ภาพรวมนี้มีไว้สำหรับดัชนีหุ้นยอดนิยม Russell 2000: เนื้อหา ความแตกต่างจาก S&P 500และวิธีการซื้อขาย

รัสเซล 2000 คืออะไร?

ดัชนีรัสเซล 2000 (US Small Cap 2000) เป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำระดับโลกโดยพิจารณาจากราคาหุ้นของบริษัท 2,000 แห่งที่มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพียงเล็กน้อยในสหรัฐอเมริกา ดัชนีนี้สร้างขึ้นในปี 1984 โดยบริษัท Frank Russell ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน รัสเซล 2000 เรียกว่าดัชนีตลาดที่กว้างในหมู่บริษัทขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นดัชนีที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัทระดับ 2 และ 3

ตระกูลรัสเซลประกอบด้วยดัชนีหลายตัว ดัชนีที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ:

  • Russell 3000 เป็นดัชนีที่อ้างอิงราคาหุ้นของบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุด 3,000 แห่งที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา มูลค่าหลักทรัพย์โดยรวมคิดเป็น 97% ของตลาดหุ้นอเมริกัน
  • Russell 2000 เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทขนาดเล็กที่สุด 2,000 แห่งของดัชนี Russell 3000
  • Russell 1000 เป็นดัชนีที่ติดตามหุ้น 1,000 ตัวที่มีเรตติ้งสูงสุดจาก Russell 3000

Russell 2000 เป็นดัชนีที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักลงทุนที่ถือหุ้นในบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์น้อย นักลงทุนมักจะติดตามดัชนีนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของตลาดของวิสาหกิจขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานให้กับตลาดในประเทศ ตราบใดที่มีบริษัทจำนวนมากในดัชนี พอร์ตโฟลิโอของคุณจะกระจายความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ

บริษัทชั้นนำของรัสเซล 2000 ได้แก่บริษัทสตาร์ทอัพด้านการดูแลสุขภาพ อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค Russell 2000 คำนวณจากราคาหุ้นที่ชั่งน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดที่อยู่ในนั้น ดัชนีได้รับการแก้ไขทุกปี บางบริษัทถูกถอดออกและบางบริษัทเพิ่มเข้าไป

Russell 2000 แตกต่างจาก S&P 500 อย่างไร?

ดัชนีทั้งสองนี้มีทั้งความแตกต่างและคุณลักษณะทั่วไป S&P 500 เป็นดัชนีตลาดแบบกว้างที่รวมบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงสุด ขณะที่ Russell 2000 เป็นดัชนีตลาดแบบกว้างที่มีมูลค่าตัวพิมพ์เล็ก ความแตกต่างที่สำคัญมีดังนี้:

  • จำนวนบริษัท: S&P 500 ใช้หุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่ง และ Russell 2000 – หุ้นของบริษัทที่เล็กกว่า 2000 แห่ง
  • การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของบริษัท: S&P 500 ติดตามบริษัทชั้นนำ มันมีไว้สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดใหญ่ รัสเซล 2000 แสดงให้เห็นถึงสถานะของกิจการในบริษัทขนาดเล็ก มันมีไว้สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นน้อย แต่มีแนวโน้มในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา
  • การระเหย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในปัจจุบัน the การระเหย ของ S&P 500 และ Russell 2000 อาจแตกต่างกัน ในบางช่วงเวลา ดัชนีหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ดีขึ้น ในขณะที่ดัชนีอื่นมาถึงที่เกิดเหตุทันทีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง

โดยรวมแล้ว โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง S&P 500 และ Russell 2000 ได้แสดงการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกัน

การเปรียบเทียบไดนามิกของ Russell 2000 และ S&P 500
การเปรียบเทียบไดนามิกของ Russell 2000 และ S&P 500

วิธีแลกเปลี่ยนรัสเซล 2000

ประการแรก Russell 2000 เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่สามารถใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้นได้เช่นกัน ด้วยตราสารที่หลากหลาย (ETFs, ฟิวเจอร์ส, ออปชั่น, CFDs) สำหรับการซื้อขาย Russell 2000, different กลยุทธ์ อาจจะใช้.

การลงทุน

หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการจัดการกับดัชนีคือการลงทุนระยะยาวและระยะกลาง เป็นการยากที่จะรวบรวมพอร์ตโฟลิโอจำนวนมาก (จาก 2,000 หุ้น) ด้วยตัวคุณเอง ดังนั้นเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ อีทีเอฟ. และหนึ่งใน ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน Russell 2000 คือ iShares รัสเซล 2000 ETF (IWM).

ตัวอย่าง:

ในช่วงวิกฤตปี 2020 iShares Russell 2000 ETF (IWM) ลดลงเหลือ 94 ดอลลาร์ คุณสามารถซื้อ ETF นี้ได้หลังจากที่มันหยุดตกและเริ่มฟื้นตัว ต่อมาเติบโตเกิน 100% ถึง 234 ดอลลาร์

แผนภูมิของ iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF สำหรับปี 2020-2021
แผนภูมิของ iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF สำหรับปี 2020-2021

ซื้อขายโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ซื้อขายโดย การวิเคราะห์เทคโนโลยี หมายถึงการวิเคราะห์โดยละเอียดของแผนภูมิรัสเซล 2000 ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิก: เส้นแนวโน้ม, ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน, รูปแบบราคา, รูปแบบแท่งเ​​ทียน, การเคลื่อนไหวของราคา – และวิธีการดั้งเดิมต่างๆ: พี่สามหน้าจอ, คลื่นวูล์ฟ, Joe Ross Hooksและกลยุทธ์ยอดนิยมอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

ตัวอย่าง:

  • เมื่อดัชนีเติบโตในเดือนกรกฎาคม 2020 ราคาก่อตัว a สามเหลี่ยม บนแผนภูมิ;
  • เมื่อเส้นราคาทะลุผ่านรูปแบบขึ้นไป คุณสามารถเปิดตำแหน่งซื้อโดยนับการเติบโตของราคาเสนอต่อไป
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนี Russell 2000
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนี Russell 2000

ซื้อขายตามอินดิเคเตอร์

สำหรับการซื้อขาย Russell 2000 คุณสามารถใช้ ตัวชี้วัดต่างๆ: เพียงตัวบ่งชี้เดียวหรือทั้งระบบการซื้อขาย ขึ้นอยู่กับของคุณ ระยะเวลา และกลยุทธ์ คุณสามารถทำการซื้อขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ตัวอย่าง:

  • ให้เราทำการซื้อขายกับ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ (200); หากราคาอยู่เหนือตัวบ่งชี้ก็จะส่งสัญญาณให้ซื้อ ถ้ามันปลอดภัยด้านล่าง – มันเป็นสัญญาณที่จะขาย;
  • ใน D1 ของ Russell 2000 ในเดือนสิงหาคม 2020 ใบเสนอราคาอยู่เหนือเส้น SMA (200) จากนั้นมันก็แก้ไขไปที่เส้นตัวบ่งชี้และเด้งขึ้นด้านบน
  • หลังจากรูปแบบการตีกลับ คุณสามารถเปิดตำแหน่งซื้อโดยนับการเติบโตของดัชนีต่อไป
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของดัชนี Russell 2000
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของดัชนี Russell 2000

ความคิดของการปิด

ดัชนีรัสเซล 2000 คำนวณโดยใช้มูลค่าตามราคาตลาดที่ถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก 2,000 แห่งที่ซื้อขายในสหรัฐอเมริกา นี่เป็นหนึ่งในดัชนีชั้นนำระดับโลกที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ของบริษัทต่างๆ ที่มีการใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก การลงทุนเป็นกลยุทธ์ที่นิยมในการซื้อขายดัชนีนี้ แต่ก็เหมาะกับการซื้อขายระยะสั้นเช่นกัน


วัสดุจัดทำโดย

ได้ซื้อขายในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาเอง ซึ่งเขายินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ฟังของการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex