3 บริษัทที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ In

3 บริษัทที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ In

เวลาอ่านหนังสือ: 7 นาที



จะเพิ่มอัตราคิดลดหรือไม่? อัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมหรือเฟดแพ้หรือไม่? เกิดอะไรขึ้นกับพันธบัตร ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือไม่? นักลงทุนในตลาดหุ้นเจ็บปวดอย่างต่อเนื่อง: ตลาดเต็มไปด้วยความเสี่ยง หัวของพวกเขาเต็มไปด้วยข่าว ไม่มีใครผ่อนคลายได้ในเสี้ยววินาที และพวกเขาก็เริ่มคิดว่า: เห็นได้ชัดว่าการแข่งขันหลังคนนับล้านนั้นไร้ประโยชน์ ซื้อหุ้นบริษัทปันผลแล้วทำกำไรรายไตรมาสดีกว่าไหม?

ในบทความนี้ ผมอยากจะดึงความสนใจของคุณไปที่หุ้นปันผล คุณไม่จำเป็นต้องคอยจับตาดูตลาดตลอดเวลา พยายามคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคา

สำหรับการลงทุนดังกล่าว ให้เลือกบริษัทขนาดใหญ่ที่มีประวัติยาวนานและเชื่อถือได้ของ เงินปันผล การจ่ายเงินปันผลและผลตอบแทนที่ดี ต้องเกินอัตราเงินเฟ้อ มิฉะนั้น เงินลงทุนของคุณจะค่อยๆ ลดลง

การเลือกหุ้นปันผลต้องใช้เวลา แต่หลังจากที่คุณเลือกหุ้นปันผลแล้ว คุณสามารถฝากไว้ในพอร์ตของคุณได้หลายปี ซึ่งหมายความว่าระยะเวลาการลงทุนของคุณมีระยะยาว ดังนั้นให้ใส่ใจกับบริษัทที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคตเพราะจะเป็นแหล่งรายได้สำหรับคุณด้วย

เริ่มจากจุดไหน?

ในการเริ่มต้น ให้ตรวจสอบระดับเงินเฟ้อประจำปีในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

กราฟอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ
กราฟอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ

แผนภาพแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันอยู่ที่ระดับสูงสุด ซึ่งอยู่ที่ 4.99% ซึ่งหมายความว่าคุณต้องการหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่าเดิมหรือสูงกว่า ในอนาคต เมื่อเฟดปรับลดอัตราคิดลด อัตราเงินเฟ้อจะลดลง ดังนั้นหุ้นใจจะได้ปันผลที่ 5% ขึ้นไป โดยปกติเฟดตั้งเป้าที่อัตราเงินเฟ้อ 2-2.5%

3 บริษัทที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ

ตอนนี้ให้เราพูดถึงบริษัททั้งสามที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น

บริษัทแรกในรายการคือ เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่น (NYSE: XOM).

Exxon Mobil เป็นบรรษัทน้ำมันและก๊าซข้ามชาติของสหรัฐฯ ซึ่งปรากฏในปี 1999 ผ่านการควบรวมกิจการระหว่าง Exxon และ Mobil

อันที่จริง บริษัทนี้เป็นของ John Rockefeller ที่มีชื่อเสียง เคยถูกเรียกว่า Standard Oil บริษัทมีขนาดใหญ่มากจนกลายเป็นผู้ผูกขาดตลาดน้ำมันและก๊าซ สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ มีความสุข และในปี 1911 บริษัทถูกแบ่งออกเป็นองค์กรขนาดเล็ก 34 แห่ง โดยสองแห่งคือ Exxon และ Mobil 88 ปีต่อมา พวกเขารวมตัวกันและกลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านรายได้

ตอนนี้ผู้ถือหุ้นของ Exxon Mobil ได้แก่ The Vanguard Group (8.15%), BlackRock (6.61%) และ State Street Corporation (4.83%) บริษัทเหล่านี้บริหารเงินหลายล้านล้านเหรียญ

Exxon Mobil Corporation จ่ายเงินปันผลมาตั้งแต่ปี 1999 และขนาดของมันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 5.43% หรือ 3.48 USD ต่อหุ้นต่อปี ซึ่งจะทำให้ 0.87 USD ต่อหุ้นทุกไตรมาส

ซื้อหุ้นปันผล อย่าลืมรอราคาซื้อที่ดีที่สุด ปัจจุบันหุ้น Exxon Mobil มีการซื้อขายที่ 64 USD ต่อหุ้น

หากราคาหุ้นเริ่มเติบโตและสูงถึง 80 USD การจ่ายเงินปันผล 3.48 USD จะจ่ายเงินปันผล 4.35% ต่อปี ยิ่งราคาหุ้นสูงเท่าใด ผลตอบแทนจากเงินปันผลก็จะยิ่งต่ำลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทเริ่มเพิ่มการจ่ายเงินเพื่อไม่ให้สูญเสียความน่าดึงดูดใจของการลงทุน และผลตอบแทนจากเงินปันผลก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวเมื่อตกต่ำและถือไว้เมื่อมีการเติบโต

เรามาดูตัวอย่างกัน ในเดือนพฤศจิกายน 2020 หุ้นของ Exxon Mobil มีราคาอยู่ที่ 35 USD ต่อหุ้น ในขณะที่การจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นยังคงอยู่ที่ระดับปี 2019 - 0.87 USD ต่อหุ้น ดังนั้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 9.9% ต่อปี

บริษัทเพิ่มขนาดการชำระเงินเป็นครั้งคราว ดังนั้นหากคุณเก็บหุ้นในพอร์ตของคุณไว้นานเพียงพอ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะสูงถึงสองหลัก

หุ้น Exxon Mobil ซื้อขายระหว่าง 35 ถึง 75 USD ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา นี่เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับหุ้นปันผลเพราะคุณสามารถตรวจสอบขนาดของการเบิกจ่ายที่เป็นไปได้ล่วงหน้า ซื้อหุ้นที่ขอบบนของช่วง และซื้อเป็นบางส่วนในขณะที่กำลังตก ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 64 USD และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับก่อนเกิดวิกฤตที่ 75 USD

กราฟของ Exxon Mobil (NYSE: XOM) ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2021
กราฟของ Exxon Mobil (NYSE: XOM) ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2021

AT&T Inc.

บริษัทต่อไปในรายการคือ AT&T Inc. (NYSE: T) นอกจากนี้ยังตกเป็นเหยื่อของกฎหมายต่อต้านการผูกขาด และในปี 1982 ได้มีการแบ่งออกเป็นบริษัทอิสระ 7 แห่ง

วันนี้ AT&T เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์อันดับสองในสหรัฐอเมริกา ในปี 2020 AT&T เป็นบริษัทอันดับ 9 ในรายชื่อบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 50 แห่งของสหรัฐอเมริกา มีรายได้ 181 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

AT&T ค่อยๆ รวบรวมบริษัทที่แตกแยก และตอนนี้ได้รวบรวม 4 จาก 7 องค์กรแล้ว

ตอนนี้หุ้นซื้อขายที่ 29 USD แต่ประสิทธิภาพทางการเงินแสดงให้เห็นว่าราคาที่แท้จริงต้องเท่ากับ 101 USD ซึ่งเท่ากับ +71% ของราคาปัจจุบัน

ราคายุติธรรมของหุ้น AT&T
ราคายุติธรรมของหุ้น AT&T

AT&T จ่ายเงินปันผลมา 30 ปีแล้ว อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 7.2% ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับบริษัทขนาดใหญ่เช่นนี้ ตัวอย่างเช่น ผู้นำของกลุ่มโทรคมนาคม Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) ที่มีมูลค่าตัวพิมพ์ใหญ่ใกล้เคียงกับ AT&T จ่าย 0.62 USD ต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับ 4.4% ต่อปี

ดูแผนภูมิขนาดการชำระเงินด้วย บริษัทเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และความสามารถในการทำกำไรอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

แผนภูมิการเติบโตของเงินปันผลของ AT&T
แผนภูมิการเติบโตของเงินปันผลของ AT&T

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ AT&T ลดลง 15% และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การลดลงนี้ส่งผลให้อัตราเงินปันผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจาก 6.2% เป็น 7.2%

กราฟหุ้น AT&T (NYSE: T) ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2021
กราฟหุ้น AT&T (NYSE: T) ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2021

นี่เป็นเวลาที่ดีในการซื้อหุ้นปันผล

ฝ่ายบริหารของบริษัทก็คิดเช่นกัน วันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคม เมื่อราคาอยู่ในระดับเดียวกัน อธิบดี รองประธาน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และสมาชิกคณะกรรมการบริษัทเริ่มซื้อหุ้นของ AT&T ยอดรวมของการซื้อขาย 4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

British American Tobacco plc

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือ British American Tobacco plc (NYSE: BTI)

British American Tobacco เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษที่ผลิตและจำหน่ายบุหรี่ ยาสูบ และผลิตภัณฑ์นิโคตินอื่นๆ ก่อตั้งขึ้นในปี 1902 เมื่อ British Imperial Tobacco และ US American Tobacco Company ทำสัญญาเพื่อสร้างองค์กรร่วมภายใต้ชื่อ British American Tobacco

บริษัททำงานในกว่า 180 ประเทศ และเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในด้านปริมาณการขาย หุ้นของบริษัทมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในยุโรป แอฟริกา และอเมริกาเหนือ อัตราเงินปันผลตอบแทน 7.51% ต่อปี บริษัทเดียวในภาคธุรกิจที่มีมูลค่าตัวพิมพ์ใหญ่มากขึ้นคือ Phillip Morris International Inc. (NYSE: PM) ที่จ่ายเงินปันผล 1.2 USD ต่อหุ้น ซึ่งให้ผลตอบแทน 4.8% ของเงินปันผลต่อปี

การซื้อหุ้นในระยะยาว ให้ตรวจสอบว่าผู้ออกมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปของรายได้หรืออย่างน้อยก็อยู่ในระดับเดียวกัน
สำหรับบริษัทยาสูบ จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง แต่ปริมาณการขายบุหรี่ไฟฟ้า นิโคตินแพ็ค และผลิตภัณฑ์ไร้ควันอื่นๆ กำลังเพิ่มขึ้น

ในแง่ของศีลธรรมนี่ไม่ใช่ข่าวดี แต่สำหรับ British American Tobacco นั้น บริษัทกำลังค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ดังนั้นจึงอาจสูญเสียรายได้ในกรณีที่คู่แข่งหรือรัฐบาลบางแห่งต่อต้านพวกเขา

บริษัทยาสูบให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการโน้มน้าวผลประโยชน์ของตน ดังนั้นรัฐบาลจะกำหนดข้อจำกัดบางประการ แต่ไม่ใช่ในลักษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ในชั่วข้ามคืน

คู่แข่งมีความเสี่ยงอยู่เสมอ แต่ชาวอังกฤษอเมริกันเป็นหนึ่งในผู้นำของภาค บริษัทดังกล่าวดูดกลืนคู่แข่งในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องคาดหวังความสั่นสะเทือนที่นี่ นอกจากนี้ บริษัทยาสูบมักจะกลายเป็นที่หลบภัยสำหรับนักลงทุน เนื่องจากธุรกิจของพวกเขาสามารถคาดการณ์ได้ และหุ้นของบริษัทเหล่านี้มีความผันผวนน้อยกว่าในภาคอื่น ๆ และมีแนวโน้มที่จะถดถอยน้อยกว่า

ขณะนี้หุ้นซื้อขายกันที่ 40 USD ต่อหุ้น ราคาสูงสุดตลอดกาลของพวกเขาสูงกว่าราคาปัจจุบัน 30% ทำให้มีโอกาสเติบโตต่อไป

แผนภูมิหุ้น British American Tobacco (NYSE: BTI) ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2021
แผนภูมิหุ้น British American Tobacco (NYSE: BTI) ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2021

แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าขณะนี้หุ้นซื้อขายอยู่ในช่วงกลางของช่วง ขณะที่ในเดือนมิถุนายน พวกเขาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการพัฒนาที่เป็นไปได้ของแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้น คุณอาจทำกำไรได้ไม่เพียงแค่การจ่ายเงินปันผลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเติบโตของราคาหุ้นด้วย

ความคิดของการปิด

บางครั้งการมองหาหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เราพึ่งพาบริษัทที่ผิดเพราะผลประกอบการทางการเงินที่ดีไม่ได้รับประกันการเติบโตของราคา

ประการแรก บริษัทจะต้องเป็นที่นิยมในสื่อและในหมู่นักลงทุน บางครั้งสื่อมีส่วนสำคัญในการสร้างราคาหุ้นมากกว่าประสิทธิภาพทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ ทุกวันนี้ผู้มีอิทธิพลอันดับหนึ่งคือโซเชียลเน็ตเวิร์ก (สวัสดี Reddit) ซึ่งสิ่งต่าง ๆ อาจไร้สาระโดยสิ้นเชิง: หุ้นของ บริษัท ที่ขาดทุนใกล้จะล้มละลายอย่างรวดเร็วถึงร้อยเปอร์เซ็นต์

เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันสำหรับหุ้นที่กล่าวถึงมากที่สุด คุณสามารถมองหาผู้ออกหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอย่างใจเย็น บริษัทดังกล่าวมีกำไรอยู่แล้ว และหากพวกเขาเป็นผู้นำของกลุ่ม จะทำให้การลงทุนของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น รางวัลสำหรับความพยายามของคุณคือการเติบโตของหุ้นที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อน

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ด้วยเงื่อนไขที่ดี! สามารถซื้อขายหุ้นจริงบนแพลตฟอร์ม R Trader ได้ตั้งแต่ $ 0.0045 ต่อหุ้นโดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.25 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณในไฟล์ R แพลตฟอร์มผู้ซื้อขาย ในบัญชีทดลองเพียงลงทะเบียนบน RoboForex.com และ เปิดบัญชีซื้อขาย.




เราจะโพสต์บทความตามคำแนะนำที่ดีที่สุด

ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

IPO ของ AMTD Digital: Digital Financial Services

ในวันที่ 24 มิถุนายนจะมีการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฟินเทคเอเชีย AMTD Digital ที่ NYSE บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ AMTD Global Markets ซึ่งให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่บุคคลและนิติบุคคล

บทความต่อไป

ฮุนไดซื้อหุ้นร้อยละ 80 ของหุ้นบอสตันไดนามิกส์จากซอฟต์แบงก์

SoftBank Group ของญี่ปุ่นขายหุ้นของ Boston Dynamics 80% ให้กับ Hyundai Motor Group ของเกาหลีใต้ในราคา 1.1 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของยักษ์ใหญ่ในเอเชียเติบโตขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น SoftBank และ Hyundai