IPO ของ Dynasty Financial Partners: แพลตฟอร์ม SaaS สำหรับโบรกเกอร์

แนวโน้มการทำธุรกิจสู่ดิจิทัลนั้นชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงิน และการปรากฏตัวของแพลตฟอร์มดิจิทัลเอาท์ซอร์สช่วยส่งเสริมกระบวนการนี้อย่างมาก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม Dynasty Financial Partners Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการบริหารความมั่งคั่ง ได้ยื่นขอเสนอขายหุ้น IPO ใน NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ “DSTY” ยังไม่ได้ประกาศวันที่เสนอขายหุ้น

ธุรกิจของ Dynasty Financial Partners

Dynasty Financial Partners ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัฐฟลอริดา ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทคือ Shirl Penney ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่แตกต่างกันใน Citigroup และ Salomon Smith Barney ปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 75 คน

บริการที่จัดทำโดยแพลตฟอร์ม SaaS ของ Dynasty Financial Partners:

• ให้คำปรึกษา. โบรกเกอร์ ได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับลูกค้าในการปฏิบัติส่วนตัว พื้นที่นี้มีรายได้ 27% ของกำไรสุทธิรวมของบริษัทต่อปี
• แพลตฟอร์มการลงทุน ซอฟต์แวร์สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดการเงิน – 54% ของกำไรสุทธิ
• การบริหารความมั่งคั่ง. ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม ผู้จัดการความเสี่ยง ที่ช่วยกระจายเงินลงทุน – 19% ของกำไรต่อไป

แพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาและจดสิทธิบัตรโดยบริษัท เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือกว่าตัวแทนรายอื่นๆ ในกลุ่ม

ลูกค้าของ Dynasty Financial Partners คือ 46 บริษัท และที่ปรึกษาทางการเงิน 292 ราย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2021 มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารอยู่ที่ 64.6 พันล้านดอลลาร์

ตลาดและคู่แข่งของ Dynasty Financial Partners

จากการวิจัยของ Grand View Research ตลาดซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ทั่วโลกในปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2028 คาดว่าจะสูงถึง 9.1 ล้านล้านเหรียญ เป็นผลให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีจาก 2021 ถึง 2022 อาจเป็น 13.5%

เหตุผลหลักสำหรับการเติบโตนี้คือความต้องการเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากบริษัทที่ปรึกษาไปสู่การปฏิบัติการด้วยบริการคลาวด์ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้นและเพิ่มพูนขึ้น

ด้านล่างนี้ คุณจะพบไดอะแกรมที่แสดงขนาดตลาดซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งในอดีตและในอนาคตในสหรัฐอเมริกา

คู่แข่งสำคัญของ Dynasty Financial Partners คือ:

• SS&C
• การลงทุน SEI
• Fiserv
• Finantix
• AssetMark การเงิน

ผลประกอบการทางการเงิน

ตามงบการเงินของบริษัท กำไรสุทธิในปี 2020 อยู่ที่ 4.84 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าเติบโต 365% เมื่อเทียบกับปี 2019 ในช่วงสามไตรมาสของปี 2021 กำไรสุทธิของ Dynasty Financial Partners อยู่ที่ 10.58 ล้านดอลลาร์ หลังจากมากกว่า 2.9 ล้านดอลลาร์ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2020 อย่างที่เราเห็น ตัวบ่งชี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน

รายได้ของผู้ออกบัตรในปี 2020 อยู่ที่ 46.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปี 2019 ในช่วง 2021 เดือนของปี 49.17 รายได้ของ Dynasty Financial Partners อยู่ที่ 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าเติบโต 2020% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2021 ในกรณีที่อัตราการเติบโตนี้ดำเนินต่อไป รายได้ที่คาดการณ์ไว้สำหรับปี 69.39 จะอยู่ที่ XNUMX ล้านดอลลาร์

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2021 รายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุลของบริษัทอยู่ที่ 22.4 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทน้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระสำหรับปีที่สิ้นสุดในวันที่ดังกล่าวคือ 17.4 ล้านดอลลาร์

จุดแข็งและจุดอ่อนของ Dynasty Financial Partners

ข้อดีของการลงทุนใน Dynasty Financial Partners มีเหตุผลดังต่อไปนี้:

• ความสามารถในการละลายทางการเงิน
• อัตราการเติบโตของรายได้สูง
• โปรแกรมจูงใจการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
• ประสบการณ์ทางการตลาดและชื่อเสียงทางธุรกิจ

ท่ามกลางความเสี่ยงในการลงทุน เราจะตั้งชื่อ:

• การแข่งขันที่แข็งแกร่ง
• ไม่ การจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นและการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Dynasty Financial Partners

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ IPO ได้แก่ Maxim Group LLC, DA Davidson & Co. Keefe, Bruyette & Woods, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC และ JP Morgan Securities LLC

จากจำนวน แชร์ ที่จะขายยังไม่ได้ประกาศ ปริมาณการเสนอขายหุ้นเป็นมาตรฐาน 100 ล้านดอลลาร์ ในกรณีที่สภาวะตลาดเอื้ออำนวย ผู้ทำบัญชีอาจยังเพิ่มปริมาณการเสนอขายหุ้น บริษัทกำลังวางแผนที่จะใช้เงินที่ระดมได้ในระหว่างการเสนอขายหุ้น IPO ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดหาเทคโนโลยีใหม่

ในการประเมินข้อดีของบริษัทภาคเทคโนโลยี เราใช้ตัวคูณ – the อัตราส่วนราคาต่อการขาย (อัตราส่วน P/S). มูลค่า AP/S สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีที่มีตลาดเป้าหมายที่เติบโตอย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพทางการเงินอาจอยู่ที่ 25-35 ในช่วงระยะเวลาจำกัด

จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบ P/S ของผู้ออก เนื่องจากเราไม่รู้เกี่ยวกับช่วงราคา การลงทุนนี้อาจมีลักษณะเป็นการร่วมทุนหาก P/S ที่แท้จริงมากกว่า 40 หุ้นอาจน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มุ่งเป้าไปที่ผลกำไรส่วนเกิน

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.5 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลอง เพียงลงทะเบียนกับ RoboForex และ เปิดบัญชีซื้อขาย.

วัสดุจัดทำโดย

วาดิมโควาเลนโก

เข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี 2012 มีการศึกษาที่สูงขึ้นในด้านการเงินและเศรษฐกิจ เริ่มซื้อขายในตลาดสกุลเงิน Forex จากนั้นเริ่มสนใจในตลาดหุ้น และตอนนี้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ IPO และการลงทุนในพอร์ต