วิธีการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)?

วิธีการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)?

Views: มุมมอง 36
เวลาอ่านหนังสือ: 4 นาที



ผู้ค้าจำนวนมากซื้อ / ขายสินทรัพย์ต่างๆทุกวัน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่มีความคิดว่าจะประเมินคุณภาพของการลงทุนได้อย่างไร

ผู้ค้ามืออาชีพมักใช้ ผลตอบแทนการลงทุน (ผลตอบแทนการลงทุน) - ดัชนีที่ช่วยในการประเมินว่าการลงทุนของคุณได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเพียงใดซึ่งสุดท้ายแล้วจะช่วยให้นักลงทุนสามารถทำเงินได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ROI ยังใช้สำหรับการลงทุนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียง แต่ในธุรกิจ แต่ในสินทรัพย์ทางการเงินใด ๆ ในทางคณิตศาสตร์ ROI คือความสัมพันธ์ของกำไรสุทธิกับการลงทุน

ROI จำเป็นสำหรับอะไร?

เมื่อพูดถึงธุรกิจจริงดัชนีนี้ช่วยในการประมาณการลงทุนของคุณในระยะยาว และหากผู้ซื้อขายหรือนักลงทุนต้องการขายกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ROI จะช่วยเปรียบเทียบ บริษัท ต่างๆและดูว่าหุ้นใดจะทำกำไรได้มากกว่ากัน

ดังนั้นนักลงทุนจึงสามารถรวบรวมผลงานของ บริษัท ที่มั่นคงที่สุดโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด ในการประมาณการลงทุนในหุ้นเราสามารถใช้ความปลอดภัยและดูตัวอย่าง ROI ที่เราจะได้รับ

ตัวอย่าง ROI สำหรับ Amazon

ตัวอย่างเช่นเมื่อต้นปีปัจจุบันหนึ่ง หุ้นของ Amazon ราคา 1,840 USD เราซื้อ - นี่คือขนาดของการลงทุนของเรา

ROI - Amazon stock price

ในเดือนพฤศจิกายน 2020 หุ้นจะขายในราคาตัวละ 3,310 USD ดังนั้นการซื้อหุ้นในเดือนมกราคม 2020 และขายในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันเราจะได้รับกำไรสุทธิ 1,470 USD ให้เราคำนวณ ROI: หาร 1,470 ด้วยผลรวมของการลงทุนของคุณ (1,840) และคูณด้วย 100%

1470 ดอลลาร์ / 1840 ดอลลาร์ * 100% = 79%

ที่นี่เราต้องตระหนักว่าหาก ROI ของคุณสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคุณสามารถมั่นใจในการลงทุนใน บริษัท นี้ได้โดยที่ราคาหุ้นของ บริษัท จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและ บริษัท จะจ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตามหาก ROI ลดลงต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพยายามหลีกเลี่ยงการลงทุนดังกล่าว ซึ่งอาจหมายถึงการลดลงของตลาดในระดับลึก

ในตัวอย่างของเราเนื่องจากการเติบโตของราคาหุ้นทำให้ ROI สูงมาก แน่นอนเราต้องตระหนักว่าตลาดอาจแก้ไขและในความเป็นจริงดัชนีจะต่ำลง

ROI ใดที่ดีสำหรับคุณ

สำหรับธุรกิจจริง ROI ที่สูงกว่า 10% ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หาก ROI ต่ำกว่าการฝากเงินเข้าธนาคารจะง่ายกว่า

การลงทุนในสกุลเงินหุ้นหรือตลาดคริปโต ROI อาจกลายเป็นลบ บ่อยครั้งที่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่พร้อมที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีราคา

เพื่อเป็นตัวอย่างเล็ก ๆ หรือแนวคิดในการมองหาโอกาสดังกล่าวให้ดูที่ตลาด crypto มักจะตกต่ำลงลึกและสินทรัพย์อยู่ในช่วงขาลงเป็นเวลานาน ดูเหมือนว่าน่าสนใจที่จะศึกษา ROI เชิงลบสูงสุดของช่วงเวลาดังกล่าวและพิจารณาซื้อในสถานการณ์เช่นนั้นเท่านั้น ดังนั้นเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์และซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของตลาด แต่อยู่ในภาวะขาดทุน ตัวอย่างเช่นตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไป อัตราของ Bitcoin ลดลงจาก 9,000 USD เป็น 4,000 USD โดยมี ROI ที่ - 50% ในขณะนั้น หากเราซื้อสินทรัพย์ crypto ชั้นนำในราคาสูงสุดเราสามารถขายได้ในราคาถูกกว่าหลายเท่าในอีกหลายเดือนต่อมาซึ่งไม่ได้กำไรเลย

ROI - Bitcoin price chart

ในทางกลับกันนี่อาจเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาที่จะซื้อสินทรัพย์นั้นเป็นเพราะราคาของมันลดลงอย่างมาก จากนั้นออกจากตลาดเมื่อ ROI ถึง 50% อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สามารถประเมินสถานการณ์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องคำนวณ

ข้อดีหลักของ ROI

ก่อนอื่นเราสามารถพูดได้ว่าการคำนวณนั้นง่าย การลงทุนใน บริษัท หรือความสามารถในการทำกำไรของหุ้นของหลาย ๆ บริษัท สามารถเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดังนั้นคุณจะสามารถกระจายการลงทุนของคุณได้อย่างเท่าเทียมกัน

เราสามารถพูดได้ว่า ROI เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการประเมินธุรกิจหรือ บริษัท โดยรวมอย่างรวดเร็ว

ถัดไปการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ เราสามารถประเมินความถูกต้องของการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ข้อเสียเปรียบหลักของ ROI

ROI ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านเวลากล่าวคือยังไม่ชัดเจนว่าคุณควรคำนวณดัชนีในช่วงใดและผลลัพธ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เท่าใด

ตัวอย่างเช่น ROI อาจดีเป็นเวลาหลายปี แต่ไม่ดีในช่วงตั้งแต่ต้นปี นี่คือสำหรับนักลงทุนในการตัดสินใจและบัญชีสำหรับข้อมูลเวลาต่างๆ การหาข้อมูลของคุณเองและแยกแยะปัจจัยเวลาที่คุณต้องการอาจเป็นประโยชน์

เราไม่เคยบันทึกข้อมูลและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามกฎแล้วคุณไม่สามารถรวบรวมตัวเลขที่จำเป็นทั้งหมดใน บริษัท ขนาดใหญ่ได้เสมอไป ในทางกลับกันในตลาดหุ้นค่าใช้จ่ายอาจรวมถึงค่าคอมมิชชันต่างๆหรือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย นักลงทุนหลายคนสังเกตว่าดัชนีนี้จะไม่มีประโยชน์สำหรับตลาดที่ซับซ้อน

น่าเสียดายที่เราไม่ได้คำนวณผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น แต่ได้รับมูลค่าในช่วงเวลาหนึ่ง การค้นหามุมมองของสองสามปีข้างหน้าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อดูระดับ ROI ของช่วงเวลาเหล่านี้หรือช่วงเวลาเหล่านั้น

บรรทัดล่าง

บางคนกล่าวว่า ROI เป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมักใช้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังควรค่าแก่การค้นคว้าในตลาดการเงินต่างๆโดยนักลงทุนเอง

เช่นในตัวอย่างของตลาด crypto เราสามารถคำนวณ ROI ที่จะส่งสัญญาณการซื้อที่มีศักยภาพและเน้นว่าตลาดลดลงอย่างมากดังนั้นคุณจึงสามารถเปิดสถานะ Long ได้ อย่างไรก็ตามเราสามารถประมาณค่าเบิกได้เองและส่วนที่ลึกที่สุดที่ส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นของการเติบโตเช่นกัน

ดังนั้นดัชนีนี้ก็เหมือนกับดัชนีอื่น ๆ ที่สามารถให้คำแนะนำและแนวคิดที่เราสามารถใช้เพื่อการทำงานที่ดีขึ้นได้ น่าเสียดายที่ ROI นั้นน่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ที่เพิ่งคำนวณเพื่อประมาณเงินลงทุน




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

วิธีการแลกเปลี่ยนแผนภูมิ Renko: กลยุทธ์หลัก

ในบทความนี้เราจะพูดถึงกลยุทธ์โดยใช้แผนภูมิ Renko นี่เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงในการแสดงกราฟราคาที่เน้นขนาดของการเคลื่อนไหวโดยไม่คำนึงถึงเวลา

บทความต่อไป

หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (11/16 - 11/23): การเมืองน้อยลงสถิติมากขึ้น

กระแสของสถิติแทบจะไม่สามารถทำให้นักลงทุนร่วงลงได้ในช่วงกลางเดือน แต่รายงานกำลังน่าสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ สัปดาห์นี้ไม่มีการยกเว้น