Як торгувати на фінансових ринках

Як торгувати на Форекс? Остаточне керівництво для початківців

переглядів: переглядів 94
Час читання: 14 хвилин



Що таке фінансові ринки - біржовий та форекс?

Коли необізнаний читач стикається з колокаційним "фінансовим ринком", вони не помічають різниці між такими термінами, як "фондовий ринок", "біржа", "Форекс"," ринок акцій "," ринок облігацій "," ринок валюти "," ринок деривативів "і т. д. Отже, я думаю, має бути пояснення, що таке насправді фінансовий ринок. Перш за все, зрозуміти і пам’ятати, що фінансовий Ринок - це не просто місце для торгівлі, а вся система економічних відносин, що з'явилася в процесі обміну різними товарами та ресурсами.

Фінансовий ринок - це середовище для мобілізації та накопичення капіталу, для надання позик, обміну валют та інвестицій у промисловий сектор. Баланс попиту / пропозиції на позикові кошти формує світовий фінансовий ринок. Світовий фінансовий ринок можна класифікувати за видами товарів, якими торгують. Існують такі типи фінансових ринків:

  • Валютний ринок (Forex). Основним активом тут є валюти, які купуються та продаються брокерськими компаніями, банками та інвестиційними фондами.
  • Фондовий ринок. Це місце, де вони торгують цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями, деривативами).
  • Ринок товарів. Серед активів, якими тут торгують, є нафта, метали, продукція сільського господарства.
  • Ринок дорогоцінних металів часто розглядається як частина товарного ринку, але його слід класифікувати як окремий ринок через значне зростання товарообігу. Як правило, дорогоцінні метали часто служать безпечним притулком.

Іншою класифікацією, яка може бути використана для фінансових ринків, є торгова процедура:

  • Біржі. Фондові біржі є незалежними торговими площами, де торгують стандартизованими контрактами. Кожна біржа спеціалізується на певному сегменті ринку, наприклад, метали, енергія, продукція сільського господарства. Фондові біржі працюють лише у визначений час (торгові сесії). Для здійснення будь-якої операції з купівлі-продажу на торговому майданчику повинна бути офіційна зустрічна сторона (представник).
  • Біржові (позабіржові) ринки. Це такі ринки, як, наприклад, Forex, які не мають конкретного місця для торгівлі. Торгові операції здійснюються через Інтернет або по телефону. Торгівля на ринку Форекс не залежить від місця торгівлі, але на неї дуже часто впливають торгові сесії в різних куточках світу в різний час, Азіатська сесія (починається з відкриття Сіднея і закінчується закриттям у Токіо), Європейська (Лондонська) сесія та Американська (Нью-Йоркська) сесія. Завдяки цьому торгові операції можна проводити майже цілодобово, оскільки сесії перестають одна в іншу. Це робить ринок Forex більш ліквідним та доступним для будь-якого трейдера.

Процедури торгівлі на Форекс

Оскільки ринок Форекс є позабіржовим ринком, це не означає фактично купівлю або продаж валют, як це відбувається в обмінних пунктах.

Багато людей задають собі питання: "Як мені стати трейдером і почати торгувати на фінансових ринках?"Спробуємо поетапно простежити шлях кар’єри майбутнього" великого хлопчика з Уолл-стріт ". Ранні етапи торгівлі на Форекс та інших фінансових ринках досить схожі. Давайте детальніше розглянемо цей процес на прикладі валюти ринку.

Перш за все, трейдер, який повинен бути вибраний, вибирає брокера та визначає торгову платформу, яку збирається використовувати для торгівлі. Різноманітність торгових терміналів, доступних на ринку, дозволяє вибрати той, який відповідає всім їх вимогам та перевагам. Вибравши платформу, вони повинні визначитися з типом торгового рахунку. В якості першого кроку краще скористатися стандартним демо-рахунком, який допомагає навчитися відкривати та закривати позиції, розміщувати Stop Loss і Take Profit рівнів і використовувати діаграми та показники.

Stop Loss є захисним замовленням, наданим торговцем для обмеження можливих втрат у разі негативної ринкової ситуації. Рівень замовлення визначається виходячи з поточної ситуації на ринку, ризиків, які може дозволити собі торговець, та їх торгової стратегії.

Take Profit це наказ закрити позицію, коли котирування інструментів досягають певного рівня цін. Параметри замовлення встановлюються торговцем на основі своїх прогнозів або відповідно до їх торгових стратегій. Замовлення на отримання прибутку можна розміщувати не самотньо на відкритті позиції, а й пізніше. Також існують методи торгівлі без рівнів Stop Loss та Take Profit, коли трейдер закриває кожну угоду вручну після оцінки поточної ситуації на ринку.

Точка (піп, галочка) - мінімальна відстань, яку проходять котирування пари валют у разі зміни ціни.

Як правило, на ринку форекс немає обмежень щодо тривалості відкритих позицій.

Як торгувати на демо-рахунку?

Припустимо, що торговець обирає MetaTrader 4 термінал, відкриває a демо-рахунок з 10,000 1 віртуальних доларів США, і вирішує торгувати EUR / USD позиціями XNUMX лотом. У цьому випадку трейдер відкриває позиції за допомогою віртуальних грошей, і якщо вони їх втратять, реальні фінансові втрати не будуть понесені. Будь-який трейдер має можливість відкрити кілька демо-рахунків у одного і того ж брокера та торгувати будь-якою кількістю віртуальних коштів.

Після цього настав час навчитися відкривати позиції. Після відкриття діаграми EUR / USD трейдер бачить, що ціна може зрости в майбутньому (пізніше ми обговоримо, на яких причинах базується цей висновок). Щоб відкрити замовлення, ми вибираємо вкладку «Нове замовлення», вказуємо обсяг (за замовчуванням 1 лот), встановлюємо рівні Stop Loss та Take Profit та додаємо коментар до замовлення, якщо це необхідно.

Потім ми натискаємо "Купувати за ринком", що надсилає замовлення на відкриття позиції за поточною ринковою ціною. Як правило, не потрібно постійно контролювати їх відкриті позиції, якщо є захисні замовлення - позиція закриється автоматично, коли ціна інструменту досягне одного із значень, встановлених трейдером. Якщо трейдери з тієї чи іншої причини не встановлять рівень Stop Loss і Take Profit, вони можуть у будь-який момент закрити свої позиції вручну. Довгі позиції відкриваються таким же чином, натискаючи "Продавати на ринку".

Обчислимо [прибуток, отриманий торговцем на прикладі EUR / USD. Торговець відкрив замовлення і купив 1 лот (100,000 1.1250 одиниць базової валюти, в цьому випадку євро) за 20. Через деякий час ціна подорожчала на 1.1270 пунктів і досягла 1. Отримавши 10 піп на 200 доларів, трейдер отримує прибуток у XNUMX доларів.

Як здійснюються операції?

На ринку завжди є багато як покупців, так і продавців, і кожен з них має власне уявлення про те, що зараз відбувається на ринку. Трейдери та інвестори щохвилини відкривають і закривають багато позицій. Щоб здійснити транзакцію на фінансовому ринку, потрібно відправити брокеру замовлення на відкриття позиції.

Як відкрити позицію на Форекс

Як правило, такі замовлення надсилаються через торгові платформи і передбачають купівлю або продаж фінансового інструменту (наприклад, EUR / USD) за поточною ринковою ціною. Для цього вам потрібно вибрати "Нове замовлення" у вашому торговому терміналі MetaTrader 4.

Creating New Order in MetaTrader 4
Створення нового замовлення в MetaTrader 4.

Натиснувши "Нове замовлення", ви відкриєте нове вікно з різними параметрами для замовлення, яке ви хочете відкрити. Вибравши потрібний прапорець у спадному списку "Символ", ви побачите поточні ціни "Запит і пропозиція". У нашому випадку EUR / USD можна придбати за 1.12641 або продати за 1.12627. Різниця між Ask та Bid ціною називається Spread.

Example of creating New Order in MetaTrader 4.
Приклад створення нового замовлення в MetaTrader 4.

У цьому ж вікні ми можемо вибрати обсяг нашої позиції, який впливатиме на майбутній прибуток, і встановити рівні для Stop Loss (позиція автоматично закриється в збиток, коли ціна досягне цього рівня) та Take Profit (позиція автоматично закриється з прибутком, коли ціна досягне цього рівня). У "Коментарі" ви можете описати своє замовлення, але в більшості випадків це поле порожнє. Вказавши всі параметри вашого замовлення, натисніть «Продати за ринком» (якщо ви очікували, що інструмент впаде) або «Купіть за ринком» (коли інструмент прогнозується зростання). Режим виконання "За ринком" відкриє позицію за поточною ринковою ціною в обох випадках.

Stop Loss and Take Profit placing
Зупиніть втрати та розмістіть прибуток.

Після того, як ваше замовлення буде відкрито, воно буде відображено на графіку. У нашому прикладі це було замовлення на продаж у євро / доларі 1 партії із Stop Loss на рівні 1.1295 та Take Profit на рівні 1.1175. Stop Loss - це замовлення, яке надсилається брокеру, щоб закрити поточну позицію, коли ціна досягне вказаного значення. Як правило, такий вид замовлення використовується для мінімізації можливих втрат. У свою чергу Take Profit - це ще одне замовлення, яке надсилається брокеру, але для закриття поточної позиції при очікуваному прибутку.

Order in MetaTrader 4
Замовлення в MetaTrader 4.

Усі відкриті позиції будуть відображені на вкладці "Торгівля" в розділі "Термінал". Тут ви можете побачити кількість замовлень, час відкриття, типи (Продаж означає коротку позицію, Купівля - довгу) та обсяги (кількість лотів). SL - скорочення "Stop Loss", TP - для "Take Profit". "Ціна" показує поточну ціну активів, тоді як "Прибуток" вказує на фінансовий результат.

Розміщуючи рівні Stop Loss, пам’ятайте, що вона повинна бути вище поточної ринкової ціни у разі продажу та нижче її у випадку покупки.

Замовлення на отримання прибутку також мають свої нюанси: якщо трейдер продає, рівень повинен бути розміщений нижче поточної ціни. В іншому випадку наказ повинен бути над ним.

Closing Order in MetaTrader 4
Замовлення на закриття в MetaTrader 4.

Щоб закрити замовлення, потрібно клацнути правою кнопкою миші потрібні позиції та вибрати "Закрити замовлення". Після цього ваша позиція буде закрита і перенесена на вкладку "Історія облікових записів". Ще один спосіб закрити свою позицію - натиснути на хрестик поруч із цифрою на вкладці "Прибуток".

 Closing Order in MetaTrader 4
Замовлення на закриття в MetaTrader 4.

Як встановити відкладене замовлення

Однак на ринку є ситуації, коли неможливо відкрити нову позицію за поточною ціною. Для таких випадків термінали пропонують спеціальний тип замовлень під назвою "Очікує замовлення". Вони є замовленнями на купівлю чи продаж інструменту вище чи нижче поточної ринкової ціни.

Example of a Pending order
Приклад відкладеного замовлення.

Щоб розмістити замовлення, що очікує на розгляд, вам потрібно вибрати "Відкладене замовлення" зі спадного списку "Тип". Після цього вам будуть доступні 4 види відкладених замовлень. 
Buy Limit - це очікуване замовлення на купівлю нижче поточної ринкової ціни. Наприклад, трейдер хоче купити EUR / USD за 1.1100, але поточна ціна - 1.1275. Щоб придбати пару за 1.1100, у торговця є можливість розмістити ліміт покупки, не чекаючи, поки EUR / SUD рухається вниз. Після розміщення це замовлення буде автоматично активовано, як тільки ціна запиту досягне 1.1100.

Example of a Buy Limit
Приклад обмеження на придбання.

Ліміт продажу - це очікуване замовлення на продаж вище поточної ринкової ціни. Наприклад, трейдер хоче продати EUR / USD за 1.1400, але поточна ціна - 1.1275. Щоб продати пару за 1.1400, у торговця є можливість розмістити замовлення на продаж ліміту, не чекаючи, поки EUR / SUD рухається вгору. Після розміщення це замовлення буде автоматично активовано, як тільки ціна ставки досягне 1.1400.

Example of a Sell Limit
Приклад ліміту продажу

Buy Stop - це очікуване замовлення на купівлю вище поточної ринкової ціни. Наприклад, трейдер хоче купити EUR / USD за 1.1355, але поточна ціна - 1.1275. Щоб придбати пару за 1.1355, у торговця є можливість розмістити замовлення "Стоп", не чекаючи, поки EUR / USD рухається вгору. Після розміщення це замовлення буде автоматично активовано, як тільки ціна ставки досягне 1.1355.

Example of a Buy Stop
Приклад зупинки купівлі.

Sell ​​Stop - це очікуване замовлення на продаж нижче поточної ринкової ціни. Наприклад, трейдер хоче продати EUR / USD за 1.1155, але поточна ціна - 1.1275. Щоб продати пару за 1.1155, у торговця є можливість розмістити замовлення на продаж, не чекаючи, поки EUR / USD рухається вниз. Після розміщення це замовлення буде автоматично активовано, як тільки ціна запиту досягне 1.1155.

Example of a Sell Stop
Приклад зупинки продажу.

Основні типи стратегій торгівлі форекс

Ціни на ринку Форекс можуть підніматися або вгору, або вниз - як кажуть, "тут немає третього варіанту". Однак іноді ціна починає змінюватися в певному діапазоні, коли рівень підтримки та опору формувався раніше.

Таким чином, ми можемо виділити 3 основні типи торгових систем:

  • Перша система - це тренд-стратегія торгівлі, яка показує вхідні точки у напрямку поточної тенденції.
  • Друга - це плоска стратегія торгівлі, яка показує межі діапазону, в який рухається ціна.
  • І якщо тенденція має початок, вона, безумовно, матиме і закінчення, тому існує третя система, яка називається стратегією торгової зустрічної торгівлі, яка показує кінець поточної тенденції та початок нової.

Отже, трендові системи можуть бути двох типів:

  1. Системи, які використовують аналіз діаграми.
  2. Системи, які приймають рішення на основі показники.

Торгові лінії торгівлі

Спочатку поговоримо про торгові системи, які базуються на аналізі діаграм, а саме - формуванні ліній тренду. Однак, щоб торгувати за допомогою тренд-систем, слід розуміти, що таке тенденція.

Ринок форекс визначає тенденцію, оскільки стабільний рух цін є певним напрямком. Тенденції можуть бути висхідними (висхідними) та низхідними (низхідними).

  1. Розглядається тенденція висхідний коли кожен наступний максимум вище попереднього і кожен наступний мінімум також вищий за попередній.
  2. Розглядається тенденція спускається коли кожен наступний мінімум нижчий за попередній і кожен наступний максимум також нижчий за попередній.

Як результат, для виявлення поточної тенденції потрібні 4 ключові моменти, 2 з яких є мінімальними значеннями цін у поточному часовому інтервалі, а інші 2 - максимальні цінові значення в одній часовій рамці.

Діаграма показує це наступним чином.

Example of the downtrend and formation of trend lines.
Приклад спаду трендів та формування ліній тренду.
Example of the uptrend and formation of trend lines.
Приклад висхідного тренду та формування ліній тренду.

Ці 4 бали допомагають нам сформувати лінію тренду та визначитися з її напрямком. Щоб знайти точку входу, ми мусимо сформувати лінію тренду на основі мінімумів у випадку зростання та на максимумах у випадку спаду.

Третій контакт ціни та лінії тренду може вважатися найпростішим та найефективнішим вхідним пунктом у напрямку тренду. Отже, знайти вхідну точку досить просто. Найбільш серйозна проблема на ринку - знайти точку виходу, тобто ціну, щоб отримати прибуток. У цій торговій системі точкою виходу для закриття позиції є лінія каналу, паралельна лінії тренду за найвищими та найнижчими ціновими значеннями (залежно від поточної тенденції).

Example of an entry point for selling.
Приклад точки входу для продажу.
Example of an entry point for buying.
Приклад точки входу для покупки.

Ми щойно обговорювали систему трендів торгівлі на основі аналізу діаграм. Тепер перейдемо до стратегії торгівлі індикатором.

Стратегічна торгова стратегія

Найпопулярніший індикатор тренду is Moving Average. Ця функція є основою для майже 60% усіх показників, що використовуються на ринку. Ця система торгівлі дуже проста. Перш за все, слід закласти на діаграму одне рухоме середнє. Вибираючи період, пам’ятайте, що чим коротший період, тим більше помилкових сигналів може подавати індикатор. Однак у випадку більш тривалих періодів показник буде значно відставати у визначенні вхідних точок, що може спричинити за собою більш високі ризики та втрату певної частини вашого прибутку. Період Ковзного Середнього слід визначати індивідуально для кожної валютної пари, аналізуючи наявні історичні дані.

Щоб визначити точку входу за допомогою Moving Average, слід почекати, поки ціна не порушить рівень цього показника. Перемістивши його вгору, вказуватиме на довге положення, інакше це буде сигналізувати про коротке. Сигналом для закриття позиції буде зворотний прорив ковзаючих середніх.

Example with a use of Moving Average with 50-day period.
Приклад із застосуванням ковзного середнього з періодом 50 днів.

Ми обговорювали прості, але досить ефективні тенденційні системи. Тепер поговоримо про плоскі торгові системи.

Плоскі торгові системи

Щоб визначити квартиру на ринку, ми повинні визначити ключові рівні, між якими рухається валютна пара. Іншими словами, знайдіть опір і підтримку. Як правило, повинно бути як мінімум три ключові моменти, що може допомогти зрозуміти, що ціна в даний час торгує боком. І, звичайно, важливо бачити, що на ринку в даний момент немає ознак зростання або спаду.

Знайшовши опір і підтримку, все, що нам потрібно зробити, - це почекати, поки ціна досягне їх і відскочить. У той же час сигналом до закриття довгої позиції буде досягнення ціни на опір, тоді як замовлення Take Profit на коротку позицію має бути розміщене на підтримці.

Example of a flat.
Приклад квартири.

Працюючи з квартирою, ви повинні розуміти, що ціна не може постійно змінюватися в цьому діапазоні, тому найбільш безпечні угоди - це ті, з першими відскоками від меж каналу після того, як вона була визначена як квартира. З кожним наступним відскоком ризики втрат значно зростають.

Контртренд-система торгівлі

А тепер поговоримо про найризикованішу стратегію, яка показує вхідні точки проти поточної тенденції. Стратегія використовує Індикатор MACD (Ковзна середня конвергенція / Дивергенція), яка є версією Moving Aires, і все, що вона робить, - це вимірювання відстані між двома з них з 12- та 26-денними періодами. Ця відстань вказує на силу поточного тренду, і коли відстань стає меншою, вона вважається першим сигналом про те, що тенденція слабшає і може змінитися. Це не дуже зручно сприймати це візуально за показником Moving Average, ось чому показники MACD вважаються більш корисними для таких цілей.

Отже, сигналом для відкриття позиції проти поточної тенденції є рух ліній MACD у напрямку, протилежному ціні. Іншими словами, якщо максимум стає меншим на MACD, але стає вище на звичайній ціновій діаграмі, це ознака розбіжності і сигнал до продажу.

Example of an entry point for selling.
Приклад точки входу для продажу.

Якщо найнижчі показники на MACD зростають, але вони знижуються на звичайній ціновій діаграмі, це ознака конвергенції та сигнал до купівлі.

Example of an entry point for buying.
Приклад точки входу для покупки.

У цій системі як точки виходу можуть використовуватися найближчі опори та опори.

Поради для початківців

Торгівля - це робота, для якої потрібні роки отримання знань та наполеглива робота. Як правило, інженерні науки займають від 3 до 5 років в університетах, професія лікаря - 5-6 років плюс не менше 3 років мешкання. У процесі навчання майбутні фахівці отримують знання, опановують свої навички та набувають досвіду. Те саме відбувається і в торгівлі - щоб отримати ефективні навички торгівлі, ви повинні прочитати велику кількість книг, написаних різними визнаними органами фінансового світу, і витратити багато часу на вивчення фундаментальних та технічних аспектів події, що відбуваються в галузі.

У той же час існує маса стратегій, які можна використовувати "вручну". На додаток до цього, у вас є можливість набути досвіду, торгуючи на демо-рахунках або впроваджуючи торгові роботи для отримання прибутку.

Але чому так багато різних стратегій, якщо нам потрібна єдина стратегія, але вигідна? Пояснення дуже прості, "стільки людей, стільки розумів" або "м'ясо одного чоловіка - отрута іншого чоловіка".

Висновки

  • Поради №1. Вивчіть усі стратегії, які ви бачите в Інтернеті. Виберіть той, який найбільше задовольняє ваші вимоги та "поділяє" ваше бачення ринку.
  • Поради №2. Зосередьтеся на одній системі та вивчіть її назад і назад. Пристосовуйтесь до «ритму» цієї стратегії та підганяйте деякі аспекти її до вас. Кожна торгова система має свої особливості, детальне вивчення яких допоможе вам скористатися її перевагами та мінімізувати недоліки.
  • Поради №3.Створіть свої правила, як застосовувати стратегію саме так, як ви її зрозуміли, і так, як вона повинна отримувати прибуток. Не майте все на увазі. Складіть чіткий план, як застосувати систему та дотримуватися її в будь-якій ситуації.
  • Поради №4.Навчіться своїх помилок. Уважно проаналізуйте все, що відбувається на ринку, те, що пішло не так, і швидко виправте свої помилки.
  • Поради №5. У всіх випадках розміщуйте стоп-ордери. І після того, як одна з них активована, обов’язково зробіть паузу в торгівлі на пару днів. Деякі помилки трапляються через загальну втому. Просто відпочити.
  • Поради №6.Торгові тенденції. Зверніть особливу увагу на графіки H4, оскільки вони, як правило, найбільш вигідні.
  • Поради №7. Обов’язково слідкуйте за співвідношенням основних валютних пар.
  • Поради №8. Подумайте про торгівлю як роботу і щомісяця вилучайте частину свого прибутку. Розгляньте ці гроші як свою зарплату.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Ціна акцій Alibaba може знизитися на 90% у липні

Наприкінці травня я назвав акції Alibaba (NYSE: BABA) найкращими інвестиціями на спад ринку; проте сьогодні я говорю про ймовірність того, що їх ціна впаде на 90%. Я не передумав про компанію і наполягаю на тому, щоб їх акції були одним з найкращих можливостей для інвестицій, що здається тим більше після останніх подій на ринку. Перш за все, я хотів би поговорити про певні дії компаній на біржовому ринку, які спричиняють значні зростання, а також падіння цін на акції. Іншими словами, ми будемо говорити про розкол акцій.

Наступна стаття

Що таке економічний календар і для чого він потрібен?

Економічний календар давно перестав бути якоюсь таємницею; не потрібно бути "про" економістом чи торговцем, щоб ним користуватися. В даний час цей календар є ще одним інструментом аналізу ринку. Або давайте по-іншому: це не лише інструмент, а й набір сигналів, індикаторів, які можуть багато чого розповісти про певну галузь світової економіки, а також передбачити реакцію ринку на такі публікації. Якщо розділити публікації в календарі на різні категорії (описані нижче), реакції на ринку та коливання стануть ще більш очевидними.