11 Правила управління ризиками. Кінцевий путівник

11 Правила управління ризиками. Кінцевий путівник

переглядів: переглядів 47
Час читання: 8 хвилин



Як було зазначено багато разів, робота на фінансових ринках передбачає високий ризик; щоб стати успішним трейдером, слід мінімізувати потенційні ризики. Ця стаття присвячена саме їх зменшенню. Хочу зазначити, що цей перелік дій був запропонований одним із Акції та товари authors Джордж Р. Аррінгтон.

Давайте подивимось на перелік правил, необхідних для мінімізації можливих втрат. Я думаю, що якщо ви торгували або коли-небудь торгували раніше, ви використовували принаймні деякі з них, можливо, несвідомо.

1. Перед відкриттям торгівлі зробіть ретельний аналіз

1. Перед відкриттям торгівлі зробіть ретельний аналіз

Перш ніж ставити під загрозу свій капітал, ви повинні переконатися, що ви маєте повну інформацію та добре усвідомлюєте, чому ви хочете відкрити торгівлю. Крім детального аналізу графіків, ви повинні сформувати чітке уявлення про кількість капіталу, яким ви готові ризикувати в цій конкретній торгівлі, і про точку, де ви плануєте вступити на позицію, щоб торгівля не втрачала навіть якщо ринок обернеться проти вас.

Проводячи аналіз, підготуйте перелік інструментів з описом причин відкриття торгів та рівнів входу та виходу (якщо кількість ваших відкритих позицій обмежена, ви можете мати на увазі цей список). Розрахувавши ризики, викресліть надто ризикові та ризики, що мають неоднозначні сигнали. Це спосіб зробити попередній відбір торгів та усунути найменш ефективну з них.

2. Складіть торговий план

2. Складіть торговий план

Більше того: якщо ви докладете зусиль для створення плану, дотримуйтесь його. Кожен з них багато говорить про торгові плани, хоча погляди на їх ефективність різко відрізняються. У будь-якому випадку, план необхідний, оскільки він допомагає уникнути спонтанних дій, здійснених емоційно і призводять до необґрунтованих втрат. Маючи чітко складений план і дотримуючись його, ви будете застраховані від імпульсивних дій і набудете впевненості.

З чого складається план? Це в основному перелік ваших щоденних операцій відповідно до вашого стилю торгівлі. Ви повинні провести розслідування і створити метод, який відповідає вам у всіх деталях, а потім записати його.

Більше того, ви повинні описати прийнятний ризик для кожної позиції та для всіх торгів разом, а також ваші приблизні цілі, виправдовуючи втрати. Якщо ви вкладете 2% -ний ризик у торгівлю і отримаєте 1% під час виходу, ви негайно скомпрометуєте свою позицію, оскільки рано чи пізно ваші збитки з'їдуть ваш прибуток, і торгівля втратить. Якщо під час торгів ви вичерпуєте свої ліміти збитків, було б розумно зробити паузу, вийти з ринку і подумати про те, що сталося.

Ще один важливий хин: якщо ви в певний момент усвідомили, що сенс ринкових подій вам уникнути, не слід сліпо слідувати плану, закривайте всі позиції і чекайте, коли ситуація стабілізується і стане яснішою. Крім того, не відкривайте торги на підставі чиєїсь думки чи поради, дійте самостійно після ретельного аналізу ситуації.

3. Диверсифікуйте свої активи

3. Диверсифікуйте свої активи

Згадаймо ще один відомий не завжди метод бур - диверсифікація. Це дозволяє значно знизити ризики, діючи у двох напрямках:

  • регулювання ризиків за обсягом відкритих торгів;
  • розподіл ризиків між різними інструментами.

Що стосується обсягу позицій, одне, чого ви точно не повинні робити, - це розміщення всіх коштів в одній торгівлі. Визначте рівень ризику для кожної позиції та обмежте її Stop Stop Loss. Говорячи про інструменти, спробуйте створити діапазон активів з найменшим співвідношенням між собою, щоб їх коливання цін і напрямки тенденцій рідко відповідали. Таким чином ви урізноманітните ризики та уникнете залежності від паралельних імпульсів у співвідносних групах, які приносять збитки у всіх торгах, якщо ринок піде негативно.

4. Не покладайте всі свої заощадження на свій торговий рахунок

4. Не покладайте всі свої заощадження на свій торговий рахунок

Для торгівлі рекомендується використовувати лише частину вашого капіталу. Як говориться, не кладіть усі яйця в один кошик. Більше того, якщо торгівля виглядає особливо привабливо, все-таки не намагайтеся відкрити її на весь депозит, оскільки ринок може обернутися проти вас будь-який момент. Переконайтеся, що у вас є достатньо грошей на вашому рахунку, щоб легко відкрити торги Найкраще мати резерв на окремому рахунку, щоб швидко відновити маржу у разі небажаного руху цін. Деякі трейдери цілеспрямовано відкривають кілька рахунків для торгівлі або депозитують основний рахунок на таку суму, що дозволить їм відкрити лише одну чи дві торги, щоб уникнути спокуси вкласти всі гроші на торги.

5. Використовуйте зупинку втрати

5. Використовуйте зупинку втрати

Про це говорилося стільки разів, що стало набридло. Однак практика показує, що цей захід все ще є актуальним. Це надійний спосіб своєчасно закрити свої втрачені позиції та врятувати свій депозит від незапланованих втрат та зайвих ризиків.

Навіть якщо ви думаєте, що зможете самостійно контролювати свої позиції на ринку та закривати їх вручну - це не ви. Достатньо відволіктися на 5-10 хвилин, і стрімкий рух цін значно знижує ваш депозит; або з'єднання виходить з ладу в найважливіший момент, або виникає проблема з джерелом живлення. Зрештою, у вирішальний момент ви, можливо, не будете досить вирішальними, щоб закрити програшну торгівлю (втрачати гроші завжди сумно), і ви будете спостерігати, як ваш депозит розтане, сподіваючись на зміну ціни.

Більше того, ви можете використовувати a Stop Loss це залежить від часу. Якщо замовлення залишається на ринку протягом певного періоду часу без серйозних змін ціни, торгівля закривається незалежно від результатів.

6. Віддавайте перевагу торгівлі за тенденцією

6. Віддавайте перевагу торгівлі за тенденцією

Дотримання тенденції мінімізує можливість втрат, на відміну від торгівлі контр-трендами або стратегії зворотного лову. Якщо ви торгуєтесь за трендом, навіть не зовсім точний вхід до позиції все ж дозволяє закрити торгівлю, якщо не з прибутком, то принаймні без втрат. Якщо момент відкриття торгівлі особливо поганий, зменшіть ризик.

7. Не бійтеся визнати, що ви помилилися, і отримати втрату

7. Не бійтеся визнати, що ви помилилися, і отримати втрату

Зазвичай досить важко розпізнати власні помилки. Але якщо ви навчитесь робити це і вчасно закрити втрачені угоди, ви заощадите більшу частину свого депозиту. Пам'ятайте лише, що страждають професійні торговці втрати так само, як і ви. Вони покладаються на добре відоме правило: скорочуйте свої втрати і нехай зростає ваш прибуток.

Варто також пам’ятати, що одночасно з ціною, що рухається проти тенденції, ви повинні зменшити ризик і ні в якому разі не заповнити вже втрачену позицію, сподіваючись на відкат. Чому останнє заборонено? Ви збільшуєте свої ризики, тому швидкість отримання збитків також може значно зрости (залежно від розміру заповнення) - якщо ви заповнили ту саму партію, яку ви мали у торгівлі спочатку, ви подвоюєте ризик; заповнення подвоєною партією втричі перевищує ризик.

Однак якщо ви зрозумієте, що відбувається на ринку, і у вас є конкретний план, ви можете потрапити в іншу пастку. Наприклад, ви продали 1 лот EURUSD, і ціна почала рости. Ви розумієте, що після досягнення найближчого сильного рівня ціна відскочить і дозволить вам вийти з торгівлі без втрат. На очікуваному рівні, який ви заповнюєте, і якщо все піде за планом з достатньо сильним відскоком, ви можете подумати, що було б неправильно виходити без прибутку після того, як чекати так довго, тож ви приймаєте рішення чекати більше прибутку . І ось ця пастка: якщо ви не зрозумієте можливість виходу з торгівлі без втрат, остаточна втрата може подвоїтися через заповнення.

Існує безліч варіантів таких обставин; цей приклад призначений для того, щоб ви зрозуміли можливі наслідки усереднення. Постарайтеся не відкривати наступну позицію відразу після того, як зазнаєте втрати: на вас буде підштовхнути бажання повернути гроші, але торгівля, керована емоціями, рідко зважується і ретельно аналізується.

8. Пам’ятайте про захисні заходи

8. Пам’ятайте про захисні заходи

Перш ніж відкривати торгівлю, обчисліть, скільки ви можете дозволити собі втратити, і порівняйте результат з потенційним прибутком. Зверніть увагу не на розмір збитку або прибутку, а на їх співвідношення. Ви повинні бути повністю комфортні з розміром втрати; завжди пам’ятайте, що ціна може в будь-який момент суперечити вашій торгівлі. Кожна торгівля потребує плану її наступного та закриття: це єдиний спосіб гарантованого захисту вашого капіталу.

9. Торгуйте помірно

9. Торгуйте помірно

Кількість торгів не гарантує їх успіху. Ви можете здійснити одну дуже вигідну торгівлю, або можете зробити 10 незначних збиткових, так що сукупні збитки з'їдуть прибуток, отриманий раніше. Торговець повинен бути прискіпливим: краще пропустити 5 неоднозначних сигналів і чекати, коли на ринок вийде дійсно сильний і надійний. Наберіться терпіння і не дозволяйте бажання завжди залишатися на ринку домінувати над вами. Вибирайте свої торги ретельно і пам’ятайте, що чим менше угод у вас, тим менші ваші витрати, такі як розбиття, ковзання, негативні свопи та комісійні комісії.

10. Беріть під контроль свої емоції

10. Беріть під контроль свої емоції

Емоції - важлива частина життя кожної людини; щоденна торгівля, робота з фінансами, особливо збитки, погіршують ваш емоційний стан, призводять до стресу і нервових колапсів. Торговець може турбуватися про відкриту торгівлю, бути відчайдушним у випадку великих збитків і відчувати інші негативні емоції, які негативно впливають на аналіз перспектив торгів. Ось чому для торговця особливо важливо вміти швидко заспокоїтися і не допустити, щоб емоції домінували над розумом.

Ризик, дозволений для ваших торгів, безпосередньо впливає на ваш емоційний стан. Чим менше ризик, тим спокійніше йде ваша торгівля.

Навчіться концентруватися на звичайній повсякденній рутині: аналіз ринку, оцінка торгів, розрахунок рівня входу та виходу. Приймайте свої рішення на основі цих даних, а не своєї фантазії.

11. Якщо у вас є сумніви, вийдіть з ринку

11. Якщо у вас є сумніви, вийдіть з ринку

Якщо у вас є сумніви щодо вже відкритих позицій або тих, які ви збираєтесь відкривати, найкраще буде закрити всі замовлення та припинити торгувати. Сумніви - це свого роду показник чи натяк, що сигналізує про те, що ви, можливо, щось пропустили або прорахували. Не ризикуйте своїми грошима, якщо з якоїсь причини ви втратили довіру.

Вихід з ринку в таких випадках:

  • ви не повністю розумієте ситуацію на ринку;
  • ви не впевнені в перспективах ваших відкритих позицій;
  • ви відчуваєте себе втраченим;
  • ви страждаєте від безсоння через ваші відкриті замовлення на ринку.

Підсумовуючи це, виділимо 4 основні поради щодо роботи з ризиками:

  • повністю зрозуміти ризик позиції;
  • усунути всі зайві ризики;
  • ретельно підбирайте сигнали та уникайте неефективних торгів;
  • негайно закрийте втрачені угоди, щоб запобігти зростанню ризиків.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Запаси Tesla можуть відновити історичні максимуми

Ті, хто хотів грати коротко, знову втратили його. Здавалося, що збитки торговців (накопичуючи до 5 мільярдів доларів США, за деякими джерелами), які бажали спробувати щастя на падінні акцій Tesla (NASDAQ: TSLA), повинні були навчити решті уроку. На жаль, нинішня ситуація демонструє, що ведмеді все ще відмовляються вірити, що запаси Tesla можуть продовжувати зростати.

Наступна стаття

Квартира (асортимент) на ринку: як до неї підійти?

Щоб відповісти на запитання в рубриці, нам потрібно зрозуміти, що таке квартира. У літературі це характеризується як бічний рух без чіткого напрямку вгору або вниз. Простіше кажучи, ціна рухається вправо, місцеві максимуми і мінімум знаходяться на одному рівні.