ผู้ค้าจำนวนมากซื้อ / ขายสินทรัพย์ต่างๆทุกวัน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่มีความคิดว่าจะประเมินคุณภาพของการลงทุนได้อย่างไร

ผู้ค้ามืออาชีพมักใช้ ผลตอบแทนการลงทุน (ผลตอบแทนการลงทุน) - ดัชนีที่ช่วยในการประเมินว่าการลงทุนของคุณได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเพียงใดซึ่งสุดท้ายแล้วจะช่วยให้นักลงทุนสามารถทำเงินได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ROI ยังใช้สำหรับการลงทุนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียง แต่ในธุรกิจ แต่ในสินทรัพย์ทางการเงินใด ๆ ในทางคณิตศาสตร์ ROI คือความสัมพันธ์ของกำไรสุทธิกับการลงทุน

ROI จำเป็นสำหรับอะไร?

เมื่อพูดถึงธุรกิจจริงดัชนีนี้ช่วยในการประมาณการลงทุนของคุณในระยะยาว และหากผู้ซื้อขายหรือนักลงทุนต้องการขายกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ROI จะช่วยเปรียบเทียบ บริษัท ต่างๆและดูว่าหุ้นใดจะทำกำไรได้มากกว่ากัน

ดังนั้นนักลงทุนจึงสามารถรวบรวมผลงานของ บริษัท ที่มั่นคงที่สุดโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด ในการประมาณการลงทุนในหุ้นเราสามารถใช้ความปลอดภัยและดูตัวอย่าง ROI ที่เราจะได้รับ

ตัวอย่าง ROI สำหรับ Amazon

ตัวอย่างเช่นเมื่อต้นปีปัจจุบันหนึ่ง หุ้นของ Amazon ราคา 1,840 USD เราซื้อ - นี่คือขนาดของการลงทุนของเรา

ROI - ราคาหุ้น Amazon

ในเดือนพฤศจิกายน 2020 หุ้นจะขายในราคาตัวละ 3,310 USD ดังนั้นการซื้อหุ้นในเดือนมกราคม 2020 และขายในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันเราจะได้รับกำไรสุทธิ 1,470 USD ให้เราคำนวณ ROI: หาร 1,470 ด้วยผลรวมของการลงทุนของคุณ (1,840) และคูณด้วย 100%

1470 ดอลลาร์ / 1840 ดอลลาร์ * 100% = 79%

ที่นี่เราต้องตระหนักว่าหาก ROI ของคุณสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคุณสามารถมั่นใจในการลงทุนใน บริษัท นี้ได้โดยที่ราคาหุ้นของ บริษัท จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและ บริษัท จะจ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตามหาก ROI ลดลงต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพยายามหลีกเลี่ยงการลงทุนดังกล่าว ซึ่งอาจหมายถึงการลดลงของตลาดในระดับลึก

ในตัวอย่างของเราเนื่องจากการเติบโตของราคาหุ้นทำให้ ROI สูงมาก แน่นอนเราต้องตระหนักว่าตลาดอาจแก้ไขและในความเป็นจริงดัชนีจะต่ำลง

ค่า ROI ใดที่ถือว่าเหมาะสมที่สุด?

สำหรับธุรกิจจริงมูลค่า ROI ที่สูงกว่า 10% ถือว่าเหมาะสมที่สุด หาก ROI ต่ำกว่าระดับนี้ให้พิจารณาลงทุนในเงินฝากธนาคารง่ายๆ

ในสกุลเงินหุ้นหรือตลาดน้ำมัน ROI อาจเป็นลบด้วยซ้ำ ยิ่งไปกว่านั้นนักลงทุนที่มีประสบการณ์จำนวนมากพร้อมที่จะทุ่มเงินไปกับสินทรัพย์ที่ไม่มีราคา

เพื่อเป็นแนวคิดในการซื้อขายหรือตัวอย่างให้พิจารณาน้ำมันเบรนท์ ตลาดน้ำมันค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมากและเครื่องมือนี้มักใช้เวลานานในช่วงขาลง ลองศึกษา ROI เชิงลบที่ต่ำที่สุดที่สามารถมองเห็นได้ในช่วงเวลานั้นและซื้อด้วย ROI ที่ต่ำเท่านั้น ด้วยวิธีนี้เราจะทำตามคำแนะนำของวอร์เรนบัฟเฟตต์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราซื้อสินทรัพย์ที่พื้นแทนที่จะเป็นท็อปส์ซู

ตัวอย่างเช่นตั้งแต่ต้นปีน้ำมันลดลงจาก 71 เป็น 16 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งหมายความว่า ROI จะอยู่ที่ -77% หากเราซื้อน้ำมันที่ด้านบนสุดเราสามารถขายได้ในราคาที่ต่ำกว่ามากในอีกหลายเดือนต่อมาซึ่งไม่ได้ประโยชน์เลย

ROI - กราฟราคา Brent

ในทางกลับกันสถานการณ์ดังกล่าวสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการซื้อสินทรัพย์ซึ่งสูญเสียไปมาก จากนั้นออกจากตลาดเมื่อ ROI ถึง 50% อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สามารถประเมินสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องคำนวณเพิ่มเติม

ข้อดีหลักของ ROI

ก่อนอื่นเราสามารถพูดได้ว่าการคำนวณนั้นง่าย การลงทุนใน บริษัท หรือความสามารถในการทำกำไรของหุ้นของหลาย ๆ บริษัท สามารถเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดังนั้นคุณจะสามารถกระจายการลงทุนของคุณได้อย่างเท่าเทียมกัน

เราสามารถพูดได้ว่า ROI เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการประเมินธุรกิจหรือ บริษัท โดยรวมอย่างรวดเร็ว

ถัดไปการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ เราสามารถประเมินความถูกต้องของการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ข้อเสียเปรียบหลักของ ROI

ROI ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านเวลากล่าวคือยังไม่ชัดเจนว่าคุณควรคำนวณดัชนีในช่วงใดและผลลัพธ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เท่าใด

ตัวอย่างเช่น ROI อาจดีเป็นเวลาหลายปี แต่ไม่ดีในช่วงตั้งแต่ต้นปี นี่คือสำหรับนักลงทุนในการตัดสินใจและบัญชีสำหรับข้อมูลเวลาต่างๆ การหาข้อมูลของคุณเองและแยกแยะปัจจัยเวลาที่คุณต้องการอาจเป็นประโยชน์

เราไม่เคยบันทึกข้อมูลและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามกฎแล้วคุณไม่สามารถรวบรวมตัวเลขที่จำเป็นทั้งหมดใน บริษัท ขนาดใหญ่ได้เสมอไป ในทางกลับกันในตลาดหุ้นค่าใช้จ่ายอาจรวมถึงค่าคอมมิชชันต่างๆหรือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย นักลงทุนหลายคนสังเกตว่าดัชนีนี้จะไม่มีประโยชน์สำหรับตลาดที่ซับซ้อน

น่าเสียดายที่เราไม่ได้คำนวณผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น แต่ได้รับมูลค่าในช่วงเวลาหนึ่ง การค้นหามุมมองของสองสามปีข้างหน้าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อดูระดับ ROI ของช่วงเวลาเหล่านี้หรือช่วงเวลาเหล่านั้น

บรรทัดล่าง

บางคนคิดว่า ROI เป็นค่าสัมประสิทธิ์ยอดนิยมในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักการตลาด สำหรับการใช้งานในตลาดการเงินใด ๆ จะมีประโยชน์ในการตรวจสุขภาพและการวิจัยทุกประเภท

เช่นเดียวกับในตัวอย่างของ Brent ROI สามารถส่งสัญญาณซื้อแสดงการลดลงของตลาดและผลักดันให้เปิดสถานะ Long ในทางกลับกันเราสามารถประเมินขนาดของการลดลงและค้นหาการลดลงสูงสุดที่จะบ่งบอกถึงการกลับตัวขึ้นได้เช่นกัน

สรุปแล้ว ROI สามารถให้แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณได้เช่นเดียวกับตราสารอื่น ๆ อย่างไรก็ตามจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับนักลงทุนที่ประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการลงทุน


วัสดุจัดทำโดย

นักวิเคราะห์การเงินและเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ในทางปฏิบัติชอบเครื่องมือที่มีความผันผวนสูง นำเสนอการสัมมนาผ่านเว็บรายวันเกี่ยวกับการซื้อขายและออกแบบสื่อการสอนของ RoboForex