3 акції, придбані в 2020 році: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

3 акції, придбані в 2020 році: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

переглядів: переглядів 12
Час читання: 6 хвилин



Триває 12-річний цикл зростання економіки США. Це найдовший період без кризи. Були виправлені фондові індекси але інвестори викупили падіння акцій назад і продовжували збільшувати довгі позиції.

Початок 2020 року підбадьорює інвесторів, акції продовжують поновлюватися за всіма максимумами. Ті, хто купував їх раніше, стають щасливішими.

Але що робити, якщо не вдалося їх придбати вчасно або вважали, що краще почекати? Ринок, здається, знаходиться на максимумі, а купувати за нинішніми цінами незручно. Що робити, якщо відбудеться виправлення або Трамп нападе на іншу "терористичну" країну?

Звичайно, економіка США має потенціал для зростання (я говорив про причини у статті "Криза на фондовому ринку відкладена до наступного року"

Ви можете просто придбати акції Apple (NASDAQ: AAPL) Або Амазонка (NASDAQ: AMZN) і, швидше за все, до кінця року ваш прибуток буде виражений у двоцифровому відсотку. Однак існують й інші способи вибору акцій та страхування себе від виправлень на ринку.

Перевага дивідендів

Я пропоную вам звернутися до акцій з хорошою прибутковістю дивідендів та високим потенціалом для подальшого зростання виплат дивідендів.

Перевага тут у тому, що ваш високий прибуток від дивідендів гарантований. І якщо рада директорів вирішить збільшити виплату дивідендів, це, без сумніву, залучить інших інвесторів, які створять попит на акції, що виявиться позитивним для їхньої ціни. Зростання ціни акцій, у свою чергу, підвищить прибутковість вкладених коштів.

Якщо індекси акцій знизяться і потягнуть запаси вниз, частина втрат буде покрита виплатою дивідендів, і після того, як ринок заспокоїться, ви зможете додати акції до свого портфеля за нижчою ціною і чекати, коли вони рости спокійно. Звичайно, такий підхід передбачає важіль від 1 до 1.

Щоб знайти акції з високими дивідендами, ви можете просто скористатися будь-яким сканером акцій на фондовому ринку. Однак нас цікавить потенціал зростання дивідендних виплат, тому нам доведеться проаналізувати один з фінансових показників компанії.

Дивіденди завжди виплачуються з вільних коштів. У звіті це називається Вільний грошовий потік і відображає фінансову ефективність компанії; він розраховується як різниця між операційним грошовим потоком та капітальними витратами.

Простіше кажучи, Безкоштовний грошовий потік - це кошти, які залишається компанії витратити після того, як вона оплатить усі витрати. Чим більша сума потоку, тим більше можливо, що рада директорів проголосує за збільшення виплат дивідендів.

Другий варіант такий: вільні кошти можуть бути виділені на придбання акцій на ринку, що зменшить їх кількість на ринку та спричинить за собою зростання їх ціни. Наприклад, Apple у третьому кварталі 2019 року витратила 18 млрд грн на придбання власних акцій.

Вільний грошовий потік дозволить провести певний аналіз та знайти компанії з високим потенціалом для зростання виплат дивідендів.

Запаси Delta Air Lines

Як першу компанію я підібрав Delta Air Lines (Нью-Йорк: DAL), яка є найбільшою американською компанією, що займається пасажирськими перевезеннями. Я вже рекомендував купувати акції цієї компанії у статті "Шведський стіл збільшує свою частку в Delta Air Lines".

Авіакомпанії очікують, що потік пасажирських перевезень у майбутньому збільшиться вдвічі, що, природно, підвищить прибутковість компаній, і Delta Air Lines, згідно з фундаментальним прогнозом, підходить для покупки. Однак нас також цікавлять виплати дивідендів.

Наразі компанія виплачує не такі високі дивіденди, лише 2.77% річних. Виражене в грошах, компанія щорічно виплачує 1.03 млрд. Доларів як дивіденди, але Вільний грошовий потік становить 9.2 млрд. Дол. США, що в 9 разів більше, ніж компанія витрачає на дивіденди.

Звичайно, компанія не витратить усі вільні кошти на дивіденди, але більшість компаній витрачають на це понад 50% своїх вільних грошей. Таким чином, велика ймовірність, що виплати дивідендів Delta Air Lines можуть збільшитись щонайменше в 2 рази, залишаючись легко сплаченими для компанії.

Що стосується Технічний аналіз, акції торгуються понад 200 днів Moving Average біля їхніх найвищих вершин. В даний час прорив рівня 60 доларів США на акцію дозволить подальше зростання ціни акцій.

Запаси Delta Air Lines

Запаси HP Inc

В якості другої компанії я вибрав досить відому, яка працювала під назвою Компанія Hewlett-Packard (NYSE: HPQ). Вся справа в тому, що в 2015 році компанія розділилася на дві частини: HP Inc та Hewlett Packard Enterprise.

HP Inc продовжувала працювати в сегменті виробництва ПК та принтерів. Його акції продовжували торгувати на NYSE під тиражем HPQ.

Що стосується Hewlett Packard Enterprise, воно відсторонено від HP Inc. Він виробляє сервери та надає ІТ-послуги корпоративним клієнтам. Компанія отримала нову раду директорів, утворила новий бренд HPE і торгується на NYSE під тикером HPE.

У нашій статті ми звертаємо увагу на HP Inc, оскільки він має стабільніший вільний грошовий потік, у кілька разів більший, ніж у Hewlett Packard Enterprise. Ну, щорічні виплати дивідендів - 3.32% на акцію. Безкоштовний грошовий потік становить майже 4 млрд. Дол. США, що дозволяє підвищити дивіденди до 12% річних. В інших цифрах компанія платить 0.17 USD за акцію, а Вільний грошовий потік дозволяє їй збільшити її до 0.67 USD за акцію. Це означає дуже високий потенціал для зростання дивідендних виплат.

Технічний аналіз показує, що акції також торгуються вище 200-денного Ковзного Середнього, що вказує на зростання. Раніше ціна уникала коригуючого каналу зменшення і тепер рухається у бік зростання.

Запаси HP Inc

Запаси Морган Стенлі

Третьою компанією у вашому ймовірному портфелі до 2020 року може стати компанія фінансового сектору - The Morgan Stanley (NYSE: MS) банк. Банки менш залежні від комісій та торгової війни між США та Китаєм.

Вибираючи компанію з фінансового сектору, ми диверсифікуємо наш портфель. Delta Air Lines займається повітряними перевезеннями, HP Inc виробляє комп’ютери та Morgan Stanley замінює фінанси. Зниження попиту на комп’ютери не вплине на авіаперевезення і ще менше позначиться на фінансовому становищі Морган Стенлі. Ці 3 компанії не співвідносяться, що робить наш портфель менш ризикованим.

Що стосується нашої початкової ідеї, заснованої на дивідендах, то тут Морган Стенлі має найвищий потенціал для зростання. В даний час він платить 0.35 доларів США за акцію, що становить 2.69% річних. Вільний грошовий потік дозволяє йому збільшити його до 2.85 доларів США за акцію, що становить 22% річних. Це у 8 разів більше, ніж зараз платять. Варто зазначити, що з 2014 року банк збільшує виплати дивідендів.

У 2014 році квартальний дивіденд становив 0.05 долара США за акцію, тоді як зараз він становить 0.35, тому зростання склало 700%, тоді як ціна акцій зросла лише на 65%. Це означає, що ціна акцій Моргана Стенлі може не настільки зрости, але велика ймовірність отримання більш високих дивідендів у 2020 році.

Технологічний аналіз показує, що акції банку знаходяться у зростаючому темпі і незабаром можуть відновити максимуми 2018 року.

Запаси Морган Стенлі

Закриття думок

2020 рік - рік президентських виборів у США. Ринки залишатимуться неоднозначними, поки інвестори намагатимуться з’ясувати, хто буде наступним президентом та яку політику вони проводять.

В даний час Дональд Трамп знаходиться за кермом, і результати своєї роботи він пов'язував із зростанням фондових індексів. Це означає, що під час виборчої кампанії він зробить усе, щоб зростання тривало.

Не слід забувати, що він впливає на торговельну війну між США та Китаєм. Я припускаю, що цього року ми час від часу будемо читати про нові угоди між країнами, а інвестори реагуватимуть на придбання акцій.

Що випливає після виборів? Це ми обговоримо у грудні 2020 року! Слідкуйте за налаштуваннями.

Відкрити торговий рахунок




Коментарі

Попередня стаття

Побудова алгоритмічних систем торгівлі: 2 основні підходи, тестування, інструменти

Основними компонентами алгоритмічної торгової системи є інструменти дослідження, ефективність, простота розробки, стійкість і тестування, розділення проблем, знайомство, обслуговування, доступність вихідного коду, витрати на ліцензування та зрілість бібліотек.

Наступна стаття

CopyFX для інвестора: як користуватися? Як вибрати торговців?

У цій статті ми поговоримо про те, як стати інвестором на популярній копіювальній платформі CopyFX. Платформа дозволяє отримувати прибуток від торгів на фінансових ринках, використовуючи досвід та навички професійних трейдерів, які демонструють високі результати в торгівлі.