ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการใดๆ พบว่าการได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วและเป็นกลางจากลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เป็นความลับที่ในกรณีส่วนใหญ่ลูกค้าจะแสดงความคิดเห็นเชิงลบเพราะทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพถูกมองข้ามไป คำแนะนำและข้อเสนอแนะอันมีค่าของลูกค้าจำนวนมากของบริษัทยังคงไม่เป็นที่รู้จัก นี่คือเหตุผลที่บทวิจารณ์วิดีโอของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับความนิยมอย่างมากบนอินเทอร์เน็ต วิดีโอเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยฝ่ายการตลาดของบริษัทต่างๆ

UserTesting Inc

วันพฤหัสบดีนี้ UserTesting Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ กำลังจะเสนอขายหุ้น IPO แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถทำการวิจัยในด้านการตลาดและรับข้อเสนอแนะที่เป็นกลางจากลูกค้า หุ้นของบริษัทจะเริ่มทำการซื้อขายที่ NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ USER ในบทความนี้ เราจะพิจารณาบริษัทอย่างละเอียดยิ่งขึ้น และอภิปรายว่าเหตุใดบริการและเทคโนโลยีของบริษัทจึงถือว่าไม่เหมือนใคร

ธุรกิจของ UserTesting Inc.

UserTesting ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดย Dave Garr และ Darrell Benatar Andy MacMillan เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาตั้งแต่ปี 2018; ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งเดียวกันที่ Act-On Software พนักงานกว่า 700 คนทำงานภายใต้อำนาจของเขา

การทดสอบผู้ใช้แพลตฟอร์ม Human Insight
การทดสอบผู้ใช้แพลตฟอร์ม Human Insight

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือแพลตฟอร์ม UserTesting Human Insight สำหรับทดสอบเกม เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ผู้ทดสอบลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม ผ่านการทดสอบรายการ และกรอกแบบฟอร์มพร้อมข้อมูลประชากร หลังจากนั้น UserTesting จะจัดกลุ่มโฟกัสตามความชอบของลูกค้า และส่งผลิตภัณฑ์และบริการไปให้พวกเขาเพื่อทำการทดสอบ ผู้ทดสอบให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอและรับรางวัลเป็นเงิน (ตั้งแต่ 3 ถึง 60 USD)

ผู้ใช้ทดสอบคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม Human Insight
ผู้ใช้ทดสอบคุณสมบัติของแพลตฟอร์ม Human Insight

ต่อมา บริษัทวิเคราะห์ความคิดเห็นของวิดีโอที่ได้รับโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง อัลกอริธึมจะประเมินทุกอย่าง เนื้อหาวิดีโอ โทน น้ำเสียง เลียนแบบ ภาษากาย หรือเอฟเฟกต์ภาพ ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์จึงได้รับการตอบสนองที่แตกต่างกันมากที่สุดจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์ใดๆ

ลูกค้าทดสอบผู้ใช้
ลูกค้าทดสอบผู้ใช้

ลูกค้า UserTesting สามารถเรียกใช้การทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการของตนอย่างละเอียดโดยพิจารณาจากประสบการณ์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยการสร้างโปรไฟล์ หากบริษัทพบว่าเป็นเรื่องยาก แอปพลิเคชัน UserTesting Human Insight สามารถช่วยได้โดยใช้ผู้ทดสอบจากกลุ่มประชากรต่างๆ

UserTesting ดำเนินการในทุกภูมิภาค: อเมริกาเหนือ แอฟริกา อินเดีย ยุโรป และเอเชีย นักลงทุนหลักของบริษัท ได้แก่ Topiary Capital, Insight Partners, OpenView และ Inspiration Ventures

ตลาดและคู่แข่งของ UserTesting Inc.

บริษัทดำเนินการในตลาดปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน และการตลาด ตามการวิจัยตลาดในอนาคต ตลาดเหล่านี้อาจสูงถึง 47 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยมีการเติบโตเฉลี่ย 11.9% ต่อปี ตามที่คาดการณ์โดย UserTesting บริษัทขนาดกลางจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพและประสบการณ์ของลูกค้า นั่นคือสาเหตุที่อัตราการเติบโตของตลาดเป้าหมายอาจสูงกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้

คู่แข่งที่สำคัญของ บริษัท ได้แก่ :

  • UsabiiliityHub
  • Qualtrics
  • SurveyMonkey
  • ความกว้าง
  • userzoom
  • TechSmith
  • Hotjar
  • Woopra

ผลประกอบการทางการเงิน

มาดูผลประกอบการทางการเงินของผู้ออกบัตรกันดีกว่า ตามแบบฟอร์ม S-1 นั้น UserTesting ไม่ได้สร้างกำไรสุทธิ นั่นคือเหตุผลที่เราจะเริ่มวิเคราะห์ยอดขาย
ในปี 2020 รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 102.19 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33.36% เมื่อเทียบกับปี 2019

UserTesting Inc. ประสิทธิภาพทางการเงิน
UserTesting Inc. ประสิทธิภาพทางการเงิน

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2021 รายได้อยู่ที่ 104.91 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 44.09% หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020 ดังที่เราเห็น รายได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้รายรับในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 134.29 ล้านดอลลาร์ หากก้าวนี้ยังคงดำเนินต่อไป ยอดขายของบริษัทอาจสูงถึง 147.15 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2021

UserTesting Inc. งบการเงิน
UserTesting Inc. งบการเงิน

ขาดทุนสุทธิในปี 2020 อยู่ที่ 33.98 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 73.63% เมื่อเทียบกับปี 2019 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2021 ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 34.02 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32.94% เมื่อเทียบกับปี 2020 เราจะเห็นว่าการเติบโตของผลขาดทุนสุทธิคือ ค่อยๆลดลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุลของบริษัทอยู่ที่ 73.47 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่หนี้สินรวมอยู่ที่ 18.93 ล้านดอลลาร์ เป็นผลให้สถานะเงินสดสุทธิอยู่ที่ 54.54 ล้านดอลลาร์

สถานะทางการเงินของ บริษัท สามารถเรียกได้ว่ามีเสถียรภาพ ปัจจัยบวกคือการเติบโตของรายได้และการสูญเสียสุทธิที่ลดลง

จุดแข็งและจุดอ่อนของ User Testing Inc.

ตอนนี้ เรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการเสนอขายหุ้น IPO นี้กัน ฉันเชื่อว่าข้อดีของบริษัทคือ:

  • การจัดการเสียง
  • แนวโน้มการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
  • ปริมาณตลาดเป้าหมายที่คาดหวัง
  • ความต้องการสินค้าของบริษัทสูง
  • ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ IPO ที่มีชื่อเสียง

ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น User Testing Inc. คือ:

  • การไม่ทำกำไรของบริษัท
  • การแข่งขันที่แข็งแกร่ง
  • สถานการณ์ตลาดทั่วไป.

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นและการประมาณการของ UserTesting Inc. ตัวพิมพ์ใหญ่

ในระหว่างรอบเบื้องต้นของการจัดหาเงินทุน บริษัทได้ระดมทุน 220 ล้านดอลลาร์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ IPO ได้แก่ Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Robert W. Baird & Co. Incorporated, William Blair & Company, LLC, Canaccord Genuity LLC, Needham & Company, LLC, Oppenheimer & Co. Inc., Raymond James & Associates, Inc., Truist Securities, Inc., Piper Sandler & Co., JP Morgan Securities LLC และ Morgan Stanley & Co. LLC

ในระหว่างการเสนอขายหุ้น IPO บริษัท UserTesting Inc. กำลังวางแผนที่จะระดมทุน 226.7 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นสามัญ 140.85 ล้านหุ้นในราคา 15-17 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากขายหุ้นในราคาสูงสุดในช่วงนี้ มูลค่าของบริษัทอาจอยู่ที่ 2.27 พันล้านดอลลาร์

ในการประเมิน UserTesting เราใช้ตัวคูณ อัตราส่วนราคาต่อการขาย (อัตราส่วน P/S). หลัง IPO ค่า P/S จะเท่ากับ 18.48 ค่า P/S เฉลี่ยระหว่างช่วงล็อกอัพคือ 35 หากรายรับของบริษัทกลับมาเพิ่มขึ้นในอัตราเท่าเดิม ส่วนต่างของหุ้นอาจสูงถึง 89.39%

ผมแนะนำหุ้นของบริษัทนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและมีศักยภาพในการทำกำไรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรเข้าสู่ตำแหน่งนี้ใน "กลุ่ม" เล็กๆ

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.25 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลองเพียงลงทะเบียนบน RoboForex.com และ เปิดบัญชีซื้อขาย.


วัสดุจัดทำโดย

เข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี 2012 มีการศึกษาที่สูงขึ้นในด้านการเงินและเศรษฐกิจ เริ่มซื้อขายในตลาดสกุลเงิน Forex จากนั้นเริ่มสนใจในตลาดหุ้น และตอนนี้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ IPO และการลงทุนในพอร์ต