคุณทำข้อ จำกัด การสูญเสียของคุณมันจะเป็นการดีที่จะหยุดชั่วคราวออกจากตลาดและคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

อีกหนึ่งบานพับที่สำคัญมาก: ถ้าในช่วงเวลาหนึ่งคุณรู้ว่าความหมายของเหตุการณ์ตลาดหนีคุณอย่าทำตามแผนอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าปิดตำแหน่งทั้งหมดและรอให้สถานการณ์มีเสถียรภาพและชัดเจนขึ้น นอกจากนี้อย่าเปิดการเทรดตามมุมมองหรือคำแนะนำของใครคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นอิสระหลังจากการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างถี่ถ้วน

3. กระจายสินทรัพย์ของคุณ

3. กระจายสินทรัพย์ของคุณ

ให้เราระลึกถึงวิธีการอีกวิธีหนึ่งหนามที่รู้จักกันดีไม่ได้ใช้เสมอ - การกระจายความเสี่ยง จะช่วยลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญโดยทำหน้าที่ในสองทิศทาง:

  • ควบคุมความเสี่ยงด้วยปริมาณการซื้อขายที่เปิด
  • กระจายความเสี่ยงระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ

สำหรับปริมาณการซื้อขายตำแหน่งสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรทำอย่างแน่นอนคือการวางเงินทุนทั้งหมดในการซื้อขายครั้งเดียว กำหนดระดับความเสี่ยงสำหรับแต่ละตำแหน่งและ จำกัด โดย Stop Loss พูดเกี่ยวกับเครื่องมือพยายามสร้างช่วงของสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดเพื่อให้ความผันผวนของราคาและทิศทางแนวโน้มไม่ค่อยตรงกัน วิธีนี้คุณจะกระจายความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาแรงกระตุ้นแบบขนานในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียในการซื้อขายทั้งหมดหากตลาดไปในทางลบ

4. อย่าวางเงินออมทั้งหมดไว้ในบัญชีซื้อขายของคุณ

4. อย่าวางเงินออมทั้งหมดไว้ในบัญชีซื้อขายของคุณ

ขอแนะนำให้ใช้เงินทุนเพียงบางส่วนในการซื้อขาย อย่าเอาไข่ทั้งหมดของคุณใส่ในตะกร้าใบเดียว ยิ่งไปกว่านั้นหากการค้าดูน่าสนใจเป็นพิเศษคุณจะไม่ถูกล่อลวงให้เปิดเพื่อฝากเงินทั้งหมดเนื่องจากตลาดอาจหันหลังให้คุณทุกเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอในบัญชีของคุณเพื่อให้การซื้อขายเปิดอย่างง่ายดาย ควรสำรองไว้ในบัญชีแยกต่างหากเพื่อกู้คืนมาร์จิ้นอย่างรวดเร็วในกรณีที่การเคลื่อนไหวของราคาไม่เป็นที่ต้องการ ผู้ค้าบางรายเปิดบัญชีหลายบัญชีเพื่อทำการซื้อขายหรือฝากเงินในบัญชีหลักเพื่อผลรวมที่จะอนุญาตให้พวกเขาเปิดการซื้อขายเพียงหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการล่อลวงของการวางเงินทั้งหมดในการซื้อขาย

5. ใช้ Stop Loss

5. ใช้ Stop Loss

มีคนพูดกันหลายครั้งว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่ามาตรการนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้อง นี่เป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการปิดสถานะการสูญเสียของคุณในเวลาที่เหมาะสมและประหยัดเงินฝากของคุณจากการสูญเสียที่ไม่ได้วางแผนและความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น

แม้ว่าคุณคิดว่าคุณสามารถควบคุมตำแหน่งของคุณในตลาดได้ด้วยตนเองและปิดด้วยตนเอง - คุณไม่ใช่ มันก็เพียงพอที่จะรับฟุ้งซ่านเป็นเวลา 5-10 นาทีและการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงชันจะลดการฝากของคุณอย่างมีนัยสำคัญ; หรือการเชื่อมต่อล้มเหลวในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดหรือเกิดปัญหากับแหล่งจ่ายไฟ ท้ายที่สุดในช่วงเวลาที่สำคัญคุณอาจไม่สามารถตัดสินใจปิดการค้าที่สูญเสียไป (มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องสูญเสียเงิน) และคุณจะเฝ้าดูเงินฝากของคุณละลายโดยหวังว่าราคาจะกลับตัว

ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถใช้ Stop Loss ขึ้นอยู่กับเวลา หากคำสั่งยังคงอยู่ในตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรุนแรงการค้าจะปิดลงโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์

6. ชอบซื้อขายตามแนวโน้ม

6. ชอบซื้อขายตามแนวโน้ม

การติดตามแนวโน้มลดความเป็นไปได้ของการขาดทุนให้น้อยที่สุดตรงกันข้ามกับการซื้อขายตามแนวโน้มหรือกลยุทธ์การกลับรายการ หากคุณซื้อขายตามแนวโน้มแม้การเข้าสู่ตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่แน่นอนยังคงอนุญาตให้ปิดการซื้อขายหากไม่ได้รับผลกำไรอย่างน้อยก็ไม่มีการสูญเสีย ในกรณีที่ช่วงเวลาที่ไม่ดีเป็นพิเศษสำหรับการเปิดการซื้อขายลดความเสี่ยงของคุณ

7. อย่ากลัวที่จะรับรู้ว่าคุณคิดผิดและขาดทุน

7. อย่ากลัวที่จะรับรู้ว่าคุณคิดผิดและขาดทุน

มักจะยากที่จะรับรู้ข้อผิดพลาดของคุณเอง แต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะทำเช่นนั้นและปิดการซื้อขายที่เสียเวลาคุณจะประหยัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเงินฝากของคุณ เพียงจำไว้ว่าผู้ค้ามืออาชีพต้องทนทุกข์ทรมาน การสูญเสีย เช่นเดียวกับคุณ พวกเขาใช้กฎที่รู้จักกันดี: ลดความสูญเสียของคุณและปล่อยให้ผลกำไรของคุณเติบโต

นอกจากนี้ยังควรจำไว้ว่าในขณะเดียวกันเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มคุณควรลดความเสี่ยงและไม่ควรเติมตำแหน่งที่สูญเสียไปแล้วโดยหวังว่าจะได้รับเงินคืน ทำไมต้องห้ามหลัง คุณเพิ่มความเสี่ยงของคุณดังนั้นความเร็วในการรับความสูญเสียอาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก (ขึ้นอยู่กับขนาดของการเติม) - ถ้าคุณเติมล็อตเดียวกับที่คุณมีในการซื้อขายในตอนแรกคุณเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่า การเติมด้วยล็อตสองเท่าเพิ่มความเสี่ยง

อย่างไรก็ตามหากคุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดและคุณมีแผนที่เป็นรูปธรรมคุณสามารถเข้าสู่กับดักอื่นได้ ตัวอย่างเช่นคุณมียอดขาย 1 EURUSD และราคาเริ่มขึ้น คุณตระหนักว่าเมื่อถึงระดับที่แข็งแกร่งที่ใกล้ที่สุดราคาจะกระเด็นและให้คุณออกจากการซื้อขายโดยไม่มีการสูญเสีย ในระดับที่คุณคาดหวังและถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนด้วยการตีกลับที่แข็งแกร่งพอคุณอาจคิดว่ามันผิดที่จะออกโดยไม่หวังผลกำไรหลังจากรอนานมากดังนั้นคุณจึงตัดสินใจรอผลกำไรมากขึ้น . และนี่คือกับดัก: หากคุณไม่เข้าใจโอกาสที่จะออกจากการซื้อขายโดยไม่มีการสูญเสียการสูญเสียครั้งสุดท้ายของคุณอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเนื่องจากการเติม

มีหลากหลายสถานการณ์ในสถานการณ์เช่นนี้; ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อให้คุณเข้าใจถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการหาค่าเฉลี่ย พยายามอย่าเปิดตำแหน่งถัดไปหลังจากประสบความสูญเสีย: คุณจะถูกผลักดันโดยความปรารถนาที่จะได้รับเงินคืน แต่การซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์จะไม่ค่อยได้รับการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน

8. จำเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน

8. จำเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน

ก่อนเปิดการซื้อขายให้คำนวณจำนวนที่คุณสามารถจ่ายได้เพื่อเปรียบเทียบและเปรียบเทียบกับผลกำไรที่คุณคาดหวัง ให้ความสนใจไม่ได้กับขนาดของการสูญเสียหรือกำไร แต่อัตราส่วนของพวกเขา คุณควรรู้สึกสบายใจกับขนาดของการสูญเสีย โปรดจำไว้เสมอว่าราคาอาจขัดกับการค้าของคุณได้ทุกเวลา การค้าทุกครั้งต้องใช้แผนการติดตามและปิดมัน: นี่เป็นวิธีเดียวที่จะรับประกันเงินทุนของคุณ

9. แลกเปลี่ยนในระดับปานกลาง

9. แลกเปลี่ยนในระดับปานกลาง

จำนวนการซื้อขายไม่รับประกันความสำเร็จ คุณสามารถทำการค้าที่ทำกำไรได้มากหรือคุณสามารถทำการขาดทุนเพียงเล็กน้อย 10 รายการเพื่อที่การสูญเสียโดยรวมจะกินกำไรที่ได้รับมาก่อน เทรดเดอร์ควรจู้จี้จุกจิกดีกว่าพลาด 5 สัญญาณที่ไม่ชัดเจนและรอให้สัญญาณที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือเข้ามาในตลาด มีความอดทนและอย่าปล่อยให้ความปรารถนาที่จะอยู่ในตลาดครองคุณ เลือกการซื้อขายของคุณอย่างระมัดระวังและจำไว้ว่ายิ่งคุณมีการซื้อขายน้อยลงเท่าใดค่าใช้จ่ายของคุณก็จะน้อยลงเช่นการแยกการแบ่งการแลกเปลี่ยนเชิงลบและค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น

10. ควบคุมอารมณ์ของคุณ

10. ควบคุมอารมณ์ของคุณ

อารมณ์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตของแต่ละคน การซื้อขายทุกวันทำงานกับการเงินโดยเฉพาะการสูญเสียทำให้สภาพอารมณ์ของคุณแย่ลงซึ่งนำไปสู่ความเครียดและการพังทลายของประสาท ผู้ค้าอาจกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายที่เปิดกว้างหมดหวังในกรณีที่มีการสูญเสียจำนวนมากและรู้สึกถึงอารมณ์ด้านลบอื่น ๆ ที่มีผลเสียต่อการวิเคราะห์มุมมองของการซื้อขาย นั่นเป็นสาเหตุที่ผู้ประกอบการค้าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะสามารถสงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วและป้องกันอารมณ์จากเหตุผลที่ครอบงำ

ความเสี่ยงที่อนุญาตสำหรับธุรกิจการค้าของคุณมีอิทธิพลต่อสภาวะอารมณ์ของคุณโดยตรง ยิ่งมีความเสี่ยงน้อยลงการซื้อขายของคุณก็จะสงบลง

เรียนรู้ที่จะมีสมาธิกับกิจวัตรประจำวันมาตรฐานของคุณ: การวิเคราะห์ตลาด, การประเมินผลของการซื้อขาย, การคำนวณระดับการเข้าและออก ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลนี้ไม่ใช่จินตนาการของคุณ

11. หากคุณมีข้อสงสัยให้ออกจากตลาด

11. หากคุณมีข้อสงสัยให้ออกจากตลาด

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะที่เปิดอยู่แล้วหรือตำแหน่งที่คุณกำลังจะเปิดมันจะเป็นการดีที่สุดที่จะปิดคำสั่งซื้อขายทั้งหมดและหยุดการซื้อขาย ข้อสงสัยคือการจัดเรียงของตัวบ่งชี้หรือคำใบ้ส่งสัญญาณว่าคุณอาจจะพลาดอะไรบางอย่างหรือคาดคะเน อย่าเสี่ยงเงินของคุณหากคุณสูญเสียความมั่นใจด้วยเหตุผลบางประการ

ออกจากตลาดในกรณีต่อไปนี้:

  • คุณไม่เข้าใจสถานการณ์ตลาดอย่างเต็มที่
  • คุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับมุมมองของตำแหน่งที่เปิดอยู่
  • คุณรู้สึกสูญเสีย
  • คุณกำลังทุกข์ทรมานจากโรคนอนไม่หลับเนื่องจากคำสั่งเปิดของคุณในตลาด

หากต้องการสรุปให้เราขอคำแนะนำหลัก ๆ 4 ข้อสำหรับการทำงานกับความเสี่ยง:

  • เข้าใจความเสี่ยงของตำแหน่งอย่างเต็มที่
  • ขจัดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นทั้งหมด
  • เลือกสัญญาณอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเทรดที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  • ปิดการสูญเสียการค้าทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเติบโต

เปิดบัญชีการซื้อขาย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

หุ้นเทสลาอาจต่ออายุสูงสุดในประวัติศาสตร์

ผู้ที่ต้องการเล่นสั้นหายไปอีกครั้ง ดูเหมือนว่าการสูญเสียของผู้ค้า (สะสมถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐตามแหล่งที่มา) ที่ต้องการสร้างรายได้มหาศาลจากการลดลงของหุ้นเทสลา (NASDAQ: TSLA) ควรสอนบทเรียนที่เหลือ อนิจจาสถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าหมียังคงปฏิเสธที่จะเชื่อว่าหุ้นเทสลาอาจเติบโตต่อไป

บทความต่อไป

แบน (ช่วง) ในตลาด: วิธีการเข้าหามันได้อย่างไร

เพื่อตอบคำถามในหัวข้อที่เราต้องเข้าใจสิ่งที่แบน ในวรรณคดีลักษณะนี้เป็นการเคลื่อนไหวด้านข้างโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นหรือลง หากต้องการกล่าวอย่างง่าย ๆ ราคาจะเคลื่อนไปทางขวาจำนวนสูงสุดและต่ำสุดในท้องถิ่นอยู่ในระดับเดียวกัน