สำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จในตลาดการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการรวบรวมชุดของกฎ ผู้ค้าส่วนใหญ่มักจะร่างแผนลงบนกระดาษเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวสูงชันในตลาดเพื่อให้พวกเขาหันเหไปจากเป้าหมายของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นนักลงทุนที่มีประสบการณ์แนะนำให้ทำรายการตรวจสอบที่มีคำถามหลายข้อคำตอบที่จะแสดงหากเวลานั้นดีสำหรับการเปิดสถานะหรือการค้าข้ามดีกว่า