วิธีสร้างรายได้จากเงินปันผล: กรณีจริง

วิธีสร้างรายได้จากเงินปันผล: กรณีจริง

Views: มุมมอง 300
เวลาอ่านหนังสือ: 7 นาที



เราได้พูดคุยกันแล้ว ทำเงินกับหุ้นที่ IPOเช่นเดียวกับที่ ช่วงเวลาแห่งการลดลงของราคา. โดยรวมแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนในการพยายามทำเงินจากการเติบโตของราคาหุ้นเพียงแค่ซื้อหลักทรัพย์และถือไว้นานที่สุด ในกรณีนี้การวิเคราะห์เทคโนโลยีควรใช้เพื่อค้นหาโอกาสในการเข้าร่วมที่ดีที่สุดโดยมีค่าน้อยที่สุด ความเสี่ยง.

อย่างไรก็ตามในตัวอย่างของการเติบโตของหุ้น Apple เราสามารถเห็นการเพิ่มขึ้นสูงชันแม้หลังจากการลดลงอย่างรวดเร็ว ให้เราจำได้ว่าราคาหุ้นปรับตัวลงมาที่ $ 142 ในเดือนมกราคม 2019 อย่างไรก็ตามขณะนี้ราคากำลังทดสอบที่ $ 320 ดังนั้นในเวลาเพียงหนึ่งปีราคามากกว่าสองเท่าซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

แผนภูมิราคาหุ้น Apple Inc
แผนภูมิราคาหุ้น Apple Inc

วันนี้เราจะพูดถึงอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงเวลาของการจ่ายเงินปันผล; ที่นี่ยังมีรายละเอียดข้อดีและข้อเสียที่ร้ายแรง

เงินปันผลคืออะไร?

พื้นฐานเงินปันผลเป็นส่วนแบ่งในผลกำไรของ บริษัท หากเราถือเอกสารเหล่านี้เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนหนึ่งของกำไรนี้หารด้วยผู้ถือหุ้นของ บริษัท นอกจากนี้ยังง่ายต่อการเป็นผู้ถือหุ้น: คุณเพียงแค่ต้องซื้อหุ้นที่การแลกเปลี่ยนและทำให้ได้รับโอกาสในการรับเงินปันผล

ตัวอย่างเช่น Apple กำลังจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นปีละสี่ครั้งคือทุกไตรมาส ตามกฎแล้วจำนวนเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเงินปันผลทำให้ 30% ของกำไรสุทธิของ บริษัท หลังมีการกระจายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ เงินปันผลจำนวน $ 0.77 ดังนั้นถ้าเราถือ 10 หุ้นของ Apple เราจะได้รับ $ 7 เป็นเงินปันผล ฟังดูไม่เลวเลยในเวลาหนึ่งปีราคาหุ้นได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าและยิ่งกว่านั้นเราสามารถรับรายได้พิเศษเป็นเงินปันผลได้หลายครั้ง

แผนภูมิราคาหุ้นของ Apple
แผนภูมิราคาหุ้นของ Apple

อย่างไรก็ตาม Apple ไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเสมอไป ในปี 1995 ได้มีการตัดสินใจที่จะลงทุนทั้งหมดในธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เฉพาะในปี 2012 มันก็ตัดสินใจที่จะเริ่มจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง

การตัดเงินปันผลและการเติบโตของหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินปันผลของหุ้น บริษัท สามารถดูได้ในปฏิทินการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินตามปกติจะพร้อมใช้งานหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น: อาจเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนการชำระเงินจริงของส่วนของกำไรของ บริษัท ที่มีต่อผู้ถือหุ้น

การตัดเงินปันผลหรือวันปิดการลงทะเบียนที่เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นจะต้องถือหุ้นที่ บริษัท สามารถจ่ายได้

แม้จะมีกลยุทธ์ที่ผู้ค้าซื้อหุ้นก่อนวันตัดเงินปันผลเพื่อรับรายได้เพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด ในทางตรงกันข้ามหากนักลงทุนขายหุ้นของพวกเขาก่อนที่จะตัดเงินปันผลแม้ว่าพวกเขาได้ถือหุ้นเป็นเวลาหลายเดือน จำนวนผู้ค้าที่ต้องการสร้างรายได้จากเงินปันผลโดยไม่ต้องพยายามมากขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนวันตัดเงินปันผลซึ่งกระตุ้นการเติบโตของราคาหุ้น อย่างไรก็ตามหลังจากการกระจายของกำไรราคาหุ้นลดลงเพราะผู้ค้าขายหุ้นของพวกเขาเมื่อได้รับการชำระเงิน

จะเกิดอะไรขึ้นกับเงินปันผลหากหุ้นตกลง?

เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน: พยายามสร้างรายได้จากความผันผวนของราคาหุ้นและเงินปันผล หากเราซื้อหุ้น Apple 10 หุ้นในตอนต้นของปี 2019 ในราคา $ 145 ตอนนี้เราสามารถขายได้ที่ $ 318 ได้รับ $ 1730 อย่างไรก็ตามเพื่อให้เงินนี้เราต้องดำเนินการขายที่การแลกเปลี่ยนและหลังจากนั้นใช้เงิน วิธีนี้เราสร้างรายได้จากความผันผวนของราคาหุ้น: เราซื้อหุ้นราคาถูกและรอสักครู่เพื่อขายในราคาที่สูงขึ้น

แผนภูมิราคาหุ้นของ Apple - เงินปันผล
แผนภูมิราคาหุ้นของ Apple - เงินปันผล

สำหรับการรับรายได้จากเงินปันผลไม่จำเป็นต้องซื้อและขายหุ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำเงิน จริงๆแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรเลย บริษัท จ่ายผลกำไรส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่ลงทุนเงินใน บริษัท ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องขายหุ้น ในการรับเงินปันผลเราแค่ต้องซื้อและถือหุ้น

โอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มเติมเพียงแค่ถือหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของคุณผลักดันให้นักลงทุนและนักลงทุนสร้างกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยง

การซื้อหุ้นระยะยาว

ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือเพียงแค่ซื้อหุ้นของ บริษัท ที่มีแนวโน้มหรือสองแห่งและถือไว้นานที่สุดโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของราคาหุ้น ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่สนใจราคาหุ้นปัจจุบันเพราะพวกเราบางคนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ บริษัท ในอีกไม่กี่ปีต่อมา ตัวอย่างเช่นกับ Apple เราเห็นราคาหุ้นเป็นสองเท่าในเวลาเพียงหนึ่งปี

ในทางกลับกันทุกอย่างอาจดูค่อนข้างง่าย แต่ไม่ใช่ว่านักลงทุนทุกคนสามารถดูตลาดอย่างสงบ: โดยส่วนใหญ่พวกเขาจะหนีพ้นขาลงพร้อมกับการขาดทุน ในเวลาเดียวกันผู้ค้าที่มีประสบการณ์แนะนำให้เราพร้อมสำหรับการสูญเสียดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น Warren Buffet พูดบ่อยครั้งมากที่บางครั้งการทำอะไรอาจจะทำกำไรได้มากกว่าความต้องการซื้อและขายหุ้น ด้วยวิธีนี้เขาผลักดันให้เราคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะใช้เวลาศึกษา บริษัท และเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มดีกว่าการซื้อขายระหว่างวันโดยไม่มีระบบ

แน่นอนว่ามีตัวอย่างของผู้ค้าระหว่างวันที่แข็งแกร่ง แต่ผู้เข้าร่วมการตลาดโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่สามารถรับรายได้จากการลงทุนที่แฝงของกองทุนฟรีในหุ้น ข้อเสียเปรียบอย่างร้ายแรงของกลยุทธ์คือการอยู่ในระยะยาวและข้อได้เปรียบคือการทำกำไรจากการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

การซื้อหุ้นก่อนการตัดเงินปันผล

ตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อขนาดเงินปันผลเป็นที่รู้จักหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นความสนใจของผู้ค้าต่อหุ้นเริ่มเติบโตดังนั้นหลักทรัพย์ขึ้นไปขอบคุณการซื้อที่แข็งแกร่ง ยิ่งใกล้วันจ่ายเงินปันผลมากเท่าไหร่ราคาหุ้นก็จะสูงขึ้นได้

แผนภูมิราคาหุ้นของ Apple - ช่องว่าง
แผนภูมิราคาหุ้นของ Apple - ช่องว่าง

สาระสำคัญของกลยุทธ์คือการซื้อหุ้นก่อนการลดทอนและไม่ใช่เพียงแค่สองสามวันก่อน แต่หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่ใบเสนอราคาจะขยับขึ้นไปมากเกินไป ดังนั้นหนึ่งมีโอกาสที่จะทำเงินจากการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับการเจริญเติบโตของราคาหุ้น สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเราอยู่ในตลาดและไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะเป็นไปตามสถานการณ์ของเรานั่นคือสาเหตุที่ต้องปฏิบัติตามกฎการจัดการเงิน

ซื้อหุ้นหลังจากจ่ายเงินปันผล

ตามกฎแล้วหลังจากจ่ายเงินปันผลแล้วราคาหุ้นจะลดลงตามขนาดของการจ่ายเงิน ที่นี่เราสามารถพิจารณาการซื้อหุ้นโดยพิจารณาจากการเติบโตของราคาหุ้น เราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีรายได้อย่างรวดเร็วจากเงินปันผลในขณะนี้ แต่รอการชำระครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามการลดลงอย่างแข็งแกร่งหลังจากการลดเงินปันผลช่วยให้การซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าหนึ่งก่อนหน้านี้และทำกำไรในภายหลังจากความผันผวน

ซื้อหุ้นหลังจากจ่ายเงินปันผล - Gazprom
ซื้อหุ้นหลังจากจ่ายเงินปันผล - Gazprom

ใช้เวลาสองถึงสามเดือนในการพักฟื้นในกรณีที่หายากพวกเขากลับสู่ระดับก่อนหน้านี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือเป็นวัน ข้อได้เปรียบที่สำคัญของกลยุทธ์นี้คือโอกาสที่จะเห็นราคาหุ้นเติบโตในระยะกลาง

อยากรู้ว่าการจ่ายเงินปันผลของตลาดหุ้นสหรัฐอาจมีผลกระทบต่อหุ้นเพียงเล็กน้อย ด้วย Apple เราไม่เห็นการลดลงอย่างรุนแรงในกราฟราคา ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดขึ้น แต่อาจกล่าวได้ว่าในระหว่างการจ่ายเงินปันผลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ผลักตลาดให้ต่ำลงเนื่องจากแรงกดดันจากผู้ขาย

ซื้อหุ้นหลังจากจ่ายเงินปันผล - Lukoil
ซื้อหุ้นหลังจากจ่ายเงินปันผล - Lukoil

ในทางกลับกันที่ตลาดหุ้นรัสเซียเราสามารถสังเกตเห็นการลดลงอย่างชัดเจนสองสามวันก่อนการจ่ายเงินปันผลใน บริษัท ขนาดใหญ่ ดูเหมือนว่าผู้ค้าจะไม่พยายามหารายได้จากการจ่ายเงินของ บริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นของพวกเขา แต่รออย่างใจจดใจจ่อที่จะซื้อทันทีหลังจากที่เงินปันผลลดลงในราคาที่ต่ำซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้น

สรุป

โดยรวมแล้วไม่มีอะไรยากในการพยายามหาเงินจากเงินปันผล คุณเพียงแค่ต้องถือหุ้นก่อนที่จะตัดเงินปันผล ในทางกลับกันขึ้นอยู่กับประเภทของตลาดราคาหุ้นสามารถลดลงอย่างรุนแรงหลังจากเหตุการณ์นี้และผู้ค้าจะต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงเหล่านี้ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะซื้อหุ้นใด ๆ จำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมแผนภูมิในอดีตเพื่อประเมินรายได้จากเงินปันผล

อาจเป็นได้ว่าการซื้อหุ้นหลังจากตัดเงินปันผลแสดงผลกำไรมากขึ้นในมุมมองมากกว่าความพยายามซ้ำ ๆ เพื่อซื้อหลักทรัพย์สองสามวันก่อนการจ่ายเงินปันผล และคำพูดของเหล่าคนดังในตลาดมีค่าน่าจดจำ: การซื้อหุ้นในระยะยาวอาจเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่าการซื้อและขายทุกวันเพื่อค้นหาความผันผวนอย่างรุนแรง

เปิดบัญชีการซื้อขาย




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

CopyFX สำหรับผู้ซื้อขาย: ทำเงินบนแพลตฟอร์มได้อย่างไร

ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีที่ผู้ค้าสามารถสร้างรายได้พิเศษบน CopyFX แพลตฟอร์มการซื้อขายคัดลอกยอดนิยม แพลตฟอร์ม CopyFX อนุญาตให้แสดงความเชี่ยวชาญของคุณและดึงดูดสมาชิกที่คัดลอกการซื้อขายของคุณ

บทความต่อไป

หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (02/03 - 02/09): อัตราและสถิติ

มกราคมเป็นเดือนที่ "พายุ" สวยสำหรับตลาดการเงิน ยกตัวอย่างเช่นเกิดไฟไหม้ในออสเตรเลียการแพร่กระจายของ coronavirus ใหม่ในจีนอย่างรวดเร็ว Brexit ในสหราชอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลในรัสเซีย ตามทฤษฎีแล้วสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเงียบสำหรับนักลงทุนและสินทรัพย์ที่ซื้อขาย แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น